刘备相当礼贤下士，听闻此人从围困的北海杀出，立刻认定此人为勇谋兼备之人，更要借此了解北海情况，立刻接见来人。
只见来人器宇轩昂，身材高大，双眼极为有神。刘备站起亲自迎接，说道：“来将从北海突围而出，可见极有勇谋，敢问姓甚名谁？”
此将深施一礼，说道：“我乃东莱太史慈，与孔北海不是亲人，也不是乡里朋友，因为老母受孔北海礼遇，更因孔北海保境安民，今愿与其共患难。现在管亥率黄巾贼围困北海，那里没有援兵，危在旦夕。以前就听说刘使君有仁义之名，能救人于危难之间，因此孔北海正等待刘使君相助，太史慈才突出重围，只愿刘使君能够解北海之急！”
刘备听闻太史慈的话，十分激动，起身说道：“大名鼎鼎的孔北海居然知道世上还有刘玄德这个人，我立刻整顿军马准备出兵，为太史将军准备饭菜，稍作休息我们就出发！”
刘备征求田楷同意准备三千精兵向北海进发，路上与太史慈交谈得知，太史慈，字子义，东莱黄县人，现在的山东龙口东黄城集人。其母受孔融礼遇，派人询问情况，馈赠钱粮。太史慈感念其恩德，因此愿杀出重围，寻找援军。
太史慈杀出重围很有戏剧性，黄巾军围困孔融所在的北海下辖都昌县，孔融麾下无一人敢突围而出。太史慈多次请命，孔融迫于形势不得不让太史慈一试。太史慈善于骑射，自己骑着战马，备足了弓箭，又带着两匹战马各自驮着箭靶。黄巾军一见有人出城立刻加紧戒备，太史慈不慌不忙把箭靶立在护城河边，开始练习射箭。一连几日，太史慈只在城边练习射箭，黄巾军习以为常，已经没有人站起身戒备。
这天，太史慈再次出城，眼见黄巾军懈怠，忽然马跃护城河，骑马狂奔。黄巾军才想着起身戒备，太史慈张弓搭箭，射死数人，黄巾军见此人弓术了得，不敢再追，太史慈因此突出重围。
刘备了解到此事很是敬佩，太史慈在史实中是一位，孝顺、义气、勇武、有谋略的大将。
刘备率军到达以后，趁黄巾军围城数日倍感疲惫，关羽、张飞率领精兵开路，主力跟进突击黄巾军。
黄巾军当时就被打懵了，北海孔融的军队战斗力很差，孔融是个清谈的文人，军事方面的能力根本不值一提，刘备率领的这支精兵可完全不同。经由刘备、关羽和张飞训练战斗力相当强悍，赵云见黄巾军颓势明显，立刻组织骑兵突击。
黄巾军围困都昌是想攻进城去发财，不是想死，眼见根本不是对手这就准备撤退了，黄巾军投降、阵亡者不计其数，余者溃逃而去。
刘备帮助孔融的得到了一些名声，可没有地盘还是不行，这时陶谦麾下刚把曹操老爹一家给弄死了，曹操这回更加名正言顺的收拾陶谦。曹操的军力相当强悍，陶谦被打得只能招架，守御城池，立刻向同盟的公孙瓒麾下青州刺史田楷求救。
这次田楷亲自率军，刘备实力并不强，主力是千余士兵由关羽张飞率领，还有一些乌桓骑兵，这时的赵云因为家中兄长去世，向刘备辞行。刘备相当不舍赵云，可刘备这个领导当的还是相当有水平的，只是拉着赵云的手：“子龙，家里的事要紧，今后想出仕再来我刘备处。”
赵云其实也相当不舍，不过子龙将军确实是一位很传统重视孝悌之义的人，拜别并向刘备说道：“主公，赵云还是不能做违背德行的事，等到服丧期满，我一定去投奔主公，不离不弃！”
刘备默默点头，赵云至此离开了刘备。刘备率兵，路上遇到饥民数千，刘备立刻给饥民们做起了思想工作，核心就是既然吃不上饭，跟着自己当兵的话就可以保证每天吃得上饱饭，逃荒的话什么时候是个头啊！再加上刘备这仁义的响亮名声，这群饥民立刻决定跟着刘备走！
刘备的队伍越拉越大，毕竟要跟曹操这样的重量级选手较量，可两位大英雄还没开始掐，曹操就率军从徐州撤退了。
刘备立刻派人打探，率领他这支杂牌军与陶谦会合。这边先不说刘备，曹操可是遇到大事了！
曹操率领主力进攻徐州，兖州这边空虚，陈宫感觉机会来了。由于之前曹操的政策，很多当地官员和豪强对曹操不满，处死边让，屠杀徐州百姓也让曹操的名声更差了。陈宫立刻面见张邈陈说利害。
张邈早就心怀不满，一人召见陈宫。问道：“公台对如今的形势有什么见解吗?”
陈宫明白，张邈既然同意见面就证明他也有心，立刻说道：“现如今的局面，群雄并起。您坐拥陈留之地，这里土地宽广，士兵众多，但却处于四面受敌的处境。讨伐董卓，稳坐陈留，名声在外，您可是位人中豪杰，却反而受制于他人，很多故旧都被曹操杀害，袁绍也对您怀恨。如今兖州的军队东征，您又与吕布交好，吕布是位骁将，善于打仗，极有勇略。如果将他迎来，共同占据兖州，再随机应变，这样或许可以做出一番大事业呢！”
这一席话很多说在了张邈的心坎里，他不想自己随时担心自己的命运，是不是袁绍一个号令，曹操就把自己杀了；他还不想自己在兖州的朋友们因为曹操想弄钱，想立威就除掉他们；他更不想在陈留这么多年的自己还得在曹操之下。陈宫点燃了张邈心中的火苗。
张邈又拉着自己的亲弟弟张超一起干，这两位在兖州还是有很大影响力的，陈宫与兖州的从事中郎许汜、王楷在兖州各地串联，吕布不久就控制了兖州大部，拥有军民钱粮的吕布可与曹操一决高下了。
这时夏侯惇守御濮阳，曹操家小都在鄄城，夏侯惇立刻率军驰援，吕布才要谋夺整个兖州。