一路上，他们看到许多妇人用丝绵裹着身子，栖息在桑树林里。有的在吃桑叶，有的正从口中吐出丝线。唐敖好奇地问：“九公，请教一下，这些妇人是什么种族呀？”多九公回答：“这里靠近北海，叫做呕丝之野。古人说，这些妇人都是蚕类变化而来。这个地方没有城郭，这些妇人就以桑林为家，以桑叶为食，还能吐出丝来，就好像鲛人哭泣会流下珍珠一样。依我看，就仿照鲛人，把她们叫做蚕人。鲛人泣珠，蚕人吐丝，意思倒是挺契合的。”林之洋听了，眼睛一亮，说道：“这些女子都长得娇小可爱，我们带几个回去做妾，既能吐丝，又能生儿育女，岂不是美事一桩？”多九公连忙摆手，劝道：“你要是把她们当妾，万一她们发起性子来，吐出丝把你缠住，你挣脱不开，连性命都得搭进去！你去问问这里的男子，有哪个不是死在她们手里的？”
这一天，他们抵达了跂踵国。远远望去，有几个国人正在海边捕鱼。这些人身高八尺，身宽也是八尺，活脱脱就是一个个方形的人。他们赤发蓬乱，两只大脚有一尺厚、二尺长，走路时用脚趾着地，脚跟不沾地，一步三摇，看起来斯斯文文的，那姿态仿佛是宁可弄湿衣服，也不能乱了步伐。唐敖觉得这些方人太过拘谨，没什么可看的，就没有上岸。
之后，他们来到一个大国，远远就能望见一座城池，高耸得如同峻岭一般，巍峨壮观，原来这里就是长人国。林之洋独自去卖货，唐敖和多九公上了岸。他们刚见到几个长人，就吓得赶紧跑回来，唐敖心有余悸地说：“九公，可吓死我了！以前我看古人的书里说长人身高一二十丈，还以为肯定是夸张，不可能有这种事。哪知道今天亲眼见到的就有七八丈高，在半空中晃晃荡荡的，他的脚面都比我们的肚子还高，让人看了心里直发怵！幸亏我们跑得快，要是被他们发现，用手把我们提起来，放在眼前打量，我们的身子都在几丈开外了！”
多九公说道：“今天咱们见到的长人还算不上特别长，要是和那些极长的比起来，他也就只能算个脚面。我以前在海外，和几位老翁闲聊，大家各自说起生平见过的长人。其中有位老翁说：‘当年我在海外看到一个长人，身高千余里，腰宽百余里，特别爱喝天上的美酒，每天要喝五百斗。当时我看了特别惊讶，后来看了古书，才知道他名叫无路。’另一位老翁说：‘我以前在丁零的北边，看到一个长人躺在地上，他高得像一座山，跺脚就能形成山谷，横躺下来能堵塞河流，身长有万余里。’还有一位老翁说：‘我见过一个极其长的人，要是把无路和他比，无路就只能算他的脚面。别的不说，就说他身上这件长衫，当年做的时候，不仅把天下的布都买光了，还雇完了天下的裁缝，做了好几年才做成。那时候布价上涨，裁缝的工钱也贵了，人人都发了财。所以直到现在，布店和裁缝铺还在祈祷，希望长人再做一件长衫，他们又能跟着赚钱了。当时有个裁缝，在那件长衫的底襟上偷了一块布，后来就用这块布开了一家大布店，从此放弃了裁缝本行，转行做布行生意。你们猜猜这个长人到底有多高？原来这个人从头到脚，不长不短，刚好十九万三千五百里。’其他老翁都问：‘你怎么算得这么详细？’老翁回答：‘古人说从天空到地面有这么高，这个人正好头顶天、脚踏地，所以才知道就是这个里数。他不仅身子长得极高，而且那张嘴还特别爱说大话，真是言行一致。’众老翁又问：‘听说天上的罡风特别强劲，鸟儿飞得太高，都会被吹成天上的细丝。这位长人的头既然顶着天，他的脸难道不会被吹坏吗？’老翁说：‘这人的脸皮厚得很，所以不怕风吹。’众老翁又问：‘你怎么知道他脸皮厚呢？’老翁说：‘他的脸要是不厚，为什么整天满嘴说大话，还一点都不怕人笑话呢？’旁边有位老翁接着说：‘老兄你觉得这人头顶天、脚踏地就算是最长的了，可我见过一个长人，比你说的这个还长五百里。’众老翁问：‘这人比天还高，他怎么抬头呢？’老翁说：‘他光想着长个子了，却不知道上面还有天，所以只能低着头混一辈子。’又有一位老翁说：‘你们说的那些长人有什么稀奇的？当年我见过一个人，躺在地上就有十九万三千五百里那么高，脊背贴着地，肚子顶着天，这才叫大呢！’众老翁问：‘这人肚子都已经顶天了，他怎么站起来呢？’老翁说：‘他躺在那儿，两眼望着天，真是目空一切、旁若无人。这么大的个子，别说站不起来，连翻身都不行！’”
他们一边闲聊，一边回到船上。林之洋卖出去两样货物，还帮唐敖卖掉了许多花盆，赚了不少钱。郎舅二人免不了又痛饮一番。林之洋笑着说：“我看这天下的事，就讲究个凑巧。平日里我和妹夫喝酒存下的空酒坛，还有以前的旧酒坛，我觉得扔了怪可惜的，就随手放在船舱里，没想到今天居然卖出去了。之前在小人国，也是无意间卖掉了许多蚕茧。这两样东西原本都不值钱，没想到他们当成宝贝，反倒让我们获利了。我带的那些正经货物，价格却不理想。人们都说买卖生意全靠机会，要是不凑巧，就算你再会卖，也没用。”唐敖好奇地问：“他们买这些蚕茧和酒坛有什么用呢？”林之洋还没回答，就先笑了起来，说：“要是说起来，真是让人笑掉大牙。”他刚要讲其中的缘故，就有国人又来买货，他忙了整整一天，直到晚上才开船。
这一天，他们来到白民国的交界，迎面有一座危峰，散发着一派清幽的光芒，十分惹人喜爱。唐敖心想：“这么险峻的山岭，怎么会没有名花呢？”于是向多九公请教这座山的名字。多九公说：“这座岭总名叫鳞凤山，从东到西，大约长一千多里，是西海的第一大岭。岭里面果木茂盛，鸟兽繁多。但奇怪的是，岭东连一只禽鸟都找不到，岭西连一只野兽也看不到。”唐敖疑惑地问：“这是为什么呢？”多九公解释道：“这座山的茂密森林深处，向来有一只麒麟和一只凤凰，麒麟在东山，凤凰在西山。所以东山五百里内，只有野兽没有禽鸟；西山五百里内，只有禽鸟没有野兽，就好像它们各自守护着自己的疆界一样。因此东山名叫麒麟山，山上桂花很多，又叫丹桂岩；西山名叫凤凰山，山上梧桐很多，又叫碧梧岭。这件事不知道从什么时候开始的，它们一直相安无事。谁知道东山旁边有一条小岭，叫狻猊岭；西山旁边有一条小岭，叫鹔鹴岭。狻猊岭上有一只恶兽，名字就叫狻猊，它经常带着许多怪兽到东山骚扰；鹔鹴岭上有一只恶鸟，名字叫鹔鹴，它经常带着许多怪鸟到西山捣乱。”
唐敖问：“东山有麒麟做兽中之王，西山有凤凰做禽中之王，难道狻猊不怕麒麟，鹔鹴不怕凤凰吗？”多九公说：“当年我也很疑惑，后来看了古书才知道，鹔鹴是西方的神鸟，狻猊也算得上是兽类的首领，难怪它们要来挑战。大概只是稍微骚扰一下的话，麒麟和凤凰也不会和它们计较；但要是侵犯得太过分，就免不了要争斗。几年前我从这里路过，曾经看到凤凰和鹔鹴争斗，它们各自派出手下的鸟，一只两只地互相啄咬、撕打，倒也挺有意思；后来又遇到麒麟和狻猊争斗，它们也是各自派出手下的兽，那撕咬、蹦跳的场面，真的是地动山摇，让人看了胆战心惊。毕竟邪不压正，打来打去，往往都是鹔鹴和狻猊大败而逃。”
他们正说着，半空中突然传来一阵嘈杂的声音，像是人喊马嘶，热闹非凡。三人连忙走出船舱，仰头观看。只见无数只大鸟密密麻麻地朝着山中飞去。唐敖说：“看这情形，莫非是鹔鹴又来骚扰了？我们何不去看看？”多九公说：“好啊，去看看。”于是通知林之洋把船停靠在山脚下，三人带上器械，下船上岸，登上了山坡。唐敖说：“今天这次游玩，其他景致还在其次，最重要的是一定要看看凤凰。它既然是这座山的主人，肯定有不一样的气概。”多九公说：“唐兄想看凤凰的话，我们翻过前面的山峰，往梧桐多的地方去。要是缘分好，说不定走几步就能遇见。”三人穿过峻岭，寻找桐树林，不知不觉走了好几里路。林之洋说：“我们今天看到的都是小鸟，一只大鸟都没有，这是怎么回事呢？难道它们真的都去伺候凤凰了？”唐敖说：“今天看到的这些小鸟，毛色或紫或绿，五彩斑斓，再加上它们各种悦耳的啼叫，就像美妙的音乐一样，已经足够让我们大饱眼福、耳福了。这样的美景，也算是很难得了。”
忽然，一阵清脆婉转、嘹亮悦耳的鸟鸣声传来，三人听了，顿时感觉神清气爽。唐敖不禁感叹：“《诗经》里说‘鹤鸣于九皋，声闻于天’，如今听到这声音，真的感觉能直上云霄！”三人顺着声音的方向望去，本以为是鹤或鹭之类的鸟儿，看了好一会儿，却连个影子都没瞧见，只觉得声音越来越近，而且比鹤鸣更加洪亮。多九公疑惑道：“这可太奇怪了！怎么会有这么大的声音，却不见鸟的影子呢？”唐敖说：“九公，你看那边有棵大树，树旁有许多飞蝇，在上下盘旋。这声音好像是从树里传出来的。”说着话，他们离树越来越近，声音也愈发震耳。三人抬头朝树上望去，哪里有什么禽鸟？这时，林之洋突然抱住脑袋，开始乱跳起来，嘴里直喊：“要把我震死了！”唐敖和多九公吓了一跳，忙问他怎么回事。林之洋说：“我正看着大树呢，就感觉有只苍蝇飞到了耳边，我伸手把它按住，谁知道它在我耳边大喊一声，就跟打雷似的，震得我头晕眼花，我顺势就把它抓在了手里。”话还没说完，那只苍蝇又大喊大叫起来，声音震得人耳朵生疼。林之洋摇晃着手说：“我把你摇晕，看你还叫不叫！”那只苍蝇被摇晃后，很快就停止了鸣叫。
唐敖和多九公赶忙走到那群飞蝇旁，侧耳细听，那响亮的声音真的就像是从这些小飞蝇嘴里发出来的。多九公笑着说：“要不是这只鸟飞进林兄耳朵里，我们怎么能想到，这么大的声音竟然出自这群小鸟之口？我眼神不好，看不清它们的颜色。林兄把那只小鸟拿出来，看看是不是红嘴绿毛？如果形状像鹦鹉，就能知道它的名字了。”林之洋说：“这种小鸟我从来没见过，我要带回船上去，让大家都见识见识。要是拿出来它飞了，那多可惜呀！”于是他卷了一个纸桶，把纸桶对着手指缝，轻轻把小鸟放了进去。唐敖一开始看到这些小鸟，还以为不过是苍蝇、蜜蜂之类的，听了多九公的话后，他轻轻走过去仔细一看，果然都是红嘴绿毛，形状像鹦鹉，赶忙回来告诉多九公：“我刚仔细看了它的形状，真的和你说的一样。请问这是什么鸟？”多九公说：“这种鸟叫细鸟。元封五年的时候，勒毕国曾用玉笼装着几百只进贡，它的形状像大苍蝇，样子像鹦鹉，叫声能传到几里之外。当地人常常用这种鸟来观测太阳，所以它又叫候日虫。真没想到这么小的鸟，叫声竟然像洪钟一样，真是罕见！”
林之洋说：“妹夫想看凤凰，走来走去，这山上一只都没有。现在细鸟飞散了，四周静悄悄的，一点声音都没有。这里只有树木，没什么好玩的，我们去别的地方吧。”多九公说：“这会儿突然一点声音都没有了，也挺奇怪的。”这时，有个身穿白衣、手拿器械的牧童从路旁走过来。唐敖上前拱手问道：“请问小哥，这里是什么地方？”牧童回答：“这里叫碧梧岭，岭旁边就是丹桂岩，属于白民国。过了这座岭，野兽特别多，经常出来伤人。三位客人一定要小心。”说完就走了。多九公说：“这里既然叫碧梧岭，那梧桐肯定很多，说不定凤凰就在这岭上，也不一定。我们先翻过对面的山峰，看看情况。”
没过多久，他们就翻过了高峰，只见西边的山头上有无数的梧桐。在桐树林里，立着一只凤凰，羽毛分为五彩，红得像天边的晚霞，身高六尺，尾巴长一丈多，脖子像蛇一样细长，嘴巴像鸡嘴，身上布满花纹。凤凰两旁密密麻麻地排列着无数奇禽，有的身高一丈，有的身高八尺，青、黄、赤、白、黑各种颜色，数不胜数。对面东边的山头上是一片桂树林，里面也有一只大鸟，浑身碧绿，脖子很长，爪子像老鼠的爪子，身高六尺，形状像大雁。它的两旁围着许多怪鸟，有的长着三个脑袋六条腿，有的长着四个翅膀两条尾巴，奇形怪状，什么样的都有。多九公说：“东边这只绿鸟就是鹔鹴。大概它今天又来骚扰了，所以凤凰带着众鸟把去路拦住，看来又要有一场争斗了。”
忽然，鹔鹴连叫两声，身旁飞出一只鸟，形状像凤凰，尾巴长一丈多，羽毛五彩斑斓，它飞到丹桂岩，抖动着翎毛，舒展着尾巴，上下飞舞，就像一片绚丽的锦绣。恰好旁边有块云母石，就像一面大镜子，把那只鸟的影子照得五彩相映，格外鲜艳。林之洋说：“这只鸟看着像凤凰，就是身材短小了些，难道是母凤凰吗？”多九公说：“这只鸟叫山鸡，它特别爱惜自己的羽毛，常常对着水看自己的影子，看着看着就头晕眼花，掉到水里淹死了。古人因为它有凤凰的颜色，却没有凤凰的品德，就叫它哑凤。大概鹔鹴觉得这只鸟羽毛这么漂亮，能压倒凤凰手下的众鸟，所以让它出来，在这儿显摆显摆。”这时，只见西边的树林里飞出一只孔雀，它走到碧梧岭，展开七尺长的尾巴，舒张着两只翅膀，对着丹桂岩顾盼起舞，不仅身上的金色和翠色耀眼夺目，而且那条长尾巴上排列着许多圆形的花纹，一会儿变红，一会儿变黄，变出无数种颜色，就像一幅绚丽的锦屏。山鸡一开始还勉强飞舞着，后来看到孔雀的这条长尾变出五颜六色，光彩夺目，金碧辉煌，不禁自惭形秽，叫了两声，朝着云母石一头撞了过去，就这样丢了性命。唐敖说：“这只山鸡因为毛色比不上孔雀，所以羞愧得轻生了。小小的禽鸟都有这样的血性，为什么有些人明明知道自己不如别人，却还厚着脸皮，一点都不觉得羞愧，真让人难以理解！”林之洋说：“要是世人都像山鸡这么烈性，那还不得死好多人？依我看，只要脸皮厚一点，就能混过去了。”
孔雀获胜后，退回了自己的树林。东边的树林里又飞出一只鸟，全身是苍色的羽毛，尖嘴黄爪，它跳到山坡上，嘴里唧唧咋咋地叫出各种声音。这只鸟没叫几声，西边的树林里也飞出一只五彩鸟，尖嘴短尾，它走到山冈上，展翅摇翎，叫出的声音娇娇滴滴，悠扬婉转，十分动听。唐敖说：“我听说鸣鸟羽毛五彩斑斓，有能歌善舞的风姿，大概就是这类鸟了。那只苍色的鸟不知道叫什么名字？”多九公说：“这就是反舌鸟，也叫百舌鸟。《月令》里说‘仲夏反舌无声’，说的就是这种鸟。”林之洋说：“现在正是仲夏，这只反舌鸟与众不同，它不按《月令》来，还在这儿乱叫呢。”忽然，东边的树林里传来无数鸟鸣声，从中窜出一只怪鸟，形状像鹅，身高两丈，翅膀宽一丈多，九条长尾，十个脖子簇拥在一起，却只有九个脑袋。它窜到山冈上，鼓着翅膀摆开架势，瞬间九个脑袋一起鸣叫起来。多九公说：“原来九头鸟出来了！”后事如何，且看下回分解。