宇智波大和止水携带着宇智波鼬的复制体前往草之国，进行实验的第二阶段。这个实验的目的是通过灵化之术进入自己的复制体之中，让鼬自己开发复制体的写轮眼能力，止水虽然已经驾驭了这个复制体一段时间了，已经将这个复制体开发到三勾玉的程度，但在往后就需要这个本体自己来了。
宇智波鼬则是趁着晓组织最近没有任务，申请外出，自己偷偷一个人来到草之国，来与宇智波大和止水汇合。
草之国，一个位于忍界边缘的小国，因其地理位置偏僻，常年鲜有忍者涉足。宇智波大选择这里作为实验的地点，正是因为它的隐蔽性。他与止水携带着宇智波鼬的复制体悄然潜入草之国，开始了实验的准备工作。
实验的核心是通过灵化之术，将宇智波鼬的复制体的身体与宇智波鼬本体的灵魂进行交换。这一过程需要极高的查克拉控制力和对灵化之术的深刻理解。宇智波大作为宇智波一族的天才，自然具备这样的能力。然而，实验的风险也极高，稍有不慎，便可能导致意识崩溃或身体毁灭。
鼬悄悄按照之前的标记，找到了宇智波大的地址。
“来了啊！”宇智波大看到悄悄来到的宇智波鼬，挥了挥手，算是打招呼。
“都准备好了吗？”鼬看着这个隐蔽的房子，打量着四周，看有没有问题！
“安心啦！我们已经成功了一次了，接下来只是要换一下身体。”随手将印有灵化之术的卷轴，抛给了鼬，“先把这个学会，有什么不懂的问你旁边那个瞎子！”
“我怎么就是瞎子了！”止水立马出言反驳。
没有理会两人的拌嘴吵闹。
鼬打开卷轴，看了看卷轴上的内容，宇智波鼬眉毛皱起，灵化之术他当然听过，只是没想到过这么复杂，双眼之中的写轮眼不由自主的开启，脑海开始浮现灵化之术的所有细节。
看着鼬一时半会也学不会灵化之术，他决定暂时离开实验场地，出去透透气。
草之国的城镇虽然不大，但却充满了生机。街道上人来人往，商贩们吆喝着各自的商品，孩子们在巷子里追逐打闹。宇智波大漫步在街道上，感受着这份难得的宁静。
然而，这份宁静并未持续太久。宇智波大在一处拐角处，突然与一个熟悉的身影擦肩而过。那人身披黑色斗篷，面容隐藏在兜帽之下，但那双冰冷的蛇瞳却让宇智波大瞬间认出了他的身份——大蛇丸。
大蛇丸，曾经的木叶三忍之一，如今却成为了忍界最危险的叛忍之一。他的眼神中透着一股阴冷的气息，仿佛能看穿一切伪装。宇智波大虽然改变了容貌，但是两人仅仅只是对视一眼，便认出了彼此的身份。
尽管双方都心知肚明，但谁也没有开口说话。宇智波大和大蛇丸默契地侧身离开，仿佛是两个陌生人。然而，这次短暂的相遇却让宇智波大心中生出了一丝警惕。他知道，大蛇丸的出现绝非偶然，这个危险的家伙一定在谋划着什么。
夜幕降临，草之国的城镇逐渐安静下来。宇智波大站在城镇外的空地上，抬头望着满天星辰，心中思绪万千。就在这时，一阵轻微的脚步声传来。宇智波大回头一看，果然是大蛇丸。
两人相视一笑，仿佛多年未见的老友。大蛇丸首先开口，声音低沉而沙哑：“宇智波大，我就知道你不会死！你可不是那么轻易放弃生命的人，更何况是为了那所谓的村子。那么现在你为什么还会出现在这里？”
宇智波大轻蔑一笑，回答道：“还不是老师教的好！你都还活着，我怎么会死？”
大蛇丸闻言，眼中闪过一丝阴冷的光芒。他缓缓走近宇智波大，低声说道：“看来，几年不见，你长本事了啊！不过，我很好奇，你究竟在谋划着什么？”
宇智波大没有直接回答，而是反问道：“那么大蛇丸老师，你又为何出现在这里？草之国可是受火之国庇护，不怕露脸了被人举报，三代派人来抓你吗？ ”
大蛇丸微微一笑，道：“我只是路过而已。不过，既然遇到了你，那么我再次邀请你加入我的团队，继续来帮我进行实验吧！我很需要你这样的帮手！”
宇智波大心中冷笑，他知道大蛇丸的狡猾和危险，绝不会轻易相信他的提议。然而，他也没有直接拒绝，而是淡淡地说道：“帮你？帮你干什么？”
大蛇丸眼中闪过一丝狡黠，道：“我知道你在进行某种实验，或许我可以提供一些帮助。毕竟，我对宇智波一族的写轮眼也颇有研究。”
宇智波大心中一动，大蛇丸的确是一个天才科学家，他对忍术和血继限界的研究无人能及。而且他也是成功开发出复制人或者也可以说是人造人的，虽然是在后期才成功的，但是成功了就是成功了。他也是看到这个才受到启发开发宇智波复制人，大蛇丸的奇思妙想确实很厉害，作为一个科学家，他是真的很棒。然而，宇智波大也清楚，与大蛇丸合作无异于与虎谋皮，稍有不慎便可能被他反噬。
想到这里，宇智波大淡淡地说道：“看来之前的时候你就发现了一些事情吧！那为什么不阻止我？反而由着我？”
大蛇丸微微一笑，道：“谁能阻止一个小孩子对科学的热爱呢！你说是不是？”
宇智波大没有再多说什么，他知道大蛇丸在瞎编借口，至于他的真实目的，只有他自己知道。两人之间的对话充满了试探和博弈，谁也没有轻易透露自己的底细。
就在这时，远处传来了一阵轻微的查克拉波动。宇智波大和大蛇丸同时警觉起来，他们知道，草之国的平静即将被打破。
宇智波大看了一眼大蛇丸，淡淡地说道：“看来，今晚的谈话就到这里吧。我们各自保重。”
大蛇丸点了点头，道：“希望下次见面时，我们能达成共识。”随即消失在夜色之中。
宇智波大站在草之国的夜空下，抬头望着满天星辰，眼中闪过一丝涟漪，果然不愧是火影剧情里面最奸滑的反派角色，明明很早就有察觉自己的目的不纯，还敢接收自己，是该夸他胆子大呢！还是批他脑子有问题呢！