高衙内选择和拓跋商队针锋相对，原来那横行霸道、作恶多端的马匪背后的幕后黑手，竟是高衙内这等权贵之人。高衙内仗着自家的权势，暗中将那些在大宋朝罪行累累的江洋大盗偷梁换柱弄出牢狱，豢养他们成为自己的“死士”，替自己“干脏活”，打压不听话的世家、门阀；肆意掠夺商行的财物，危害一方安宁。
虽然相关的部门官员虽有察觉，可碍于高衙内的权势，敢怒而不敢言。一些正直的官员听闻此事后，决心要将高衙内的恶行揭露出来。他们暗中收集证据，寻找那些被换出牢狱的江洋大盗，试图从他们口中得到高衙内犯罪的铁证。
然而，高衙内也察觉到了异样，偷偷把江洋大盗送出大宋朝，资助武器、钱粮和官府消息。
开始疯狂地销毁证据，威胁那些知晓内情的人。但正义的力量又怎会轻易被他压下。一名曾被“死士”抢劫过的年轻侠士，毅然决然地加入了揭露高衙内罪行的队伍。他武艺高强，深入马匪的巢穴，与他们展开了一场惊心动魄的搏斗，成功抓住了几个马匪头目。
就当众人通过努力，让高衙内私养“死士”的证据逐渐确凿。应天府打算将此事闹到了皇帝面前的时候，被抓获的“马匪”纷纷留下血书，在应天府大牢一天一人自尽。
用“含冤自尽，以示清白”断尾求生之计倒打一耙，污蔑抓获他们的年轻侠士燕青是同伙，分赃不匀起了内讧，占着武艺高强，把他们抓了，送到应天府领取巨额赏银，再借应天府之手，一箭双雕以“马匪”罪名斩首示众，除掉他们。
“断尾求生”之计，不仅保住了作恶多端的高衙内，还让应天府吃了一个“哑巴亏”，被皇帝陛下派太监“口头训诫”。为民除害的大英雄燕青也成为了“江洋大盗”，被应天府在大宋朝广发“海捕公文”缉拿。
燕青也沦落为人嫌狗厌的“马匪”同伙。为了活命，不得不改头换面，重新做人！
燕青虽遭此污蔑，但他心中正义未泯，决定靠自己找出新的证据。他乔装打扮，暗中调查高衙内的新动向。此时，高衙内以为危机已过，愈发嚣张，竟打起了边疆军需物资的主意。燕青得知此消息，意识到这是扳倒高衙内的绝佳机会。他混入运送军需的队伍，等待高衙内的“马匪”来劫货。当“马匪”出现时，燕青与他们再次展开恶战。他巧妙地将“死士”引入一处山谷，想利用地形优势困住他们。
同时，他让一位可靠的兄弟快马加鞭将消息送到应天府。应天府官员得到消息后，联合军队迅速赶来，想将“马匪”一网打尽。想着此次人赃俱获，高衙内再也无法抵赖。
计划没有变化快，“假马匪”用重金收买了方圆百里的真马匪，给了应天府官员和边军组成的联合军队致命一击，不仅大量的边疆军需物资被劫掠，联合军死伤严重。
燕青引入的山谷不仅没有困住真假“马匪”，还差点成为自己的葬身之地，好在武功高强，找了个山洞躲藏了好长时间，趁着马匪松懈的时候跑出山谷，山谷最终还成了马匪的巢穴，躲过了大宋朝军队一次次的清剿。
高衙内真的是“命不该绝”，躲过一劫！大量的边疆军需物资被劫，联合军死伤无数，应天府尹直接被罢官免职，当了“背锅侠”！
而燕青彻底坐实了“马匪”的名头，成了官府和江湖“黑白两道”通缉的要犯！众叛亲离，惶惶不可终日！万念俱灰的东躲西藏，昼伏夜出苟且度日！
拓跋丹阳带商队清剿马匪巢穴，其实是捡了个大便宜，因为方圆百里，来自四面八方的马匪都拉着分到的军需物资回自己的匪窝，倒卖军需物资给附近的大小部落去了。
燕青是心有不甘，人单力薄，也只能偷偷躲在山谷里躲避通缉，顺便监视马匪的一举一动，静待时机剿灭马匪。
拓跋丹阳入谷剿灭马匪的时候，燕青是看得一清二楚，可是“大汉族”之心作祟——非我族类，其心必异！没有出来投靠，提供马匪的情况。
不过看到西夏人也不像传说中的“嗜杀成性”，对匪巢里的苦难之人善待有加，给吃给喝给衣服穿，特别是对待马匪格杀勿论不留活口，脱光焚烧，让他非常解气。
最后看到居然还有西夏部族士兵来驻守山谷，实力不俗。就选择了跟随他们一起去看看，利用之前从马匪仓库偷盗的牙牌，跟随拓跋丹阳的商队，混进了大宋朝。
高衙内长时间没有收到匪巢的“孝敬”派出“死士”去马匪老巢山谷，一探究竟。结果发现山谷换了“主人”，辛辛苦苦养大的“孩子”被“西夏狼子”叼走了，每个月几十万两的银子没有了！
怒从心头起，恶向胆边生！要不是忌惮西夏国的威压，不敢在大宋朝内斩杀西夏人，早就把拓跋丹阳他们商队的人，杀光抹尽。
才出现了之前东京汴梁大街上的仇人相见，分外眼红！对拓跋丹阳他们针锋相对和故意挑事儿！
黑影就是燕青在暗中观察保护拓跋丹阳他们。燕青暗中观察着高衙内的一举一动，同时也在思考着如何帮助拓跋丹阳摆脱高衙内的纠缠。此时，高衙内又想出了一条毒计，他买通了几个街头混混，让他们去诬陷拓跋丹阳的商队走私违禁物品。混混们夜深人静的悄悄潜入，拓跋丹阳商队包住的头客栈，割开货物查看货物，发现了大量的“石英砂”夜黑星稀，以为是贩卖私盐，又把带来的大宋朝“制式武器”弓弩，盔甲偷偷塞进货物里，栽赃陷害！
第二天一大早就跑去应天府举报拓跋商队走私贩卖私盐，倒卖武器装备！
应天府新府尹立功心切，带上衙役和捕快，跑到客栈大声叫嚷着要检查货物。拓跋丹阳自然不肯就范，双方僵持不下。
拓拔丹霞和拓跋丹枫出面，让应天府府尹亲自监督，开箱验货！一箱箱香料和一袋袋石英砂被打开，府尹看着一袋袋散发着七彩光芒的石英砂，也不知道是何物，让衙役尝试一下，也不是盐粒。木箱子里面翻出了两套大宋朝铠甲和两只弓弩和两个装满弩箭箭筒。府尹质问这些大宋朝盔甲、弓弩和箭矢，从何而来！拓跋丹阳拿出腰牌（西夏国主赐给西南王和王子公主的腰牌）递给应天府尹，看着金灿灿的西夏国王子腰牌，府尹心知肚明，衙役查看匠作监统一在盔甲、弓弩和箭矢上的特殊印记，结果都被打磨干净了只留下模糊印记。查不到编号就不知道是出自何处，西夏国侵略过大宋朝，有几套铠甲，弓弩和箭矢也不稀奇。何况人家还是西南王的王子，闹大了不仅影响两国刚刚建立的盟友和贸易伙伴关系，还丢大宋朝的脸面。只能按照铠甲、弓弩和箭矢是违禁品，不能私藏，没收了事。
拓跋丹阳还想说什么，被拓跋丹枫和拓拔丹霞劝住了！
混混们没想到，栽赃陷害对西夏人没有作用。怕回应天府被府尹打板子，悄悄的溜走了，府尹的赏银没拿到至少还有高衙内的赏钱，如今也只能远走高飞，避祸去了，要不然会被高衙内打死。
通过这次折腾，大家有了危机感，也转变了大家的观念，拓跋丹阳马上让侍卫长安排侍卫轮流值班，守卫货物！避免被“有心人”栽赃陷害。
端坐在奢华的座椅上的高衙内，听闻应天府的处理结果，仿佛一头被激怒的雄狮。手中的茶盏重重地砸在桌上，茶水溅出，湿了精致的桌面。他涨红了脸，怒目圆睁，额头上青筋暴起，怒道:“一群废物！”高衙内怒吼着，一脚踢翻了旁边的茶几，珍奇异宝散落一地，发出清脆的破碎声。他猛地站起身，在房间里来回踱步，嘴里骂骂咧咧：“应天府竟敢如此糊弄我，那些混混更是没用透顶！”
他大手一挥，对着身旁的狗腿子恶狠狠地说道：“去，把那些混混给我抓来，乱棍打死！让他们知道，坏了本衙内的事是什么下场！”狗腿子们领命后，如狼似虎地冲出门去。
不一会儿，没有逃走的混混被押到了高衙内面前。他们满脸惊恐，纷纷跪地求饶：“衙内饶命啊，我们也是没办法……”高衙内冷哼一声，眼神中满是不屑与狠厉：“现在求饶，早干嘛去了？给我打！”随着他一声令下，棍棒如雨点般落下，混混们的惨叫声响彻整个庭院。高衙内双手抱胸，看着这一幕，脸上露出扭曲的快意，心中盘算着，接下来要如何给应天府一点颜色瞧瞧。