就在止水于山谷中经历九死一生的仙术初体验之时，远在火之国与汤之国边境的深山密林中，宇智波鼬的处境同样艰难。
他藏身在一个潮湿阴暗的洞穴深处，依靠着冰冷的石壁，剧烈地咳嗽着，每一次咳嗽都牵动着全身的伤口，尤其是那双眼睛，传来的灼痛和虚无感几乎要将他吞噬。万花筒写轮眼的反噬比想象中更加猛烈和迅速，视野已经严重受损，看东西只剩下模糊的光影和扭曲的色彩。
孤独、伤痛、被家族和村子抛弃的绝望…如同毒蛇般啃噬着他的内心。他唯一的寄托，就是远在木叶、对此一无所知的弟弟佐助。保护佐助，让他远离这一切黑暗和纷争，成为了支撑他活下去的唯一信念。
但他还能支撑多久？以他现在的状态，别说保护佐助，连自保都成问题。团藏的追杀从未停止，那个神秘的面具男（阿飞）更是像幽灵一样无处不在。
食物和药品早已耗尽，伤口有发炎的迹象，高烧开始侵蚀他本就虚弱的身体。意识时而清醒，时而模糊。在清醒的片刻，他挣扎着试图用最基础的医疗忍术处理伤口，但收效甚微。
难道就要死在这里了吗？死在这个无人知晓的角落？佐助…止水…
就在他意识再次陷入昏沉之际，洞穴外突然传来了轻微的脚步声！不是动物，是人的脚步声！而且不止一个！
鼬瞬间警醒，强撑着抓起身边的苦无，写轮眼艰难地开启（尽管视野模糊），警惕地望向洞口方向。是追兵吗？终于还是找到了…
然而，走进来的并非“根”部队，也不是那个面具男。而是三个穿着绣有红云图案的黑色风衣、头戴斗笠的身影。他们身上的查克拉感觉强大而诡异，带着浓重的血腥和死亡气息。
“哦呀哦呀，看来我们来得正是时候呢。”一个轻佻沙哑的声音响起，其中一人掀开斗笠，露出一张鲨鱼脸，咧嘴笑着，露出尖锐的牙齿，“这就是宇智波鼬？看起来比传闻中要凄惨得多啊，鬼鲛。”
“哼，毕竟是被木叶和家族同时追杀的小鬼。”旁边一个背着巨大绷带武器（大刀鲛肌）的高大男人冷哼一声，目光扫过鼬，带着审视的味道，“喂，鼬，还活着吗？”
干柿鬼鲛！枇杷十藏！（根据时间线调整，此处可能是蝎或其他成员，但为戏剧性保留鬼鲛）鼬的心沉了下去。晓组织的成员！他们怎么会找到这里？
第三个人没有说话，只是静静地站在那里，仿佛与阴影融为一体，但带给鼬的压力却是最大的。
“你们…想做什么？”鼬的声音沙哑而虚弱，但依旧保持着冷静。
“别那么紧张嘛。”枇杷十藏嬉笑着，“我们不是来杀你的。相反，我们是来给你一个机会的。”
“机会？”
“加入我们，‘晓’组织。”干柿鬼鲛接口道，语气平淡却带着不容置疑的味道，“我们需要你的力量，宇智波鼬。你的这双眼睛…很有意思。”
加入晓？鼬的心中掀起波澜。这个由S级叛忍组成的危险组织，目的不明，但显然所图甚大。他们看中了我的万花筒写轮眼？
“我为什么要加入你们？”鼬冷冷地问。
“为什么？”枇杷十藏像是听到了好笑的事情，“看看你现在的样子吧！木叶容不下你，宇智波抛弃了你，全世界都在追杀你！像丧家之犬一样死在这里，就是你想要的结局？加入我们，你可以获得力量，活下去，甚至…报复那些背叛你的人。”他的话语充满了蛊惑。
鼬沉默了。报复？他从未想过。但活下去…保护佐助…他确实需要力量。晓组织虽然危险，但或许能提供他急需的庇护和资源，尤其是…关于控制万花筒副作用的方法？他们似乎对写轮眼很了解。
“你们…能给我什么？”鼬艰难地问道。
“活下去的力量，以及…实现你愿望的可能。”那个一直沉默的第三个人终于开口了，声音低沉而富有磁性，带着一种奇特的感染力。他微微抬起头，斗笠下露出一双有着一圈圈波纹的、冰冷无情的眼睛——轮回眼！
鼬的心脏猛地一缩！传说中的仙人之眼？！
“你是…”
“我是佩恩，晓组织的首领。”佩恩的声音不带任何感情，“宇智波鼬，你的命运已然背离常轨。在晓，你能找到新的存在意义。为我们收集尾兽，实现真正的和平。作为回报，你可以得到你想要的一切——力量、情报、甚至…治愈你眼睛的方法。”
治愈眼睛的方法？这句话击中了鼬内心最深的渴望。万花筒的失明趋势是他最大的恐惧。
“当然，你也可以拒绝。”干柿鬼鲛扛起鲛肌，杀气微微释放，“那么，我们也不介意在这里回收一双珍贵的写轮眼。”
软硬兼施，恩威并济。晓组织显然有备而来，将鼬的处境和心理拿捏得恰到好处。
鼬陷入了前所未有的艰难抉择。加入晓，无异于与虎谋皮，踏上一条无法回头的黑暗之路。但拒绝，立刻就是死路一条，所有的坚持和牺牲都将失去意义。佐助也会失去最后的、无形的保护。
保护佐助…这是最重要的。
为了这个目的，哪怕化身修罗，坠入无边地狱，也在所不惜！
漫长的沉默之后，鼬缓缓抬起头，模糊的视野努力聚焦于佩恩那双轮回眼上，用尽全身的力气，沙哑地开口：
“…我加入。”
枇杷十藏露出满意的笑容，干柿鬼鲛也收回了杀气。佩恩点了点头：“明智的选择。从今天起，你就是晓之朱雀。你的搭档是南斗干柿鬼鲛。”
鬼鲛咧嘴一笑：“请多指教了，鼬先生。希望你能活得久一点。”
佩恩扔给鼬一个小卷轴：“里面是初步的契约和集合地点的信息。处理好你的伤势，三天后，到指定地点汇合。”说完，他转身带着另外两人离开了洞穴，仿佛从未出现过。
洞穴内再次恢复了寂静，只剩下鼬沉重的呼吸声。他握着那个冰冷的卷轴，感觉如同握住了一条毒蛇。
他做出了选择，一条无法回头的路。为了佐助，他放弃了所有光明，主动步入了最深沉的黑暗。泪水混合着眼角的血迹滑落，不是因为悲伤，而是因为彻底的绝望和决绝。
就在他心神激荡之际，怀中的某个通讯符突然微微发热——是之前那个神秘的老住持，终于设法将止水的加密卷轴，通过地下渠道送到了附近，并触发了提醒！
鼬颤抖着拿出通讯符，读取着上面加密的简短信息和一个坐标点。
是止水！他还活着！他找到了控制万花筒副作用的方法？!
希望的光芒如同流星般划过鼬黑暗的心田，但瞬间又熄灭了。他已经做出了选择，加入了晓组织。止水的卷轴来得太晚了…而且，晓组织真的能提供治愈方法吗？佩恩的承诺是真是假？
更重要的是，他不能让止水卷入晓这个深渊！自己已经无法回头，但止水还有希望！
鼬挣扎着起身，按照坐标点的指示，在山洞外某处隐蔽的树洞里，找到了那个加密小卷轴。
他迫不及待地打开，写轮眼艰难地辨识着上面的字迹。当看到关于“阴阳合一”、“仙术查克拉可能平衡瞳力”的内容时，他的心中再次燃起一丝微弱的火苗。原来还有这样的道路…
但很快，这火苗就被冰冷的现实浇灭。仙术修行谈何容易？远水救不了近火。而且，自己已经答应了佩恩。
他沉默了很久很久。最终，他做出了一个痛苦的决定。
他没有带走卷轴，而是用微弱的火遁将其彻底烧毁，不留任何痕迹。不能让晓组织的人发现止水的研究和存在。
然后，他用苦无在一旁的岩石上，刻下了一个极其复杂的、只有他和止水才能完全理解的暗号信息。信息的大意是：
【安，勿念。己择路，勿寻。眼伤有法抑，暂无碍。敌极危，慎之慎之。保重。——鼬】
他告诉止水自己安全，选择了自己的道路（并未说明是晓），眼睛伤势有办法抑制（半真半假），强调敌人极度危险，让止水不要寻找自己，务必保重。
这是他最后能为自己挚友做的事情——划清界限，保护他，不让他被自己拖入这万劫不复的深渊。
刻完信息，鼬仿佛被抽空了所有力气，瘫倒在地。他望着洞穴外灰暗的天空，模糊的视野中，仿佛看到了弟弟佐助天真无邪的笑容，也看到了止水那总是充满希望和坚定的眼神。
对不起，止水…
佐助，一定要平安长大…
带着无尽的悔恨、决绝和一丝微弱的、对未来的畸形期望，宇智波鼬，曾经的木叶天才，如今的S级叛忍，踏上了前往晓组织集合点的道路。他的未来，已被浓重的血色和黑暗笼罩。