军统依照陈默等人传来的情报，精心策划了对那批所谓“重要物资”运输队伍的拦截行动。然而，他们不知道的是，这一切都在共产党的掌控之中。
行动当日，山谷中寂静无声，军统特务们如鬼魅般潜伏在两侧。当运输队伍进入山谷后，军统特务们按照计划发起突袭。然而，他们等来的不是满载物资的车队，而是一支严阵以待的共产党武装力量。双方瞬间展开激烈交火，军统特务们陷入了包围圈，损失惨重。
与此同时，在小镇潜伏的陈默、李飞和赵虎三人，正焦急地等待着行动结果。李飞满心期待着因提供准确情报而获得嘉奖，兴奋地在屋内踱步，口中喃喃自语：“这次肯定能立大功，说不定还能升职呢。”而赵虎则愈发不安，他在屋内坐立难安，头顶不断闪过“果然是陷阱，这下麻烦大了，军统肯定要追究责任，我该怎么办”的词条。
陈默表面上同样焦急，心里却十分清楚这是党组织的布局。他故意说道：“怎么一点消息都没有，不会出什么事了吧？赵哥，你说会不会真被你猜对了，是共党设的套？”赵虎苦着脸说：“我就觉得不对劲，这下好了，咱们怎么跟上头交代？”
不久后，军统传来消息，严厉斥责三人提供虚假情报，导致行动失败，并要求他们立刻查明真相，否则将严惩不贷。陈默装作惊恐万分的样子，说道：“这怎么可能，我们明明多方查证了啊。一定是共党太狡猾，故意误导我们。李飞，你说是不是？”李飞此时也慌了神，点头说道：“对，肯定是共党捣鬼，我们再去查查。”
陈默深知，此时必须转移军统的注意力，同时不能让李飞和赵虎对自己产生怀疑。他思考片刻后说：“我觉得咱们不能只盯着这一件事，应该从其他方面入手。我听说小镇上来了几个形迹可疑的人，像是共党的探子，我们去调查一下，说不定能发现新线索，将功赎罪。”李飞和赵虎觉得有道理，便跟着陈默一起展开调查。
在调查过程中，陈默利用自己的机智，巧妙地引导着李飞和赵虎的调查方向。他们发现了几个所谓“形迹可疑”的人，实际上是陈默提前与党组织商量好安排的群众，故意装作神秘的样子吸引他们的注意。陈默等人“顺藤摸瓜”，找到了一个假的共产党联络点，里面放置了一些伪造的文件，看似是关于近期军事行动的计划。
李飞和赵虎看到这些文件后，如获至宝，觉得终于找到了能挽回局面的关键。陈默心中暗笑，表面上却和他们一样兴奋，说道：“赶紧把这些文件传回去，上头肯定会满意的。”三人迅速将文件内容传递给军统。
军统收到文件后，对其真实性进行了仔细分析。由于文件制作精良，且包含一些看似合理的军事行动信息，军统虽然对之前的失败仍心有余悸，但还是决定对文件中的情报予以重视，并据此调整了部分军事部署。
然而，赵虎经过这一系列事件后，对陈默的怀疑却日益加深。他觉得这些事情太过巧合，仿佛一切都在陈默的掌控之中。一天夜里，赵虎趁陈默熟睡，偷偷翻看他的物品，试图找到一些能证明自己怀疑的证据。陈默早有防备，他故意在身上携带了一些能误导赵虎的物品，比如一张看似是与神秘人联络的纸条，但实际上内容毫无意义。
赵虎发现这张纸条后，如临大敌。他拿着纸条反复研究，心中充满了疑惑和恐惧。他想向军统告发陈默，但又担心万一自己判断错误，会惹上麻烦。在极度纠结中，赵虎决定先观察陈默的下一步行动，再做打算。
陈默察觉到赵虎对自己的怀疑加深，但他不动声色，继续按照计划行事。他得知军统因为新的情报，准备对延安周边的一处军事设施发动突袭。陈默深知这处设施对延安的重要性，必须尽快通知党组织做好防范。
陈默再次设法与联络同志取得联系，将这一紧急情报传递出去。党组织收到情报后，迅速做出应对部署，加强了该军事设施的防御力量，并在周边设下埋伏，等待着军统的到来。
与此同时，陈默为了进一步迷惑赵虎和李飞，故意透露给他们一些关于延安内部矛盾的假消息，称这是他从一个秘密渠道得知的。李飞对此深信不疑，认为这又是一个重要情报，而赵虎则半信半疑，但还是将信将疑地和李飞一起把这个消息传回了军统。
军统收到这个消息后，内部产生了分歧。一部分人认为这可能是共产党的又一次误导，而另一部分人则觉得可以利用这个消息趁机分化共产党内部。在一番争论后，军统高层决定派遣一支精锐特工小队，秘密潜入延安，试图证实这个消息的真实性，并寻找机会制造混乱。
陈默得知军统的这一决定后，明白局势变得更加严峻。他一方面要继续在李飞和赵虎面前维持假象，另一方面要协助党组织应对即将到来的军统特工小队。