郢都宫殿，华灯初上。
楚威王宴请惠施。丝竹声中，气氛热烈又透着几分微妙。惠施言辞滔滔，正讲着他那新奇的马论。楚威王听得津津有味。
楚威王想当场拍板重用惠施。侍从说，昭奚恤有要事禀报。正好楚威王也想询问令尹昭奚恤对惠施的看法。
楚威王带昭奚恤与冯郝到了书房。
昭奚恤满脸不屑道：“大王，惠施夸夸其谈，不过是雕花的翠竹扁担，中看不中用。我猜想，你是不会被他蒙蔽的。”昭奚恤有自己推荐人的原则：人不能太有才，还得给他送够满意的银两数目。惠施能力太强，在他看来，这无疑是对自己地位的威胁，更何况惠施是依靠江乙举荐，他自然要全力反对。
见楚威王前，昭奚恤担心自己一人之力或许不够阻止楚威王，就派楚威王信任的冯郝前来，与他一起劝说。
冯郝领命而来，一脸诚恳地对楚威王说：“大王啊！在魏国挤走惠施的是张仪。张仪如今在秦国得势，大王若用惠施，必然得罪张仪，进而得罪秦国。惠施走投无路才来投奔楚国，他与张仪结仇，定会反对大王联秦制衡齐魏的方针，这对楚国大治不利啊。惠施与张仪的仇怨，诸侯都知。大王若重用惠施，便会疏远张仪，秦国那边必然不满。依臣之见，宋王偃对惠施不错，大王不如帮惠施一把，送他去宋国。然后告知张仪，是因他才没接待惠施的。如此，张仪必然感激大王。惠施本是困境之人，大王此举，他也会感恩戴德。这样既不得罪张仪，又能结好秦国，还能让惠施感恩，于楚国而言，实在是一石三鸟啊。”
古人言辞的技巧，着实令人惊叹。昭奚恤与冯郝侃侃而谈，话语冠冕堂皇，表面上毫无偏见，可其中隐藏的私心，又怎能逃过有心人的眼睛。
楚威王大吃一惊，陷入沉思。惠施之才，他有所耳闻，可昭奚恤与冯郝所言也不无道理。楚国的局势，联秦制衡齐魏的方针，都容不得他轻易改变。他心意已决，要将惠施送往宋国。
酒宴继续，楚威王回宫对惠施再无多问，他认为，招待惠施不过是出于礼节。
惠施满心的治国良策，却再无机会吐露，被冷落一旁。热闹是他人的，他只能默默忍受。
酒宴将尽。楚威王起身，面上带着客套的微笑：“欢迎惠施相国前来楚国。明日江大夫领您游楚国胜景，定要多住几日。只是宋王偃对您极为信任，天下都知。‘诸侯外交不失礼节，常人行事不夺他人所爱’，寡人虽欣赏您的才能，却也不能因您得罪宋王。寡人赏给你许多钱财，聊表心意。”
惠施一凉，犹如寒夜被泼冷水。他本满怀期待，欲在楚国施展抱负，此刻希望却如泡沫般破碎。惠施不缺钱财，金钱于他，不过是身外之物，他渴望的是能实现理想的官职与权力。
酒宴结束，惠施与江乙黯然离席。江乙低声安慰，让惠施不必灰心，自己会设法让他再见楚王。
未等江乙行动，昭奚恤已派人来。一辆马车早停在楚宫门口，示意惠施即刻启程回宋。惠施望着那马车，心中满是苦涩。他自己的马车默默跟在楚国车队后，此刻的他，分明感到自己像是被驱离出境。楚国的繁华热闹，从此与他再无关联，只留下无尽的失落与落寞。
惠施踏出郢都城门，形容憔悴似被霜打的残叶。那城门高耸，如巨兽之口，将他的背影吞噬。他脑海中，庄周的话似响雷炸响：张仪入魏，与梁惠王密谈一日，便自辞降官，少言，可保卿位。若实在不行，可去宋赵，勿赴楚韩，莫妄图改变什么……
惠施心中一阵悸动，难道自己真比不过庄周？他承认庄周聪慧，可从心底不认为自己就比他差。韩国，那是他的赌局。韩国比宋国大，又与魏接壤。他若当了韩国国相，可领兵伐魏，便能证明自己强过张仪。他偏偏要按照自己的想法行动，绝不受他人左右。
主意既定，等车出郢城二十里，惠施对楚国送行人称有车去宋。送行人如释重负，任务完成，回转车头。
惠施坐车扬尘而去，目标韩国。他目光坚定，似能穿透前路的迷雾，要在那片土地书写属于自己的辉煌。
韩国都城，宫墙巍峨。惠施让侍卫往里禀报，就说惠施拜见韩王。
韩宣惠王召来申徒缪留商议。
缪留身姿挺拔，言辞犀利，劝韩宣惠王道：“晋国用六卿招致国破，齐简公用人不当遭杀身之祸。眼下韩国四面受敌，秦魏修好，若用惠施，必引起秦魏两国不满。韩国外树仇敌，国家危矣。”缪留的话语，如利箭射碎惠施的希望。
韩王对惠施拒而不见。
惠施脸色瞬间青一阵紫一阵，满心的期待如泡沫般破碎。
离开韩国，惠施脚步踉跄。他本以为能在韩国大展身手，却不想只是黄粱一梦。在楚国被驱赶，在韩国被拒之门外，这世间的冷暖悲凉，如针般刺痛他的心。他不得不佩服庄周料事如神。那些曾经不屑一顾的话，如今竟成了残酷现实的真实写照。
无奈之下，惠施踏上归程，回到户牖邑。父母下世，在户牖邑家中，守着大娥，没啥意思。
故乡的湖水依旧荡漾，鸥鸟自在飞动。他独自踱步湖畔，脚步拖沓。湖水波光粼粼，似在嘲笑他的落魄；鸥鸟欢快鸣叫，似在讥讽他的徒劳。
惠施长叹，声音在湖风中飘散：难道自己还不如一只鸥鸟？天下偌大，竟无施展才华之地？心中的不甘如潮水翻涌，可现实却如巨石，将他的梦想狠狠压碎。
惠施脑海中猛地浮现出那次与庄周交谈的情景。庄周言辞恳切，眼神里的善意直白又热烈。可惠施骨子里的倔强啊，偏不肯轻易低头服输。如今落得这般可悲下场，才如梦初醒。庄周虑事深远似洞穿迷雾，看问题精准无误，对自己的帮助更是发自肺腑的真诚。到这时，惠施心中悔恨难消。
惠施眼前总晃着庄周洒脱身影，瘦高个头，高额头，智慧的大眼睛。惠施对庄周的思念疯长。