且说诸葛亮亲自乘坐小车，带领几百名骑兵前来探查道路。前方有一条河，名叫西洱河，水流虽然缓慢，却没有一只船筏。诸葛亮下令砍伐树木做成木筏渡河，然而这些木头一放到水里就都沉下去了。诸葛亮于是询问吕凯，吕凯说：“听说西洱河的上游有一座山，山上有很多竹子，粗的竹子有几个人才能合抱那么粗。可以派人去砍伐这些竹子，在河上搭建竹桥，让军队渡河。” 诸葛亮立刻调遣三万人进入山中，砍伐了几十万根竹子，让竹子顺着水流放下，在河面狭窄的地方，搭建起了一座宽十多丈的竹桥。然后调遣大军在西洱河北岸一字排开安营扎寨，就把河当作壕沟，把浮桥当作营门，堆积泥土做成城墙；又在过桥后的南岸，一字排开设置了三个大营，来等待蛮兵的进攻。
再说孟获率领着几十万蛮兵，满怀愤恨地赶来。快到西洱河的时候，孟获带领着前部一万名手持刀和盾牌的獠丁，直接到蜀军的前寨挑战。诸葛亮头戴纶巾，身披鹤氅，手里拿着羽扇，乘坐着驷马车，在左右众将的簇拥下出营。诸葛亮看到孟获身穿犀皮甲，头戴朱红色头盔，左手挽着盾牌，右手拿着刀，骑着一头赤毛牛，口中大声辱骂；他手下的一万多名洞丁，各自挥舞着刀牌，来回冲杀。诸葛亮急忙下令蜀军退回本寨，将营寨四面紧闭，不许出战。蛮兵们都赤裸着身体，一直冲到寨门前叫骂。众将领非常愤怒，都来向诸葛亮禀报说：“我们情愿出寨和他们决一死战！”诸葛亮不允许。众将领再三请求出战，诸葛亮只是说：“蛮方的人，不遵守朝廷的教化，现在他们这一次来，气焰正嚣张，不能迎击他们；暂且应该坚守几天，等他们的嚣张气焰稍微懈怠一些，我自有妙计打败他们。” 于是蜀军坚守了几天。诸葛亮在高地上观察，看到蛮兵已经大多懈怠下来，就召集众将领说：“你们敢出战吗？”众将领都欣然表示愿意出战。 诸葛亮先把赵云、魏延叫进帐中，在他们耳边低声吩咐，如此这般地安排了计策。二人领了计策，先出发了。接着又把王平、马忠叫进帐中，也给他们安排了计策，让他们去执行。然后叫来马岱，吩咐说：“我现在放弃这三个营寨，退到河北岸；我们的军队一退，你就拆掉浮桥，把它移到下游，再让赵云、魏延的军队过河来接应。”马岱领了计策离开。又叫来张翼说：“我们的军队退走后，营寨中多设置灯火。孟获知道后，必定会来追赶，你就截断他的后路。”张翼领了计策退下。诸葛亮只让关索保护好车辆。 蜀军退去后，营寨中多设置了灯火。蛮兵远远望见，不敢贸然冲过来。
第二天清晨，孟获带领大队蛮兵径直来到蜀军的营寨，只见三个大寨都没有人马，营寨内还丢弃了几百辆粮草车仗。孟优说：“诸葛亮弃寨而走，莫非有什么计谋吗？”孟获说：“我料想诸葛亮丢弃辎重离开，一定是因为国内有紧急的事情：如果不是东吴入侵，就是曹魏进犯。所以他虚张灯火作为疑兵，丢弃车仗而退走。我们可以赶紧追击，不能错过这个机会。” 于是孟获亲自带领前部兵马，一直追到西洱河边。远远望见河北岸的营寨中，旗帜依旧整齐排列，灿烂得如同云锦一般；沿河一带，又设置了像锦缎一样的防护设施。蛮兵的哨兵看到这种情况，都不敢前进。 孟获对孟优说：“这是诸葛亮害怕我追赶，所以在河北岸暂时停留，用不了两天他必定会逃走。”于是把蛮兵驻扎在河岸；又派人去山上砍竹子做竹筏，准备渡河；还把敢于作战的士兵，都调到了营寨的前面。却不知道蜀军早已进入了他们的境内。这一天，狂风大作。四周突然火光通明，战鼓敲响，蜀军杀了过来。蛮兵和獠丁们自相冲突，孟获大惊失色，急忙带领着宗族和洞丁杀开一条路，径直奔向原来的营寨。忽然一队军马从寨中杀出，原来是赵云。孟获慌忙退回西洱河，朝着偏僻的山间小路逃去。又一队军马杀出，是马岱。孟获最后只剩下几十个残兵败将，朝着山谷中逃去。看到南、北、西三个方向都有尘土飞扬和火光，因此不敢再往前，只能朝着东边逃跑。刚转过山口，就看到一大片树林前面，有几十个随从人员，簇拥着一辆小车；车上端坐着诸葛亮，正呵呵大笑说：“蛮王孟获！天意让你败到如此地步，我已经等候你多时了！” 孟获大怒，回头对左右说：“我中了这个人的诡计！已经受辱三次了；如今幸好在这里相遇。你们奋力冲上去，把他连人带车砍成粉碎！”几个蛮兵骑着马，猛力向前冲去。孟获带头呐喊着，抢先冲到树林前面，只听“趷踏”一声，踩进了陷坑，一起摔倒在地。 树林里面，魏延带着几百名士兵转了出来，把他们一个个拖出来，用绳索捆绑起来。诸葛亮先回到寨中，招安蛮兵，以及各个甸的酋长和洞丁，此时大部分人都已经回到本乡去了，除了死伤的，其余的都投降了。
诸葛亮用酒肉招待他们，用好言好语抚慰他们，让他们都回去。蛮兵们都感慨着离开了。过了一会儿，张翼押解着孟优来到。诸葛亮教诲他说：“你的哥哥愚昧糊涂，你应当劝谏他。如今他被我擒获了四次，还有什么脸面见人呢！”孟优羞惭得满脸通红，趴在地上请求饶命。 诸葛亮说：“我今天不杀你。我暂且饶你一命，你去劝劝你的哥哥。”于是命令武士解开他的绳索，放了孟优。孟优哭泣着跪拜后离去。 没过多久，魏延押解着孟获来到。诸葛亮大怒说：“你这次又被我擒住了，还有什么话说！”孟获说：“我这次误中了你的诡计，死也不瞑目！”诸葛亮喝令武士把他推出去斩首。孟获毫无惧色，回头看着诸葛亮说：“要是你敢再放我回去，我必定会报这四次被擒的仇恨！” 诸葛亮大笑，命令左右解开他的绳索，赐给他酒压惊，让他坐在帐中。诸葛亮问道：“我如今四次以礼相待，你还不服气，这是为什么呢？”孟获说：“我虽然是未受教化的外乡人，但不像丞相你专门使用诡计，我怎么会服气呢？” 诸葛亮说：“我再放你回去，你还能再战吗？”孟获说：“丞相要是再抓住我，我那时就真心降服，把我洞中的所有东西都献出来犒劳军队，发誓不再反叛作乱。”诸葛亮笑着把他放走了。孟获高兴地拜谢后离去。然后聚集了各个洞的壮丁几千人，朝着南方曲折前行。远远就望见尘土扬起的地方，有一队兵马到来；原来是他的兄弟孟优，重新整顿了残兵，来为哥哥报仇。兄弟二人抱头大哭，诉说着之前的事情。
孟优说：“我们的军队屡次战败，蜀军屡次获胜，实在难以抵挡。我们只能到山北的洞中躲避，不出来迎战。蜀军受不了这里的暑气，自然就会退走。”孟获问道：“哪里可以躲避呢？” 孟优说：“往西南方向有一个洞，名叫秃龙洞。洞主朵思大王和我关系很好，可以去投奔他。” 于是孟获先让孟优到秃龙洞，见到了朵思大王。朵思急忙带领洞兵出来迎接，孟获进入洞中，行礼完毕后，诉说了之前的事情。 朵思说：“大王放心。如果蜀兵到来，我让他们一人一马都不能活着回去，让诸葛亮也死在这里！”孟获非常高兴，向朵思询问计策。 朵思说：“这个洞只有两条路：东北方向的一条路，就是大王你来的这条路，地势平坦，土壤厚实，水也甘甜，人马都可以通行；如果用木石把洞口堵住，即使有百万大军，也不能进来。西北方向有一条路，山势险峻，道路狭窄；其中虽然有小路，但大多藏着毒蛇恶蝎；黄昏时分，烟瘴就会大量升起，一直到第二天的巳时才会消散，只有未时、申时、酉时这三个时辰可以往来；这里的水不能喝，人马也很难通行。此外，这里还有四个毒泉：第一个叫哑泉，水很甜，人如果喝了，就不能说话，不出十天必死；第二个叫灭泉，这水和热水一样，人如果用它洗澡，皮肉都会溃烂，直到露出骨头而死；第三个叫黑泉，水稍微有点清澈，人如果溅到身上，手脚都会变黑而死；第四个叫柔泉，水像冰一样冷，人如果喝了，咽喉就没有了暖气，身体软弱得像绵絮一样而死。这里连虫鸟都没有，只有汉朝的伏波将军马援曾经到过；从那以后，就再也没有一个人来过这里。现在把东北方向的大路堵住，让大王你安稳地住在我的洞里，如果蜀兵看到东路被截断，必定会从西路进入；一路上没有水，如果他们看到这四个毒泉，肯定会喝水，即使有百万大军，也都回不去了。还用得着刀兵作战吗！” 孟获大喜，双手放在额头上说：“今天才终于有了容身之地！”又望着北方指着说：“任凭诸葛亮神机妙算，也难以施展！这四个毒泉的水，足够报我战败的仇恨了！”从这以后，孟获、孟优每天都和朵思大王一起设宴饮酒。
再说诸葛亮接连几天都不见孟获的军队出来，就传下号令让大军离开西洱河，向南进发。此时正是六月炎热的天气，热得像火烤一样。有后人写了咏叹南方酷热的诗：“山泽欲焦枯，火光覆太虚。不知天地外，暑气更何如！”还有诗写道：“赤帝施权柄，阴云不敢生。云蒸孤鹤喘，海热巨鳌惊。忍舍溪边坐？慵抛竹里行。如何沙塞客，擐甲复长征！”
诸葛亮统领着大军，正在行进的时候，忽然哨马飞速来报：“孟获退到秃龙洞中不出来了，把洞口的要道都堵住了，里面有士兵把守；山势险恶，山岭高峻，我们无法前进。” 诸葛亮找来吕凯询问情况，吕凯说：“我曾经听说过这个洞有一条路，但实在不知道详细情况。”蒋琬说：“孟获已经四次被擒，既然已经吓破了胆，怎么还敢再出来呢？况且现在天气炎热，军队疲惫，征讨他也没有什么好处；不如班师回朝。” 诸葛亮说：“如果这样做，正中了孟获的计谋。我们的军队一退，他必定会乘势追击。现在我们已经到了这里，哪有回去的道理！”于是命令王平带领几百名士兵作为前部；又让新投降的蛮兵在前面引路，寻找西北方向的小路进入。 走到前面看到一个泉眼，人马都很渴，就争着喝这里的水。王平探查到有这条路，回来报告诸葛亮。等回到大寨的时候，这些士兵都不能说话了，只是指着嘴巴。 诸葛亮大惊，知道是中了毒，就亲自乘坐小车，带领几十个人前来看，看到一潭清澈的水，深不见底，水面上透着阵阵寒气，士兵们都不敢尝试。 诸葛亮下车，登上高处望去，四周的山峰岭壑，听不到鸟雀的声音，心中非常疑惑。忽然远远望见山冈上有一座古庙。诸葛亮攀着藤蔓和葛藤爬到那里，看到一间石屋中，塑着一位将军端坐着，旁边有一块石碑，原来是汉朝伏波将军马援的庙：因为马援平定南蛮来到这里，当地人就立庙祭祀他。 诸葛亮拜了两拜说：“我诸葛亮受先帝托孤的重任，现在承蒙当今圣上的旨意，来到这里平定南蛮；想要等蛮方平定之后，再去讨伐曹魏、吞并东吴，重新恢复汉室的天下。如今军士们不熟悉地理，误饮了毒水，不能说话。希望伏波将军英灵保佑，顾念本朝的恩义，显灵显圣，护佑我们的三军将士！” 祈祷完毕后，走出庙门寻找当地人询问情况。隐隐约约看到对面山上有一位老叟拄着拐杖走来，容貌神态很不一般。诸葛亮请老叟进入庙中，行礼完毕后，和他面对面坐在石头上。
诸葛亮问道：“老先生贵姓？”老叟说：“老夫早就听说了大国丞相的崇高名声，有幸能够拜见。蛮方的很多人，都承蒙丞相您的活命之恩，对您感恩不尽。” 诸葛亮询问泉水的事情，老叟回答说：“军队所喝的水，是哑泉的水，喝了就说不出话来，几天之后就会死。除了这个哑泉之外，还有三个泉：东南方向有一个泉，水非常冷，人如果喝了这水，咽喉就没有了暖气，身体变得软弱无力而死，名叫柔泉；正南方有一个泉，人如果溅到身上，手脚都会变黑而死，名叫黑泉；西南方向有一个泉，水像热汤一样沸腾，人如果用它洗澡，皮肉都会脱落而死，名叫灭泉。我们这里有这四个毒泉，是毒气聚集的地方，没有药可以医治，而且烟瘴非常厉害，只有未、申、酉这三个时辰可以往来；其他时辰，都是瘴气密布，一接触就会死。” 诸葛亮说：“这样的话，那蛮方就无法平定了。蛮方不平定，怎么能吞并东吴、曹魏，复兴汉室呢？我有负先帝托孤的重任，还不如死了算了！” 老叟说：“丞相不要忧虑。老夫给您指引一个地方，可以解毒。”诸葛亮说：“老先生有什么高见，希望您能指教。” 老叟说：“往正西方向几里的地方，有一个山谷，进入山谷走二十里，有一条溪叫做万安溪。溪边上有一位高人，号称万安隐者；这个人已经有几十年没有出过溪谷了。他的草庵后面有一个泉，名叫安乐泉。人如果中了毒，汲取这里的水喝下去就能痊愈。有人如果生了疥癞，或者感染了瘴气，在万安溪中洗澡，自然就会没事，而且草庵前面有一种草，名叫薤叶芸香。人如果口中含上一片叶子，就不会染上瘴气。丞相可以赶紧去求取。” 诸葛亮拜谢后，问道：“承蒙老先生您这样的救命之恩，我感激不尽。希望能知道您的姓名。” 老叟走进庙中说：“我是本地的山神，奉伏波将军的命令，特地来给您指引。”说完，喝开庙后的石壁就进去了。诸葛亮惊讶不已，再次拜祭庙神，沿着原来的路回到车上，返回大寨。
第二天，诸葛亮准备了信香、礼物，带领着王平和那些中毒不能说话的士兵，连夜朝着山神所说的地方，曲折前行。进入山谷的小路，大约走了二十多里，只见高大的松树和柏树，茂密的竹子和奇异的花朵，环绕着一座村庄；篱笆之中，有几间茅屋，还能闻到阵阵扑鼻的香气。 诸葛亮非常高兴，来到庄前敲门，有一个小童出来。诸葛亮刚想通报姓名，就有一个人，头戴竹冠，脚穿草鞋，身穿白袍，系着黑绦，碧绿的眼睛，黄色的头发，高兴地走出来说：“来的人莫非是汉朝的丞相吗？” 诸葛亮笑着说：“先生您怎么知道的呢？”隐者说：“早就听说丞相您的大军南征，怎么会不知道呢！”于是邀请诸葛亮进入草堂。 行礼完毕后，宾主分别坐下。诸葛亮说：“我诸葛亮受昭烈皇帝刘备托孤的重任，现在承蒙当今嗣君的圣旨，率领大军来到这里，想要收服蛮邦，让他们接受朝廷的教化。没想到孟获躲进了洞中，军士们误饮了哑泉的水。昨天夜里承蒙伏波将军显圣，说先生您这里有可以治病的泉水，希望您能怜悯我们，赐给我们神水来救这些士兵的性命。” 隐者说：“我只是一个山野中的无用之人，怎么敢劳烦丞相您亲自前来。这泉水就在草庵后面。”让人取来泉水给士兵们喝。于是童子带领着王平等一众中毒不能说话的士兵，来到溪边，汲取泉水喝了下去；随即吐出了恶涎，就能说话了。童子又带领着众军在万安溪中洗澡。
隐者在草庵中献上柏子茶、松花菜，来招待诸葛亮。隐者说：“这里的蛮洞中有很多毒蛇恶蝎，柳花飘落到溪泉之中，这里的水不能喝；只能挖地取水，汲取这样的水喝才行。” 诸葛亮求取薤叶芸香，隐者让众军尽情地采摘：“每个人口中含上一片叶子，自然就不会被瘴气侵袭。” 诸葛亮拜求隐者的姓名，隐者笑着说：“我是孟获的哥哥孟节。”诸葛亮非常惊讶。 隐者又说：“丞相不要怀疑，容我解释几句：我们兄弟三人是同一父母所生：我是老大孟节，老二是孟获，老三是孟优。父母都已经去世了。两个弟弟强横凶恶，不归顺朝廷的教化。我多次劝谏他们，他们却不听从，所以我才更改姓名，隐居在这里。如今我那不成器的弟弟造反，又让丞相您劳神费力深入这荒凉不毛之地，受这样的辛苦，孟节我罪该万死，所以先在丞相您面前请罪。” 诸葛亮感叹道：“这才相信像盗跖那样的恶人、像柳下惠那样的贤人的事情，如今也是存在的。”于是对孟节说：“我向天子上奏，封您为王，您看可以吗？”孟节说：“我是因为厌恶功名利禄才逃到这里隐居的，怎么还会有贪图富贵的想法呢！”诸葛亮便准备了金银布帛相赠。 孟节坚决推辞，不肯接受。诸葛亮感慨叹息不已，拜别孟节返回大寨。
后人有诗写道：“高士幽栖独闭关，武侯曾此破诸蛮。至今古木无人境，犹有寒烟锁旧山。”
诸葛亮回到大寨之中，命令军士们挖地取水。挖了二十多丈深，仍然没有一滴水；一共挖了十多处，都是这样的情况。军心开始惊慌起来。 诸葛亮半夜里焚香向天祷告说：“臣诸葛亮没有才能，仰仗着大汉的福分，接受平定南蛮的使命。如今在途中缺乏水源，军队和马匹都干渴难耐。倘若上天不想让大汉灭亡，就请赐下甘甜的泉水！如果大汉的气运已经终结，臣诸葛亮等人愿意死在这里！” 这天夜里祷告完毕，到了第二天清晨一看，所挖之处都涌出了满满的井水，泉水甘甜。
后人有诗赞道：“为国平蛮统大兵，心存正道合神明。耿恭拜井甘泉出，诸葛虔诚水夜生。”
诸葛亮的军队得到了甘泉之后，便安然地从小路直接来到秃龙洞前安营扎寨。蛮兵侦察到情况，前来向孟获报告说：“蜀兵没有染上瘴疫之气，也没有干渴的忧患，而且那几个毒泉对他们都不起作用。” 朵思大王听说后不相信，亲自和孟获来到高山上观望。只见蜀兵安然无恙，大桶小担地搬运着水浆，喂马做饭。朵思大王看到这种情景，吓得毛发竖立，回头对孟获说：“这简直是神兵啊！” 孟获说：“我们兄弟二人要和蜀兵决一死战，就算死在军前，也不会束手就擒！”朵思大王说：“如果大王您兵败了，我的妻子儿女也都活不成了。应当杀牛宰马，大大地犒赏洞丁们，让他们不畏惧水火，直接冲向蜀寨，这样才有可能取胜。”于是对蛮兵进行了丰厚的犒赏。 正准备起兵出发的时候，忽然有人来报，洞后西边的银冶洞二十一洞主杨锋率领三万兵马前来助战。孟获非常高兴地说：“有邻兵来帮助我，我一定能取胜了！”立即和朵思大王出洞迎接。 杨锋率领着兵马进入洞中说：“我有三万精兵，都身披铁甲，能够飞山越岭，足以抵挡蜀兵百万；我有五个儿子，个个武艺高强。愿意帮助大王您。”杨锋让五个儿子进来拜见，只见他们个个身材魁梧，虎背熊腰，威风凛凛。
孟获大喜，于是设下宴席招待杨锋父子。酒喝到一半的时候，杨锋说：“军中缺少娱乐，我随军带来了一些蛮姑，擅长舞刀弄牌，让她们表演一下给大家助兴。”孟获欣然同意。 不一会儿，几十个蛮姑，都披散着头发，光着脚，从帐外跳舞进入，众蛮兵拍手唱歌附和。杨锋让两个儿子给孟获、孟优敬酒。两个儿子端着酒杯走到孟获、孟优面前。二人接过酒杯，刚准备喝酒，杨锋大喝一声，两个儿子立刻将孟获、孟优从座位上抓住。 朵思大王刚想要逃跑，已经被杨锋擒住了。蛮姑们在帐中拦住，谁敢靠近。孟获说：“兔死狐悲，物伤其类。我和你都是各洞的洞主，往日里没有冤仇，为什么要害我呢？”杨锋说：“我们兄弟子侄都感激诸葛丞相的活命之恩，没有什么可以报答的。如今你反叛，我为什么不把你擒获献给丞相！” 于是各个洞的蛮兵，都跑回了自己的家乡。杨锋将孟获、孟优、朵思等人押解到诸葛亮的营寨。诸葛亮让人把他们带进来，杨锋等人在帐下叩拜说：“我们这些人以及子侄都感激丞相的恩德，所以擒获了孟获、孟优等人献给您。” 诸葛亮重重地奖赏了他们，然后让人把孟获押进来。诸葛亮笑着说：“你这次心里服气了吧？”孟获说：“这不是你的本事，是我洞中的人自相残杀，才导致这样的结果。要杀就杀，反正我就是不服气！” 诸葛亮说：“你把我骗到没有水的地方，还用哑泉、灭泉、黑泉、柔泉这些如此厉害的毒泉，可我的军队却安然无恙，这难道不是天意吗？你为什么还如此执迷不悟呢？” 孟获又说：“我的祖居在银坑山中，那里有三江的险要地势，还有重重关隘的坚固防御。你要是在那里把我擒住，我就会子子孙孙，真心实意地侍奉你。” 诸葛亮说：“我再放你回去，重新整顿兵马，和我一决胜负；如果到那时再把你擒住，你要是还不服气，我就灭你的九族。”喝令左右解开他的绳索，放了孟获。孟获拜了两拜后离去。 诸葛亮又把孟优和朵思大王的绳索也解开，赐给他们酒食压惊。二人惊恐万分，不敢直视诸葛亮。诸葛亮让人准备鞍马把他们送了回去。
正是：深入这危险的境地并非易事，再次施展奇妙的计谋又怎会是偶然！不知道孟获整顿兵马再次前来，胜负会如何，且听下回讲解。