《马关条约》主要内容包括：中国承认朝鲜独立；割让台湾岛及其附属岛屿、澎湖列岛与辽东半岛给日本；赔偿日本2亿两白银；开放沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸；允许日本人在通商口岸开设工厂。
这是大清自立国以来，所签订最耻辱之条约。
李秉衡一直极力反对与日本议和，在他看来，日本卓尔小国，即便一时得势，终不能持久，却无力阻止和约签订。条约签订后又上《奏和议要挟过甚万难曲从折》，要求清廷“立绝和议，布告天下臣民并各和好与国，声其欺侮要挟之罪，为万国所不容，神人所共愤；以偿兵费之款养战士，严敕各将帅督抚，效死一战”。清廷不纳。
李巡抚的拳拳报国之心可昭日月，这一切王定边看在眼里。李秉衡的军事才能真的很一般，他的能力主要在协调与后勤。威海卫停战不久，王定边就来到福山大营。一方面是汇报一下工作，另一方面也为和领导联络感情。
烟台，南山滨湖苑。这是福山附近的一处小庭院，私房菜做的不错。李秉衡带着王定边和几个幕僚在此喝茶。
“定边啊，不管结束的体面与否，和日人的战事暂时结束了。你有何感想？”
“大人，日本在明治初年开始变法维新，不过短短二十年，已经是国力强劲。而今又战胜大清，所得土地赔款必然会让其国力再上一个台阶。大清要想一雪前耻必须学习日本啊。”
“慎言！幸好这里没有外人，变法之言不可轻言。”
“多谢大人提醒，下官受教了。”
“年轻人，有想法是好的。吾已年近古稀，体力精力是大不如前。如李中堂，已经七十有三。皆垂垂老矣，又有几年可活。”
“大人言重了。现在国家危难，正是大人大展拳脚的时候呢。”
“不说这个了，朝廷用我，本官自当竭尽所能。倒是定边连续收复两县，并大量杀伤敌人。朝廷本欲对你大加封赏，我给你推辞了。”
“大人厚恩，定边十分感激！我今年不过十九岁，都司的职位已经不小了。再说了，属下的功劳并不是多大，只是同僚们的战功太差。这时候对我赏赐过重也得罪人。”
“嗯，定边你胸怀广阔，绝非池中之物！朝廷正准备编练新军，本官已向朝廷举荐你。另外，为补偿你，朝廷特赐你黄马褂，诰封你母亲为四品恭人。并拨银2万两与你，犒劳将士。”
听完李秉衡的话，王定边果断跪下磕头。这是实实在在的的举荐大恩！长久以来的拼命表现终于有了大回报。一省巡抚的举荐，这含金量太重了！
……
随着《马关条约》签订的消息广泛传播，举国哗然！
北京。
乙未科进士正在京城考完会试，等待发榜。这时，《马关条约》内割让台湾及辽东和赔款白银二亿两的消息突然传至，在北京应试的举人群情激愤。台籍举人更是痛哭流涕。
4月22日，康有为写成一万八千字的“上今上皇帝书” ，十八省举人响应，一千二百多人连署。5月2日，由十八省举人与数千市民集“都察院”门前请代奏。都察院的老爷们收下了举人们的上书，表示会呈给当今万岁。可转眼功夫，上书的文书就不知去向。公车上书自然也就没有成功。
之后，康有为等人以“变法图强”为号召，在北京、上海等地发行报纸，宣传维新思想。严复、谭嗣同亦在其他地方，宣传维新思想。
……
香港，辅仁文社。一位留着小胡子的年轻人正激昂慷慨的发表自己的主张。
“朋友们，去岁，吾与同道在檀香山成立的兴中会，取义振兴中华！吾孙文欲拯斯民于水火，扶大厦之将倾。天津一行，满清朝廷之腐败实在触目惊心。官场之官员尸位素餐，衙门之官吏人人腐败，已到了不得不革命之时！驱除鞑虏，恢复中华，创立合众政府！”话毕，房间内响起不绝的掌声。香港兴中会成立！
……
紫禁城，养心殿。
青年天子咬牙切齿地对侍立一旁的老臣说道：“翁师傅，朕要掌实权！朕不愿做亡国之君，朕要雪耻！”
“皇上，万不可操之过急啊！尚需从长计议。”
“不行，朕等不了了。登基二十一年，每日谨小慎微，侍奉太后无微不至。可朕至今无法亲政！亲爸爸老了，她解决不了今日困境。”光绪转过身，紧紧拉住老臣的双臂。
“翁师傅，您要帮我！”
扑通一声，老臣跪下：“皇上啊，臣身为臣子，又是帝师，于情于理都会站在皇上身边。而今形势危急，却是皇上亲政的良机。”
殿内两人压低声音，商议着计划。
……
颐和园，昆明湖画舫内。
李莲英正卖力的给慈禧太后捶腿。
“老佛爷，您今儿个气色比昨日好多了，湖边的桃花都赶不上您！”
“小李子，你这嘴净胡说，哀家又不是小姑娘，哪还有粉嫩的脸呦。李鸿章是个办事得力的。大老远的跑一趟日本，着实辛苦他了。”
和约的签订并没有影响慈禧的生活，割点地不要紧，大清幅员辽阔。赔点银子不要紧，亿万臣民，怎么凑不出点银子？大不了加税就是！至于民间百姓的几句牢骚，不打紧，历朝历代何曾有过所有人都夸赞的统治者？
“这日本国是真讨人厌，哀家这六十大寿被搅合的不成样子。小李子，你去把雍和宫的大喇嘛传来，哀家要办场祈福法会。”
“嗻！”
……
河南，项城。
袁世凯放下了手中的笔，坐下休息片刻。书桌上下是最近书写的，关于编练新军的方略。
甲午战前，袁世凯便对战局不抱希望。战事的进行果然不利，后续清军更是一败涂地。真是丢人现眼。从那以后，便有了用西法编练新军的想法。
他曾说：“窃查此次军兴，往往易为敌乘，迭见挫败者，虽由调度之无方，实亦军制之未善，若不权时度势，扫除更张，参用西法，认真训练，则前车之鉴，殊足寒心。”
在工作之余，特别是回乡之后，他阅读了大量西方练兵有关的书籍。经过综合对比，结合自己在朝鲜时带兵的经历，认为普鲁士的练兵之法最优，以此为蓝本，进行改进，必能练好新军。他的练兵之法不只是单纯的训练士兵，而是综合的改革纲领。包含储才、理财、练兵、交涉等等内容。
机会是留给有准备的人的。他袁世凯已经准备好了！