建兴四年春天，都护李严从永安回到江州驻扎。李严这人，有自己的小算盘，他到了江州，二话不说，开始大兴土木，修建起一座规模宏大的城池。这座城修得特别结实，就是后来的巴郡故城。
转眼到了建兴五年春天，丞相诸葛亮又有大动作，他亲自率领大军，离开成都，前往汉中驻扎。到了汉中，他精心挑选地点，在沔水北边的阳平关和石马一带安营扎寨，为北伐曹魏做准备。
就在诸葛亮出兵汉中的时候，刘禅专门下了一道诏书，这诏书里的话，句句都透着决心。刘禅说：“我听说，老天爷定下的规矩，一直都是让善良的人得福，让作恶的人倒霉。好事做得多，日子就越过越兴旺；坏事干多了，早晚得完蛋，从古到今，都是这个理儿。你看商汤、周武王，因为坚持做好事，爱护老百姓，最后当上了天下的王；夏桀、商纣，残暴到了极点，最后落得个亡国灭身的下场。
前些年，汉朝的国运越来越差，朝廷里出了不少坏家伙，董卓就是第一个跳出来捣乱的，把京城搅得天翻地覆。曹操更是踩着董卓的烂摊子，趁机掌握了大权，在全国到处欺负老百姓，心里压根没把皇上放在眼里。他儿子曹丕，更是个不知天高地厚的家伙，居然敢谋反，抢了皇位，改了国号，干尽了坏事，一代比一代坏。
那个时候，汉朝的江山眼看就要保不住了，天下没了正经的主人，刘家的江山都快塌了。多亏我爹昭烈皇帝刘备，他天生聪明，又有本事，还会带兵打仗，就像老天爷专门派来拯救天下的。他带着大伙儿四处征战，上至神灵，下到百姓，都盼着他成功，老百姓更是死心塌地跟着他。后来，大家一看各种祥瑞都在暗示我爹该当皇上，就一起拥戴他登基，恢复了汉朝的国号，扛起了振兴汉室的大旗，这才没让祖宗的基业彻底完蛋。可惜，天下还没完全平定，我爹就早早地去世了。
我年纪还小，啥都不懂，却要扛起这么重的担子，继承祖宗留下的大业。我从小没受过什么好的教育，也没人好好教我治国的本事，却要面对这么大的困难。现在天下乱糟糟的，国家也不稳定，我每天都在琢磨，到底该怎么才能把国家治理好，把祖宗的基业发扬光大。可想来想去，还是没啥头绪，我心里别提多着急、多害怕了。
所以，我每天天不亮就起床，忙到半夜才睡觉，一刻都不敢偷懒。平时生活特别节俭，把省下来的钱都用在国家大事上；鼓励大家好好种地，多打粮食，让老百姓的日子越过越富裕；重用有本事的人，让他们帮我出谋划策；放下私心，一心想着怎么让将士们吃饱穿暖，能安心打仗。我一直想着，哪天能亲自带兵，杀向曹魏，把那些坏蛋都消灭干净。可惜，还没等我出兵，曹丕就死了，这就好像还没等我点火，他们自己就先烧起来了。可曹丕死了，他手下那些坏家伙还在捣乱，在河洛一带胡作非为，仗着手里有兵，就是不肯消停。
诸葛丞相这个人，心胸宽广，对国家忠心耿耿，为了国家大事，连自己的命都能豁出去。我爹临终前，把整个国家都托付给了他，还让他好好辅佐我。现在，我把最重要的兵权交给他，让他能放开手脚，带着二十多万大军，替天行道，去教训那些坏蛋，把咱们的旧都洛阳夺回来。
你们知道吧，当年项羽手下兵强马壮，地盘也大，可最后在垓下被打得大败，死在了东城，连整个家族都跟着遭殃，被后人笑话了上千年。为啥？还不是因为他不讲道义，欺负老百姓，不把皇上放在眼里！现在曹魏那帮家伙，干的坏事跟项羽一样，老天爷和老百姓都恨透他们了。咱们出兵讨伐他们，正是时候！只要有老天爷保佑，有祖宗在天上护着，咱们肯定能打胜仗！
吴王孙权也愿意和咱们一起对付曹魏，他会在后面偷偷出兵，和咱们前后夹击。凉州那边的各个部落首领，也派了月支、康居的胡侯支富、康植等二十多个人来听候调遣，等咱们大军向北进发，他们就会带着兵马，冲在前面当先锋。老天爷把福气都给了咱们，各种有利条件也都凑齐了，咱们的军队既正义又强大，肯定谁都打不过！
自古以来，正义之师出征，往往不用打硬仗，敌人就会投降。就像当年商汤在鸣条打仗，几乎没流血就赢了；周武王在牧野出兵，商朝的士兵直接倒戈，帮着周武王打纣王。咱们这次出兵，也不想滥杀无辜。要是有人愿意弃暗投明，带着好吃好喝的来迎接咱们的军队，朝廷肯定会按照规矩，给他们封官加爵，好处绝对少不了。就算是曹魏的皇亲国戚，只要能看清形势，知道跟着曹魏没好下场，来投降咱们，以前的罪过都可以一笔勾销。就像以前辅果和作恶的智氏断绝关系，最后保全了整个家族；微子离开商朝，项伯投奔汉朝，都得到了丰厚的赏赐，这些都是活生生的例子。
但要是有人执迷不悟，非要跟着曹魏那帮坏蛋作乱，不听朝廷的命令，到时候，不光他自己要倒霉，老婆孩子都得跟着遭殃，绝对不会得到半点宽恕！咱们这次出兵，既要让敌人知道咱们的厉害，也要让老百姓感受到咱们的恩德，要拯救那些被曹魏欺压的百姓。具体的政策，都写在诏书和律令里了，丞相你把这些内容向天下公布，让大家都知道我的意思！”
建兴六年春天，诸葛亮亲自率领大军，气势汹汹地杀向祁山，打算一举拿下曹魏的地盘。可曹魏那边早有防备，诸葛亮的这次进攻没能成功，只好带兵撤回。到了冬天，诸葛亮不服输，又带兵从散关出发，把陈仓城围了个水泄不通。但打仗最要命的就是粮草，蜀军粮草很快就见底了，没办法，诸葛亮只能下令撤军。曹魏这边一看机会来了，大将王双带着军队就追了上来。诸葛亮也不含糊，立刻指挥军队反击，一场大战下来，蜀军把魏军打得大败，还把王双给斩杀了，之后蜀军顺利撤回汉中。
转过年，也就是建兴七年春天，诸葛亮派陈式带兵去攻打武都、阴平这两个郡。陈式也挺争气，没费多大劲儿，就把这两个地方给打下来了。到了冬天，诸葛亮把丞相府和军营都搬到了南山下的平原上，还在那儿修建了汉城和乐城两座坚固的城池。这一年，孙权在东吴正式称帝，还专门派人来和蜀汉结盟，双方约定好了，以后要是打败了曹魏，就把天下瓜分了。
建兴八年秋天，曹魏这边坐不住了，派出三路大军，打算进攻汉中。司马懿从西城出发，张合走子午道，曹真走斜谷道，浩浩荡荡杀奔而来。诸葛亮早有准备，在城固、赤阪一带严阵以待。没想到天公不作美，下起了大雨，道路都被冲毁了，曹真他们根本没法前进，只能灰溜溜地撤军回去。这一年，蜀汉大将魏延也没闲着，在阳谿这个地方，把曹魏雍州刺史郭淮打得落花流水。因为鲁、梁两地和东吴的地盘挨着，为了避免以后扯皮，刘禅把鲁王刘永改封为甘陵王，梁王刘理改封为安平王。
建兴九年春天二月，诸葛亮又一次出兵，把祁山围了起来。这次他用上了新发明的木牛来运送粮草，想着能解决后勤问题。曹魏赶紧派司马懿、张合带兵去救援祁山。到了夏天六月，蜀军的粮草又不够了，诸葛亮只能再次撤军。张合觉得有机可乘，一路追到青封，结果中了蜀军的埋伏，交战时被乱箭射死。秋天八月，都护李平因为犯了大错，被革职查办，流放到了梓潼郡。这一年冬天十月，从江阳到江州，出现了一件怪事，好几千只鸟从江南往江北飞，结果中途体力不支，掉进水里淹死了。
建兴十年，诸葛亮决定让士兵们好好休息一下，在黄沙这个地方一边种地，一边打造流马木牛，还经常组织士兵们练兵，研究兵法，为下次出征做准备。
建兴十一年冬天，诸葛亮让各路军队把粮食运到斜谷口，还在那儿修建了存放粮食的仓库。这一年，南方的少数民族部落出了乱子，首领刘胄起兵造反。将军马忠临危受命，带着军队去平叛，很快就把叛乱镇压下去了。
建兴十二年春天二月，诸葛亮又一次带兵出征，这次他用上了流马运送粮草，从斜谷出兵北伐。可惜天不遂人愿，到了秋天八月，诸葛亮在渭滨前线突然病逝。诸葛亮一死，蜀汉军队内部就乱了套，征西大将军魏延和丞相长史杨仪为了争权，竟然各自带兵打了起来。魏延没打过，只能逃跑，最后被杨仪派人追上斩杀。杨仪这才带着大军撤回成都。刘禅得知消息后，下令大赦天下，还任命左将军吴壹为车骑将军，让他拿着符节，负责镇守汉中；又让丞相留府长史蒋琬担任尚书令，把国家大事都交给他处理。