只见十万天兵，一十八架天罗地网，自九霄倾泻而下，将花果山围得铁桶相似。
但见黄风滚滚蔽天日，紫雾腾腾锁乾坤。旌旗漫卷三十三重天，兵戈寒彻九万里尘。只为那猴王藐天威，方惹得神圣降凡尘。
托塔天王李靖，掌中宝塔镇中军，号令森严；
三坛海会大神哪吒，足踏风火轮，为前部先锋。
四大天王各持神兵，分镇四方；五方揭谛调遣周天星斗。
二十八宿密布如林，九曜恶星凶光毕露。
六丁六甲、五岳四渎、普天星相，各按方位，杀气腾腾。
云雾低垂，直压花果山巅。
诗云：
灵石育孕显神通，偷丹窃酒乐无穷。
只因搅乱瑶池宴，十万天兵困妖丛。
李天王传令已毕，天罗地网层层叠叠，将花果山箍得水泄不通。
先遣九曜恶星至水帘洞外搦战。
只见洞外群猴嬉戏，浑然不觉大祸临头。
九曜星官厉声喝骂：“洞中小妖！速唤那反天的猢狲出来受死！奉玉帝金旨，特来擒拿此獠。若敢迟延，教你满山化为齑粉！”
一小妖连滚爬入：“大王！那九个凶神打进门来了！
孙悟空勃然变色：“泼毛神！好生无礼！本不欲理会，竟敢欺上门来！”
即命独角鬼王率七十二洞妖王先行迎敌，自领四健将压阵。
鬼王率众于铁板桥头接战，甫一交锋，便被九曜星凶威压制，进退不得。
正胶着间，孙悟空已至，一声暴喝：“开路！”
掣出金箍棒，碗口粗细，丈二长短，抡圆了便打。
九曜星哪敢硬撼？一时竟被打得阵脚松动，狼狈退开。
立定阵脚，破口大骂：“不知死活的弼马温！汝犯滔天大罪：窃蟠桃、盗御酒、乱盛会、偷仙丹、劫琼浆，桩桩件件，罄竹难书！还不速速伏法！”
孙悟空昂然大笑：“不错！正是老孙所为！尔等待要如何？”
九曜星齐喝：“奉旨擒你！若再顽抗，踏平此山，掀翻此洞！”
“就凭尔等？”
孙悟空怒极反笑，“毛神也敢夸口！看棒！”
金箍棒化作金光万道，独斗九曜。
那棒影翻飞，如龙腾四海，只杀得九曜星官力软筋麻，兵器脱手，败逃回营，急禀李天王：“那猴王着实骁勇，我等非敌！”
李天王面色一沉，急调四大天王并二十八宿，倾巢而出。
孙悟空亦不惧，点齐独角鬼王、七十二洞妖王、四健将，于洞门外列开阵势。
一场惊天混战就此爆发、
大战自辰时酣战至日暮西沉。
结果独角鬼王与七十二洞妖王尽数遭擒，唯四健将护着群猴退守水帘洞深处。
孙悟空一条铁棒，独斗四大天王、李靖、哪吒，在半空中杀得难解难分。
见天色已晚，大圣拔毫毛一把，嚼碎喷出，喝声：“变！”千百个分身齐出，皆持金箍棒，势如千轮金阳破云霭，终将哪吒与四大天王击退。
孙悟空得胜收兵，转回水帘洞，饮了些椰酒，各自歇息。
那边厢，四大天王收兵回营，清点战果，所擒皆是七十二洞妖王部属，竟无一个猴精。
李天王传令各营严守天罗地网，提铃喝号，将花果山围得密不透风，只待天明决战。
此时观音菩萨正赴蟠桃会，见瑶池荒凉，众仙纷议猴王搅乱盛会。
遂引众仙面见玉帝。
玉帝正与王母叙话，见菩萨至，备言妖猴搅乱蟠桃盛会、偷丹盗酒、反下天宫诸般罪状，并道已遣十万天兵布网花果山，然一日未报胜负，甚是烦恼。
菩萨闻罢，合掌奏道：“陛下且宽圣心。贫僧举荐一神，定可擒获此猴。”
玉帝问：“所举者谁？”
“乃陛下外甥，灌洲灌江口显圣二郎真君。”
菩萨道，
“昔日曾诛六怪，神通广大，麾下梅山兄弟与一千二百草头神，皆能征善战。奈其性傲，听调不听宣。陛下若降旨调遣，必成擒妖之功。”
玉帝闻言，眉峰微蹙。
其深知这外甥本领非凡，却也因其当年之事，加之听调不听宣的性子，不愿轻易动用。
然环顾阶下，托塔天王新败，哪吒太子无功，九曜星官铩羽，十万天兵竟只捉得些虎豹狼虫，满殿仙卿或垂首不语，或眼观鼻鼻观心，显是畏难怠战，出工不出力。
天庭颜面扫地，妖猴气焰愈张，除却二郎神，竟似无人堪用。
无奈之下，玉帝只得颔首：“便依菩萨所奏。”
即传调兵旨意，命大力鬼王火速赍往灌江口。