7月，许衡上奏请求辞职返乡。王磐建议忽必烈不要同意，依然重用。忽必烈又命诸老臣讨论许衡的去留，在窦默的恳请下，忽必烈终于同意。之后又接受刘秉忠、姚枢、王磐、窦默等人的建议，命王恂主持国学，许衡的弟子们耶律有尚、苏郁、白栋为助教。
本月，忽必烈接受刘整的建议，命哈喇率兵从潼川府路果州的青居城南下，在合州的马鬃山、虎项山上筑城两座，这样便可直接扼守三江口、以图合州钓鱼城！南宋钓鱼城守将、合州知州张珏当然不可能让哈喇把这么两座山城筑起来！19日，张珏在嘉渠口布置疑兵，自己亲自率军偷袭平阳滩！越寨70里，把元军的船场一把火烧个精光！哈喇最终没能筑起马鬃城。
本月，天下诸路死罪以下的罪犯们，在忽必烈纵遣归家、并要求他们在8月之前全部来京城受刑的宽免条件下，没有一个人逃走，全部如期来到大都报到！8月1日，元世祖忽必烈当然也说话算话，发布大赦令，赦免一切罪犯。之后命词臣作诏书，戒谕天下，皆不称旨。独有王磐一人以纵囚之意来写这道诏书，忽必烈大喜“此朕所欲言而不能者，卿乃为朕言之”赐酒嘉奖。
10月，伊苏岱尔与皇子奥鲁赤率元军攻打建都蛮，擒酋长下济等4人，百姓600，建都蛮随后投降元朝。
11月。李庭芝被任命为两淮东路制置使兼扬州知州、夏贵为两淮西路制置使兼庐州知州、陈奕为沿江制置使兼黄州知州。
本月，文天祥被提拔为荆湖南路提点刑狱使。前首相江万里素奇文天祥的志节，语及国事。愀然曰“吾老矣，观天时人事，必当有变。世道之责，其在君乎！君其勉之”
咸淳10年（1274）1月1日，大都皇宫宫阙正式告成。元世祖忽必烈始御正殿，受朝贺。
4日，南宋在荆湖北路鄂州的汉口堡筑城。12日。在鄂州的沌口西岸堡筑城。
本月，贾似道之母胡氏去世。宋度宗下诏：贾似道归两浙东路的台州治丧。用天子卤簿送葬。起坟拟皇家山陵。百官亦奉诏陪丧。那一天正好天降大暴雨。大雨之中，百官端立，无一人敢随便易位。葬礼结束，宋度宗便下诏：贾似道夺情起复。
本月。阿里海牙上奏“荆襄自古用武之地，汉水上流已为我有，顺流长驱，宋必可平”阿术也上奏“臣略地江淮，见宋兵弱于往昔，今不取之，时不能再”忽必烈召史天泽问之。史天泽说“此国家大事。可命重臣一人如安图、伯颜，都督诸军。则四海混同，可计日而待。臣年已老。愿为副将”忽必烈说“伯颜可以任此事”
阿里海牙又上奏“我军南征，必分为三。旧军不足，当益兵十万”于是忽必烈下诏：命中书省招兵十万人。
本月。元世祖忽必烈建征东行省，命高丽王造舰900艘，限期完成，不得拖延！高丽王岂敢怠慢？全国动员，6月，终于完成造舰任务！
2月25日。忽必烈下令：在开封赶造战船八百艘。
本月，忽必烈听闻辽阳行省国王特默格扰民不便。于是特起用廉希宪为北京行省平章政事“昔在先朝，卿深识事机，每以帝道启朕。及鄂汉班师，屡陈天命，朕心不忘。丞相，卿实宜为，顾退托耳。辽沈户不下数万，且是诸王、国婿分地所在，彼皆素知卿能，故命卿往镇，体朕此意”
3月13日，忽必烈任命忻都为征东元帅，刘复亨、洪茶丘为左右副帅，率900艘大小战舰，蒙古人、汉人、女真人联军2.5万，又命高丽王王偡派高丽军8千、水手6700，第一次东征日本！近4万联军自高丽国合浦（今韩国庆尚南道的马山）出征。日本史上的“文永之役”即将打响！
14日，忽必烈下令：改荆湖、淮西枢密院为行中书省。以伯颜、史天泽为左丞相，阿术为平章政事，阿里海牙为右丞，吕文焕为参知政事，行省于荆湖。哈达为左丞相，刘整为左丞，达春，董文炳为参知政事，行省事于淮西。
本月，翰林学士王磐上奏“前代用人，20从政、70退休。所以资其才力，闵其衰老，养其廉耻之心也。今入仕者不限年、而老病者不肯退，彼既不自知耻，朝廷亦不以为非，甚不可也”王磐以病为由，先请断月俸供给，又坚决请求退休。忽必烈却不同意“卿年虽老，非任剧务，何以辞为”仍诏禄之终身，并补发当初停发的月俸。王磐不得已复起。
5月21日，忽必烈以皇女下嫁高丽世子王愖。
本月，张珏上奏：请求在马鬃山、虎头山上筑城。如果来不及，那么先筑其一，以扼险要。
元世祖至元11年（1274）6月15日，与第一次东征日本同时，忽必烈决定南征！以贾似道负约、囚禁郝经为由，正式下达征宋的圣旨！命伯颜为主帅、率诸将南伐“爰自太祖皇帝以来，与宋使介交通。宪宗之世，朕以籓职，奉命南伐，彼贾似道复遣宋京诣我，请罢兵息民。朕即位后，追忆是言，命郝经等奉书往聘，盖为生灵计也。而乃执之，以致师出连年，死伤相藉，系累相属，皆彼宋自祸其民也！襄阳既降之后，冀宋悔祸，或起令图，而乃执迷，罔有悛心。问罪之师，有不能已。今遣汝等水陆并进，布告遐迩，使咸知之。无辜之民，初无预焉，将士毋得妄加杀掠。有去逆效顺、别立奇功者，验等第迁赏。其或固拒不知及逆适者，俘戮何疑”
忽必烈的南征圣旨发布一个月不到，元世祖的灭宋大军还未出发，7月9日，宋度宗赵禥驾崩，时年35岁。和前任赵昀一样，他命非常好。在山河巨变、种族沦亡的前夕，居然还能一直风花雪月、胭脂粉香的做了近10年的皇帝。尤其难能可贵的是一点烦恼心事都没，尽管这托了发育迟缓到死都没能长全的大脑的福，也实在不愧为极品人生了…(未完待续)