起玄黓摄提格（壬寅，342年），尽强圉协洽（丁未，347年），凡六年。 显宗成皇帝下
咸康八年（壬寅，342年）
1春季，正月，己未朔（初一），发生日食。（胡三省注：《天文志》写作“乙未”。现在依从《帝纪》和《长历》。）
2乙丑（初七），大赦天下。
3豫州刺史庾怿送酒给江州刺史王允之；王允之察觉酒中有毒，喂给狗喝，狗死去，秘密上奏此事。皇帝说：“大舅（庾亮）已经扰乱天下，小舅（庾怿）又想这样吗！”二月，庾怿饮毒酒而死。
4三月，开始将武悼后（杨芷）配享武帝庙。（胡三省注：杨皇后在惠帝永康元年被幽禁而死，现在才得以配享武帝。）
5庾翼在武昌，多次出现怪异现象，想移镇乐乡（今湖北松滋东北）。征虏长史王述给庾冰写信说：“乐乡距离武昌一千多里；几万部众，一旦迁徙，修建城防，公私都会劳扰。另外江州要逆流数千里供给军府，劳役增加一倍。而且武昌实在是江东镇守的中心，不只是抵御上游而已；有紧急情况，奔赴报告，快速赶来不难。（胡三省注：《尚书·武成》说：快速奔走。《注》说：骏是大的意思，说都在奔走。）如果移镇乐乡，远在西部边境，一旦江边有紧急情况，不能互相救援。地方重臣，本应居于要害之地，形成内外呼应的形势，使窥伺的人不知动向。从前秦忌讳‘亡胡’的谶语，最终成为刘邦、项羽的资本；（胡三省注：秦卢生上奏图书记载：亡秦者胡也。于是始皇派蒙恬北伐胡，却不知立儿子胡亥引发祸乱。）周厌恶‘檿弧’的童谣，却酿成褒姒之乱。（胡三省注：《国语》说：宣王时，有童谣唱：“檿弧萁服，实亡周国。”宣王听说，有夫妇卖这种器物，派人抓捕诛杀。王府的小妾生下孩子，却不是王子，害怕而丢弃，这个人收养后逃到褒国。褒国人有诉讼，将她献给幽王，幽王宠爱这个女子生下伯服，这就是褒姒，想废太子宜臼而立伯服，最终导致申侯、西戎之乱。）所以通达的君子，行事正直，禳除回避的方法，都不采用；只应选择符合事理的做法，考虑国家的长远之计。”朝廷议论也认为如此。庾翼于是停止。
6夏季，五月，乙卯（二十三日），皇帝生病；六月，庚寅（初九），病情加重。有人伪造尚书符，敕令宫门不得让宰相进入；众人都大惊失色。庾冰说：“这必定是伪造的。”追查，果然如此。皇帝的两个儿子司马丕、司马奕，都在襁褓之中。庾冰自认为兄弟掌权日久，担心换代之后，亲属关系更加疏远，被他人离间，常常劝说皇帝因国家有强敌，（胡三省注：强敌指汉、赵。）应立年长的君主；请求以同母弟琅邪王司马岳为继承人，皇帝同意。中书令何充说：“父子相传，是先王旧制，改变的很少不导致祸乱。所以武王不传授给圣弟（周公），不是不爱他。现在琅邪王继位，将把幼子（司马丕、司马奕）置于何地！”庾冰不听。下诏，以司马岳为继承人，同时以司马奕过继给琅邪哀王（司马安国）。（胡三省注：元帝以儿子司马裒侍奉琅邪恭王，去世后谥孝；儿子哀王司马安国继位，没过一年去世；元帝又以皇子司马焕继位，当天去世；又以皇子司马昱为琅邪王。咸和初年，司马昱改封会稽，以司马岳为琅邪王。现在司马岳入继皇位，所以以司马奕继承哀王后嗣。）壬辰（十一日），庾冰、何充及武陵王司马曦、会稽王司马昱、尚书令诸葛恢共同接受遗诏。癸巳（十二日），皇帝去世。（享年二十二岁。皇帝幼年继位，不亲理政务；长大后，颇有勤俭之德。）
7甲午（十三日），琅邪王司马岳即皇帝位，大赦天下。
8己亥（十八日），封成帝儿子司马丕为琅邪王，司马奕为东海王。
9康帝居丧期间不说话，把政事委托给庾冰、何充。秋季，七月，丙辰（初六），将成帝安葬在兴平陵。皇帝步行送丧，到阊阖门，才乘素车到陵墓所在地。安葬后，皇帝到殿前，庾冰、何充陪坐。皇帝说：“我继承大业，是二位的功劳。”何充说：“陛下登基，是庾冰的功劳；如果按我的建议，就见不到升平之世了。”皇帝面有愧色。己未（初九），任命何充为骠骑将军、都督徐州、扬州的晋陵诸军事、兼徐州刺史，镇守京口，（胡三省注：晋永嘉大乱，徐州、淮北流民相继过淮，也有过长江居住在晋陵郡界的。咸和四年，司徒郗鉴又将在淮南的流民迁到晋陵各县，那些迁过长江以南及留在江北的，都设立侨郡管理。徐州实郡在江北的，其实有广陵、堂邑、钟离三郡，而扬州境内将晋陵郡归属徐州，所谓都督徐州、扬州的晋陵诸军事就是指此。晋陵郡，是吴的毗陵郡。吴分吴郡无锡以西为毗陵郡；晋东海王司马越世子名毗，而东海国旧时食邑在毗陵，永嘉五年改为晋陵。）以避开庾氏。
10冬季，十月，燕王慕容皝迁都龙城（今辽宁朝阳），（胡三省注：慕容廆先居住在徒河的青山，后迁到棘城，现在从棘城迁都龙城。杜佑说：营州柳城郡，是古代孤竹国，春秋时是山戎、肥子二国之地。汉徒河的青山，在郡城东北一百九十里。棘城，是颛顼的旧地，在郡城东南一百七十里。慕容皝因柳城以北、龙山以南是福德之地，于是迁都龙城，称新宫为和龙宫。柳城县有白狼山、白狼水，又有汉扶黎县故城在东南。龙山，就是慕容皝祭龙的地方；有饶乐水，汉徒河县城。）在境内大赦。
建威将军慕容翰对慕容皝说：“宇文氏强盛已久，多次成为我国祸患。现在逸豆归篡夺国家，（胡三省注：逸豆归驱逐乙得归，见九十五卷咸和八年。）人心不归附；加上他本性昏庸，将帅无能，国家没有防卫，军队没有编制。我久在其国，熟悉地形；虽然远附强羯（后赵），但声威气势不能相接，无助于救援；现在如果攻打，百战百胜。但对将领不利。”出来后告诉别人说：“我此去必定不回，但忠臣不回避。”于是慕容皝亲自率军讨伐逸豆归。以慕容翰为前锋将军，刘佩为副将；分别命令慕容军、慕容恪、慕容霸及折冲将军慕舆根领兵，分三路进发。高诩将要出发，不见他的妻子，派人告知家事就出发了。
逸豆归派南罗城大（官名）涉夜干率领精兵迎战，（胡三省注：南罗是城名。大是城大，即城主。慕容攻克宇文后，改南罗城为威德城。）慕容皝派人快马告诉慕容翰说：“涉夜干勇冠三军，应稍加回避。”慕容翰说：“逸豆归集结全国精兵交给涉夜干，涉夜干一向有勇名，是全国所依赖的；现在我们打败他，其国不攻自溃。况且我太了解涉夜干，他虽有虚名，其实容易对付，不应回避而挫伤我军士气。”于是进军交战。慕容翰亲自出阵冲击，涉夜干出阵应战；慕容霸从侧面截击，于是斩杀涉夜干。宇文士兵见涉夜干死，不战而溃；燕军乘胜追击，于是攻克其都城。（胡三省注：宇文国建都在辽西紫蒙川。）逸豆归逃到漠北死去，宇文氏从此离散。慕容皝尽数收缴其牲畜、财物，迁徙其部众五千多户到昌黎（今辽宁义县），开辟疆土一千多里。改涉夜干所居之城为威德城，派弟弟慕容彪驻守后返回。高诩、刘佩都中流箭而死。
高诩擅长天文，慕容皝曾说：“你有好书却不分享，怎么算尽忠！”高诩说：“我听说君主掌握纲要，臣子执行职责。掌握纲要的安逸，执行职责的劳累。所以后稷播种，尧不参与。占星候气、观察天文，早晚辛苦，不是至尊应亲自做的，殿下用它做什么！”慕容皝沉默不语。
当初，逸豆归侍奉后赵很恭敬，贡品接连不断。到燕人讨伐逸豆归，后赵王石虎派右将军白胜、并州刺史王霸从甘松（今内蒙古赤峰西南）出兵救援，等赶到时，宇文氏已灭亡，于是攻打威德城，不能攻克而返回；慕容彪追击，打败他们。
慕容翰与宇文氏交战时，被流箭射中，卧病很久不出门。后来逐渐痊愈，在自家尝试骑马。有人告发慕容翰称病却私练骑术，怀疑想作乱。燕王慕容皝虽倚重慕容翰的勇略，但心中终究猜忌他，于是赐慕容翰死。慕容翰说：“我负罪出逃，后来返回，（胡三省注：慕容翰出逃见九十五卷成帝咸和八年；返回见上卷咸康六年。）今日死已算晚。但羯贼占据中原，我不自量力，想为国家荡平天下；此志不成，死有遗憾，是命啊！”饮药而死。
11代王拓跋什翼犍派其大人长孙秩到燕迎接新娘。（胡三省注：拓跋邻统治国家时，以次兄为拔拔氏，后来孝文帝用夏制改汉姓，改为长孙氏。史用汉话记载其后来改姓。）
12夏季，四月，凉州将领张瓘在三交城（今陕西榆林西）打败后赵将领王擢。（胡三省注：三交城在朔方以西。宋白说：三交土堠在绥州东北七十五里。）
13当初，后赵领军王朗对后赵王石虎说：“严冬雪寒，而皇太子派人砍伐宫材，从漳水运输，劳役数万人，怨声满道，陛下应趁出游停止此事。”石虎听从。太子石宣发怒。恰逢火星停留在房宿，（胡三省注：《天文志》：房四星是明堂，天子布政之宫，也是四辅。下第一星是上将，其次是次将，再其次是次相，上星是上相。火星守房、心，君主厌恶。火星是天子的象征；所以说：即使有贤明君主，也必须谨慎观察火星所在。）石宣让太史令赵揽对石虎说：“房宿对应天王，现在火星停留，灾祸不小。应让姓王的贵臣承担。”石虎说：“谁可以？”赵揽说：“没有比王领军更贵的。”石虎舍不得王朗，让赵揽说其次。赵揽无法回答，于是说：“其次只有中书监王波。”石虎于是下诏，追究王波先前议论楛矢之事的罪过，（胡三省注：见上卷成帝咸康六年。）将他腰斩，连同四个儿子，投尸漳水；不久怜悯他无罪，追赠司空，封其孙为侯。
14后赵平北将军尹农攻打燕的凡城（今河北平泉南），不能攻克而返回。
15汉太史令韩皓上奏：“火星停留在心宿，是宗庙不整的谴责。”（胡三省注：以七曜运行周天三百六十五度四分度之一来考察，房宿六度多，心宿三度多。五星进入，久留不去，称为守。当时后赵太史认为火星守房，汉太史认为火星守心，可见躔度难以确知。）汉主李势命群臣议论。相国董皎、侍中王嘏认为：“景帝（李特）、武帝（李雄）创业，献帝（李骧）、文帝（李寿）继承基业，至亲不远，不应疏远断绝。”于是重新下令祭祀成始祖（李特）、太宗（李雄），都称为汉。（胡三省注：李特谥景武皇帝，庙号始祖；李雄谥武皇帝，庙号太宗；李骧谥献皇帝；李寿谥文皇帝。李特、李骧是兄弟；李雄、李寿是堂兄弟，所以说至亲不远。李寿改立宗庙，见上卷成帝咸康四年。）
16征西将军庾翼派梁州刺史桓宣在丹水（今河南淅川）攻打后赵将领李罴，被李罴打败，庾翼贬桓宣为建威将军。桓宣惭愧愤恨成病，秋季，八月，庚辰（初七），去世。庾翼以长子庾方之为义城太守，（胡三省注：沈约说：义成郡是晋孝武帝设立，治襄阳。《五代志》说：襄阳郡谷城县，旧名义城，设置义城郡。又按《晋书·桓宣传》，陶侃让桓宣镇守襄阳，以其淮南部曲设立义成郡；可见此郡设立于咸和年间。“城”应作“成”。）代领桓宣部众；又以司马应诞为襄阳太守，参军司马勋为梁州刺史，戍守西城（今陕西安康）。
17中书令褚裒坚决辞去要职；闰月，丁巳（十四日），任命褚裒为左将军、都督兖州、徐州的琅邪诸军事、兖州刺史，镇守金城（今江苏句容北）。（胡三省注：金城在江乘的蒲洲，琅邪侨郡也以此为治所。）
18皇帝病重，庾冰、庾翼想立会稽王司马昱为继承人；中书监何充建议立皇子司马聃，皇帝听从。九月，丙申（二十四日），立司马聃为皇太子。戊戌（二十六日），皇帝在式乾殿去世。（享年二十三岁。建康宫殿都用洛阳旧名。）己亥（二十七日），何充按遗旨奉太子即位，大赦天下。因此庾冰、庾翼深恨何充。尊皇后褚氏为皇太后。当时穆帝刚两岁，太后临朝听政。何充加授中书监，录尚书事。何充自称既录尚书，不应再监中书；同意，又加授侍中。
何充因左将军褚裒是太后之父，应总揽朝政，上疏推荐褚裒参录尚书；于是任命褚裒为侍中、卫将军、录尚书事，持节、都督、刺史职位不变。褚裒因是外戚，怕遭非议，上疏坚决请求出镇地方；改授都督徐、兖、青三州、扬州的二郡诸军事、卫将军、徐、兖二州刺史，镇守京口（今江苏镇江）。（胡三省注：扬州的二郡是晋陵、义兴。）尚书上奏：“褚裒见太后，在公庭行臣礼，私下相见行严父礼；”（胡三省注：朱熹说：私觌是用私礼相见；严是尊敬。）听从。
19冬季，十月，乙丑（二十三日），将康帝安葬在崇平陵。
20江州刺史庾冰生病；太后征召庾冰辅政，庾冰推辞，十一月，庚辰（初九），去世。庾翼因家国情事，（胡三省注：言以兄弟之情应赴庾冰之丧，以国事应整兵图谋收复。）留儿子庾方之为建武将军，戍守襄阳；庾方之年轻，以参军毛穆之为建武司马辅佐。毛穆之是毛宝之子。（胡三省注：毛宝参与平定苏峻有功，邾城失陷时战死。）庾翼返回镇守夏口（今湖北武汉）。下诏让庾翼再都督江州，又兼豫州刺史。庾翼辞让豫州，又想移镇乐乡，下诏不允许。庾翼仍修缮兵器，大规模屯田积粮，以图日后行动。
21后赵王石虎在灵昌津（今河南滑县西南）造河桥，采石作为桥墩，（胡三省注：大河深广，必须下石作为桥墩，两岸系巨绳拴船，然后才能立桥，如河阳桥、蒲津桥的中潬。采石是采集石头。济，音ji。）石头投下就被水流冲走，（胡三省注：河流湍急，所以石头投下就被冲走。）耗费五百多万劳力而桥不成，石虎发怒，斩杀工匠而停止。
孝宗穆皇帝上之上（讳聃，字彭子，康帝之子。《谥法》：中情见貌曰穆。）
永和元年（乙巳，345年）
1春季，正月，甲戌朔（初一），皇太后在太极殿设白纱帷帐，抱着皇帝到殿前。
2后赵义阳公石鉴镇守关中，劳役繁重赋税苛刻；文武官员有长发的，就拔下来做冠缨，（胡三省注：缨是冠带。）剩下的给宫女。长史将此事报告后赵王石虎，石虎征召石鉴回邺，以乐平公石苞代替镇守长安。征发雍、洛、秦、并四州十六万人（胡三省注：石虎分司州的河南、弘农、荥阳，兖州的陈留、东燕设置洛州。）修建长安未央宫。
石虎喜好打猎，晚年体重不能骑马，于是造猎车一千辆，定期打猎。从灵昌津南到荥阳东到阳都（今山东沂南南）设猎场，（胡三省注：阳都县，前汉属城阳国，后汉、晋属琅邪国。贤说：阳都故城在今沂州沂水县南；又说在承县南。）派御史监察，其中有禽兽，冒犯的人罪至死刑。百姓有美女、好牛好马，御史索要不得，都诬陷为犯兽，被处死的有一百多人。征发各州二十六万人修建洛阳宫。征发百姓牛二万头配给朔州牧官。（胡三省注：后赵在朔方设牧官。）增设女官二十四等，东宫十二等，公侯七十多国都九等，大规模征发民女三万多人，挑选三等分配；太子、诸公私下征发的又将近万人。郡县寻求美色，多强夺人妻，杀其夫及丈夫自杀的有三千多人。到邺后，石虎到殿前挑选，认为使者能干，封侯的有十二人。荆楚、扬、徐的百姓大多流散反叛；（胡三省注：荆楚是古国，扬、徐是州。后赵的疆域，南阳、汝南是旧荆楚之地，寿阳是扬州之地，彭城、下邳、东海、琅邪、东莞是徐州之地。一说：荆楚、扬、徐的百姓先被掳掠及流入北境的，现在流散反叛殆尽。）太守县令因不能安抚，下狱诛杀的有五十多人。金紫光禄大夫逯明（胡三省注：金紫光禄大夫就是光禄大夫加金章紫绶，从此成为官名。）趁侍奉时直言劝谏，石虎大怒，让龙腾中郎将拉杀他。（胡三省注：石虎招募骁勇，任为龙腾中郎。）
3燕王慕容皝把牛借给贫民，让他们在苑中耕种，税率十分之八，自有牛的税率十分之七。记室参军封裕上书劝谏，认为“古代十税一，是天下适中的制度。到魏、晋，仁政衰败，借官田官牛的不过税十分之六，自有牛的对半分，还不取十分之七八。自永嘉以来，海内动荡，武宣王（慕容廆）以德安抚，（胡三省注：华夷百姓，万里归附，背负孩子来的，像赤子归父母，因此户口比旧时有十倍，无田的占十分之三四。到殿下继位，南败强赵，东并高句丽，北取宇文，（胡三省注：百姓归附慕容廆见八十八卷愍帝建兴元年；慕容皝败赵见上卷成帝咸康四年；败高句丽见上卷咸康八年；取宇文见上康帝建元二年。）开拓疆土三千里，增加百姓十万户；应全部废除苑囿分给新民，无牛的官府赐牛，不应再收重税。况且以殿下的百姓用殿下的牛，牛不是殿下的，又在哪里呢！这样，当军旗南指时，百姓谁不送饭送水迎接王师，（胡三省注：用《孟子》语。）石虎还能与谁共处！有废弃的河流沟渠，都应疏通，旱时灌溉，涝时排水。一夫不耕，有人挨饿，何况几万游手好闲的人，怎能家给人足！现在官员太多，虚耗俸禄，如果才能不胜任，都应淘汰。（胡三省注：以用水比喻，澄清淘汰泥沙。）工商末业，应设固定人数。学生三年无成，徒然堵塞贤路，都应归农。殿下圣德宽明，广泛听取意见，（胡三省注：文王询问樵夫。割草为刍，砍柴为荛。）参军王宪、大夫刘明都因言事违旨，主管者判死刑，殿下虽免其死，仍免官禁锢。求谏却罪直言，就像去越国却向北走，必不能实现目标。右长史宋该等阿谀苟容，轻易弹劾谏士，自己没有刚直，（胡三省注：骨鲠比喻刚直。毛晃说：鲠是鱼骨；又骨不下咽为鲠。因直言难接受，如鱼骨卡喉。）嫉妒别人有，蒙蔽视听，是最大的不忠。”慕容皝于是下令，称：“看封记室的劝谏，我实在畏惧。国家以民为本，民以谷为命，可全部废除苑囿给无田百姓。确实贫困的，官府给牛；有力而愿用官牛的，按魏、晋旧法。有益的沟渠，令及时修治。现在战事正兴，功勋较多，官员不能减，等平定中原，再议此事。工商、学生都应裁减。臣子向君主进言，极难，即使狂妄，应择善而从。王宪、刘明虽罪应废黜，也是因我度量不够，可恢复原职，仍在谏司。封生刚直，深得王臣之体，（胡三省注：《易经》说：王臣刚直，不为自身。）赐钱五万。内外宣布，有想指出我过错的，不论贵贱，不必忌讳！”慕容皝一向爱好文学，常亲临学校讲授，考核学生达一千多人，有不少滥竽充数的，所以封裕提及。
4下诏征召卫将军褚裒，想任为扬州刺史、录尚书事。吏部尚书刘遐、长史王胡之说褚裒：“会稽王（司马昱）有美德声望，是国家的周公，您应把大政交给他。”褚裒于是坚决推辞，回藩镇。壬戌（二十三日），任命会稽王司马昱为抚军大将军，录尚书六条事。（胡三省注：刘聪以其子刘粲为丞相，领大将军，录尚书事；刘延年录尚书六条事。录六条事在录尚书事之下，魏、晋之间已有此官，刘聪沿用。）
司马昱清静寡欲，尤其擅长玄谈，常以刘惔、王蒙及颍川韩伯为谈客，又召郗超为抚军掾，谢万为从事中郎。郗超是郗鉴之孙，年轻时才俊不羁。（胡三省注：卓荦不羁指才华出众，不受束缚。）父亲郗愔，简默淡泊而吝啬，积钱几千万，曾开库任郗超取用；郗超散发给亲友，一天散尽。（胡三省注：史言郗超有治国之才，晋朝不用，可惜为桓温所用。）谢万是谢安之弟，清旷秀迈，也有名声。
5燕有黑龙、白龙出现在龙山（今辽宁朝阳凤凰山），交首嬉戏，解角而去。燕王慕容皝亲自用太牢祭祀，在境内大赦，称所居新宫为和龙。
6都亭肃侯庾翼背生毒疮，（胡三省注：《谥法》：刚克为伐曰肃；执心决断曰肃。）上表以儿子庾爰之任辅国将军、荆州刺史，委托后事；司马义阳人朱焘为南蛮校尉，以一千人守巴陵（今湖南岳阳）。秋季，七月，庚午（初三），去世。
庾翼部将干瓒等作乱，（胡三省注：干是姓。《左传》宋有干犨。）杀冠军将军曹据。朱焘与安西长史江虨、建武司马毛穆之、（胡三省注：庾翼以儿子庾方之为建武将军，守襄阳，以毛穆之为司马。毛穆之即毛虎生。毛穆之字宪祖，小字虎生，名犯王靖后讳，故用字；后又因桓温母讳宪，改称小字。）将军袁真共同诛杀他们。江虨是江统之子。
7八月，豫州刺史路永叛逃后赵，后赵王石虎让路永屯驻寿春（今安徽寿县）。
8庾翼去世后，朝廷议论都认为庾氏世代在西部藩镇，人心安定，应按庾翼所请，以庾爰之代替。何充说：“荆楚是国家西门，户口百万，北接强胡，西邻劲蜀，地势险要，周旋万里；得人则可定中原，失人则社稷堪忧，陆抗所说‘存则吴存，亡则吴亡’，（胡三省注：陆抗临终上疏，见八十卷武帝泰始十年。）怎能让白面少年担当！桓温英略过人，有文武器干，西夏之任，无人能及。”议论的人又说：“庾爰之肯让给桓温吗？如果拥兵阻拦，耻辱恐惧不小。”何充说：“桓温足以制服他，诸君不必担心。”
丹杨尹刘惔常惊叹桓温的才能，但知他有不臣之心，对会稽王司马昱说：“不能让桓温居险要之地，其位号应常压制。”劝司马昱亲自镇守上游，以自己为军司，司马昱不听；又请自己前往，也不听。（胡三省注：刘惔是清谈之士，但其言对桓温无不中的，因深知其才。若司马昱镇上游，刘惔为司马，未必能敌燕、秦。《扬子》说：不仅要知，还要行；知不难，行难。）
庚辰（十三日），任命徐州刺史桓温为安西将军、持节、都督荆、司、雍、益、梁、宁六州诸军事、兼护南蛮校尉、荆州刺史，（胡三省注：为桓温专权晋朝张本。）庾爰之果然不敢争。又以刘惔监沔中诸军事，兼义成太守，代替庾方之。迁庾方之、庾爰之到豫章（今江西南昌）。
桓温曾冒雪想打猎，先拜访刘惔，刘惔见他装束严整，说：“老贼想做什么？”桓温笑说：“我不这样，你怎能坐谈！”（胡三省注：桓温以此话回应刘惔，意味深长；桓温也知刘惔了解自己，故有此言。）
9汉主李势之弟大将军李广，因李势无子，求为太弟；李势不许。马当、解思明劝谏：“陛下兄弟不多，若再废黜，将更孤立危险。”坚持请求同意。李势怀疑他们与李广同谋，收捕马当、解思明斩首，灭三族。（胡三省注：储君不可求，马当、解思明为国谋划，应委婉劝说，使其主自悟，怎能坚持请求！相随赴死，活该。）派太保李奕在涪城（今四川绵阳）袭击李广，贬李广为临邛侯（今四川邛崃），李广自杀。解思明被收捕，叹说：“国家不亡，因有我们几人，现在危险了！”谈笑自若而死。解思明有智略，敢直谏；马当一向得人心；他们死后，士民无不哀痛。
10冬季，十月，燕王慕容皝派慕容恪攻打高句丽，攻克南苏（今辽宁抚顺东），（胡三省注：南苏城在南陕之东，唐平高句丽，设南苏州。）设戍后返回。
11十二月，张骏讨伐焉耆（今新疆焉耆），使其投降。这年，张骏分武威等十一郡为凉州，（胡三省注：张骏分武威、武兴、西平、张掖、酒泉、建康、西郡、湟河、晋兴、须武、安故共十一郡为凉州。）以世子张重华为刺史；分兴晋等八郡为河州，（胡三省注：张骏分兴晋、金城、武始、南安、永晋、大夏、武成、汉中八郡为河州。）以宁戎校尉张瓘为刺史；分敦煌等三郡及西域都护三营为沙州，（胡三省注：《晋志》只记载敦煌、晋昌二郡，西域都护；张茂以校尉、玉门大护军三郡、三营为沙州，一郡史无记载，疑有缺文。）以西胡校尉杨宣为刺史。张骏自称大都督、大将军、假凉王，督摄三州；开始设置祭酒、郎中、大夫、舍人、谒者等官，官号都效仿朝廷而稍变名称；车服旌旗效仿王者。
12后赵王石虎以冠军将军姚弋仲为持节、十郡六夷大都督、冠军大将军。姚弋仲清廉正直，不重仪表，言无所忌，（胡三省注：石虎篡位，姚弋仲正色指责，可见其言无所忌。）石虎很器重；朝廷大事，常参与决策，公卿都畏惧而下之。武城左尉是石虎宠姬之弟，（胡三省注：东武城县属清河郡，唐属贝州。姚弋仲营在广川清河的滠头。）曾入姚弋仲营，侵扰部众。姚弋仲抓住责备：“你是禁尉，（胡三省注：禁尉是禁止奸邪的官职。）胁迫小民；我是大臣，亲眼所见，不能放纵。”命左右斩首；尉叩头流血，左右坚决劝谏，才作罢。
13燕王慕容皝认为古代诸侯即位各称元年，于是开始不用晋年号，自称十二年。（胡三省注：燕从此不再听命于晋。）
14后赵王石虎派征东将军邓恒率兵几万屯驻乐安（今河北乐亭），制作攻具，计划取燕。燕王慕容皝以慕容霸为平狄将军，（胡三省注：平狄将军始于汉光武任命庞萌。）戍守徒河（今辽宁锦州）；邓恒畏惧，不敢侵犯。
永和二年（丙午，346年）
1春季，正月，丙寅（初一），大赦天下。
2己卯（十四日），都乡文穆公何充去世。何充有器量，朝堂正色，以社稷为己任，选用官员都看功效，不徇私情。
3当初，夫馀居于鹿山，（胡三省注：夫馀在玄菟北千余里，鹿山当在其地。杜佑说：夫馀国有印，文“濊王之印”，有故城名濊城，本是濊貊之地。其国在长城北，距玄菟千里，南与高句丽、东与挹娄、西与鲜卑接壤。）被百济侵扰，（胡三省注：东夷有三韩：马韩、辰韩、弁韩。马韩有五十四国，百济是其一，后渐强，兼诸小国；其国本与高句丽都在辽东东千余里。《隋书》说：百济出自东明，后来有仇台者立国，渐强，初以百家渡海，故称百济。杜佑说：百济南接新罗，北距高句丽千余里，西临大海，处小海南。）部落衰散，西迁近燕，而不设防。燕王慕容皝派世子慕容儁率慕容军、慕容恪、慕舆根三将军、一万七千骑兵袭击夫馀。慕容儁居中指挥，军事都委托慕容恪，于是攻克夫馀，俘虏其王玄及部落五万多人返回。慕容皝以玄为镇军将军，嫁女给他。
4二月，癸丑（十八日），以左光禄大夫蔡谟兼司徒，与会稽王司马昱共同辅政。
5褚裒推荐前光禄大夫顾和、前司徒左长史殷浩；三月，丙子（十二日），以顾和为尚书令，殷浩为建武将军、扬州刺史。顾和有母丧，坚决辞让不出，对亲信说：“古人有脱下丧服从王事的，因才能足以救世；像我这样，只会亏孝道，伤风俗。”有识之士称赞。殷浩也坚决推辞。会稽王司马昱写信给殷浩：“正值厄运，危弊至极，您见识深远，足以救世。若再退让，顺从本意，我担心天下之事从此完了。您的去留，关乎时局废兴，家国一体，（胡三省注：说国兴家兴，国废家废。）请深思！”殷浩就职。
6夏季，四月，己酉朔（初一），发生日食。
7五月，丙戌（初九），西平忠成公张骏去世。属官上世子张重华为使持节、大都督、太尉、护羌校尉、凉州牧、西平公、假凉王；在境内大赦；尊嫡母严氏为太王太后，母马氏为王太后。
8后赵中黄门严生厌恶尚书朱轨，逢久雨，严生诬陷朱轨不修道路，又诽谤朝政，后赵王石虎囚禁朱轨。蒲洪劝谏：“陛下已有襄国、邺宫，又修长安、洛阳宫殿，将用什么！造猎车千辆，围数千里养禽兽，夺人妻女十多万充实后宫，（胡三省注：事见上年。）圣帝明王的作为，难道如此！现在又因道路不修，想杀尚书。陛下德政不修，天降大雨，七十天才停。停雨才两天，即使有鬼兵百万，也不能除道路泥泞，何况人呢！政刑如此，如何面对天下，面对后代！希望停止劳役，废除苑囿，放出宫女，赦免朱轨，以顺民心。”石虎虽不悦，也不怪罪，为此停止长安、洛阳劳役，但最终杀朱轨。又立私论朝政之法，允许吏告君，奴告主。公卿以下，朝见时以目相视，不敢再往来交谈。
9后赵将军王擢攻打张重华，袭击武街（今甘肃临洮东），擒获护军曹权、胡宣，（胡三省注：张骏设五屯护军，武街是其一，在陇西。《水经注》：狄道县西南有武街城。《晋志》，惠帝分陇西立狄道郡，又立武街县属之。）迁徙七千多户到雍州。凉州刺史麻秋、（胡三省注：后赵派麻秋攻凉州，故授刺史。）将军孙伏都攻打金城（今甘肃兰州），太守张冲请求投降，凉州震动。
张重华征发境内全部军队，派征南将军裴恒率兵抵御后赵；裴恒在广武（今甘肃永登）扎营，（胡三省注：张寔分金城的令居、枝阳二县，又立永登县，合三县立广武郡。《水经注》，广武城在枝阳县西。《五代志》，武威郡允吾县，后魏置，称广武。刘昫说：唐兰州广武县，汉枝阳县地。）久不交战。凉州司马张耽对张重华说：“国家存亡在兵，兵胜败在将。现在议举将，多推旧人。韩信被举，不是因旧德。（胡三省注：举韩信见九卷汉高帝元年。）明主举贤，不拘一格，才能胜任，就授大事。现在强敌在境，诸将不进，人心恐惧。主簿谢艾，文武双全，可用来抵御后赵。”张重华召谢艾，问策略；谢艾请求七千兵，必破后赵回报。张重华任谢艾为中坚将军，给五千步骑，让他攻麻秋。谢艾率兵出振武，夜有二枭在牙帐鸣叫，谢艾说：“六博得枭者胜；（胡三省注：博戏的采名有枭。博走恶道，故以枭为采。）现在枭鸣牙帐，是克敌之兆。”进军与后赵交战，大败敌军，斩首五千级。张重华封谢艾为福禄伯。（胡三省注：福禄县，自汉属酒泉郡。宋白说：肃州福禄县，周、隋为乐涫县；武德改为福禄，取汉旧名。）
麻秋攻克金城时，县令敦煌人车济不投降，伏剑而死。（胡三省注：县令指金城县令。）麻秋又攻大夏（今甘肃广河），（胡三省注：大夏县，汉属陇西郡；张轨分属晋兴郡，后又分置大夏郡。《水经注》，大夏县故城在枹罕县西南，北临洮水。刘昫说：河州大夏县，汉古县，取县西大夏水为名。）护军梁式抓太守宋晏，献城降麻秋，麻秋派宋晏写信诱宛戍都尉敦煌人宋矩，宋矩说：“为人臣，功不成，唯有死节。”先杀妻子后自刎。麻秋说：“都是义士。”收葬他们。
10冬季，汉太保李奕从晋寿（今四川广元）起兵反叛，蜀人多响应，部众数万。汉主李势登城拒战，（胡三省注：当时李奕兵进逼成都。）李奕单骑冲门，门兵射箭杀死他，部众溃散。李势在境内大赦，改元嘉宁。
李势骄淫，不恤国事，常居宫中，少接公卿，疏远旧臣，信任左右，谗言谄媚盛行，刑罚苛滥，因此内外离心。蜀地原本无獠人，（胡三省注：西南夷名。《北史》说：獠是南蛮别种，散居邛、笮川洞山谷，种类多。无氏族之别，无名字，所生子女以长幼称呼，丈夫称“阿暮”“阿段”，妇人称“阿夷”“阿等”之类。）到这时才从山出，自巴西（今四川阆中）至犍为（今四川彭山）、梓潼（今四川梓潼），布满山谷十多万落，不可控制，成为大患；加上饥荒，四境萧条。
11安西将军桓温将伐汉，将佐都认为不可。江夏相袁乔劝谏：“经略大事，本非凡人所能理解，智者心中有数，不必等众人同意。现在天下祸患，只有胡、蜀二寇，蜀虽险固，比胡弱，要除祸患，应先易后难。李势无道，臣民不归附，且恃险远，不备战。应率一万精兵轻装急进，等他察觉，我已出险要，可一战擒获。蜀地富饶，户口众多，诸葛武侯用它抗衡中原，（胡三省注：诸葛亮谥忠武侯。）若能占据，是国家大利。议论者担心大军西去，胡必窥伺，这似是而非。胡闻我万里远征，会认为国内有备，必不敢动；即使侵扰，沿江诸军足以抵御，必无忧。”桓温听从。袁乔是袁瓌之子。（胡三省注：袁瓌见九十五卷成帝咸康三年。）
十一月，辛未（初五日），桓温率益州刺史周抚、南郡太守谯王司马无忌伐汉，上表后立即出发；委托安西长史范汪处理留守事务，加周抚都督梁州四郡诸军事；（胡三省注：梁州四郡是涪陵、巴东、巴西、巴郡。）派袁乔率二千人为前锋。
朝廷因蜀道险远，桓温兵少深入，都担忧，只有刘惔认为必克。有人问原因，刘惔说：“从博戏可知。桓温是高手，没有把握不会行动。只恐克蜀之后，桓温终将专权朝廷。”
永和三年（丁未，347年）
1春季，二月，桓温军至青衣（今四川名山北）。（胡三省注：青衣县，汉属蜀郡；后汉顺帝阳嘉二年更名汉嘉；蜀立汉嘉郡。刘昫说：眉州青神县临青衣江，西魏置青衣县。青衣水出卢山徼外，东北流至武阳入江。杜佑说：嘉州是故夜郎国，汉武开置犍为郡，治龙游县，是汉青衣道，在大江、青衣二水交汇处。）汉主李势大发兵，派叔父右卫将军李福、堂兄镇南将军李权、前将军昝坚等率领，自山阳（今四川乐山北）赴合水（今四川乐山东）。（胡三省注：山阳在岷江以北，峨眉山南。《水经注》：江水东南过犍为武阳县，青衣水、沫水从西南来合注。合水当在此地。）诸将想在江南设伏待晋兵，昝坚不听，率兵自江北鸳鸯碕（今四川乐山北）渡向犍为。（胡三省注：犍为，唐嘉州犍为县，在州东南。）
三月，桓温至彭模（今四川彭山）；（胡三省注：彭模即汉犍为郡武阳县的彭亡聚，岑彭死处。《水经注》：江水自武阳东至彭亡聚，称平模水，也称外水。平模距成都二百里，在今眉州彭山县。）议者想分两军，异道并进，分散汉兵势力。袁乔说：“现在孤军深入万里，胜则大功成，不胜则无遗类，应合力一战取胜。若分军，众心不一，万一偏败，（胡三省注：偏败指两路并进，一军败。）大事完了。不如全军前进，弃釜甑，带三日粮，以示死战，必胜。”桓温听从。留参军孙盛、周楚率弱兵守辎重，桓温自率步兵直指成都。周楚是周抚之子。
李福进攻彭模，孙盛等奋力反击，击退他。桓温前进，遇李权，三战三胜，汉兵散逃归成都，镇军将军李位都迎降桓温。昝坚到犍为，才知与桓温异路，返回，自沙头津（今四川乐山北）渡江，等赶到，桓温已在成都十里陌驻军，昝坚部众溃散。
李势倾巢出战于成都笮桥（今四川成都西南），（胡三省注：《水经注》：万里桥西有夷桥，也称笮桥。）桓温前锋失利，参军龚护战死，箭射及桓温马首。众惧欲退，而鼓吏误鸣进鼓；（胡三省注：擂鼓进军称进鼓。）袁乔拔剑督士卒力战，大败汉军。桓温乘胜长驱至成都，纵火烧城门。汉人惶恐，无斗志。李势夜开东门逃，至葭萌（今四川广元），派散骑常侍王幼送降文给桓温，自称“略阳李势叩首死罪，”（胡三省注：李氏先从巴西迁略阳。）不久用囚车自缚至军门。桓温解缚焚棺，送李势及宗室十余人至建康；举用汉司空谯献之等为参佐，表彰贤善，蜀人喜悦。
2日南太守夏侯览贪婪放纵，侵害胡商，又征调船材，称要讨伐，因此各国愤恨。林邑王文攻陷日南（今越南广治），将士死五六千，杀夏侯览，以尸祭天；传檄交州刺史朱蕃，请求以郡北横山（今越南广平北）为界。（胡三省注：今邕州南界有横山，横截江河，我朝设横山寨及买马场。按刘昫《旧唐志》，汉武开百越，在交址郡南三千里置日南郡，治朱吾。林邑即汉日南郡象林县，在郡南界四百里。后汉中原丧乱，象林人区连杀县令，自称林邑王。邕州渡海至交趾，交趾三千里至日南。此横山在日南郡北界，非今邕州横山。）文离去后，朱蕃派督护刘雄戍守日南。
3汉旧尚书仆射王誓、镇东将军邓定、平南将军王润、将军隗文等都起兵反叛，各有部众万余。桓温自攻邓定，派袁乔攻隗文，都击败他们。桓温命益州刺史周抚镇彭模，斩王誓、王润。桓温留成都三十日，整军还江陵。（胡三省注：《左传》说：入而整军。杜预注：振是整，旅是众。）李势至建康，封归义侯。夏季，四月，丁巳（二十九日），邓定、隗文等入据成都，征虏将军杨谦弃涪城，退保德阳（今四川遂宁）。
4后赵凉州刺史麻秋攻枹罕（今甘肃临夏）。（胡三省注：晋昌太守郎坦认为城大难守，（胡三省注：惠帝分敦煌、酒泉为晋昌郡。枹罕县，前汉属金城郡，后汉属陇西郡，张轨分属晋兴郡。《水经注》：晋昌川在湟中浩亹县西南。刘昫说：晋昌郡是汉寘安县地；唐为晋昌县，瓜州治所。）想弃外城。武成太守张悛说：（胡三省注：武成郡也是张氏设置。）“弃外城会动摇众心，大事完了。”宁戎校尉张璩听从张悛，固守大城。（胡三省注：宁戎校尉也是张氏设置。郎坦、张悛以各郡太守随张璩守枹罕。）麻秋率八万部众围数重壕沟，云梯地道，多路并进；（胡三省注：地突是挖地道突出城中。）城中抵御，麻秋部众死数万。后赵王石虎又派将军刘浑等率步骑二万会合。郎坦恨意见不被采纳，教军士李嘉暗中引后赵兵千余人登城；张璩督诸将力战，杀二百余人，后赵兵退。张璩烧其攻具，麻秋退保大夏（今甘肃广河）。
石虎以中书监石宁为征西将军，率并、司州兵二万多为麻秋后援。张重华将宋秦等率二万户降后赵。张重华以谢艾为使持节、军师将军，率三万步骑进军临河（今甘肃临夏东）。谢艾乘轻车，戴白帽，鸣鼓而行。麻秋望见，怒说：“谢艾年少书生，如此装束，轻视我，”命黑矟龙骧三千人驰击；谢艾左右惊扰。有人劝谢艾乘马，谢艾不听，下车，坐胡床，（胡三省注：胡床即今交椅。孔颖达说：今之交床，本自虏来，隋因谶有胡字，改名交床。）指挥部署，后赵人以为有伏兵，惧不敢进。别将张瑁从间道截后赵军后，后赵军退，谢艾乘势进击，大败敌军，斩其将杜勋、汲鱼，获首虏一万三千级，麻秋单骑奔大夏。
五月，麻秋与石宁又率十二万部众屯驻河南（今甘肃兰州黄河以南），刘宁、王擢攻略晋兴（今青海民和）、广武（今甘肃永登）、武街（今甘肃临洮东），（胡三省注：张轨分西平界置晋兴郡。）至曲柳（今甘肃永登西南）。张重华派将军牛旋抵御，退守枹罕，姑臧（今甘肃武威）大震。张重华想亲征，谢艾坚决劝谏。别驾从事索遐说：“君主是国家的镇石，不可轻动。”于是以谢艾为使持节、都督征讨诸军事、行卫将军，索遐为军正将军，（胡三省注：古有军正。《黄帝法》说：正不属将军，将军有罪上报。是军中执法官。张氏以此为将军号。）率二万步骑抵御。别将杨康在沙阜（今甘肃临夏西）击败刘宁，刘宁退屯金城。
5六月，辛酉（初四），大赦天下。
6秋季，七月，林邑又陷日南，杀督护刘雄。
7隗文、邓定等立旧国师范长生之子范贲为帝，（胡三省注：李雄以范长生为国师。）以妖异惑众，蜀人多归附。
8后赵王石虎又派征西将军孙伏都、将军刘浑率二万步骑会合麻秋军，长驱渡河，击张重华，于是在长最（今甘肃永登南）筑城。（胡三省注：长最是地名，在金城河北。）谢艾誓师，有风吹旌旗东南指，索遐说：“风是号令，今旌旗指敌，是天助。”（胡三省注：《风云气候杂占》说：风不斜吹，旌旗随风扬举，或向敌，终日进军有功，是胜兆。）谢艾驻军神鸟（今甘肃武威南），王擢与谢艾前锋战，败，逃回河南。八月，戊午（初三），谢艾进击麻秋，大破之，麻秋逃归金城。石虎闻知，叹说：“我以偏师定九州，今以九州之力困于枹罕，彼有人才，不可图！”谢艾返回，讨伐叛虏斯骨真等万余落，都平定。
9后赵王石虎占据十州之地，（胡三省注：幽、并、冀、司、豫、兖、青、徐、雍、秦十州。）聚敛金帛，及外国所献珍异，府库财物不可胜数；还不满足，尽掘前代陵墓，取其金宝。
僧人吴进对石虎说：（胡三省注：袁宏《汉记》说：沙门即汉言息，息欲归无为。）“胡运将衰，晋将复兴，应苦役晋人以压制其气。”石虎使尚书张群征发近郡男女十六万，车十万辆，运土筑华林苑及长墙于邺北，广袤数十里。申钟、石璞、赵揽等上疏陈说天文错乱，百姓凋敝。石虎大怒说：“若苑墙早上建成，我晚上死也无恨。”催张群用烛夜作；暴风大雨，死者数万人。郡国先后送苍麟十六，白鹿七，石虎命司虞张曷柱调驯驾芝盖，（胡三省注：《晋·职官志》，太仆属官有典虞都尉，后赵司虞即此官。张曷柱是人姓名。芝盖是盖作瑞芝形。）大朝会时列于殿庭。
九月，命太子石宣出祈山川，趁机游猎。石宣乘大辂，羽葆华盖，建天子旌旗，十六军戎卒十八万从金明门（今河北临漳西）出，（胡三省注：《水经注》，邺城有七门：南曰凤阳门，中曰中阳门，次曰广阳门，东曰建春门，北曰广德门，次曰厩门，西曰西明门，即金明门。）石虎从后宫登陵霄观眺望，笑说：“我家父子如此，除非天崩地陷，何愁之有！只抱子弄孙，终日为乐。”
石宣所到之处，列人围猎，四面各百里，驱禽兽，至暮都集其所，使文武跪立，重重包围，火炬如昼，命百余名劲骑驰射其中，石宣与姬妾乘辇观看，兽尽才止。有时兽逃脱，围守者，有爵的夺马，步行一日，无爵的鞭打一百。士卒饥冻死者万余人，所过三州十五郡，物资储备无存。（胡三省注：以下文石韬出征看，石宣所过三州是司、兖、豫。）
石虎又命秦公石韬继出，自并州至秦、雍也如此。石宣怒其与己匹敌，更嫉恨。宦官赵生得宠于石宣，不被石韬宠信，暗中劝石宣除石韬，于是开始有杀石韬之谋。
10后赵麻秋又袭击张重华将张瑁，败之，（胡三省注：据《载记》，张瑁当时屯驻河陕。）斩首三千余级。枹罕护军李逵率七千部众降后赵，自河以南，氐、羌都归附后赵。（胡三省注：后赵强凉州弱，凉州虽数胜，人心随强弱向背，何况有张瑁之败！）
11冬季，十月，乙丑（十一日），派侍御史俞归至凉州，授张重华为侍中、大都督、督陇右、关中诸军事、大将军、凉州刺史、西平公。俞归至姑臧，张重华想称凉王，不肯受诏，派亲信沈猛私对俞归说：“主公世代为晋忠臣，（胡三省注：奕世即累代。）现在竟不如鲜卑，为何？（胡三省注：朝廷封慕容皝为燕王，而主公才为大将军，如何褒奖忠贤！）明台应发文书，共同劝州主为凉王。（胡三省注：俞归为侍御史，因使命称明台。移指移文。）人臣出使，若利社稷，可专断。”俞归说：“您失言！古代，列国大夫互称吾子。（胡三省注：《仪礼注》说：子是男子美称。称吾子是相亲之辞。）三代之王，爵贵莫过于上公；（胡三省注：三代封建，列爵五等：公、侯、伯、子、男；上公九命为伯。）周衰，吴始僭号称王，诸侯不非议，因以蛮夷看待；若齐、鲁称王，诸侯岂不四面围攻！汉高祖封韩、彭为王，不久诛灭，是权宜之计，非厚待。圣上因贵公忠贤，故爵以上公，任方伯，宠荣至极，岂是鲜卑夷狄可比！且我听说，功有大小，赏有重轻。现在贵公刚继位就为王，（胡三省注：说张重华刚继父位，对晋无功而求为王。）若率河右之众，东平胡、羯，修复陵庙，迎天子返洛阳，将如何加赏？”张重华于是停止。
12武都氐王杨初遣使称藩，诏以杨初为使持节、征南将军、雍州刺史、仇池公。
13十二月，振威护军萧敬文杀征虏将军杨谦，攻涪城，攻陷，自称益州牧；于是取巴西，通汉中。（胡三省注：振威护军是晋官。萧敬文因晋刚并蜀，又有范贲之乱，故趁机反叛。）