其实在蒙宋战争的初期，南宋这边还是有很多猛将的，孟珙只能算做其中一个，刚刚打赢了安丰保卫战的杜杲和吕文德也算，其中这个杜杲比孟珙还有过之而无不及。
1238年9月，窝阔台命大将察罕率军进攻庐州，意图占据这里后在巢湖之中训练水军，以突破长江的封锁。察罕将手下所有兵马尽皆带出，又征召了汉军以及一批西域签军，号称八十万大军，浩浩荡荡地朝着庐州杀来。
此时的杜杲已经66岁了，本想告老还乡，但因为守卫安丰有功被宋理宗拒绝了他的退休请求，将其升职淮西制置副使。
值得一提的是，淮西制置副使的衙门就在庐州城内。
蒙古大军在抵达之后，立即便发起进攻，察罕为了防止宋军前来增援，命工匠环绕庐州城修建了一座长达六十里的土墙，杜杲自然不能坐以待毙，派兵出击将土墙捣毁。
蒙古大军又用火炮配合投石机朝城内倾泻巨石和炸药，杜杲则自己设计了一种箭楼，能紧贴着城墙外侧搭建，上面还有木制的实心窗户，打开后即可朝外射箭，而后在木楼旁边又架设了炮楼，将火炮置于其上朝城外的蒙古大军射击，炮楼与箭楼之间用横木连接，还可以互相支援。
这两种楼都是用实木搭建，施工难度低，杜杲一下就做出了上百座，将整个庐州城外墙都围了起来，蒙古军面对着这样的防御工事根本无法靠近，想要用投石机砸毁这些工事，但射程却不如居高临下的宋军火炮，他们的攻城器械还没贴近就被炮弹击毁。
连着打了好几日，蒙古大军都未能突破庐州城的防线，察罕自知再继续打下去只会打成消耗战，于是率主力先行离去，转道东进，后军则缓慢后撤，为大军压住阵脚。
但身为一代名将，杜杲自然也不是吃素的，他深知一鼓作气、再而衰、三而竭的道理，知道久攻不下之后蒙古大军必然会退，于是提前命吕文德率一支兵马扼守淮河，但却主动放蒙古主力过去，单单堵截这支后卫军；而后又命其子杜庶藏于半途险要之处，等后卫军从这里过时给予痛击，同时派出两员骁将率二百名敢死队员，趁蒙古后卫军退却之时从后方发起突袭，蒙古后卫军不乱，被宋军追杀出去数十里。
此战之后，杜杲又被升为淮西制置使，并且在第二年再一次打败了来犯的蒙古大军，并指挥吕文德与杜庶连传捷报27次。
但杜杲此人最牛的不是这些战功，他是一个发明家，而且是一个军事发明家。
在对抗蒙古入侵之初，杜杲就发明了一种平底船，但这个船不是在江河里跑的，它的作用是在壕沟里跑，用途是击杀那些以土填沟的蒙古士兵；除此之外，杜杲还发明过鹅梨炮、三弓弩炮等远程武器；还有一种武器，史料已经查不出来叫什么名，但却非常有用，就是撑起一张大网罩在城墙之上，下面靠近地面的地方插上木头，形成一个三角形的弧度，利用网的弹性和网与墙之间的空隙来对那些抛来的巨石或者炮弹形成缓冲，从而减少城墙的损失。
杜杲打赢的这几仗无法让南宋取得决定性的优势，但他的这些发明却使得宋军在守城过程中压力大大减少，增加了他们成功的几率，不得不说是一种极大的贡献。
就在杜杲在庐州与蒙古大军打的你来我往之时，远在湖北的孟珙也不甘示弱，朝着蒙古大军发起了反攻，准备收复襄阳。
公元1238年12月，宋军全面出击，先后收复郢州、荆门等地，蒙古大军本意便不是守城拒敌，而是为了劫掠，看到宋军来势汹汹便开始撤退，不与他们正面交战。
但这就让襄阳城内的守将刘廷美惊惧不已，因为他本就是趁着蒙宋双方都无暇顾及襄阳城的时候偷偷占领这里的，为了保命他还向蒙古上了降书，如果宋军杀过来，第一个死的就是他。
眼见着蒙古军无意守城，刘廷美又动了小心思，他暗中联系南宋朝廷，表示愿意归顺，还可以在他们攻打襄阳的时候给他们当内应。
于是就在这种情况之下，宋军进展极其顺利，仅用了三个月便收复樊城，而后以重兵包围了襄阳；此时的襄阳城内，在刘廷美的极力劝说下，以襄阳别将刘义为首的诸将也倒戈了，他们将不愿意投降的襄阳副达鲁花赤（襄阳副市长）游显绑了起来，而后开城投降。
但孟珙知道，襄阳城能这么轻易地收复回来，跟蒙古人只抢不守的政策有很大的关系，如果蒙古大军决心守城的话，此次战争的情况还是个未知数。
所以他在襄阳刚刚光复后便立即上书朝廷，请求将襄阳城周边的百姓和降军编为军队，因为他们几乎都遭受过蒙古人的烧杀抢掠，对蒙古的仇恨也更加刻骨铭心，以后一旦面临蒙古大军的反扑，肯定会拼死抵抗，宋理宗也同意了他的计划。
至此，襄阳再次成为了抵御蒙古大军南下的第一道防线。
值得一提的是，负责接管襄阳城防的宋将叫做刘石河，他在看到了被绑起来的游显后觉得是个人才，就将他推荐给了孟珙，孟珙也觉得此人有大能，便将他带去鄂州巡防，但游显此人表面假意归降，其实内心中依然还是忠于蒙古，暗中寻找机会准备逃回北方。
直到有一天，刘石河调防到淮北，临行之前来拜见孟珙，游显趁机便提出要跟刘石河巡防淮北，孟珙同意了，游显在走到半路时，趁夜偷偷潜出了营地，一路北逃回了蒙古境内，后来官至荣禄大夫、江淮等处行中书省平章事，于74岁善终。
中路与东路的战事都算得上是互有胜负，南宋虽然略微显现出了一些劣势，但却发掘出了孟珙、杜杲等猛将，也算是一种收获。
与他们两路不同的是，西路的战事惨烈无比。蒙古大军的西路军是由窝阔台的次子阔端率领的，就在他出征之前，耶律楚材亲自找到他，对他说道：“西北之地聚集的都是亡命徒，殿下若想征服那里，就不能用杀戮的办法，必须以招抚为上。”
和他大哥贵由的骄纵不同，阔端此人十分谦逊，对于耶律楚材的话非常赞同，在大军抵达巩昌城外时，便主动停下脚步，没有发起进攻，反而遣使进城劝降。
此时的巩昌守将叫汪世显，是汪古部的人，但他却没有投降蒙古，反而自命为二十四州指挥使，一直替金国戍守边疆，哪怕是此时金国已经灭亡，他依然不降，反而与占据会州的郭虾蟆互相呼应，准备与蒙古大军血拼到底。
面对这样的亡命徒，正常的劝降自然是没用的，阔端也知道，于是在第一次劝降失败后暂时放弃了巩昌，转而攻打会州，待会州城破，郭虾蟆自焚而死后，阔端再一次带兵回到了巩昌城外，第二次派出了使者。
自从知道了会州城传来的消息后，汪世显知道自己独木难支，但又怕蒙古大军四处杀掠，于是便跟随蒙古使者出城面见阔端。
阔端一见到他哈哈大笑，开口问道：“我率大军征讨四方，所到之处无不纳降，你竟敢不降，是什么原因？”
汪世显答道：“臣不敢背主失节。”
“金国都忘了两年了，你的主子在哪呢？”
“臣所尽忠者，乃二十四州百姓，若殿下不造杀孽，不毁城池，臣愿降。”
这次轮到阔端愣了，他没想到这个面对刀枪剑戟也不皱眉头的亡命徒竟然有一颗如此仁爱之心，也第一次看到了仁慈的力量。
“既如此，汝仍为二十四州总帅，随我征伐宋国，其余所降各州免遭灾祸，为我蒙古帝国子民！”
为什么阔端要干掉郭虾蟆而招降汪世显？
因为他们作用不同。
郭虾蟆虽然勇猛，但他只是一员猛将，蒙古人中最不缺的就是这种战将；而汪世显及其子孙常年居于此地，所率军马极其擅长山地作战，而且熟悉川蜀边境的情况，招降了汪世显，也就相当于获得了一群山地作战的专家和巴蜀之地的活地图，作用远比获得一员猛将要大。
在汪世显的带领下，阔端一路高歌猛进，十二月攻占沔州，沔州守将高稼战死。
十二月中旬，阔端大军于青野原（今甘肃省陇南市徽县）包围了四川制置使赵彦呐，南宋御前诸军都统制曹友闻闻讯，急忙派兵驰援，从蒙古军手中将赵彦呐救了回来，而后又将军马屯于仙人关来防备蒙古大军南下。
阔端却不再进攻这里，转头去攻打文州，文州守将固守不出，阔端又去攻打阶州，曹友闻又派部将全贵前去增援，阶州坚守一个月后陷落，知州董鹏飞殉国，全贵亦战死。
1236年秋，阔端从大散关出发，攻破武休关，而后深入广元，准备进攻大安，赵彦呐急调曹友闻去大安驻守，但曹友闻认为自己在沔阳（今陕西略阳县）驻守，蒙古大军必然会担心后路被切断，绝对不可能绕过沔阳入蜀；自己如果离开沔阳去救援大安，那就是以己之短攻敌之长，更何况敌众我寡，以自己手里这么点兵力和远超于己数倍的蒙古骑兵野战必然打不赢。
但赵彦呐此人实在是个大草包，对于曹友闻的见解全然不顾，多次下令让他率军救援，曹友闻无奈之下，只好命其弟曹友万及曹友谅率军疾驰至鸡冠隘坚守，二人到达之后便插满了旗帜，希望能以此迷惑蒙古军，但蒙古军根本不吃他这一套，直接发起了进攻，曹友万身中数创依旧战斗不止。
曹友闻此时也亲率三千精兵进至仙人关下，正好天上却下起了暴雨，曹友闻趁机率军冲杀，与他作战的正是刚刚投降蒙古的汪世显所部，两军在雨中冒死拼杀，鸡冠隘上的曹友万兄弟俩也趁机率军出击，但雨越下越大，宋军基本都是穿棉甲，被雨水打湿后行动极其迟缓，被身穿铁甲的汪世显部兵马杀的血流成河，但此时蒙古援兵越来越多，曹友闻已经无法撤出战场了。
待天明时分，数万蒙古军已经将苦战一夜的宋军残部团团围困，曹友闻仰天长叹：“这都是天意，惟有死战罢了！”于是率军继续冲杀。
汪世显与曹友闻曾是好友，还以良马相赠，曹友闻为表决死之意，一边破口大骂一边将自己的战马砍死，最终兄弟三人皆力竭而亡。
在曹友闻死后，整个四川便只剩下了驻守在罗山阵地的几千人马，其余诸城几乎毫无防守力量。
与此同时，阔端派出的另一支偏师从阴平出发，攻克宕昌、龙州，还招降了吐蕃酋长勘陀孟迦为首的十余个吐蕃部落，而后率军与阔端会合，两军一起朝成都进发。
十月十八日，阔端率军抵达成都城外，此时的成都城内只有七百守军，但他们却守住了巴蜀人的脊梁，誓死不降，将蒙古大军拦于城下整整两天，守将丁黼力战而亡，在他死后，四川制置司参议王诩又开始招募百姓继续作战。
十月二十四日，蒙古大军破城而入，在城中肆意抢掠放火，王诩此时已经负伤，由一名士兵扶着站在官衙东侧避火，却被一群蒙古士兵发现。
当先的蒙古士兵大声问问：“你是什么人？”
王诩怒目圆睁，开口喝道：“我只是一个小官罢了，但我不能为国解忧也不能让百姓免遭于难，死有余辜，你们快来杀我！”
蒙古士兵们敬重他的忠义，没有杀他，只是让人将他看押起来，但一天之后，府衙不慎失火，王诩趁乱逃走，于柳堤投井自杀。
成都陷落后，阔端命大军四面出击，除赵彦呐率领仅存的一万兵马死守住了夔州之外，整片川蜀大地五十四州尽皆丧于敌手。
天府之国，沦为了人间地狱。