话说张合率领三万军队，分成三个营寨，各自依傍着险要的山势扎营：一个叫宕渠寨，一个叫蒙头寨，一个叫荡石寨。当天，张合从三个营寨中各分出一半兵力去攻打巴西，留下一半兵力守寨。很快有探马报到巴西，说张合领兵来了。 张飞急忙找来雷铜商议。雷铜说：“阆中地势险恶，山高路险，可以设下埋伏。将军您引兵出战，我带领奇兵相助，张合就可以擒获了。”张飞调拨五千精兵给雷铜，雷铜领命而去。张飞自己率领一万兵马，在离阆中三十里的地方，与张合的军队相遇。两军摆开阵势，张飞纵马而出，指名要张合出战。张合挺枪跃马出阵。两人交战二十多个回合，张合的后军忽然呼喊起来：原来是他们望见山背后有蜀兵的旗帜，所以军心动摇。张合不敢恋战，掉转马头往回跑。张飞从后面掩杀过来。前面雷铜又领兵杀出。两下夹攻，张合的军队大败。张飞和雷铜连夜追击，一直追到宕渠山。
张合仍旧分兵守住三个营寨，多准备了擂木炮石，坚守不出战。张飞在离宕渠十里的地方扎下营寨，第二天引兵到山下挑战。张合在山上大吹大擂地饮酒，就是不下山应战。张飞让军士们大声叫骂，张合就是不出来。张飞只好回营。第二天，雷铜又去山下挑战，张合还是不出来。雷铜驱赶军士上山，山上的擂木炮石纷纷打下来。雷铜急忙后退。荡石、蒙头两寨的敌军杀出，打败了雷铜。第三天，张飞又去挑战，张合依旧不出。张飞让士兵们用各种污秽的言语辱骂，张合在山上也回骂。张飞想来想去，没有什么办法。 就这样双方对峙了五十多天，张飞就在山前扎下大寨，每天饮酒；喝得酩酊大醉后，就坐在山前辱骂敌军。
刘备派人前来犒劳军队，看到张飞整天喝酒，使者回去后将此事报告给刘备。刘备大惊，急忙来问诸葛亮。诸葛亮笑着说：“原来如此！军前恐怕没有好酒；成都的美酒极多，可以用三辆车装上五十瓮，送到军前给张将军喝。”刘备说：“我这个弟弟向来喝酒误事，军师为什么反而送酒给他呢？”诸葛亮笑着说：“主公与翼德做了这么多年兄弟，还不了解他的为人吗？翼德向来性格刚强，然而之前在收取西川的时候，他义释严颜，这可不是一般勇夫能做到的。如今他与张合对峙五十多天，酒醉之后，就坐在山前辱骂，旁若无人：这不是贪杯，而是他用来打败张合的计策啊。”刘备说：“话虽如此，但也不可大意。可以让魏延去协助他。”诸葛亮便让魏延带着酒前往军前，车上各插黄旗，上面大字写着“军前公用美酒”。 魏延领命，把酒送到寨中，见到张飞，传达主公赐酒之事。张飞拜谢接受，吩咐魏延、雷铜各自带领一支人马，作为左右两翼；只等军中红旗升起，就各自进兵；又让人把酒摆列在帐下，命令军士们大张旗鼓地饮酒。有奸细把这情况报告到山上，张合亲自到山顶观望，只见张飞坐在帐下饮酒，还让两个小卒在面前摔跤为乐。张合说：“张飞欺人太甚！”传令今夜下山去劫张飞的营寨，命令蒙头、荡石二寨都出兵作为左右支援。
当夜，张合趁着月色微明，率领军队从山侧而下，径直来到寨前。远远望见张飞大张灯烛，正在帐中饮酒。张合当先大喊一声，山头擂鼓助威，径直杀入中军。只见张飞端坐在那里一动不动。张合催马到近前，一枪刺倒，却发现是个草人。他急忙勒马往回跑，这时帐后连珠炮响。一员大将当先拦住去路，圆睁环眼，声如巨雷：正是张飞。张飞挺矛跃马，直取张合。两将在火光中，交战了三五十回合。张合只盼着两寨的救兵到来，谁知两寨的救兵，已被魏延、雷铜两将杀退，魏延和雷铜顺势夺取了那两个营寨。张合不见救兵来到，正无可奈何，又看见山上火起，自己的营寨已被张飞的后军夺取。张合三个营寨都丢失了，只得逃到瓦口关去。张飞大获全胜，派人将捷报传入成都。刘备大喜，这才知道张飞喝酒是计，目的就是引诱张合下山。
却说张合退守瓦口关，三万大军已经折损了两万，他派人向曹洪求救。曹洪大怒说：“你不听我的话，非要强行进兵，结果丢失了重要的关隘，现在又来求救！”于是不肯发兵，还派人催促张合出战。张合心慌，只好定下计策，分两路军队到关口前的偏僻山路埋伏，吩咐道：“我假装战败，张飞必然会追来，你们就截断他的归路。” 当天，张合领军前进，正好遇到雷铜。没交战几个回合，张合就败走，雷铜追了上去。西军一起杀出，截断了雷铜的回路。张合又转身杀回，将雷铜刺死在马下。败军回去报告张飞，张飞亲自来与张合挑战。张合又假装战败，张飞没有追赶。张合又回来交战，没打几个回合，再次败走。张飞知道这是计，收军回寨，与魏延商议说：“张合用埋伏计杀了雷铜，又想骗我上当，我们何不将计就计？”魏延问：“怎么做？”张飞说：“我明天先带领一支军队前往，你带领精兵跟在后面，等伏兵出现，你就分兵攻击他们。用十多辆车，每辆车上都藏好柴草，堵住小路，放火烧掉。我乘势擒拿张合，为雷铜报仇。”魏延领计。
第二天，张飞引兵前进。张合的军队又到了，与张飞交锋。战到十个回合，张合又假装战败。张飞率领马步军追赶，张合且战且走。把张飞引到山峪口，张合将后军变为前军，重新扎住营寨，又与张飞交战，指望两路伏兵杀出，好围困张飞。没想到伏兵却被魏延的精兵赶到，进入峪口后，魏延用车辆截断山路，放火烧车，山谷中的草木都燃烧起来，浓烟弥漫，伏兵无法出来。张飞只顾着领军冲杀，张合大败，拼死杀出一条血路，逃上瓦口关，收拢败兵，坚守不出。张飞和魏延连日攻打关隘，却无法攻下。张飞见这样不行，就把军队后退二十里，然后和魏延带着几十名骑兵，亲自到两边去探查小路。忽然看见有几个男女，各自背着小包，在偏僻的山路上攀藤附葛地行走。张飞在马上用马鞭指着他们对魏延说：“夺取瓦口关，就全靠这几个百姓了。” 于是叫来军士吩咐：“不要惊吓他们，好好地把那几个百姓叫过来。”军士连忙把百姓叫到马前。张飞用好言安抚他们，询问他们从哪里来。百姓回答说：“我们都是汉中的居民，现在想回家乡。听说大军在这里厮杀，阆中的官道被封锁了；现在我们经过苍溪，从梓潼山桧釿川进入汉中，就可以回家了。”张飞问：“这条路到瓦口关有多远？”百姓说：“从梓潼山的小路走，正好是瓦口关的背后。”张飞大喜，带着百姓进入营寨，给了他们酒食；又吩咐魏延：“你带兵攻打关隘，我亲自带领轻骑兵从梓潼山去攻打关后。” 于是让百姓带路，挑选了五百名轻骑兵，从小路进发。
却说张合因为救兵不到，心中正烦闷。有人报告说魏延在关下攻打。张合披挂上马，正要下山，忽然又有人报告：“关后有四五处起火，不知道是哪里来的军队。”张合亲自领兵去迎敌。军旗展开处，正是张飞。张合大惊，急忙从小路逃跑。但马走不了。后面张飞追赶得很急，张合只好弃马上山，寻找小路逃走，才得以脱身，随行的只有十多个人。 张合步行到南郑去见曹洪。曹洪见张合只剩下十多个人，大怒说：“我叫你不要去，你立下文书非要去；现在折损了全部的兵马，还不自杀，回来干什么！”喝令左右把张合推出去斩首。行军司马郭淮劝谏说：“三军容易得到，一员大将却很难求得。张合虽然有罪，但他是魏王所看重的人，不能轻易杀掉。可以再给他五千兵马，让他直接去攻打葭萌关，这样就能牵动蜀军各处的兵力，汉中自然就安全了。如果他不能成功，就两罪并罚。”曹洪听从了他的建议，又给了张合五千兵马，让他去攻打葭萌关。张合领命而去。
却说葭萌关的守将孟达、霍峻，得知张合的军队来了。霍峻主张只要坚守；孟达却决定要迎敌，他领军下关与张合交战，结果大败而回。霍峻急忙派人送文书到成都。刘备得知后，请来军师商议。诸葛亮召集众将在堂上，问道：“现在葭萌关形势紧急，必须从阆中调回张飞，才可以击退张合。”法正说：“现在张飞的军队驻扎在瓦口，镇守阆中，这也是关键的地方，不能调回。可以在帐中众将里挑选一人去打败张合。”诸葛亮笑着说：“张合是魏国的名将，不是一般人能比得上的。除非是张飞，没有人能抵挡他。”忽然有一个人厉声说道：“军师为什么轻视众人呢！我虽然不才，愿意砍下张合的首级，献给您。”众人一看，原来是老将黄忠。诸葛亮说：“汉升虽然勇猛，无奈年纪大了，恐怕不是张合的对手。”黄忠听了，白发竖起，说道：“我虽然老了，但两臂还能拉开三石的强弓，浑身还有千斤的力气：难道还对付不了张合这个匹夫吗！”诸葛亮说：“将军年近七十，怎么不算老呢？”黄忠快步走下堂，拿起架上的大刀，舞动得如飞一般；又把墙上的硬弓连拉断了两张。诸葛亮说：“将军要去的话，谁做你的副将？”黄忠说：“老将严颜，可以和我一起去。如果有什么疏忽，我先把这颗白头交出来。”刘备大喜，立刻命令严颜、黄忠去与张合交战。赵云劝谏说：“现在张合亲自进犯葭萌关，军师不要把这当儿戏。如果葭萌关一失，益州就危险了。为什么要用两位老将去抵挡这么强大的敌人呢？”诸葛亮说：“你们认为这两人年老，不能成就大事，我却料定汉中必定会在这两人手中拿下。”赵云等人都哂笑着退下。
却说黄忠、严颜来到关上，孟达、霍峻见了，心中也笑话诸葛亮不会调度：“这么重要的地方，怎么只派两个老将来！”黄忠对严颜说：“你看到众人的反应了吗？他们笑话我们两人年老，现在我们可要建立奇功，让众人信服。”严颜说：“愿意听从将军的命令。”两人商量好计策。 黄忠领军下关，与张合对阵。张合出阵，看到黄忠，笑着说：“你年纪这么大了，还不害臊，还想出战吗！”黄忠愤怒地说：“小子竟敢欺我年老！我手中的宝刀可没老！” 于是拍马向前与张合决战。两马相交，大约战了二十多个回合，忽然背后喊声响起：原来是严颜从小路绕到了张合军队的后面。两军夹攻，张合大败。黄忠、严颜连夜追击，张合的军队后退了八九十里。黄忠、严颜收兵回寨，都按兵不动。曹洪得知张合输了一阵，又想治他的罪。郭淮说：“张合被逼得太紧，恐怕会投降西蜀；现在可以派将领去协助他，同时也起到监视的作用，让他不会有二心。”曹洪听从了他的建议，立即派夏侯惇的侄子夏侯尚以及降将韩玄的弟弟韩浩，二人带领五千兵马，前去助战。二将立刻出发。到了张合的营寨，询问军情，张合说：“老将黄忠，非常勇猛，还有严颜相助，不可轻敌。”韩浩说：“我在长沙就知道这个老贼厉害。他和魏延献出了城池，害死了我哥哥，现在既然相遇，一定要报仇！” 于是与夏侯尚带领新军离开营寨前进。原来黄忠连日来派人哨探，已经了解了敌军的路径。严颜说：“这前面有座山，名叫天荡山，山中是曹操屯积粮草的地方。如果能夺取那个地方，截断他们的粮草，汉中就可以拿下了。”黄忠说：“将军的话，正合我意。我们可以如此这般行事。”严颜依计，自己带领一支军队去了。
却说黄忠得知夏侯尚、韩浩来了，于是率领军马出营。韩浩在阵前，大骂黄忠：“无义老贼！”拍马挺枪，来取黄忠。夏侯尚也出阵夹攻。黄忠奋力迎战二将，各交战十多个回合后，黄忠败走。二将追赶了二十多里，夺取了黄忠的营寨。黄忠又临时搭建了一个营寨。第二天，夏侯尚、韩浩又追来，黄忠再次出阵，战了几个回合，又败走。二将又追赶了二十多里，再次夺了黄忠的营寨，让张合守后寨。张合来到前寨劝谏说：“黄忠连续退了两天，其中必定有诡计。”夏侯尚叱责张合说：“你如此胆小，难怪屡次战败！现在不要再说了，看我们二人建功！”张合羞愧地退下。 第二天，二将又出战，黄忠又败退二十里；二将一路追赶。第四天，二将出兵，黄忠望风而逃，连败数阵，一直退到关上。二将在关下扎营，黄忠坚守不出。孟达暗中写信，向刘备报告说：“黄忠连续输了好几阵，现在退到关上。”刘备惊慌地问诸葛亮。诸葛亮说：“这是老将的骄兵之计。”赵云等人都不相信。刘备派刘封到关上接应黄忠。黄忠与刘封相见，问刘封说：“小将军来助战是什么意思？”刘封说：“父亲得知将军屡次战败，所以派我来。”黄忠笑着说：“这是老夫的骄兵之计。看今夜这一战，就可以收复所有营寨，夺取他们的粮食马匹。之前是故意把营寨借给他们屯放辎重。今夜留霍峻守关，孟将军可以和我一起去搬运粮草、抢夺马匹，小将军就看我破敌吧！” 当夜二更时分，黄忠带领五千士兵打开关门，径直杀下去。
原来夏侯尚、韩浩二将连日来见关上不出兵，都懈怠了；被黄忠破寨直入，士兵们来不及披甲，马匹来不及备鞍，二将各自逃命而走，军马自相践踏，死伤无数。等到天亮，黄忠一连夺取了三个营寨。寨中丢下的军器鞍马不计其数，都让孟达搬运入关。黄忠催促军马继续前进，刘封说：“军士们已经很疲惫了，可以暂时休息一下。”黄忠说：“不入虎穴，焉得虎子？” 策马率先前进。士卒们都努力跟随。张合的军队，反而被自家的败兵冲乱，都无法屯扎，往后退去；丢弃了许多营寨，一直逃到汉水旁边。张合找到夏侯尚、韩浩商议说：“这天荡山，是粮草所在之处；再连接着米仓山，也是屯粮的地方：这是汉中军士的命脉。倘若有失，就没有汉中了。应当想办法保住它。”夏侯尚说：“米仓山有我叔叔夏侯渊分兵守护，那里正连接着定军山，不必担忧。天荡山有我哥哥夏侯德镇守，我们应该去投奔他，顺便保住这座山。”
于是张合与二将连夜投奔天荡山，见到夏侯德，详细说明了前面发生的事情。夏侯德说：“我这里屯有十万大军，你可以带领一部分，去收复原来的营寨。”张合说：“只宜坚守，不可轻举妄动。”忽然听到山前金鼓震天，有人报告说黄忠的军队到了。夏侯德大笑说：“老贼不懂兵法，只会逞勇罢了！”张合说：“黄忠有谋略，不只是勇猛。”夏侯德说：“川兵远道而来，连日疲惫，而且深入我方战境，这就是没有谋略的表现！”张合说：“也不可轻敌，还是应该坚守。”韩浩说：“我愿意借三千精兵去攻击他们，必定能取胜。”夏侯德于是分兵给韩浩，让他下山迎敌。黄忠整顿军队前来迎战。刘封劝谏说：“太阳已经西沉了，军队远道而来，都很疲惫，还是暂时休息一下吧。”黄忠笑着说：“不然。这是上天赐给我们的奇功，不抓住就是违背天意。”说完，擂鼓呐喊，大军猛进。韩浩领兵来战。黄忠挥刀直取韩浩，只一个回合，就将韩浩斩杀于马下。蜀兵大喊着，杀上山来。张合、夏侯尚急忙领军来迎敌。忽然听到山后大喊，火光冲天而起，上下一片通红。夏侯德带兵来救火时，正好遇到老将严颜，严颜手起刀落，将夏侯德斩杀于马下。
原来黄忠预先让严颜带领军队埋伏在山的偏僻处，只等黄忠的军队一到，就来放火，柴草堆上，一齐点燃，烈焰飞腾，照亮了整个山峪。严颜斩杀夏侯德后，从山后杀来。张合、夏侯尚前后无法兼顾，只得放弃天荡山，往定军山投奔夏侯渊去了。 黄忠、严颜守住天荡山，捷报飞速传到成都。刘备得知后，召集众将庆祝。法正说：“以前曹操降服张鲁，平定汉中，却不趁着这个形势谋取巴、蜀，而是留下夏侯渊、张合两位将领驻守，自己率领大军北还，这是失策啊。如今张合刚刚战败，天荡山失守，主公如果趁此时机，亲自率领大军征讨，汉中就可以平定。平定汉中之后，就可以练兵积粮，等待时机，进可以讨伐逆贼，退可以据守自保。这是上天赐予的时机，不可错过。”刘备和诸葛亮都深以为然。于是传令让赵云、张飞担任先锋，刘备与诸葛亮亲自率领十万大军，择日谋取汉中；并传檄文到各处，让他们严加防备。当时是建安二十三年秋七月吉日。
刘备大军从葭萌关出发安营扎寨，召黄忠、严颜到营寨，对他们厚加赏赐。刘备说：“大家都说将军老了，只有军师深知将军的才能。如今果然立下奇功。但现在汉中的定军山，是南郑的保障，也是粮草积聚的地方；如果能夺取定军山，阳平一路就不用担心了。将军还敢去攻取定军山吗？”黄忠慷慨地答应下来，就要领兵前去。诸葛亮急忙阻止他说：“老将军虽然英勇，但夏侯渊可不是张合能比的。夏侯渊精通兵法韬略，熟悉用兵之道，曹操把他当作西凉的屏障：之前他曾驻军长安，抵御马超；如今又驻军汉中。曹操不托付他人，唯独托付夏侯渊，是因为夏侯渊有大将之才。如今将军虽然战胜了张合，但不确定能否战胜夏侯渊。我想斟酌着派人去荆州，把关将军换回来，才可以与夏侯渊匹敌。”黄忠奋然回答说：“从前廉颇八十岁时，还能吃一斗米、十斤肉，诸侯畏惧他的勇猛，不敢侵犯赵国边境，何况我黄忠还没到七十岁呢？军师说我老，我现在不用副将，只带领本部三千兵马去，定要斩下夏侯渊的首级，献给您。”诸葛亮再三劝阻，黄忠执意要去。诸葛亮说：“既然将军要去，我派一人作为监军和您一同去，怎么样？”
正是这样啊：要想请动将领出战，往往需要使用激将法才行，有时候年轻人的勇气和谋略还比不上经验丰富的老年人呢。不知道这个被派去当监军的人到底是谁，且看下文讲解。