话说章武二年夏天六月，东吴的陆逊在猇亭、彝陵一带大败蜀军。刘备逃奔回白帝城，赵云率领军队据守此地。这时马良赶到，看到蜀军已经战败，懊悔不已，便把诸葛亮之前说的话，上奏给了刘备。刘备叹息着说：“我要是早点听丞相的话，也不至于落到今天战败的地步！如今我还有什么脸面再回到成都去见群臣呢！”于是传下旨意，就在白帝城驻扎下来，把馆驿改名为永安宫。有人来报告说冯习、张南、傅彤、程畿、沙摩柯等人都为了国事而战死了，刘备听后伤感不已。又有近臣上奏说：“黄权率领江北的军队，投降魏国去了。陛下可以把他的家属交给有关部门治罪。”刘备说：“黄权被吴兵隔断在江北岸，想回蜀国却没有路，不得已才投降了魏国，是我辜负了黄权，不是黄权辜负了我，为什么要治他家属的罪呢？”于是仍然供给黄权家属禄米来养活他们。
再说黄权投降了魏国，众将领带着他去拜见曹丕，曹丕说：“你如今投降我，是想效仿当年的陈平、韩信吗？”黄权流着泪上奏说：“我受到蜀帝刘备的恩遇，非常深厚，他让我督率各路军队在江北，却被陆逊截断了归路。我回蜀国无路可走，投降吴国又不行，所以才来投奔陛下。我是败军之将，能免死就已经很幸运了，怎么敢去追慕古代的贤人呢！”曹丕听了很高兴，就封黄权为镇南将军。黄权坚决推辞，不肯接受。这时忽然有近臣上奏说：“有细作从蜀国来，说蜀主刘备把黄权的家属都杀了。”黄权说：“我和蜀主刘备，彼此推心置腹，相互信任，他知道我的本心，一定不会杀我的家小的。”曹丕也认为他说得对。
后人写诗责备黄权说：“降吴不可却降曹，忠义安能事两朝？堪叹黄权惜一死，紫阳书法不轻饶。”
后人写诗责备黄权说：“黄权在那种情况下投降东吴不可以，却选择投降了曹魏，一个秉持忠义的人，怎么能够侍奉两个不同的朝廷呢？可叹黄权他爱惜自己的性命（而选择投降，没有以死明志，按照紫阳作史时评判人物的标准，是不会轻易饶恕他这种行为的 。”
曹丕问贾诩说：“我想要统一天下，是先攻打蜀国好呢，还是先攻打吴国好呢？”贾诩说：“刘备有雄才大略，再加上诸葛亮善于治理国家；东吴的孙权，能够洞察虚实，陆逊现在又在险要的地方屯兵，长江和众多湖泊成为阻隔，都很难一下子谋取。依我看来，我们的各位将领中，都没有能比得上孙权、刘备的对手。即使陛下您凭借天威去攻打，也不见得有万无一失的把握。现在只能先坚守，等待两国出现变故。”曹丕说：“我已经派遣三路大军去讨伐吴国了，怎么会有不胜的道理呢？”尚书刘晔说：“最近东吴的陆逊，刚刚打败了蜀军七十万，现在东吴上下齐心，而且又有长江、湖泊的险要地势作为屏障，不能一下子制服他们。陆逊足智多谋，肯定会有准备的。”曹丕说：“你之前劝我讨伐吴国，现在又来劝阻，这是为什么呢？”刘晔说：“时机不同了。以前东吴多次被蜀国打败，势力受挫，所以可以攻打；现在他们已经大获全胜，锐气百倍，不适合进攻了。”曹丕说：“我的主意已经定了，你不要再多说了。”于是亲自率领御林军去接应三路兵马。很快就有哨马报告说东吴已经有了准备：孙权命令吕范率领军队抵御曹休，诸葛瑾率领军队在南郡抵御曹真，朱桓率领军队在濡须抵御曹仁。刘晔说：“既然东吴已经有了准备，去了恐怕也没有什么好处。”曹丕不听，带兵出发了。
东吴的将领朱桓，当时年仅二十七岁，非常有胆略，孙权很喜欢他。当时他在濡须督军，听说曹仁率领大军去攻打羡溪，朱桓就把所有的军队都调去防守羡溪了，只留下五千骑兵守卫濡须城。忽然有人报告说曹仁命令大将常雕，同诸葛虔、王双，率领五万精兵飞速奔向濡须城。众将士都露出了恐惧的神色。朱桓手按宝剑说道：“战争的胜负在于将领，而不在于士兵的多少。兵法上说：客军兵力是主军的两倍，而主军只有客军一半的情况下，主军仍然能够战胜客军。现在曹仁长途跋涉，人马疲惫不堪。我和你们共同据守高高的城墙，南面是大江，北面背靠山险，我们以逸待劳，以主制客，这是百战百胜的形势。就算曹丕亲自来，都不用担忧，更何况是曹仁等人呢！”于是传令下去，让众军放倒军旗，停止击鼓，装作没有人防守的样子。
再说魏国的先锋将领常雕，率领精兵来攻打濡须城，远远望去城上没有军队。常雕催促军队快速前进，离城不远的时候，一声炮响，城上的旌旗全都竖了起来。朱桓横刀立马，飞奔而出，直取常雕。没打三个回合，朱桓就一刀把常雕斩于马下。吴兵乘势冲杀一阵，魏兵大败，死了很多人。朱桓大获全胜，缴获了无数的旌旗、军器和战马。曹仁率领后续部队赶到，却被从羡溪杀出来的吴兵攻击。曹仁大败而逃，回去拜见魏主曹丕，详细奏报了大败的情况。曹丕大吃一惊。正在商议的时候，忽然探马报告说：“曹真、夏侯尚包围了南郡，却被陆逊在城内设下伏兵，诸葛瑾在城外设下伏兵，内外夹攻，因此大败。”话还没说完，又有探马报告说：“曹休也被吕范打败了。”曹丕得知三路兵马都战败了，感慨地叹息说：“我不听贾诩、刘晔的话，果然遭到了这样的失败！”当时正值夏天，瘟疫流行，骑兵和步兵死了十分之六七，于是曹丕率领军队返回洛阳。从此，吴国和魏国之间关系不和。
刘备在永安宫，生病卧床不起，病情逐渐加重。到了章武三年夏天四月，刘备自己知道病已经深入四肢，又想起关羽、张飞两位弟弟而痛哭，病情更加严重，两只眼睛昏花。他讨厌看到侍从的人，就把左右的人都叱退了，独自躺在龙榻之上。忽然间阴风骤起，把灯吹得摇晃起来，熄灭后又重新亮了，只见在灯影之下，有两个人站立着。刘备生气地说：“我心绪不宁，让你们先退下，为什么又来！”喝叱他们，两人却不后退。刘备起身一看，上面站着的是关羽，下面站着的是张飞。刘备大惊说：“二弟原来还在？”关羽说：“我们不是活人，而是鬼魂。上天因为我们二人一生不失信义，都敕命我们为神。哥哥和我们兄弟相聚的日子不远了。”刘备拉住他们大哭起来。忽然惊醒，两位弟弟已经不见了。他立刻叫来侍从询问，当时正是三更时分。刘备叹息说：“我活不了多久了！”于是派遣使者前往成都，让丞相诸葛亮、尚书令李严等人，星夜赶到永安宫，听候接受遗命。诸葛亮等人和刘备的次子鲁王刘永、梁王刘理，来到永安宫拜见刘备，留下太子刘禅守卫成都。诸葛亮到了永安宫，看到刘备病危，慌忙拜伏在龙榻之下。刘备传下旨意，请诸葛亮坐在龙榻旁边。他抚摸着诸葛亮的后背说：“我自从得到丞相，幸运地成就了帝业；没想到我见识短浅，没有采纳丞相的建议，才招致失败。我悔恨成疾，死期就在眼前了。我的儿子刘禅软弱无能，不得不把国家大事托付给你。”说完，泪流满面。诸葛亮也流着泪说：“希望陛下好好保养龙体，不辜负天下人的期望！”刘备环顾四周，看到马良的弟弟马谡在旁边，就让他先退下。
马谡退出去后，刘备对诸葛亮说：“丞相觉得马谡的才能怎么样？”诸葛亮说：“这个人也是当代的英才啊。”刘备说：“不是这样的。我看这个人，说话夸大其词，不能委以重任。丞相应该深入考察他。”嘱咐完后，传旨召各位大臣进入殿内，拿来纸笔写下了遗诏，递给诸葛亮，叹息着说：“我不怎么读书，只知道一些大略。圣人说：鸟快要死的时候，它的叫声是悲哀的；人快要死的时候，他说的话是善意的。我本来想和你们一同消灭曹贼，共同扶持汉室；不幸中途就要分别了。麻烦丞相把这遗诏交给太子刘禅，让他不要把这些话当作平常的言语。以后凡事更希望丞相教导他！”诸葛亮等人哭着拜倒在地说：“希望陛下调养好龙体！我们一定尽犬马之劳，来报答陛下的知遇之恩。”刘备让内侍扶起诸葛亮，一只手擦着眼泪，另一只手握住诸葛亮的手，说：“我现在快要死了，有心里话要告诉你！”诸葛亮说：“陛下有什么圣谕？”刘备哭着说：“你的才能是曹丕的十倍，一定能够安定国家，最终成就大事。如果我的儿子可以辅佐，你就辅佐他；如果他没有才能，你可以自己做成都的主人。”诸葛亮听完，汗流浃背，手足无措，哭着拜倒在地说：“我怎敢不竭尽全力，尽到忠贞的气节，直到死为止呢！”说完，叩头流血。 刘备又请诸葛亮坐在榻上，把鲁王刘永、梁王刘理叫到跟前，嘱咐说：“你们都要记住我的话：我死后，你们兄弟三人，都要像对待父亲一样对待丞相，不能怠慢。”说完，就让两位王爷一同拜诸葛亮。两位王爷拜完后，诸葛亮说：“我即使肝脑涂地，也难以报答陛下的知遇之恩啊！”刘备对众官员说：“我已经把太子托付给丞相了，让太子像对待父亲一样对待他。你们都不能怠慢，不要辜负我的期望。”又嘱咐赵云说：“我和你在患难之中相识，一直相伴到现在，没想到在这个地方要分别了。你要念在我们往日的交情，早晚照看我的儿子，不要辜负我的话。”赵云哭着下拜说：“我怎敢不效犬马之劳！”刘备又对众官员说：“你们这些官员，我不能一一嘱咐了，希望你们都要自己保重。”说完，就驾崩了，享年六十三岁。当时是章武三年夏天四月二十四日。
后来杜甫写诗感叹道： 蜀汉先主刘备为了攻打吴国，发兵前往三峡一带，而他去世的那一年，也是在永安宫里。如今，仿佛还能想象到当年皇帝出行时那华丽的仪仗，在空旷的群山之外若隐若现，但曾经辉煌的玉殿如今已不复存在，只留下空荡荡的野寺。 古老的庙宇中，杉树和松树高大挺拔，成为了水鹤筑巢栖息的地方。每逢夏祭和冬祭等重要时节，便有村里的老翁前来祭祀。 武侯祠与先主刘备的庙宇长久地相邻在一起，刘备和诸葛亮君臣二人，就如同一体，人们祭祀他们的心意也是相同的，都怀着崇敬之情来缅怀他们。
刘备驾崩后，文武官员没有不悲痛哀伤的。诸葛亮率领众官员护送刘备的灵柩回到成都。太子刘禅出城迎接灵柩，把它安放在正殿之内。举行哀悼仪式后，打开宣读遗诏。遗诏上说：“我刚开始生病的时候，只是拉肚子罢了；后来又转成了其他杂病，大概是治不好了。我听说人活到五十岁，就不算短命了。现在我已经六十多岁了，死了又有什么遗憾呢？只是放心不下你们兄弟罢了。努力吧！努力吧！不要因为是小的坏事就去做，不要因为是小的善事就不去做。只有贤能和品德，才能够使人信服；你们的父亲我德行浅薄，不值得你们效仿。你们和丞相一起做事，要像对待父亲一样对待他，不要懈怠！不要忘记！你们兄弟要努力追求上进，获得显达。这是我最恳切的嘱咐！”群臣读完遗诏后，诸葛亮说：“国家不能一天没有君主，请立嗣君，来继承汉朝的正统。”于是立太子刘禅为皇帝，改年号为建兴。加封诸葛亮为武乡侯，兼任益州牧。把刘备安葬在惠陵，谥号为昭烈皇帝。尊皇后吴氏为皇太后；追谥甘夫人为昭烈皇后，糜夫人也被追谥为皇后。对群臣进行升迁赏赐，大赦天下。很快就有魏国的探子得知了这件事，报告到了中原。近臣把这件事奏知魏主曹丕。曹丕大喜说：“刘备已经死了，我没有忧虑了。为什么不趁着他们国内没有君主，起兵讨伐呢？”贾诩劝谏说：“刘备虽然死了，但一定会把后事托付给诸葛亮。诸葛亮感激刘备的知遇之恩，一定会尽心竭力地扶持刘禅。陛下不能仓促地讨伐蜀国。”
正说着，忽然有一个人从班列中奋然而出说：“不趁着这个时候进兵，还等到什么时候呢？”众人一看，原来是司马懿。曹丕很高兴，就向司马懿询问计策。司马懿说：“如果只动用中原的军队，很难迅速取胜。必须动用五路大军，从四面夹攻，让诸葛亮首尾不能相顾，然后才可以图谋。”曹丕问是哪五路，司马懿说：“可以写一封信，派遣使者前往辽东的鲜卑国，去见国王轲比能，用金银布帛贿赂他，让他发动辽西的羌兵十万，先从旱路攻打西平关：这是第一路。再写一封信，派遣使者带着官诰和赏赐，直接进入南蛮，去见蛮王孟获，让他起兵十万，攻打益州、永昌、牂牁、越嶲四郡，从南面攻打西川：这是第二路。再派遣使者去吴国修好，答应割让土地，让孙权起兵十万，攻打两川的峡口，直接夺取涪城：这是第三路。又可以派遣使者到投降的将领孟达那里，让他发动上庸的军队十万，向西攻打汉中：这是第四路。然后任命大将军曹真为大都督，率领军队十万，从京兆直接出兵经过阳平关攻打西川：这是第五路。总共五路大军五十万，同时进发，诸葛亮就算有姜子牙那样的才能，又怎么能抵挡得住呢？”曹丕大喜，随即秘密派遣能言善辩的官员四人作为使者前去；又任命曹真为大都督，率领军队十万，直接攻打阳平关。当时张辽等一班旧将，都被封为列侯，分别在冀州、徐州、青州以及合淝等地，据守着关津隘口，所以就不再调用他们了。
蜀汉后主刘禅，自从即位以来，旧臣中有很多人患病去世了，这里就不详细说了。凡是朝廷的官员选拔、钱粮管理、诉讼案件等事情，都听凭诸葛丞相裁决处理。当时后主还没有立皇后，诸葛亮和群臣上奏说：“已故车骑将军张飞的女儿非常贤德，今年十七岁，可以纳入宫中成为正宫皇后。”后主就把她纳为皇后。 建兴元年（公元223年）秋天八月，忽然有边境的战报传来，说：“魏国调动五路大军，来攻打西川。第一路，曹真为大都督，起兵十万，攻打阳平关；第二路，是反叛的将领孟达，发动上庸的军队十万，进犯汉中；第三路，是东吴的孙权，发动精兵十万，攻打峡口进入西川；第四路，是蛮王孟获，发动蛮兵十万，进犯益州的四郡；第五路，是番王轲比能，发动羌兵十万，进犯西平关。这五路军马，非常厉害。”这个消息已经先报告给了丞相诸葛亮，可不知道为什么，诸葛亮好几天都没有出来处理政事。后主刘禅听了大惊，立刻派遣近侍带着圣旨，宣召诸葛亮入朝。使者去了半天，回来报告说：“丞相府里的人说，丞相生病了，没有出来。”后主更加慌张了。第二天，又命令黄门侍郎董允、谏议大夫杜琼，到丞相的卧榻前，把这件大事告诉他。董允、杜琼二人到了丞相府前，都不能进去。杜琼说：“先帝把国家大事托付给丞相，现在主上刚刚登上皇位，就被曹丕的五路大军侵犯边境，军情十分紧急，丞相为什么推托生病不出来呢？”过了很久，门吏传达丞相的命令，说：“病体稍微好了一些，明天早上到都堂议事。”董允、杜琼二人叹息着回去了。
第二天，很多官员又来到丞相府前等候。从早等到晚，还是不见诸葛亮出来。官员们都惶恐不安，只好散去。杜琼入宫奏报后主说：“请陛下亲自前往丞相府询问计策。”后主就率领众多官员入宫，启奏皇太后。太后大惊，说：“丞相为什么要这样呢？这有负先帝委托他的心意啊！我应当亲自去一趟。”董允上奏说：“娘娘不能轻易前往。我料想丞相一定有高明的见解。还是先让主上前往。如果丞相有怠慢的情况，再请娘娘在太庙中，召见丞相询问也不迟。”太后听从了他的建议。 第二天，后主刘禅亲自乘车前往丞相府。门吏看到皇帝驾到，慌忙拜倒在地迎接。后主问：“丞相在哪里？”门吏说：“不知道在哪里。只有丞相的命令，让挡住百官，不能随便进入。”后主于是下车步行，独自进入第三重门，看到诸葛亮独自倚着竹杖，在小池边观看游鱼。后主在后面站了很久，才慢慢地说：“丞相身体安好吗？”诸葛亮回头，看到是后主，慌忙扔掉竹杖，拜倒在地说：“臣罪该万死！”后主扶起他，问：“现在曹丕分兵五路，侵犯边境形势很紧急，相父为什么不肯出府处理政事呢？”
诸葛亮大笑，扶着后主进入内室坐下，上奏说：“五路兵马到来，我怎么会不知道呢，我不是在看鱼，而是在思考事情。”后主说：“那该怎么办呢？”诸葛亮说：“羌王轲比能、蛮王孟获、反叛将领孟达、魏国将领曹真这四路兵马，我都已经让他们退回去了。只有孙权这一路兵马，我已经有了让他们退兵的计策，但需要一个能言善辩的人作为使者。因为还没有找到合适的人，所以我才反复思考。陛下何必忧虑呢？” 后主听罢，又惊又喜，说：“相父果然有鬼神都难以测度的谋略啊！希望能听听您的退兵之策。”诸葛亮说：“先帝把陛下托付给我，我怎敢稍有懈怠。成都的众官员，都不明白兵法的精妙之处，关键在于让敌人无法预料，怎么能轻易泄露给别人呢？我早就知道西番国王轲比能会领兵侵犯西平关，我考虑到马超世代都是西川人，向来深得羌人之心，羌人把马超视为神威天将军。我已经先派了一个人，星夜快马送去文书，让马超紧紧守住西平关，埋伏下四路奇兵，每天轮换，用这些兵力抵御羌兵，这一路就不用担心了。 “又知道南蛮孟获起兵侵犯四郡，我也飞速传下文书，派魏延率领一支军队，左出右入，右出左入，采用疑兵之计。蛮兵只凭借勇力作战，他们生性多疑，如果看到有疑兵，一定不敢前进，这一路也不用担忧了。还知道孟达领兵出兵汉中，孟达和李严曾结下生死之交，我回成都时，留下李严守永安宫，我已经写了一封信，装作是李严的亲笔信，派人送给孟达，孟达必然会推说生病不出来，这样就会使军心懈怠，这一路也不足为虑了。 “又知道曹真领兵侵犯阳平关，阳平关地势险峻，可以坚守，我已经调遣赵云率领一支军队把守关隘，并不出战。曹真如果看到我们的军队不出来应战，不久就会自行退去，这四路兵马都不用担忧。我还担心不能完全确保无事，又秘密调遣关兴、张苞二位将领，各率领三万兵马，驻扎在紧要的地方，作为各路的救应。这些调遣的事情，都没有经过成都，所以没有人察觉。 “只有东吴这一路兵马，未必会轻易行动。如果看到其他四路兵马获胜，川中形势危急，他们一定会来进攻；如果四路兵马战事不利，他们怎么会轻易行动呢？我料想孙权想到曹丕曾派三路大军侵犯东吴的旧怨，一定不会听从他的话。虽然如此，还是需要一个能言善辩的谋士，直接前往东吴，用利害关系说服他们，这样就能先让东吴退兵，那其他四路兵马，又有什么可担忧的呢？只是还没有找到去劝说东吴的人，所以我才犹豫不决。哪里用得着陛下亲自前来呢？” 后主说：“太后也想来见相父。如今我听了相父的话，就像大梦初醒一样。还有什么可担忧的呢！” 诸葛亮和后主一起喝了几杯酒，然后送后主出府。
众官员都在门外环绕站立，看到后主脸上有喜色。后主告别了诸葛亮，登上御车回朝。众人都疑惑不定。诸葛亮看到众官员中，有一个人仰天大笑，脸上也有喜色。诸葛亮一看，原来是义阳新野人，姓邓，名芝，字伯苗，现在担任户部尚书，是汉代司马邓禹的后人。诸葛亮暗中派人留住邓芝。等众官员都散去后，诸葛亮请邓芝到书院中，问邓芝说：“如今蜀、魏、吴三国鼎立，想要讨伐其中两国，实现一统天下、中兴汉室的大业，应当先讨伐哪个国家呢？” 邓芝说：“依我的愚见，魏国虽然是篡汉的逆贼，但它的势力非常强大，很难一下子动摇，应当慢慢图谋。现在主上刚刚登上皇位，民心还没有完全安定，应当和东吴联合起来，结为唇齿相依的关系，消除先帝时的旧怨，这才是长久之计。不知道丞相您的意思如何呢？” 诸葛亮大笑说：“我已经考虑很久了，只是没有找到合适的人。今天终于找到了！”邓芝说：“丞相想让这个人做什么呢？”诸葛亮说：“我想派人去和东吴结盟交好。您既然能明白这个意思，一定能够不辜负君主的使命。出使东吴的任务，非您不可。” 邓芝说：“我才疏学浅，恐怕不能担当这个重任。”诸葛亮说：“我明天就奏明天子，就请您走一趟，千万不要推辞。”邓芝答应下来后就退下了。到了第二天，诸葛亮奏请后主批准，派邓芝去劝说东吴。邓芝拜别后主，向着东吴出发了。
正所谓：东吴的人刚刚才看到战争的硝烟停歇，蜀国的使者又带着表示友好的礼物前往东吴，谋求两国通好。也不知道邓芝这一趟出使东吴会有怎样的结果，且听下回分解。