却说司马懿向魏明帝曹睿上奏说：“臣下曾经奏报陛下，说诸葛亮一定会从陈仓出兵，所以让郝昭把守在那里，现在果真如此。他如果从陈仓进攻，运输军粮十分便利。如今幸亏有郝昭、王双在那里防守，诸葛亮才不敢从这条路运粮。其余的小路，运输军粮非常困难。臣下估计蜀军的军粮只够维持一个月，他们急于速战速决。我军只宜长期坚守。陛下可传诏令，让曹真把守各处关隘，不要出战。用不了一月，蜀兵自会退去。那时趁虚追击，诸葛亮就可以被擒获。”曹睿高兴地说：“你既然有先见之明，何不自己领兵去袭击他呢？”司马懿回答说：“臣下并非爱惜自己的性命，实在是想留下这支部队，以防备东吴的陆逊。孙权不久将会称帝；如果他称帝，恐怕陛下要讨伐他，他必定先来侵犯：臣下所以想用兵来防备他。”正在谈话间，忽有近臣奏报：“曹都督奏报军情”。司马懿说：“陛下可立即派人去告诫曹真：凡是追赶蜀兵，必须观察虚实，不要深入重地，以免中了诸葛亮的计策。”曹睿立即下诏，派遣太常卿韩暨持符节去告诫曹真：“切不可出战，一定要谨慎防守；只等蜀兵退去，然后才可追击。”司马懿在城外为韩暨送行，嘱咐他说：“我把这个功劳让给子丹；你见到子丹时，不要说是我的主意，只说是天子降诏，教他以坚守为主。追赶蜀兵的人，一定要谨慎，不要派性急气躁的人去追赶。”韩暨辞别而去。
却说曹真正在军帐中议事，忽然接到报告，说天子派太常卿韩暨持符节来到。曹真出寨迎接，接受诏令完毕，退下来与郭淮、孙礼商议。郭淮笑着说：“这是司马仲达的意见啊。”曹真问：“这是什么意思？”郭淮说：“这句话深刻了解诸葛亮用兵的方法，以后能够抵御蜀兵的人，必定是仲达。”曹真问：“如果蜀兵不退，又将怎么办？”郭淮说：“可以暗中派人去教王双，让他领兵在小路上巡逻，诸葛亮自然不敢运粮。等他的粮食用尽，军队退走时，趁机追击，可以取得完全的胜利。”孙礼说：“我到祁山假装运送军粮，车上全部装上干柴茅草，用硫黄焰硝浇灌，然后让人谎报陇西军粮已经运到。如果蜀军没有粮食，必定会来抢夺。等他们进入埋伏圈后，放火烧车，外面用伏兵接应，就可以取胜。”曹真高兴地说：“这个计策太好了！”立即命令孙礼按计策行事。又派人去教王双领兵在小路上巡逻，郭淮领兵指挥箕谷、街亭，让各路军队把守险要的地方。曹真又命令张辽的儿子张虎为先锋，乐进的儿子乐綝为副先锋，一起守卫头营，不许出战。
却说诸葛亮在祁山的营寨中，每天派人挑战，魏军坚守不出。诸葛亮召集姜维等人商议说：“魏军坚守不出，料想是我军中没有军粮。如今陈仓的道路不畅通，其余小路又非常难走，我估计随军携带的粮草，不够一个月的用度，怎么办呢？”正在犹豫不决的时候，忽然报告说：“陇西魏军运送几千车军粮到祁山的西边，运粮官是孙礼。”诸葛亮问：“这个人怎么样？”有个魏国人报告说：“这个人曾跟随魏王到大石山打猎，忽然惊起一只猛虎，直扑到魏王面前，孙礼下马拔剑砍死了猛虎。从此被封为上将军，是曹真的心腹。”诸葛亮笑着说：“这是魏将料到我们缺乏军粮，所以用这个计策：车上装载的，一定是茅草之类的引火之物。我一生常常使用火攻，他们竟然想用这个计策引诱我吗？他们如果知道我军去劫粮车，必定会来袭击我们的营寨。我们就将计就计吧。”于是叫来马岱吩咐说：“你带领三千人马径直到魏军屯粮的地方，不要进入营寨，只在上风头放火。如果烧着了车仗，魏军必定来围攻我们的营寨。”又派遣马忠、张嶷各带五千人在外面围住，内外夹攻。这三个人接受了命令就走了。又叫来关兴、张苞吩咐说：“魏军的头营连接着四通八达的道路。今天晚上如果西山火起，魏军必定前来劫寨。你们两个人却埋伏在魏寨的左右两边，只等他们的兵出寨，你们就可以劫寨。”又叫来吴班、吴懿吩咐说：“你们两个人各带一支军队埋伏在营外。如果魏军来了，就截断他们的归路。”诸葛亮安排完毕，自己在祁山上凭高而坐。
魏军侦察到蜀军要来劫粮，急忙报告给孙礼。孙礼派人飞报给曹真。曹真派人去头营吩咐张虎、乐綝：“今天晚上看到西山火起，蜀兵必定前来救应。可以出兵，按计策行事。”二位将领接受了命令，派人登楼专门观察信号火。却说孙礼把军队埋伏在山西，只等蜀军到来。这天夜里二更时分，马岱带领三千人马来，人人嘴里衔着枚，马都被勒住口，径直来到山西。只见许多车辆，重重叠叠，聚集起来像营寨一样，车上虚插着旗帜。正好刮起西南风，马岱让士兵到营寨南边放火，车辆都被烧着，火光冲天。孙礼以为蜀军到魏寨内放信号火，急忙领兵一齐掩杀过来。背后鼓角震天，两路军队杀来：原来是马忠、张嶷，把魏军围在垓心。孙礼大惊。又听到魏军中喊声四起，一队军队从火光旁边杀来，原来是马岱。内外夹攻，魏军大败。火势猛烈，风势紧急，人马乱窜，死伤无数。孙礼带着受伤的士兵，冒着烟火逃走。却说张虎在营中，望见火光，大开寨门，和乐綝一起领兵杀向蜀寨，寨中却不见一个人。急忙收兵回来时，吴班、吴懿两支军队杀出，截断了他们的归路。张虎、乐綝二位将领急忙冲出重围，奔回本寨，只见土城上箭如飞蝗，原来却被关兴、张苞袭击了营寨。魏军大败，都投奔曹真的营寨而来。刚要入寨，只见一队败军飞奔而来，原来是孙礼；于是一同入寨拜见曹真，各自诉说中计的情况。曹真听到这些情况后，谨慎地把守大寨，再也不敢出战。蜀兵打了胜仗，回来拜见诸葛亮。诸葛亮派人秘密地把计策教给魏延，一面教人拔寨齐起。杨仪说：“如今已经大胜，挫败了魏兵的锐气，为什么反而要收军呢？”
诸葛亮说：“我们的军队没有粮食，利于速战速决。如今他们坚守不出，我们就被动了。他们虽然暂时打了败仗，中原必定会有增援；如果他们派轻骑袭击我们的粮道，那时想回去都不行了。如今乘魏兵新败，不敢正视蜀兵，我们就可以出其不意，乘机撤退。只担心魏延一军，在陈仓道口抵挡王双，不能立即脱身；我已经派人教给他密计，叫他斩杀王双，让魏军不敢来追。只让后队先走。”当天夜里，诸葛亮只留下金鼓在寨中打更。一夜之间，军队已经全部撤走，只留下空营。却说曹真正在营寨中忧愁苦闷，忽然报告说左将军张合领兵来到。张合下马入帐，对曹真说：“我奉圣旨，特来听从调遣。”曹真问：“你和仲达分别了吗？”张合说：“仲达吩咐说：如果我们胜利了，蜀兵一定不会撤退；如果我们失败了，蜀兵必定马上撤退。如今我们打了败仗之后，都督曾经去侦察蜀兵的消息吗？”曹真说：“没有。”于是就派人去侦察，果然发现是空营，只插着几十面旌旗，蜀兵已经走了两天了。曹真懊悔已经来不及了。
且说魏延接受了密计，当天夜里二更时分拔寨，急忙返回汉中。早有细作报告给王双。王双驱赶着全部军队，全力追赶。追了二十多里，眼看就要追上了，看见魏延的旗号在前面，王双大喊：“魏延不要走！”蜀兵根本不回头。王双拍马追赶。背后魏兵喊叫说：“城外营寨中火起，恐怕中了敌人的奸计。”王双急忙勒马回去，只见一片火光冲天，急忙命令退军。走到山坡左边，忽然一骑马从树林中冲出来，大喝说：“魏延在此！”王双大惊，来不及应对，被魏延一刀砍死在马下。魏兵怀疑有埋伏，四散奔逃。魏延手下只有三十名骑兵，慢慢地向汉中走去。
后人有诗赞颂说：“孔明妙算胜过孙庞，像长星一样照耀着一方。进退行兵神机妙算，陈仓道口斩了王双。”
原来魏延接受了诸葛亮的密计：先教留下三十名骑兵，埋伏在王双的营边；只等王双起兵追赶时，就去他的营中放火；等他回寨时，出其不意，突然袭击杀掉他。魏延斩了王双后，领兵回到汉中拜见诸葛亮，交还了人马。诸葛亮设宴犒劳众将，不必细说。
且说张合追赶蜀兵没有追上，回到营寨。忽然有陈仓城郝昭派人来报告，说王双被斩，曹真听到后，悲伤不已，因此忧伤成病，回到济阳；命令郭淮、孙礼、张合守护长安各道。却说吴王孙权上朝，有细作报告说：“蜀国的诸葛丞相两次出兵，魏国都督曹真理兵损将亡。”于是群臣都劝孙权兴兵讨伐魏国，以谋取中原。孙权犹豫不决。张昭上奏说：“最近听说武昌东山，凤凰飞来；大江之中，黄龙屡次出现。主公的德行可比唐尧、虞舜，圣明可与文王、武王相比，可以即皇帝位，然后兴兵。”众官都附和说：“子布说得对。”于是选定夏四月丙寅日，在武昌南郊筑坛。这天，群臣请孙权登坛即皇帝位，改黄武八年为黄龙元年。追谥父亲孙坚为武烈皇帝，母亲吴氏为武烈皇后，哥哥孙策为长沙桓王。立儿子孙登为皇太子。任命诸葛瑾的长子诸葛恪为太子左辅，张昭的次子张休为太子右弼。
诸葛恪字元逊，身高七尺，非常聪明，善于应对。孙权非常喜爱他。在他六岁的时候，赶上东吴举行宴会，诸葛恪跟随父亲在座。孙权看到诸葛瑾脸长，就叫人牵来一头驴，在驴脸上用粉笔写了“诸葛子瑜”四个字。众人都大笑起来。诸葛恪走到前面，在下面添了两个字，写成“诸葛子瑜之驴”。在座的人都很惊讶。孙权非常高兴，就把驴赐给了他。又有一次，孙权大宴群臣，让诸葛恪斟酒。巡行到张昭面前，张昭不喝，说：“这不是养老的礼节。”孙权对诸葛恪说：“你能强令子布喝酒吗？”诸葛恪领命，就对张昭说：“从前姜太公九十岁，仍然手执帅旗和斧钺，从来不曾说自己老了。如今打仗的时候，先生在后面；喝酒的时候，先生在前面：怎么能说这不是养老呢？”张昭无言以对，只好勉强喝了酒。孙权因此更加喜爱他，所以让他辅佐太子。张昭辅佐吴王，官位在三公之上，所以让他的儿子张休做太子右弼。又任命顾雍为丞相，陆逊为上将军，辅佐太子守护武昌。孙权又回到建业。群臣共同商议讨伐魏国的策略。张昭上奏说：“陛下刚刚即位，不可轻易动用武力。只应提倡文治，停止武事，增设学校，以安定民心；派遣使者入川，与蜀国结为同盟，共同瓜分天下，慢慢地图谋。”孙权听从了他的建议，立即派遣使者日夜兼程入川，去拜见刘禅。使者完成礼仪后，详细奏报了情况。刘禅听后，就与群臣商议。大家都认为孙权僭越称帝，应当断绝同盟友好关系。蒋琬说：“可以派人带着礼物到吴国祝贺，请求派遣陆逊兴兵讨伐魏国。魏国必定命令司马懿抵御东吴。司马懿如果向南抵御东吴，我就再次出兵祁山，长安就可以谋取了。”刘禅听从了他的话，于是派遣太尉陈震，带着名马、玉带、金珠、宝贝，入吴祝贺。
陈震到达东吴，拜见了孙权，献上了国书。孙权非常高兴，设宴款待，打发他回蜀。孙权召见陆逊，告诉他西蜀相约一起出兵讨伐魏国的事情。陆逊说：“这是孔明害怕司马懿的计谋啊。既然与他们结盟，就不能不听从。如今做出兴兵的样子，远远地与西蜀相应。等孔明攻打魏国急迫时，我们可以趁虚攻取中原。”他立即下令，让荆襄各地训练兵马，选择日期起兵。
却说陈震回到汉中，报告了诸葛亮。诸葛亮还在担心陈仓不可轻易前进，先派人去侦察。侦察的人回来报告说：“陈仓城中郝昭病重。”诸葛亮说：“大事成了。”于是叫来魏延、姜维吩咐说：“你们二人带五千士兵，连夜直奔陈仓城下；如果看见火起，就合力攻城。”二人不太相信，又来报告说：“什么时候出发？”诸葛亮说：“三天内都要准备完毕；不必等我，立即出发。”二人接受命令走了。又叫来关兴、张苞，附耳低声吩咐了一番。二人各自接受密令离去。且说郭淮听说郝昭病重，就与张合商议说：“郝昭病重，你赶快去替换他。我自己写奏章上报朝廷，另外决定。”张合带着三千士兵，急忙去替换郝昭。这时郝昭病危，正在呻吟的时候，忽然报告说蜀军到了城下。郝昭急忙让人上城把守。各城门上火起，城中大乱。郝昭听到后惊吓而死。蜀兵一拥而入，占领了城池。
却说魏延、姜维领兵到陈仓城下察看，却不见一面旗号，也没有打更的人。二人感到惊疑，不敢攻城。忽然听到城上一声炮响，四面旗帜一起竖起。只见一个人头戴纶巾，手持羽扇，身穿鹤氅道袍，大叫说：“你们二人来得太晚了！”二人抬头一看，原来是孔明。二人慌忙下马，伏在地上说：“丞相真是神机妙算啊！”孔明让他们进城，对二人说：“我打听到郝昭病重，我命令你们三天内领兵攻占城池，这是为了稳定军心。我却命令关兴、张苞，只说是点军，暗中从汉中出发。我就隐藏在军队中，连夜兼程径直来到城下，使他们不能调兵。我早已派细作在城内放火、呐喊相助，让魏兵惊疑不定。军队没有主将，必定自己混乱。我因此攻取它，易如反掌。兵法说：出其不意，攻其不备。正是这个意思。”魏延、姜维拜伏在地。孔明可怜郝昭之死，让他的妻子儿女扶着灵柩回魏国，以表彰他的忠诚。孔明对魏延、姜维说：“你们二人暂且不要脱下铠甲，可以领兵去袭击散关。把守关口的人，如果知道军队到来，必定惊慌逃跑。如果稍有迟延，魏兵就会来到关口，就难以攻取了。”魏延、姜维接受命令，领兵径直到散关。把守关口的人，果然全部逃走。二人上关正要脱下铠甲，远远望见关外尘土飞扬，魏兵到来。二人互相说：“丞相的神机妙算，真是不可推测！”急忙登上城楼观察，原来是魏将张合。二人于是分兵把守险要道路。张合见蜀兵把守要道，就命令退兵。魏延随后追杀一阵，魏兵死伤无数，张合大败而去。魏延回到关上，派人报告孔明。
孔明先亲自领兵，出了陈仓斜谷，夺取了建威。后面的蜀兵陆续进发。后主又派遣大将陈式来协助。孔明率领大军再次出祁山。安营扎寨后，孔明召集众人说：“我第二次出祁山，没有得到好处，如今又到这里。我料想魏人必定依旧在原先交战的地方，与我军对敌。他们料想我会夺取雍、郿二城，必定派兵把守；我观察阴平、武都二郡，与汉地相连，如果夺取这二城，也可以分散魏兵的势力。谁敢去夺取它？”姜维说：“我愿意前往。”王平也说：“我也愿意前往。”孔明非常高兴，于是命令姜维领兵一万人夺取武都，王平领兵一万人夺取阴平。二人领兵而去。
再说张合回到长安，见到郭淮、孙礼，说：“陈仓已经失守，郝昭已经死亡，散关也被蜀兵夺取了。”郭淮大惊说：“如果是这样，必定要夺取雍、郿了！”于是留下张合守卫长安，让孙礼保卫雍城。郭淮亲自领兵昼夜兼程去郿城守卫，一面写表章上报洛阳告急。
却说魏主曹睿上朝，近臣奏报说：“陈城仓已经失守，郝昭已经死亡，诸葛亮又出祁山扎寨，散关也被蜀兵夺取了。”曹睿大惊。忽然又奏报满宠等人上表，说：“东吴孙权僭越称帝，与蜀国结盟。如今派遣陆逊在武昌训练兵马，听候调遣。随时都有可能入侵。”曹睿听到两处告急，举动失去常态，非常惊慌。这时曹真病还没好，就召见司马懿商议。司马懿上奏说：“依臣下的愚见，东吴必定不会出兵。”曹睿说：“你怎么能知道呢？”司马懿说：“孔明曾想报猇亭之仇，并非不想吞并吴国，只是担心中原乘虚攻击他们，所以暂时与东吴结盟。陆逊也知道这个意思，所以假装做出兴兵的样子来响应，实际上是坐山观虎斗。陛下不必防备吴国，只需防备蜀国。”曹睿说：“你真是高明啊！”于是封司马懿为大都督，总管陇西各路军队，命令近臣取来曹真的总兵将印。司马懿说：“臣下这就去取来。”
于是辞别皇帝出朝，径直到曹真府第，先派人入府报告，司马懿才进见。询问病情完毕，司马懿说：“东吴、西蜀联合，发兵入侵，如今孔明又出兵祁山扎寨，明公知道吗？”曹真惊讶地说：“我的家人知道我病重，不让我知道。像这样国家危急，为什么不拜仲达为都督，来蜀抵御兵呢？”司马懿说：“臣下才能薄弱，智力浅薄，不能胜任这个职务。”曹真说：“把印信交给仲达。”司马懿说：“都督不必担心。臣下愿意助一臂之力，只是不敢接受这方印信。”曹真跳起来说：“如果仲达不接受这个职务，中原必定危险啊！我应当带病去见皇帝来保举他！司马懿说：“天子已经有了恩命，只是臣下不敢接受罢了。”曹真非常高兴地说：“仲达现在接受这个职务，可以击退蜀兵。”司马懿见曹真再三让他接受印信，于是接受了，入皇宫辞别魏主，领兵前往长安与孔明决战。
正是：旧的主帅印信被新的主帅取走了，原本的两路军队最后只有一路前来。不知道谁最终会获胜，且看下文讲解。