汉末，在辽西地区，有一位乌丸大人名叫丘力居，他麾下的部落多达五千多落，势力十分庞大。与此同时，上谷的乌丸大人难楼也不甘示弱，他的部众数量更是达到了九千多落，他也自称为王。除了这两位强大的乌丸首领之外，辽东属国的乌丸大人苏仆延，拥有部落一千多落，他自称峭王；右北平的乌丸大人乌延，部落有八百多落，自称汗鲁王。这些乌丸首领们不仅拥有众多的部众，而且个个都智勇双全，他们各自在自己的地盘上称王称霸，成为北方边境一股不可忽视的力量。
就在乌丸部落逐渐壮大的时候，中山太守张纯背叛了朝廷，投奔了丘力居的部落。张纯可不是一般人，他自号弥天安定王，还当上了三郡乌丸的元帅。在他的带领下，乌丸的军队像脱缰的野马一样，肆无忌惮地侵扰青、徐、幽、冀四州，一路烧杀抢掠，无恶不作，无数的百姓惨遭涂炭，无数的官吏死于非命，北方边境的百姓生活在水深火热之中，整日提心吊胆，不知道明天会遭遇什么灾难。
就在乌丸肆虐、百姓受苦的时候，灵帝末年，朝廷任命刘虞为州牧。刘虞上任后，采取了一系列措施来平定叛乱。他招募乌丸人去斩杀张纯，最终成功地除掉了这个祸害。随着张纯的死，北方边境暂时恢复了平静，百姓们也稍微松了一口气，可以安心地过日子了。
丘力居死后，他的儿子楼班年纪还小，无法承担起领导部落的重任。于是，丘力居的侄子蹋顿凭借自己的武略和智慧，代立为乌丸的首领，总摄三王部，所有的乌丸部众都听从他的指挥。蹋顿不仅勇猛过人，而且谋略出众，他很快就成为了乌丸部落的核心人物。
就在乌丸部落在蹋顿的领导下逐渐走向强盛的时候，中原地区的袁绍和公孙瓒却打得不可开交，双方连战数年，始终难分胜负。为了打破僵局，袁绍决定拉拢乌丸部落。他派遣使者来到乌丸，向蹋顿求和亲，并请求乌丸帮助自己攻击公孙瓒。蹋顿看到这是一个扩大自己势力的好机会，于是毫不犹豫地答应了袁绍的请求。在乌丸的协助下，袁绍最终打败了公孙瓒，取得了胜利。
为了感谢乌丸的帮助，袁绍矫制赐给蹋顿、峭王、汗鲁王印绶，还封他们为单于。袁绍的这一举动，不仅巩固了他与乌丸之间的关系，也让乌丸部落在北方边境的地位更加显赫。
袁绍虽然利用乌丸取得了胜利，但他自己最终还是败在了曹操的手下。曹操在官渡之战中大败袁绍，随后又平定了河北地区。袁绍的儿子袁尚在战败后，逃到了蹋顿那里，企图借助乌丸的力量东山再起，再次图谋冀州。
曹操当然不会坐视不管。建安十一年，曹操亲自率领大军征讨蹋顿。曹操的军队采取了潜军诡道的战术，在距离乌丸军队还有百余里时，乌丸才察觉到曹操的军队已经到来。袁尚和蹋顿率领乌丸军队在凡城迎战曹操，他们的兵马十分强盛，气势汹汹。曹操登上高处，观察乌丸军队的阵势，发现乌丸军队虽然人多势众，但阵脚有些不稳。于是，曹操下令发动攻击，曹军如猛虎下山，一举击破了乌丸的军队。曹操亲自临阵，斩杀了蹋顿，乌丸军队死伤无数，战场上尸横遍野。
乌丸的首领速附丸、楼班、乌延等人见大势已去，纷纷逃往辽东。然而，辽东的势力也不容乌丸，他们将速附丸、楼班、乌延等人全部斩杀，并将他们的首级送给了曹操。至此，乌丸的势力在北方边境基本上被消灭殆尽，曾经强大的乌丸部落，如今只剩下了一些残余的部众。
乌丸虽然被曹操打败，但他们的余部仍然在北方边境徘徊。为了彻底消除乌丸的威胁，曹操采取了一系列善后措施。他将乌丸的部众迁徙到中原地区，让他们与汉人杂居，接受汉文化的熏陶。同时，曹操还任命了一些乌丸的首领为校尉，让他们继续统领自己的部众，但这些校尉必须听从曹操的指挥，跟随曹操出征讨伐。
在曹操的治理下，乌丸的部众逐渐融入了中原地区。他们成为了曹操军队中的一支重要力量，以其勇猛善战而闻名天下。三郡乌丸的骑兵，成为了天下名骑，为曹操的统一大业立下了汗马功劳。
鲜卑是东胡的一支，他们的名字来源于鲜卑山。鲜卑的语言和习俗与乌丸非常相似，他们生活在辽东塞外，与乌丸相邻。鲜卑的地域十分广阔，东边一直延伸到辽水，西边与西城相接。
鲜卑人有着独特的风俗习惯。每年春季，他们都会在河边举行盛大的集会。在集会上，人们载歌载舞，尽情欢乐。同时，这也是他们嫁女娶妇的好时机。鲜卑人还有一种独特的发型，他们将头发剃得很短，看起来十分精神。在鲜卑的地域内，有一些独特的动物，如野马、羱羊、端牛等。端牛的角可以用来制作弓，这种弓被称为角端，非常珍贵。此外，鲜卑地区还盛产貂、豽、鼲子等动物，它们的皮毛柔软光滑，是制作名贵皮裘的上好材料。
鲜卑在早期曾经被匈奴冒顿打败，被迫远迁到辽东塞外。在塞外，鲜卑逐渐发展壮大。到了光武帝时期，南北单于之间发生了激烈的战争。匈奴在这场战争中损耗严重，而鲜卑则趁机崛起，逐渐成为北方边境的一股强大势力。
建武三十年，鲜卑大人于仇贲率领部众来到朝廷朝贡。朝廷为了表彰他的忠诚，封他为王。此后，鲜卑与汉朝之间的关系逐渐密切起来。永平年间，祭肜担任辽东太守，他采取了一系列措施来安抚鲜卑。他诱使鲜卑斩杀了叛乱的乌丸首领钦志贲，为汉朝立下了大功。从此，鲜卑的各部落纷纷来到辽东接受汉朝的赏赐。青州和徐州每年都会给鲜卑提供大量的钱财，作为对他们忠诚的回报。这些钱财的数量非常可观，每年高达二亿七千万。
和帝时期，鲜卑大都护校尉廆率领部众协助乌丸校尉任尚，共同攻击叛乱者。朝廷为了表彰廆的功绩，封他为率众王。然而，鲜卑的野心并不止于此。殇帝延平年间，鲜卑开始东进，他们穿过了代郡和马城塞，进入了塞内。在马城，鲜卑杀死了渔阳太守张显，这一事件震惊了汉朝。
安帝时期，鲜卑大人燕荔阳来到朝廷朝贡。汉朝为了安抚鲜卑，赐给他鲜卑王的印绶，还为他准备了赤车参驾。鲜卑的部落被安置在乌丸校尉所治的甯下。汉朝还为鲜卑开通了胡市，让他们可以与汉人进行贸易。此外，汉朝还修建了南北两部质宫，用来接受鲜卑各部落的质子。鲜卑的部落数量众多，共有百二十部。
然而，鲜卑与汉朝之间的关系并非一帆风顺。此后，鲜卑时而反叛，时而归降，他们还经常与匈奴、乌丸相互攻击。安帝末年，鲜卑的势力逐渐强大起来。他们发动了大规模的战争，汉朝不得不调动了两万多人的步骑，分别驻扎在边境的要冲之地，以抵御鲜卑的进攻。
后来，鲜卑的八九千骑兵再次穿过代郡和马城塞，进入塞内，杀害了当地的长吏。汉朝为了报复，派遣度辽将军邓遵和中郎将马续出塞追击鲜卑。在邓遵和马续的打击下，鲜卑的势力受到了一定的打击。鲜卑大人乌伦和其至鞬等七千多人向邓遵投降。朝廷为了安抚他们，封乌伦为王，其至鞬为侯，并赐给他们大量的彩帛。
然而，邓遵离开后，其至鞬又再次反叛。他围困了乌丸校尉所在的马城，度辽将军耿夔和幽州刺史得知消息后，迅速前来救援。在耿夔和幽州刺史的解围下，马城的危机暂时得以解除。然而，其至鞬的势力却越来越强大，他拥有数万骑兵，多次分道入塞，直奔五原的曼栢。他还攻击了匈奴的南单于，杀死了左奥鞬日逐王。