却说彭羕与孟达这对“好基友”关系铁得很，听说刘备要收拾孟达，彭羕急得像热锅上的蚂蚁，赶紧写了一封信，派心腹送去给孟达。结果这心腹刚出南门，就被马超的巡逻队逮了个正着。马超一看信，眉头一皱，心想：“这彭羕是要搞事情啊！”于是，他提着信，直奔彭羕家。
彭羕见马超来了，心里一咯噔，但还是强装镇定，摆了一桌酒菜招待。酒过三巡，马超故意挑话：“彭兄啊，汉中王以前对你多好啊，怎么现在感觉有点冷淡了呢？”彭羕喝得有点上头，一拍桌子，怒骂道：“那个老糊涂，迟早我要让他好看！”
马超一听，心里暗笑，继续套话：“哎呀，我也早就看他不爽了！要不咱俩联手，干一票大的？”彭羕醉醺醺地说：“好啊！你带兵从外面打，我在里面接应，咱们一起把汉中王给掀了！”马超假装兴奋地点头：“好主意！咱们明天再细聊！”说完，他转身就走，直奔刘备那儿告状去了。
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刘备一听彭羕要造反，气得胡子都翘起来了，立刻让人把彭羕抓起来关进大牢。彭羕在牢里后悔得直撞墙：“我这张破嘴啊，喝点酒就乱说话！”刘备问诸葛亮：“这彭羕怎么处理？”诸葛亮摇着羽扇，淡定地说：“这种狂士留着也是祸害，干脆让他‘消失’吧。”于是，彭羕就这么在牢里领了盒饭。
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孟达听说彭羕死了，吓得魂飞魄散，赶紧找上庸、房陵的都尉申耽、申仪商量：“兄弟，刘备这是要对我下手啊！咱们得想个办法！”申耽眼珠一转，说：“要不咱们投靠曹丕吧？他那边正缺人呢！”孟达一拍大腿：“好主意！”于是，他连夜写了一封辞职信，带着五十多个小弟投奔曹丕去了。
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刘备看到孟达的辞职信，气得差点把桌子拍碎：“这混蛋还敢跟我玩文字游戏！”信里写了一大堆，什么“臣达伏惟殿下将建伊、吕之业”，什么“臣诚小人，不能始终”，最后还来了句“臣不胜惶恐之至”。刘备冷笑一声：“这厮叛逃还敢这么嚣张！”
诸葛亮摇着扇子，笑眯眯地说：“主公别急，咱们让刘封去收拾他，正好一箭双雕。”刘备点点头，立刻派人传令刘封去抓孟达。
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曹丕这边正和文武百官开会，突然听说孟达来投降，心里有点怀疑，便问：“你该不会是来当卧底的吧？”孟达一脸诚恳：“陛下，我是真心来投靠的！刘备要杀我，我没办法啊！”曹丕还没说话，突然有人来报：“刘封带五万大军杀过来了，点名要孟达出来单挑！”
曹丕眯着眼睛看孟达：“你说你是真心的，那就去把刘封的人头拿来，我就信你。”孟达一拍胸脯：“陛下放心，我不用动手，几句话就能让刘封也来投降！”曹丕一听，乐了，立刻封孟达为“散骑常侍”，还让他去守襄阳。
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孟达到襄阳后，给刘封写了封信，劝他投降。刘封看完信，气得把信撕得粉碎，还把送信的人砍了。第二天，他带着大军杀到襄阳城下，指着孟达的鼻子骂：“你这个叛徒，还敢来忽悠我！”
孟达也不甘示弱，回骂道：“你个蠢货，死到临头还嘴硬！”两人话不投机，直接开打。刘封挥舞着“烈焰刀”，刀锋上燃起熊熊烈火，一招“火龙斩”直劈孟达。孟达则祭出“寒冰剑”，剑光如霜，一招“冰封千里”迎了上去。
两人打了几个回合，孟达假装不敌，掉头就跑。刘封得意洋洋地追了上去，结果刚追出二十里，突然伏兵四起，夏侯尚和徐晃从两边杀出，把刘封打得落花流水。刘封狼狈逃回上庸，却发现城门紧闭，申耽在城楼上大喊：“我们已经投降魏国了！”
刘封气得差点吐血，只好往房陵跑，结果房陵也插满了魏国的旗子。徐晃带着大军追杀过来，刘封身边只剩下一百多人，最后狼狈逃回成都。
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刘备见到刘封，气得直跺脚：“你个废物，还有脸回来！”刘封哭丧着脸：“叔父，不是我不救您，是孟达那混蛋拦着我啊！”刘备更气了：“你是木头人吗？他说啥你就听啥？”说完，直接让人把刘封推出去砍了。
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曹丕这边也没闲着，他带着三十万大军南巡，一路上威风凛凛。突然有人来报：“大将军夏侯惇病危！”曹丕赶紧回邺郡，结果夏侯惇已经挂了。曹丕也没多伤心，随便安排了个厚葬了事。
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没过多久，各地传来祥瑞：石邑县有凤凰，临淄城有麒麟，邺郡还有黄龙出现。李伏、许芝这帮人一看，立刻拍马屁：“陛下，这是天意啊！汉朝该完蛋了，您该登基了！”于是，他们带着一群文武百官，跑到汉献帝面前，逼他禅位。
汉献帝一脸无奈：“你们这是要逼宫啊？”华歆笑眯眯地说：“陛下，您看这祥瑞都出来了，您就别挣扎了，赶紧让位吧！”汉献帝叹了口气：“行吧行吧，你们爱咋咋地。”
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就在曹丕准备登基的时候，突然天降异象，乌云密布，雷电交加。原来是一群魔教妖人想要阻止曹丕登基。曹丕冷笑一声，拔出“龙魂剑”，剑身泛起金色光芒，口中念道：“龙魂剑诀·天崩地裂！”
只见一条巨大的金龙从剑中飞出，龙口喷出毁灭性的能量，瞬间将魔教妖人轰成渣渣。曹丕收剑入鞘，淡淡地说：“就这点本事，也敢来拦我？”
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刘封在逃跑的路上，遇到一群魔教高手拦路。他挥舞“烈焰刀”，刀锋上燃起熊熊烈火，怒吼道：“火龙斩·焚天灭地！”一刀劈下，火焰如龙卷风般席卷而出，将魔教高手烧得灰飞烟灭。
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孟达在襄阳城外与刘封对战时，祭出“寒冰剑”，剑光如霜，一招“冰封千里”将周围的地面冻成冰原。刘封的“烈焰刀”虽然厉害，但在冰原上根本施展不开，最后被孟达打得落花流水。
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曹丕最终登基称帝，汉献帝黯然退位。刘备在成都气得直跺脚，准备讨伐曹魏。天下大势，风云再起……