刘宋一
到了公元420年，春季，正月己亥日，北魏国主（拓跋嗣）返回皇宫。
西秦王乞伏炽磐立他的儿子乞伏暮末为太子，同时任命乞伏暮末兼任抚军大将军、都督中外诸军事，实行大赦，改年号为建弘。
宋王刘裕想要接受晋恭帝的禅让，却难以直接开口，于是召集朝中大臣设宴饮酒。他从容地说：“桓玄篡位时，晋朝的天命就已经转移了。我首先倡导大义，复兴晋室，南征北伐，最终平定了天下，功劳和业绩都很显着，于是接受了九锡之礼。如今我年事已高，地位尊贵到了极点，事物忌讳过于兴盛，这不是长久安定之道。现在我打算退还爵位，回到京师养老。”大臣们只一味称赞他的功德，却没人理解他的真实意图。傍晚，宴会结束，中书令傅亮走出宫门后才醒悟过来，但此时宫门已经关闭。傅亮便敲门请求面见宋王，宋王立即开门接见他。傅亮进去后，只说：“臣暂时应该返回京师（建康）。”宋王明白他的用意，也没有多说其他话，只问：“需要带几个人护送你？”傅亮回答：“几十人就够了。”宋王当即答应让他出发。傅亮出宫时已是深夜，看到彗星横贯夜空，拍着大腿感叹道：“我以前从不相信天象，今天才算验证了。”傅亮抵达建康后，夏季四月，朝廷征召宋王入京辅佐朝政。宋王留下儿子刘义康担任都督豫、司、雍、并四州诸军事、豫州刺史，镇守寿阳。此时的刘义康年纪还小，宋王便任命相国参军、南阳人刘湛为长史，负责处理都督府和豫州的事务。刘湛从年轻时就有治理天下的抱负，常自比管仲、诸葛亮，他广泛涉猎经史典籍，不擅长写文章，也不喜欢清谈议论，宋王因此很器重他。
五月乙酉日，北魏重新追谥宣武帝拓跋珪为道武帝。
这时，北魏淮南公司马国璠、池阳子司马道赐图谋叛变投敌，司马文思告发了他们的计划。庚戌日，北魏国主处死司马国璠、司马道赐，赐封司马文思为郁林公。司马国璠等人的供词牵连到平城的豪门大族，因此被灭族的有几十人。章安侯封懿的儿子封玄之也应当被治罪，北魏国主因封玄之出身燕国旧贵族，想宽恕他的一个儿子。封玄之说：“我的侄子封磨奴早年丧父，请求保全他的性命。”北魏国主于是杀死封玄之的四个儿子，赦免了封磨奴。
六月壬戌日，宋王刘裕抵达建康。傅亮暗示晋恭帝将皇位禅让给宋王，并起草好禅位诏书呈给晋恭帝，让他亲笔抄写。晋恭帝欣然拿起笔，对身边的人说：“桓玄叛乱时，晋朝就已经失去了天下，全靠刘公（刘裕）才得以延续，至今将近二十年。如今的事，我本来就心甘情愿。”于是在红纸上写下了禅位诏书。
甲子日，晋恭帝退位，迁居到琅邪王府第，文武百官叩拜辞别，秘书监徐广泪流满面，悲痛不已。丁卯日，宋王刘裕在南郊搭建祭坛，正式登基称帝。典礼结束后，他从石头城乘坐皇帝的仪仗车进入建康皇宫。徐广又一次悲伤落泪，侍中谢晦对他说：“徐公未免太过伤感了吧！”徐广说：“你是宋朝的开国功臣，我是晋朝的遗臣，面对这悲欢不同的事，心情自然不一样。”徐广是徐邈的弟弟。随后，宋武帝（刘裕）亲临太极殿，宣布大赦，改年号为永初。凡是过去因清议（乡里舆论批评）而被定罪的人，全部赦免，让他们重新开始。
对此，裴子野评论说：从前虞舜（重华）接受尧的禅让后，流放了共工、驩兜、三苗、鲧这“四凶”；周武王攻克殷商后，把顽固不服的遗民迁到洛阳。天下的恶人都是一样的，而宋武帝赦免因清议获罪的人，做得太过分了！
接着，宋武帝尊奉晋恭帝为零陵王，对他的优待尊崇之礼，都仿照晋朝初年对待魏元帝的旧例，让他在原来的秣陵县宫居住，并派冠军将军刘遵考带兵守卫。将晋恭帝的皇后褚氏降为零陵王妃。
庚午日，宋武帝任命司空刘道怜为太尉，封长沙王；追封司徒刘道规为临川王，让刘道怜的儿子刘义庆承袭临川王爵位。其余功臣如徐羡之等人，也都各自晋升官位、增加爵位。
宋武帝追封刘穆之为南康郡公，追封王镇恶为龙阳县侯。他时常感叹思念刘穆之，说：“如果刘穆之没有去世，一定能帮我治理天下。这可真是‘贤臣逝去，国家受损’啊！”又说：“刘穆之死后，人们对我就不再敬畏了。”
宋武帝立皇子桂阳公刘义真为庐陵王，彭城公刘义隆为宜都王，刘义康为彭城王。
己卯日，朝廷将《泰始历》改为《永初历》。
这时，北魏国主（拓跋嗣）前往翳犊山，随后抵达冯卤池。他听说宋武帝接受禅让登基，就派驿使征召崔浩，对他说：“你往年说的话应验了，我到今天才相信天道。”
秋季七月丁酉日，北魏国主前往五原。
甲辰日，宋武帝下诏任命西凉公李歆为都督高昌等七郡诸军事、征西将军、酒泉公；任命西秦王乞伏炽磐为安西大将军。
此时，交州刺史杜慧度进攻林邑国，大败林邑军队，杀死的敌人超过半数。林邑国请求投降，之前被他们掳掠的人口和财物都派人送还。杜慧度在交州任职时，治理政事细致周密，就像管理自己的家事一样，官吏和百姓对他既敬畏又爱戴，当地城门夜间不用关闭，路上也没有人拾取别人遗失的东西。丁未日，北魏国主前往云中。
河西王沮渠蒙逊想要讨伐西凉，先领兵进攻西秦的浩亹；抵达浩亹后，又暗中领兵返回，驻守在川岩。
西凉公李歆想趁河西王兵力空虚，袭击张掖；宋繇、张体顺恳切劝谏，可李歆不听。西凉太后尹氏对李歆说：“你这是刚建立的国家，土地狭小、人口稀少，仅能自保都担心不够，哪有闲暇功夫去攻打别人！先王（李暠）临终前，反复告诫你：用兵要慎重，保住国土、安抚百姓，等待时机。他的话还在耳边，你怎么能违背呢！沮渠蒙逊擅长用兵，不是你能抵挡的，这些年来，他一直有兼并我们的野心。你的国家虽然弱小，但只要好好治理，修养德行、安抚百姓，静静等待时机就行。如果沮渠蒙逊昏庸残暴，百姓自然会归附你；如果他清明贤明，你就臣服于他。怎么能轻易行动，抱有不切实际的希望呢！在我看来，你这次行动，不仅会损兵折将，恐怕还会亡国！”李歆还是不听。宋繇叹息道：“这次国家要完了！”
随后，李歆率领三万步兵、骑兵向东进发。沮渠蒙逊听说后，说：“李歆已经落入我的圈套，但他听说我领兵返回，一定不敢前进。”于是在西部边境张贴布告，声称已经攻克浩亹，将要进攻黄谷。李歆听说后，非常高兴，立即率军进入都渎涧。沮渠蒙逊领兵迎战，在怀城大败李歆。有人劝李歆退回酒泉自保，李歆说：“我违背母亲的话，才落到这般田地，不杀了这个胡人（沮渠蒙逊），还有什么脸面去见母亲！”于是整顿军队，在蓼泉与沮渠蒙逊交战，最终被沮渠蒙逊杀死。李歆的弟弟、酒泉太守李翻，新城太守李预，兼任羽林右监的李密，左将军李眺，右将军李亮，向西逃奔敦煌。
沮渠蒙逊进入酒泉后，禁止士兵抢劫掠夺，当地百姓生活安定。他任命宋繇为吏部郎中，把官员选拔的事务交给宋繇；西凉过去有才能、有声望的旧臣，都受到礼遇和任用。沮渠蒙逊任命儿子沮渠牧犍为酒泉太守。敦煌太守李恂是李翻的弟弟，他和李翻等人放弃敦煌，逃奔北山。沮渠蒙逊任命索嗣的儿子索元绪代理敦煌太守。
沮渠蒙逊返回姑臧，接见西凉太后尹氏，向她表示慰问。尹氏说：“李氏家族被胡人消灭，我还有什么可说的！”有人对尹氏说：“如今你们母子的性命都在别人手中，怎么还敢如此傲慢！况且国家灭亡、儿子战死，你却没有一点悲伤的神色，这是为什么呢？”尹氏说：“生死存亡，都是天命，怎么能像普通人一样，为儿女之事悲伤呢！我只是个老妇人，国家灭亡、家族破败，难道还能爱惜余生，去做别人的婢女吗！只希望能快点死去。”沮渠蒙逊赞赏她的气节，就下令赦免了她，并为儿子沮渠牧犍娶了她的女儿。
八月辛未日，宋武帝追谥王妃臧氏为敬皇后。癸酉日，立王太子刘义符为皇太子。
闰八月壬午日，宋武帝下诏，命令对晋朝各位皇帝的陵墓全部设置守卫。
九月，西秦振武将军王基等人袭击河西王沮渠蒙逊的胡园戍，俘虏两千多人后返回。
李恂在敦煌任职时，推行仁政，深得民心。索元绪却粗暴凶狠、喜好杀人，因此大失人心。敦煌人宋承、张弘信等人招引李恂返回。冬季，李恂率领几十名骑兵进入敦煌，索元绪向东逃奔凉兴。宋承等人推举李恂为冠军将军、凉州刺史，改年号为永建。河西王沮渠蒙逊派世子沮渠政德进攻敦煌，李恂紧闭城门，不与他交战。
十二月丁亥日，可城羌族首领狄温子率领三千多户人家投降北魏。
这一年，北魏姚夫人去世，被追谥为昭哀皇后。
到了公元421年，春季，正月辛酉日，宋武帝（刘裕）到南郊祭祀天地，宣布大赦天下。
对此，裴子野评论说：在南郊祭祀天地，是每年按惯例举行的典礼。赦免那些有罪的人，这是为什么呢！
随后，宋武帝任命扬州刺史、庐陵王刘义真为司徒，尚书仆射徐羡之为尚书令、扬州刺史，中书令傅亮为尚书仆射。
辛未日，北魏国主（拓跋嗣）前往公阳。
河西王沮渠蒙逊率领两万部众，前往敦煌攻打李恂。
西秦王乞伏炽磐派遣征北将军木弈干、辅国将军元基进攻上邽，遇到连绵大雨，只好撤兵返回。
三月甲子日，北魏阳平王拓跋熙去世。
北魏国主征发代郡六千百姓修建皇家园林，园林向东包含白登山，周长三十多里。
河西王沮渠蒙逊修筑堤坝拦截河水，用来浇灌敦煌城；李恂请求投降，沮渠蒙逊不答应。李恂的部将宋承等人献出城池投降，李恂自杀身亡。沮渠蒙逊屠杀敦煌全城百姓，抓获李恂的侄子李宝，把他囚禁在姑臧。从此，西域各国都前往沮渠蒙逊处称臣朝贡。
夏季，四月己卯朔日（初一），宋武帝下诏，命令各地废除从蒋子文以下的不合礼制的祭祀；那些为古代贤士以及有功德之人建立的祠堂，不在废除之列。
吐谷浑王慕容阿柴派遣使者向西秦投降，西秦王乞伏炽磐任命慕容阿柴为征西大将军、开府仪同三司、安州牧、白兰王。
六月乙酉日，北魏国主向北巡视，抵达蟠羊山。秋季七月，又向西巡视，抵达黄河边。
河西王沮渠蒙逊派遣右卫将军沮渠鄯善、建节将军沮渠苟生率领七千部众讨伐西秦。西秦王乞伏炽磐派遣征北将军木弈干等人率领五千步兵、骑兵抵抗，在五涧打败沮渠鄯善的军队，俘虏沮渠苟生，斩杀两千人后返回。
起初，宋武帝把一瓮毒酒交给前琅邪郎中令张伟，让他毒死零陵王（晋恭帝司马德文）。张伟叹息道：“用毒杀君主的方式求生存，还不如去死！”于是在途中喝下毒酒自尽。张伟是张邵的哥哥。太常褚秀之、侍中褚淡之，都是零陵王王妃褚氏的哥哥。零陵王每次生下男孩，宋武帝就命令褚秀之兄弟趁机把婴儿杀死。零陵王自从退位后，一直担心灾祸降临，便和褚妃同住一间屋子，亲自在床前做饭，日常饮食所需，都由褚妃负责打理，所以宋国人没有机会下手。九月，宋武帝命令褚淡之和他的哥哥、右卫将军褚叔度前去探望褚妃，褚妃出门到别的房间与他们相见。武士趁机翻墙进入室内，把毒酒递给零陵王。零陵王不肯喝，说：“依照佛教教义，自杀的人不能再投胎做人。”武士便用被子捂住他的脸，将他闷死。宋武帝率领文武百官在朝堂上哀悼了三天。
庚戌日，北魏国主返回皇宫。
冬季十月己亥日，宋武帝下诏，任命河西王沮渠蒙逊为镇军大将军、开府仪同三司、凉州刺史。
同日（己亥日），北魏国主前往代郡。
十一月辛亥日，宋廷将晋恭帝安葬在冲平陵，宋武帝率领文武百官送葬。
十二月丙申日，北魏国主向西巡视，抵达云中。
西秦王乞伏炽磐派遣征西将军孔子等人率领两万骑兵，在罗种进攻契汗秃真。
河西王沮渠蒙逊任命的晋昌太守唐契占据晋昌郡叛乱，沮渠蒙逊派遣世子沮渠政德讨伐他。唐契是唐瑶的儿子。
宋武帝还是宋公时，谢瞻担任宋台中书侍郎，他的弟弟谢晦担任右卫将军。当时谢晦已经权势很重，他从彭城返回都城迎接家人时，士兵和宾客挤满门前，街巷都被堵塞。谢瞻在家中看到这一场景，十分震惊，对谢晦说：“你的名声和职位不算很高，可人们却如此归附你！我们家一向以恬淡退让为家风，不愿干预时事，交往的也不过是亲戚朋友。而你如今权势压倒朝野，这难道是家族的福气吗！”于是用篱笆把自家门庭和谢晦的住处隔开，说：“我不忍心看到这种场面。”随后谢瞻返回彭城，对宋公（刘裕）说：“我本是寒门读书人，父祖的官位都不超过二千石。弟弟谢晦才三十岁，志向和能力都很平庸，却荣居朝廷要职，地位显要、职责机密。福分过头就会引发灾祸，这报应不会太远；恳请您降低他的职位，以保全我们衰败的家族。”谢瞻前后多次向刘裕陈述这个请求。谢晦有时会把朝廷的机密事务告诉谢瞻，谢瞻就故意向亲戚朋友谈论这些事，当作玩笑，以此断绝谢晦再向自己透露机密的念头。等到宋武帝即位后，谢晦因辅佐登基的功劳，地位和权力更加显赫，谢瞻也越发担忧恐惧。这一年，谢瞻担任豫章太守，生病后不肯治疗。临终前，他给谢晦写信说：“我能保全身体善终，还有什么遗憾呢！弟弟你要努力自我勉励，为国家、为家族着想。”
到了公元422年，春季，正月甲辰朔日（初一），北魏国主（拓跋嗣）从云中向西巡视，抵达屋窦城。
癸丑日，宋廷任命徐羡之为司空、录尚书事，保留其扬州刺史职位不变；任命江州刺史王弘为卫将军、开府仪同三司；任命中领军谢晦为领军将军兼散骑常侍，入宫值守殿省，总管宫中宿卫军队。徐羡之出身平民，没有学术造诣，仅凭借志向、魄力和胸襟气度获得高位。他一旦身居朝廷要职，朝野上下都推崇信服，都认为他有宰相的声望。他性格沉稳少言，喜怒哀乐从不显露在脸上；很擅长下棋，观棋时却常表现得像没看懂一样，当时的人因此更加推崇他。傅亮、蔡廓常说：“徐公通晓万事，能调和不同意见。”徐羡之曾与傅亮、谢晦宴饮聚会，傅亮、谢晦才学渊博、能言善辩，徐羡之却风度端庄，只在恰当的时候发言。郑鲜之感叹道：“看徐羡之、傅亮的言论，就不会再以学问高低来评判人了。”
西秦征西将军孔子等人大败契汗秃真，俘获男女两万口、牛羊五十多万头。契汗秃真率领几千骑兵向西逃走，他的别部统帅树奚率领五千户人家投降西秦。
二月丁丑日，宋武帝下诏，将豫州淮河以东地区分设为南豫州，治所设在历阳，任命彭城王刘义康为南豫州刺史；又从荆州分割十个郡设置湘州，治所设在临湘，任命左卫将军张邵为湘州刺史。
丙戌日，北魏国主返回皇宫。
三月，宋武帝病重，太尉长沙王刘道怜、司空徐羡之、尚书仆射傅亮、领军将军谢晦、护军将军檀道济一同入宫侍奉医药。大臣们请求祈祷神灵保佑，但武帝不允许，只是派侍中谢方明将病情告知宗庙而已。武帝生性不相信怪异之事，早年曾有很多祥瑞征兆，等到显贵后，史官询问他所经历的祥瑞，他都拒绝回答。
檀道济出任镇北将军、南兖州刺史，镇守广陵，统管淮南所有军队。
皇太子刘义符常与品行不端的小人亲近，谢晦对武帝说：“陛下年纪已大，应考虑为万世基业打算，皇位至关重要，不能让没有才能的人承担。”武帝问：“庐陵王（刘义真）怎么样？”谢晦说：“请允许我去观察一下。”谢晦出宫拜访庐陵王刘义真，刘义真兴致勃勃地想和他谈论，谢晦却很少回应。返回后，谢晦对武帝说：“刘义真的德行比不上才能，不是能做君主的人。”丁未日，武帝调刘义真出任都督南豫、豫、雍、司、秦、并六州诸军事、车骑将军、开府仪同三司、南豫州刺史。从这以后，大州长官大多兼任都督，有的甚至统辖五十个州，具体情况无法详细记载。
武帝病情痊愈，己未日，宣布大赦天下。
秦州、雍州的流民向南迁入梁州；庚申日，宋廷派遣使者运送一万匹绢，并且调拨荆州、雍州的粮食来赈济流民。
当初刁逵被诛杀时，他的儿子刁弥逃亡在外。辛酉日，刁弥率领几十人攻入京口城，太尉留府司马陆仲元率军击杀了他。
乙丑日，北魏河南王拓跋曜去世。
夏季四月甲戌日，北魏册立皇子拓跋焘为太平王，任命他为相国，加授大将军头衔；册立拓跋丕为乐平王，拓跋弥为安定王，拓跋范为乐安王，拓跋健为永昌王，拓跋崇为建宁王，拓跋俊为新兴王。
乙亥日，宋武帝下诏，封仇池公杨盛为武都王。
西秦王乞伏炽磐任命折冲将军乞伏是辰为西胡校尉，在汁罗修筑列浑城，派他镇守此地。
五月，宋武帝病情加重，召来太子刘义符告诫说：“檀道济虽有才干谋略，却没有远大志向，不像他的哥哥檀韶那样有难以驾驭的傲气。徐羡之、傅亮，应当不会有谋反的图谋。谢晦多次跟随我征战，很懂得随机应变，如果有人叛乱，那必定是他。”又亲手写下诏书说：“后世如果出现年幼的君主，朝政一概委托给宰相，太后不必临朝听政。”司空徐羡之、中书令傅亮、领军将军谢晦、镇北将军檀道济一同接受遗诏辅佐朝政。癸亥日，武帝在西殿去世。
武帝生活清廉简约、清心寡欲，治政严格且有法度，服饰居所比普通士人还要节俭，游乐宴饮极为稀少，后宫妃嫔也很少。他曾得到后秦高祖姚兴的侄女，对其十分宠爱，因此耽误了朝政；谢晦稍加劝谏，武帝便立即将她送走。朝廷财物都由外府管理，宫内没有私人储藏。岭南曾进贡一种装在竹筒里的细布，每端长达八丈，武帝厌恶这种布过于精美、耗费民力，立即交付有关部门弹劾进贡的太守，将布退回，并下令岭南禁止织造这种布。公主出嫁，陪送的财物不超过二十万钱，没有锦绣之类的奢侈品。朝廷内外都遵守禁令，没人敢奢侈浪费。
随后，太子刘义符即位，时年十七岁，宣布大赦，尊奉皇太后为太皇太后，册立妃子司马氏为皇后。司马皇后是晋恭帝的女儿海盐公主。
北魏国主拓跋嗣服用寒食散，多年来药性发作，灾祸异常多次出现，他因此颇为忧虑，派宫中使者秘密询问白马公崔浩：“近来在赵、代地区的分界处发生日食，我的病多年不愈，担心一旦去世，皇子们都还年幼，该怎么办？请为我谋划身后之事。”崔浩说：“陛下年纪正轻，病情很快就会痊愈；如果实在不得已，请允许我直言。自从本朝兴起，不重视册立太子，所以永兴初年，国家几乎陷入危亡。如今应当尽早册立东宫太子，选拔贤能的公卿担任太子师傅，让亲信大臣做太子的宾友；太子在内总管朝政，在外安抚军事，这样陛下就能悠闲无为，颐养精神、保养寿命。陛下去世后，国家有成年君主，百姓有归附的对象，奸邪之徒断绝野心，灾祸自然不会发生。皇子拓跋焘年近十二岁（周星指十二年），聪明睿智、性情温和，立年长的皇子为太子，是礼制的根本准则；如果一定要等皇子成年后再选择，打乱天伦顺序，那是招致祸乱的做法。”北魏国主又拿这件事询问南平公长孙嵩，长孙嵩回答：“立年长的皇子顺乎天意，立贤能的皇子让人心服；拓跋焘既年长又贤能，这是上天的安排。”国主听从了他们的建议，册立太平王拓跋焘为皇太子，让他在正殿临朝听政，作为国家的副主。任命长孙嵩及山阳公奚斤、北新公安同为左辅大臣，坐在东厢，面朝西；任命崔浩与太尉穆观、散骑常侍代郡人丘堆为右弼大臣，坐在西厢，面朝东；文武百官都向太子汇报政务。国主退居西宫，时常暗中观察太子，看到他决断政事，非常高兴，对参与议事的大臣说：“长孙嵩是德高望重的老臣，历经四代君主，对国家有功；奚斤能言善辩、富有智谋，名声传遍远近；安同通晓民情，办事干练；穆观深明政务要领，理解我的心意；崔浩博闻强记，能洞察天道人事；丘堆虽无大才，却在公务上专心谨慎。用这六个人辅佐太子，我和你们巡视四方边境，讨伐叛逆、安抚归顺之人，完全可以在天下实现志向了。”
长孙嵩本姓拔拔，奚斤本姓达奚，穆观本姓丘穆陵，丘堆本姓丘敦。当时北魏大臣中出身代郡以北的人，姓氏大多重复，到北魏高祖拓跋宏迁都洛阳后，才都改为单姓。旧史担心姓氏繁杂难以理解，所以都采用后来的单姓以便简化，现在也沿用这一做法。
北魏国主又因典东西部刘絜、门下奏事代郡人古弼、直郎徒河人卢鲁元忠诚谨慎、勤勉尽职，便派他们侍奉太子，分别掌管机密事务，传达和接受奏报命令。太子聪明，胸怀宽广，大臣们有时上奏疑难事务，国主说：“这事我不清楚，应当由你们的国主（太子）决断。”
六月壬申日，宋廷任命尚书仆射傅亮为中书监、尚书令，任命领军将军谢晦兼任中书令，任命侍中谢方明为丹阳尹。谢方明擅长治理郡县，所到之处都有能干的名声；他接替前任官员时，不改变原有政策，若确实需要修改，就逐渐调整，让人察觉不到痕迹。
戊子日，长沙景王刘道怜去世。
接着，北魏建义将军刁雍侵犯青州，青州守军击败了他。刁雍收拢逃散的士兵，退守大乡山。
秋季七月己酉日，宋廷将武皇帝（刘裕）安葬在初宁陵，庙号高祖。
河西王沮渠蒙逊派遣前将军沮渠成都率领一万部众，在岭南炫耀兵力，随后驻守五涧。九月，西秦王乞伏炽磐派遣征北将军出连虔等人率领六千骑兵进攻沮渠成都。
当初，北魏国主听说高祖刘裕攻克长安，非常害怕，便派遣使者请求和解，从此两国每年都互派使者往来不断。等到刘裕去世，殿中将军沈范等人奉命出使北魏，返回时抵达黄河岸边，北魏国主派人追上并扣留了他们，商议发兵夺取洛阳、虎牢、滑台。崔浩劝谏说：“陛下当初不因为刘裕突然崛起而拒绝他的使者和贡品，刘裕也恭敬地对待陛下。如今刘裕不幸去世，我们却趁机讨伐他的国家，即使夺取了土地，也算不上光彩。况且国家现在也不能一举夺取江南，却白白落下‘伐丧’的恶名，我认为陛下不该这样做。我建议派人前去吊唁，慰问他的遗孤和弱小，体恤他们的灾祸，让道义的名声传遍天下，这样江南就会不攻自服。何况刘裕刚去世，他的党羽还没有离散，我们大军压境，他们必定会合力抵抗，不一定能成功。不如暂缓出兵，等待他们内部有权臣争夺权力，必定会发生变乱，然后再派遣将领出兵，可以不费兵力，坐收淮北之地。”北魏国主说：“刘裕趁姚兴去世消灭了后秦，现在我趁刘裕去世讨伐他的国家，有什么不可以！”崔浩说：“不对。姚兴去世后，他的儿子们互相争斗，所以刘裕趁机讨伐；如今江南没有可乘之机，不能和当时相比。”北魏国主不听，授予司空奚斤符节，加授晋兵大将军、代理扬州刺史，派他统领宋兵将军、交州刺史周几，吴兵将军、广州刺史公孙表一同入侵宋国。
乙巳日，北魏国主前往灅南宫，随后抵达广宁。
辛亥日，北魏人修筑平城的外城，周长三十二里。
北魏国主前往乔山，接着向东抵达幽州。冬季十月甲戌日，返回皇宫。北魏军队即将出发，公卿大臣在监国太子（拓跋焘）面前集会商议，讨论应先攻城还是先攻占土地。奚斤主张先攻城，崔浩说：“南方人擅长守城，从前苻氏进攻襄阳，一年都没能攻克。现在用大军攻打小城，如果不能及时攻克，便会挫伤军威，敌人得以慢慢整顿军队前来增援，我们军队疲惫而敌人士气旺盛，这是危险的做法。不如分兵夺取土地，以淮河为界限，设置地方官，征收租谷，这样洛阳、滑台、虎牢就会处于我们军队的北面，断绝他们向南求援的希望，他们必定会沿黄河向东逃跑；即使不逃，也会成为我们的囊中之物，还担心不能擒获他们吗！”公孙表坚决请求攻城，北魏国主听从了他的意见。于是奚斤等人率领两万步兵、骑兵渡过黄河，在滑台以东扎营。
当时宋司州刺史毛德祖驻守虎牢，东郡太守王景度向毛德祖告急，毛德祖派遣司马翟广等人率领三千步兵、骑兵前去救援。
在此之前，司马楚之在陈留境内聚集部众，听说北魏军队渡过黄河，便派遣使者前去投降。北魏任命司马楚之为征南将军、荆州刺史，让他侵扰宋国北部边境。毛德祖派遣长社县令王法政率领五百人驻守邵陵，将军刘怜率领两百骑兵驻守雍丘，防备司马楚之。司马楚之领兵袭击刘怜，却没有攻克。恰逢朝廷运送军用物资前来，刘怜出城迎接，酸枣县百姓王玉骑马跑去把消息告诉北魏军队。丁酉日，北魏尚书滑稽率领军队袭击仓垣，守城士兵都翻越城墙逃走，陈留太守冯翊人严棱向奚斤投降。北魏任命王玉为陈留太守，派兵驻守仓垣。
奚斤等人进攻滑台，也没能攻克，便请求增兵。北魏国主发怒，严厉斥责他们；壬辰日，亲自率领各部落五万多士兵向南出发，从关天关驶出，越过恒岭，为奚斤等人声援。
这时，西秦出连虔与河西沮渠成都交战，擒获沮渠成都。
十一月，北魏太子拓跋焘领兵出城驻守塞上，派安定王拓跋弥与安同留守京城。
庚戌日，奚斤等人加紧攻打滑台，攻克城池。王景度逃走，他的司马阳瓒被北魏擒获，阳瓒拒不投降，最终被杀死。北魏国主任命成皋侯苟儿为兖州刺史，镇守滑台。
奚斤等人进军到土楼攻打翟广等人，击败翟广，乘胜进逼虎牢；毛德祖领兵与他们交战，多次击败北魏军队。北魏国主另外派遣黑槊将军于栗磾率领三千人驻守河阳，谋划夺取金墉城，毛德祖派遣振威将军窦晃等人沿黄河抵御。十二月丙戌日，北魏国主抵达冀州，派遣楚兵将军、徐州刺史叔孙建率领军队从平原渡过黄河，攻占青州、兖州。宋豫州刺史刘粹派遣治中高道瑾率领五百步兵、骑兵占据项城，徐州刺史王仲德领兵驻守湖陆。于栗磾渡过黄河，与奚斤合力进攻窦晃等人，击败窦晃。
北魏国主派遣中领军代郡人娥清、期思侯柔然人闾大肥率领七千士兵，会同周几、叔孙建向南渡过黄河，在碻磝驻军。癸未日，宋兖州刺史徐琰放弃尹卯向南逃走，于是泰山、高平、金乡等郡都被北魏攻占。叔孙建等人向东攻入青州，司马爱之、司马季之此前在济水以东聚集部众，这时都投降了北魏。
戊子日，北魏军队逼近虎牢，宋青州刺史东莞人竺夔镇守东阳城，派遣使者告急。
己丑日，宋廷下诏，任命南兖州刺史檀道济为监征讨诸军事，与王仲德一同前去救援。庐陵王刘义真派遣龙骧将军沈叔狸率领三千人前往刘粹处，根据情况赶赴增援。西秦王乞伏炽磐征召秦州牧乞伏昙达为左丞相、征东大将军。
到了公元423年，春季，正月己亥朔日（初一），宋廷宣布大赦，改年号为景平。
辛丑日，宋少帝（刘义符）到南郊祭祀天地。
北魏于栗磾进攻金墉城，癸卯日，宋河南太守王涓之弃城逃走。北魏国主（拓跋嗣）任命于栗磾为豫州刺史，镇守洛阳。
北魏国主向南巡视垣岳，丙辰日，抵达邺城。
己未日，宋廷下诏征召豫章太守蔡廓为吏部尚书。蔡廓对傅亮说：“如果选拔官员的事务全交给我负责，我就接受任命；否则，我不能就职。”傅亮把这话告诉录事尚书徐羡之，徐羡之说：“黄门侍郎、散骑常侍以下的官员任免，全交给蔡廓负责，我们不再过问；但以上的高官任免，应当共同商议决定。”蔡廓说：“我不能做在徐干木（徐羡之小字）署名后的纸上签字的事！”最终没有接受任命。当时官员选拔的文书用黄纸记录，录尚书和吏部尚书需要联名签署，徐羡之的提议是按此惯例，蔡廓因此拒绝。
对此，沈约评论说：“蔡廓坚决推辞吏部尚书之职，是耻于志向受挫；他难道不知道吏部尚书与录尚书职责相连，按道义不应独断吗？实在是因为君主昏庸、时局艰难，他不愿担任决定官员升降的要职。这种远见太难得啊！”
庚申日，檀道济率军驻守彭城。
北魏叔孙建攻入临淄，所到之处的城池都纷纷溃败。竺夔聚集百姓保卫东阳城，对没有进城的百姓，让他们各自依据山势险要之处坚守，并割除田间庄稼。北魏军队抵达后，没有粮食可掠夺。济南太守垣苗率领部众归附竺夔。
刁雍在邺城拜见北魏国主，国主说：“叔孙建等人进入青州后，百姓都躲藏起来，城池久攻不下。他们一向佩服你的威望信誉，现在派你前去协助他们。”于是任命刁雍为青州刺史，拨给他骑兵，让他招募士兵夺取青州。北魏渡过黄河开往青州的骑兵共六万人，刁雍招募到五千士兵，他安抚百姓，百姓都送来粮草供应军队。
这时，柔然侵犯北魏边境。二月戊辰日，北魏修筑长城，从赤城向西延伸到五原，长达两千多里，设置守军，以防备柔然。
丁丑日，宋太皇太后萧氏去世。
河西王沮渠蒙逊和吐谷浑王慕容阿柴都派遣使者入朝进贡。庚辰日，宋廷下诏任命沮渠蒙逊为都督凉、秦、河、沙四州诸军事、骠骑大将军、凉州牧、河西王；任命慕容阿柴为督塞表诸军事、安西将军、沙州刺史、浇河公。
三月壬子日，宋廷将孝懿皇后（萧氏）安葬在兴宁陵。
此时，北魏奚斤、公孙表等人共同攻打虎牢，北魏国主从邺城派兵增援。毛德祖在城内挖了七丈深的地道，分为六条通道，延伸到北魏包围圈外；招募四百名敢死士兵，派参军范道基等人率领，从地道冲出，突袭北魏军队后方。北魏军队惊慌混乱，宋军斩杀数百人，烧毁北魏的攻城器械后返回。北魏军队虽暂时溃散，但很快又重新集结，攻城更加猛烈。奚斤从虎牢率领三千步兵、骑兵，到许昌攻打颍川太守李元德等人，北魏任命颍川人庾龙为颍川太守，驻守许昌。
毛德祖出兵与公孙表展开大战，从早晨打到傍晚，杀死数百北魏士兵。恰逢奚斤从许昌返回，与公孙表合力夹击毛德祖，大败宋军，宋军损失一千多名士兵，毛德祖只好又退入城中坚守。
北魏国主又派遣一万多人从白沙渡过黄河，驻守在濮阳以南。
朝廷商议认为项城距离北魏军队不远，不是少量军队能抵抗的，命令刘粹召回高道瑾，退守寿阳；如果沈叔狸已经进军，也应暂时追回。刘粹上奏说：“敌军正攻打虎牢，还没有向南进攻，如果突然撤军放弃项城，淮西各郡就失去了依靠。沈叔狸已驻军肥口，也不应仓促撤退。”当时李元德率领两百名逃散士兵抵达项城，刘粹让他协助高道瑾防守，并请求赦免他战败逃跑的罪责，朝廷商议后一并批准。
乙巳日，北魏国主在韩陵山打猎，随后前往汲郡，抵达枋头。
当初，毛德祖在北方时，与公孙表有旧交。公孙表有谋略，毛德祖很担心他，于是故意与他通信往来；同时秘密派人游说奚斤，说公孙表与自己勾结。毛德祖每次回复公孙表的信，都故意修改很多地方；公孙表把信拿给奚斤看，奚斤产生怀疑，把这事报告给北魏国主。此前，公孙表与太史令王亮早年在同一官署任职，公孙表常轻视侮辱王亮；王亮上奏说：“公孙表把军队驻扎在虎牢以东，选择的不是有利地形，导致没能及时消灭敌军。”北魏国主一向迷信占卜之术，认为王亮说得对，再加上以往的嫌怨，就派人在夜间到公孙表的营帐中把他勒死。
乙卯日，北魏国主从灵昌津渡过黄河，随后前往东郡、陈留。
此时，叔孙建率领三万骑兵逼近东阳城，城中文武官员仅一千五百人，竺夔、垣苗全力坚守，还时常派出奇兵袭击北魏军队，击败敌军。北魏步兵、骑兵围绕城池排列了十多里的军阵，大规模制造攻城器械。竺夔挖了四道壕沟，北魏军队填平了三道，用冲车攻城，竺夔派人从地道中冲出，用大麻绳拉住冲车，把它拉断。北魏军队又修筑长长的包围圈，攻城更加急迫。时间一长，东阳城城墙逐渐毁坏，士兵伤亡众多，剩下的人疲惫不堪，城池早晚都可能陷落。檀道济抵达彭城，因司州、青州都形势危急，而自己兵力不足，无法同时救援；青州路途较近，竺夔兵力较弱，于是与王仲德日夜兼程先去救援青州。
甲子日，刘粹派遣李元德袭击许昌，斩杀庾龙。李元德趁机留在许昌安抚百姓，并上缴租粮。
北魏国主抵达盟津，于栗磾在冶阪津建造浮桥。乙丑日，北魏国主率领军队向北渡过黄河，向西前往河内。娥清、周几、闾大肥攻占土地，抵达湖陆、高平，当地百姓聚集起来用弓箭射击他们。娥清等人攻破高平各县城，屠杀数千家，掳掠一万多人；宋兖州刺史郑顺之驻守湖陆，因兵力薄弱不敢出城。
北魏国主又派遣并州刺史伊楼拔协助奚斤攻打虎牢。毛德祖随机应变抵抗，杀死不少北魏士兵，但手下将士也逐渐减少。
夏季四月丁卯日，北魏国主抵达成皋，切断虎牢城的汲水通道。停留三天后，亲自督率士兵攻城，最终没能攻克，于是前往洛阳观赏《石经》，并派人祭祀嵩山。
叔孙建攻打东阳城，攻破北城约三十步宽的城墙。刁雍请求趁势入城，叔孙建不允许，最终没能攻克。等到听说檀道济等人即将抵达的消息时，刁雍又对叔孙建说：“敌军害怕我们的精锐骑兵，用锁链连接车辆组成方阵。大岘山以南，道路狭窄，车辆无法并行。我请求率领招募的五千士兵占据险要地势截击他们，一定能击败敌军。”当时天气炎热，北魏军队中很多人感染瘟疫。叔孙建说：“士兵中一半以上都感染了瘟疫，如果相持不下，士兵会全部病死，还打什么仗！现在全军撤退，才是上策。”己巳日，檀道济驻军临朐。壬申日，叔孙建等人烧毁营帐和器械后逃走。檀道济抵达东阳时，军粮耗尽，无法追击。竺夔因东阳城毁坏严重，无法坚守，便率军转移到不其城驻守。
叔孙建从东阳前往滑台，檀道济分派王仲德向尹卯进军。檀道济在湖陆驻军，王仲德还没到尹卯，就听说北魏军队已经走远，于是返回与檀道济会合。刁雍于是留下来镇守尹卯，招集谯、梁、彭、沛四地百姓五千多家，设置二十七座营寨管理他们。
这时，蛮王梅安率领几十个部落首领向北魏进贡。起初，各蛮族原本居住在江淮之间，后来部落逐渐繁衍，分布在多个州郡，向东连接寿春，向西通往巴蜀，向北靠近汝水、颍水，很多地方都有蛮族居住。在北魏时期，蛮族没造成太大祸患；到晋朝时，蛮族逐渐繁盛，开始劫掠作乱。等到刘渊、石勒扰乱中原，蛮族更加肆无忌惮，逐渐向北迁移，伊阙以南的山谷中，到处都是蛮族。
河西王世子沮渠政德攻打晋昌，攻克城池。唐契和弟弟唐和、外甥李宝一同逃奔伊吾，招集逃亡百姓，归附他们的有两千多家，向柔然称臣；柔然任命唐契为伊吾王。
西秦王乞伏炽磐对大臣们说：“现在宋国虽然占据江南，夏国在关中称雄，但都不值得我们归附。只有北魏君主世代英明勇武，能任用贤才，而且谶语说‘恒山、代郡以北会有真命天子’，我准备率领全国归附北魏。”于是派遣尚书郎漠者阿胡等人前往北魏朝见，进贡两百斤黄金，并陈述讨伐夏国的策略。
闰四月丁未日，北魏国主前往河内，登上太行山，抵达高都。
叔孙建从滑台向西与奚斤会合，一同进入虎牢。虎牢被围困两百天，没有一天不打仗，精锐士兵几乎全部战死，而北魏的援兵却不断增加。北魏军队毁坏虎牢外城，毛德祖在城内又修筑三道城墙抵抗，北魏军队又毁坏其中两道。毛德祖只保住最后一道城墙，日夜坚守，将士们的眼睛都因长期作战而生出疮疡。毛德祖用恩德安抚将士，始终没有人叛离。当时檀道济驻军湖陆，刘粹驻军项城，沈叔狸驻军高桥，都因畏惧北魏军队强大，不敢前进。丁巳日，北魏军队挖掘地道，引走虎牢城中的井水，井深四十丈，山势陡峭，无法防备；城中人马口渴难耐，受伤的人伤口不再流血，再加上饥饿和瘟疫，北魏军队仍加紧攻城。己未日，虎牢城陷落。将士们想搀扶毛德祖逃走，毛德祖说：“我发誓与这座城共存亡，道义上不能让城陷落而自己活着！”北魏国主命令将士：“抓获毛德祖，一定要活着送来。”将军代郡人豆代田捉住毛德祖献给国主。城中的将领僚属，都被北魏俘虏，只有参军范道基率领两百人突围向南返回。北魏士兵因瘟疫死亡的也有十分之二三。
奚斤等人完全平定司州、兖州、豫州各郡县，设置地方官安抚百姓。北魏国主命令周几镇守河南，河南百姓得以安定。
徐羡之、傅亮、谢晦因丢失国土，上奏章弹劾自己；宋少帝下诏不予追究。
徐羡之哥哥的儿子、吴郡太守徐佩之经常干预朝政，与侍中王韶之、程道惠，中书舍人邢安泰、潘盛结成党羽。当时谢晦长期生病，不能接见宾客，徐佩之等人怀疑他是假装生病，有谋反意图，于是声称是徐羡之的意思，告诉傅亮，想让傅亮起草诏书诛杀谢晦。傅亮说：“我们三人一同接受先帝遗诏辅佐朝政，怎么能自相残杀！你们如果真要做这事，我就头戴方巾，步行走出宫门辞职！”徐佩之等人才停止行动。
五月，北魏国主返回平城。
六月己亥日，北魏宜都文成王穆观去世。
丙辰日，北魏国主向北巡视，抵达参合陂。
秋季七月癸酉日，宋少帝尊奉母亲张夫人为皇太后。
北魏国主前往三会屋侯泉。八月辛丑日，前往马邑，视察灅水水源）。
此时，柔然侵犯河西，河西王沮渠蒙逊命令世子沮渠政德迎击。沮渠政德率领轻骑兵进军交战，被柔然杀死，沮渠蒙逊立次子沮渠兴为世子。
九月乙亥日，北魏国主返回皇宫，召奚斤返回平城，留下军队驻守虎牢；派娥清、周几镇守枋头；将司马楚之率领的百姓安置在汝南、南阳、南顿、新蔡四郡，以扩充豫州地域。
冬季十月癸卯日，北魏扩建西宫外城，周长二十里。
秃发傉檀去世时，河西王沮渠蒙逊派人引诱他的太子秃发虎台，许诺把番禾、西安二郡给他，并且借兵给他，让他讨伐西秦，为父亲报仇，收复故土。秃发虎台暗中答应，事情泄露后未能实施。西秦王乞伏炽磐的王后，是秃发虎台的妹妹，乞伏炽磐对待她仍像从前一样。王后暗中与秃发虎台谋划说：“西秦本来是我们的仇敌，虽然用婚姻关系对待我们，这不过是权宜之计罢了。先王的去世，并非天命。他留下遗命不让我们复仇，是想保全子孙后代。但是，作为子女，怎么能向仇敌称臣，却不想报仇呢！”于是与武卫将军越质洛城谋划刺杀乞伏炽磐。王后的妹妹是乞伏炽磐的左夫人，受到宠爱，得知他们的谋划后告发，乞伏炽磐杀死王后、秃发虎台等十多人。
十一月，北魏周几侵犯许昌，许昌城溃败，颍川太守李元德逃奔项城。戊辰日，北魏军队围攻汝阳，汝阳太守王公度也逃奔项城。刘粹派遣部将姚耸夫等人领兵协助防守项城。北魏军队夷平许昌城，毁坏钟城，划定疆界后返回。
己巳日，北魏太宗（拓跋嗣）去世。壬申日，世祖（拓跋焘）即位，宣布大赦。十二月庚子日，北魏将明元帝（拓跋嗣）安葬在金陵，庙号太宗。
北魏世祖追尊母亲杜贵嫔为密皇后。从司徒长孙嵩以下的官员，普遍晋升爵位。任命襄城公卢鲁元为中书监，会稽公刘絜为尚书令，司卫监尉眷、散骑侍郎刘库仁等八人分别掌管四部（北魏行政机构）。尉眷是尉古真的侄子。
任命河内镇将代郡人罗结为侍中、外都大官，总管三十六曹事务。罗结当时已一百零七岁，精神依然很好，北魏世祖因他忠诚正直，因此特别亲近信任他，还让他兼任长秋卿，监管后宫事务，可自由出入皇帝寝宫；直到一百一十岁时，才允许他退休养老，朝廷每逢有大事，仍派人骑马去询问他的意见；又过了十年，罗结才去世。左光禄大夫崔浩精通儒家经典，熟悉典章制度，朝廷的礼仪规范、军政文书诏令，都由他掌管。崔浩不喜欢《老子》《庄子》这类书，说：“这是虚妄不实的学说，不合人情。老子研习礼仪，是孔子的老师，怎么会写出败坏礼法的书来扰乱先王的治国之道呢！”他尤其不信佛教，说：“为什么要侍奉这个胡人的神灵！”等到世祖即位，身边很多人诋毁崔浩，世祖不得已，让崔浩以公爵身份回家闲居。但世祖一向知道崔浩贤能，每当有疑难问题，就召见他询问。崔浩身材纤细、皮肤洁白，像美貌女子，常自比张良，且认为自己在研究古事方面超过张良。回家闲居后，崔浩开始修习服食丹药、养生之道。
当初，嵩山道士寇谦之是寇赞的弟弟，修习张道陵的道术，自称曾遇到老子降临，命令他继承张道陵的天师之位，传授他辟谷轻身的法术和《科戒》二十卷，让他整顿道教。后来他又遇到神人李谱文，李谱文自称是老子的玄孙，传授他《图箓真经》六十多卷，让他辅佐北方的太平真君；还传授天宫静轮法，其中几篇是李谱文亲手所写。寇谦之捧着这些书献给北魏世祖。朝廷内外大多不相信，只有崔浩以师礼对待寇谦之，跟随他学习道术，还上书称赞这事说：“我听说圣明君主接受天命，必定有上天的祥瑞响应。《河图》《洛书》都借助鸟兽的图文传递天意，不如现在人神直接对话，清晰明确，言辞意旨深刻玄妙，自古以来无人能比。怎么能以世俗的寻常想法，忽视上天神灵的命令！我对此深感畏惧。”世祖听后很高兴，便派谒者捧着玉帛、祭品祭祀嵩山，迎接寇谦之在山中的弟子，尊崇天师，宣扬新的道法，向天下公布。在平城东南修建天师道场，筑五层高台，供给一百二十名道士衣食，每月举办一次法会，参会者达数千人。
对此，司马光评论说：《老子》《庄子》的核心思想是主张生死等同、轻视进退去留。而追求成仙的人，服用丹药、修炼形体以求飞升，炼制草木矿石成金银，这种方术与老庄思想完全相悖。因此刘歆在《七略》中，将道家归为诸子百家，将神仙术归为方技类。后来又出现画符念咒、驱鬼治病的法术，到寇谦之时，就把道家、神仙术、符咒术融合为一体；直到现在仍遵循这种做法，谬误实在太严重了！崔浩不喜欢佛教、老庄之书，却相信寇谦之的话，原因何在呢？从前臧文仲祭祀海鸟爰居，孔子认为他不明智；像寇谦之这样的人，他所宣扬的道，比爰居更荒诞。“《诗经》三百篇，用一句话概括，就是思想纯正。”君子选择学说，怎能不谨慎呢！