努尔哈赤统一辽东女真，建立后金，大破明朝的四路围剿，取得萨尔浒之战的大胜后，正式开启了扩张之路！
天命六年，公元1621年，二月，
努尔哈赤以代善、阿敏、莽古尔泰、皇太极“四大贝勒”分月值理政事。
三月，努尔哈赤率军攻破沈阳城，
明朝总兵贺世贤、副将尤世功战死。
四月，又发兵攻打辽东都司治所辽阳城，
明朝辽东经略袁应泰见大势已去，自缢而死，辽阳城破，
之后，又连下金州、复州、海州、盖州等地，河东十四卫尽为后金所有。
同年，努尔哈赤迁都辽阳城！
天命七年，公元1622年，正月二十日，
后金军渡辽河，逼近西平堡，明朝广宁巡抚王化贞率广宁之兵，共数万明军前往救援，
援军合兵一处与后金交战，大败。
王化贞出逃广宁城，明朝游击将军孙得功、守备黄进等献城，后金兵不血刃占领广宁城。
紧接着又连陷义州、锦州、大凌河等辽西四十余城堡。
熊廷弼、王化贞率明军残部与数十万流民退往山海关而去。
天命十年，公元1625年，三月，
努尔哈赤又将都城从东京城辽阳城，迁至沈阳城。
十一月，派和硕贝勒莽古尔泰、贝勒济尔哈朗、阿巴泰，击退蒙古察哈尔林丹汗，对后金盟友蒙古科尔沁部的进攻！
天命十一年，公元1626年，正月十四日，
努尔哈赤率领诸贝勒大臣等十三万大军，号称二十万，西渡辽河，进攻宁远城，
被明朝袁崇焕红衣大炮击中，身受重伤，大败而归！
四月初四，
为了重振低落的士气，努尔哈赤率军征讨蒙古喀尔喀巴林部，大获全胜。
五月二十一日，努尔哈赤出城迎接前来沈阳的蒙古科尔沁部奥巴贝勒，并封其为土谢图汗。
八月十一日，后金大汗——努尔哈赤于沈阳四十里的叆鸡堡病逝！
代善与其子岳讬及萨哈廉等人，拥其第四子皇太极嗣汗位。
九月一日，皇太极即汗位，焚香告天，宣布次年为天聪元年，
后金第二位大汗——皇太极，登上历史舞台！
天聪元年，公元1627年，正月，
皇太极命阿敏、济尔哈朗、阿济格、杜度、岳讬、硕讬诸贝勒统兵出征朝鲜。
后金大军一路势如破竹，连下义州、定州、郭山、安州、平壤、黄州、平山诸城，
朝鲜国王李倧逃往江华岛。后金军追至平山，
之后朝鲜主动求和，臣服于后金，
至此，朝鲜成为后金直接控制下的属国，
后金不仅在朝鲜常年驻扎有大军，且朝鲜国内的一切行政事宜，皆由后金裁决，后金成为朝鲜的太上皇！
朝鲜与后金，结成盟誓后，后金撤军！
当年五月，皇太极亲率后金军围锦州城，攻宁远城。
明军士卒多战死，仍然力战不退。
后金军于是解宁远围，增兵攻锦州，之后后金士卒损伤无数，锦州终不可破，
六月，后金撤军。
天聪二年，公元1628年，二月，
皇太极统大军亲征蒙古察哈尔所属的多罗特部，进至敖木伦，俘获一万一千二百人。
八月，与喀喇沁部议和，
九月调科尔沁、喀喇沁、敖汉、奈曼及喀尔喀诸部兵来会。
之后，后金大军出征察哈尔。
至席尔哈、席伯图、英、汤图等处，俱下。
十月，后金大胜而归。
这次出征，后金既打击了大敌蒙古林丹汗察哈尔部，也进一步巩固了对已归服的蒙古诸部的统治。
天聪三年，公元1629年，十月，皇太极亲统大军攻明。
十二月，抵达长城，分三路由龙井关、大安口、洪山口攻入。
明军毫无防备，一触即溃。
后金军先后攻克遵化卫、蓟州镇，经三河、略顺义、破通州，与明军援兵大战于北京城下。
随后攻破良乡、固安、房山，东据迁安、滦州、永平等地。
前后计七个月，
于天聪四年，公元1630年，五月最后撤兵，史称“己巳之变”。
期间，还施反间计除掉了明朝蓟辽督师袁崇焕。
天聪四年，公元1630年，六月，
明军反攻关内四城，阿敏率部仓皇逃离并于行前屠城，
皇太极借机对其进行彻底清算，公布其十六大罪状，幽禁了阿敏，
并把其统帅的镶蓝旗，交给对自己一向恭顺的阿敏之弟——济尔哈朗执掌！
天聪五年，公元1631年，七月，
皇太极集诸贝勒大臣议，定官制，
设户部、礼部、兵部、刑部、工部。
贝勒管部事。每部有承政（蒙古承政、汉承政），其下设参政八员，启心郎及笔帖式若干！
八月，皇太极兵发大凌城，明总兵祖大寿等坚守不出。
十月，祖大寿见援绝，杀副将何可纲，与副将张存仁等降后金。
十二月，皇太极接受礼部参政李伯龙之建议，废除“与三大贝勒俱南面坐”、共理朝政的旧制，
改为大汗“南面独坐”，突出汗位独尊地位。
继而寻机削除异己，铲除了威胁汗位的三大贝勒势力，使汗权得到巩固。
天聪七年，公元1633年，
皇太极会同归附的蒙古各部大举进攻林丹汗。
林丹汗大败逃走，土默特部余众，亦投降后金！
五月，明将孔有德、耿仲明等降金。
七月，后金兵攻取旅顺，广鹿岛的副将尚可喜投降！
天聪八年，公元1634年，五月，皇太极发动了一次远袭明朝宣府、大同的战役。
六月，后金在长城分四路突入塞内。
七月，四路大军于沿应州会合，并先后攻打宣府与大同。
八月，后金撤兵东归。
十二月，后金第一次派大军远征黑龙江地区，
这次远征从黑龙江中上游地区招降俘获了七千多人和大量牲畜财物，分别被编入八旗，成为后金政权军事上的新生力量。
同时，这次远征也加速了黑龙江中上游各族归附后金政权的进程。
此后，黑龙江地区索伦各部首领纷纷来朝，络绎不绝。
其中较有影响的有索伦部萨哈尔察首领巴尔达齐、索伦部首领博木博果尔、喀木尼汉地方首领叶雷等。
另外，黑龙江地方额苏里屯东，有从未通后金国者三十九屯，也派人来要求按礼仪入贡。
后金，基本上完成了对黑龙江中上游地区索伦各部的统一。
当然，此刻半个索伦部族人，差不多15万人，
已经登上了南明福建水师的大船，开始启程南下，
准备前往藏东黄河首曲流域的新家玛曲大草原，
和其在南明效力的索伦骑兵家人团聚……
征服整个东北之地后，
天聪九年，公元1635年九月，
后金大军，再次西征，
此战林丹汗战死，其子额哲献传国玉玺“制诰之宝”归降，
蒙古察哈尔部，被后金征服，
其下属的喀喇沁、土默特和鄂尔多斯诸部，亦尽皆归附，
至此，漠南蒙古为后金所统一。
同年十二月，正蓝旗奴仆冷僧机告发莽古尔泰，生前想要谋反，
于是皇太极对莽古尔泰的亲信大开杀戒，
两黄旗正式对正蓝旗开始杀戮，
这次大屠杀持续了半年，共有一千五百多人被残杀，
正蓝旗被皇太极、豪格父子吞并。
皇太极为加强君权将正黄、镶黄、正蓝三旗，收归自己统辖，
开创了清朝皇帝直接控制上三旗的制度。
天聪十年，公元1636年，四月五日，
皇太极，改元崇德，国号大清，正式即皇帝位，
皇太极于盛京建圜丘、方泽，祭告天地，建太庙奉祖。
追尊始祖为泽王，高祖为庆王，曾祖为昌王，祖父为福王。
皇考努尔哈赤谥为“武”，庙号太祖，陵名为福陵。
追封各功臣爵位，并配享太庙。
封兄弟子侄为亲王、郡王及诸蒙古贝勒为亲王、郡王，
其中封多尔衮为睿亲王，多铎为豫亲王，阿济格为英郡王，豪格为肃亲王，济尔哈朗为郑亲王！
至此，后金正式从部落联盟，进化变为一个真正意义上的封建王朝！