阎圃苦口婆心地劝张鲁：“主公啊，刘璋那摊子烂事儿，咱们就别掺和了，免得惹一身腥臊回来。”张鲁正犹豫不决，马超“嗖”地一下站起来，拍着胸脯说：“主公，您对我的好，我马超记着呢！让我带一队人马，去把葭萌关端了，活捉刘备，让刘璋乖乖把二十州双手奉上！”张鲁一听，眼睛立马亮了，赶紧派黄权抄小路回去报信，然后大手一挥，给了马超两万兵马。可惜庞德这家伙病了，只能留在汉中养病。张鲁又让杨柏去当监军，马超拉着弟弟马岱，挑了个黄道吉日就浩浩荡荡出发了。
另一边，刘备的军队在雒城休整。法正派去送信的人火急火燎地跑回来：“哎呀妈呀！不好了！郑度那家伙撺掇刘璋把野外的粮食和仓库全给烧了，带着巴西的老百姓躲到涪水西边去，然后深挖沟、高筑墙，打算跟咱们耗着！”刘备和孔明一听，吓得差点从椅子上蹦起来：“这要是真让他这么干了，咱们可就玩完儿了！”法正却嘿嘿一笑：“主公别急，这主意虽然毒辣，但刘璋那软蛋肯定不敢干。”果然，没几天就传来消息，刘璋舍不得老百姓，没听郑度的。刘备这才松了口气，孔明一拍大腿：“咱们得赶紧进攻绵竹，拿下了绵竹，成都就指日可待了！”于是，黄忠、魏延领兵出发。
费观一听刘备打过来了，赶紧派李严出去迎战。李严带着三千兵马，摆好阵势。黄忠一马当先，跟李严大战了四五十回合，愣是分不出胜负。孔明在阵中看得着急，赶紧摇铃铛收兵。黄忠一回来就嘟囔：“军师，我正要抓李严呢，您怎么收兵了？”孔明摇着羽扇，一脸神秘：“我已经看出李严的底细了，硬拼可不行。明天咱们再战，你假装打不过，把他引到山谷里，咱们来个出奇制胜！”黄忠一听，连连点头。
第二天，李严又带着兵来了，黄忠出战，没打几下就假装败退。李严一看，乐了，心想：“嘿，这黄忠也不过如此嘛，追就追呗。”结果一进山谷，李严就觉得不对劲，想往回撤，结果前面魏延带着兵堵住了去路。孔明站在山头上，笑眯眯地喊：“李将军，您要是不投降，咱们这山谷里可埋伏了不少强弩，到时候可别怪我们不客气哦！”李严一听，吓得赶紧下马投降。军士们连个人毛都没伤着。孔明带着李严去见刘备，刘备对李严那叫一个热情，李严也投桃报李：“费观虽然是刘璋的亲戚，但跟我关系铁得很，我去劝劝他。”刘备一听，立马让李严回去当说客。
李严回到绵竹城，对费观那是一顿猛夸刘备如何仁义，如何英明。费观一听，也心动了，干脆开门投降。刘备顺顺利利地进了绵竹城，正商量着怎么分兵取成都呢，突然来了个流星探马，气喘吁吁地报告：“不好了！孟达、霍峻守的葭萌关被张鲁派马超、杨柏、马岱给攻打了，情况危急啊！”刘备一听，脸都白了。孔明却淡定地说：“这事儿得张飞和赵云去才行。”刘备挠挠头：“子龙还在外面没回来呢，翼德在这儿，赶紧让他去！”孔明却摆摆手：“主公别急，我得先激激他。”
张飞一听马超来攻关，立马蹦跶起来：“哥，我去收拾那小子！”孔明却跟没听见似的，对刘备说：“马超这家伙太猛了，咱们这儿没人能打过他，除非把关羽从荆州叫来。”张飞一听，急了：“军师，你咋能小瞧我呢！我当年一个人就能挡住曹操百万大军，还怕他马超一个小毛孩？”孔明却摇摇头：“翼德啊，你那次是曹操不知道你的底细，要是他知道了，你还能那么嚣张？马超可是连曹操都打得割须弃袍的主儿，关羽来了都不一定能赢。”张飞一听，火冒三丈：“我现在就去，要是赢不了马超，我提头来见！”孔明这才慢悠悠地说：“行，那你写个保证书，就当先锋吧。主公，您也亲自去一趟，我守着绵竹。等子龙来了，咱们再商量。”魏延一听，也嚷嚷着要去。
孔明让魏延带着五百哨马先走，张飞紧随其后，刘备带着大部队跟在后面，浩浩荡荡地往葭萌关进发。魏延一到关下，就碰上了杨柏。两人交战没几个回合，杨柏就败下阵来，撒腿就跑。魏延一看，心想：“这可是抢头功的好机会啊！”立马追了上去。结果前面一队人马摆开阵势，领头的正是马岱。魏延一看，以为是马超呢，提着刀就冲了上去。两人打了没几下，马岱也败了。魏延正得意呢，结果马岱一箭射来，正中左臂。魏延“哎哟”一声，赶紧往回跑。马岱追到关前，突然一声炸雷般的喊声响起，张飞从关上飞奔而下，救下了魏延。
张飞瞪着马岱：“小子，你谁啊？先报上名来，再跟爷爷打！”马岱一挺枪：“我是西凉马岱！”张飞一听，乐了：“原来你不是马超啊，那你回去吧，你不是我对手！叫马超那小子自己来，告诉他燕人张飞在此！”马岱一听，气得鼻子都歪了：“你竟敢小瞧我！”说着挺枪就刺。两人又打了没几个回合，马岱又败了。张飞正要去追呢，关上一匹马飞奔而来，喊：“三弟，别追了！”张飞一看是刘备来了，这才停手。
刘备一到关上就说：“我怕你性子急，所以跟在后头。既然已经赢了马岱，那就先歇歇，明天再战马超。”第二天一大早，关下就鼓声震天，马超带着兵马到了。刘备在关上一看，只见马超骑着高头大马，手持长枪，头戴狮盔，身披银甲白袍，那叫一个英姿飒爽。刘备忍不住感叹：“人说锦马超，果然名不虚传啊！”张飞一听，就要下关。刘备赶紧拦住：“别急别急，先避避他的锐气。”马超在关下叫阵，张飞在关上急得直跳脚。
眼看中午都过了，刘备一看马超的兵马都累了，立马选了五百骑兵，跟着张飞就冲下关来。马超一看张飞来了，把枪一挥，带着兵马就往后退。张飞带着兵马冲过去就扎住了阵脚，关上的兵马也陆陆续续下来了。张飞挺枪出马，大喊：“认得燕人张翼德不！”马超冷哼一声：“我家世代公侯，哪认识你这村野匹夫！”张飞一听，火了：“小子，找死！”说着两人就战在了一起。枪来枪往，打了百余回合，愣是分不出胜负。刘备一看，心说：“这俩人都是虎将啊！”又怕张飞吃亏，赶紧摇铃铛收兵。
张飞一回到阵中，摘了头盔，裹了块包巾就又上马了：“再来！”马超也不含糊，又出战。两人又打了百余回合，还是不分胜负。刘备一看，这哪是打架啊，这是比耐力呢！不过他还是怕张飞吃亏，自己也披挂上阵，来到阵前。两人又打了半天，还是难分高下。
就在这时，张飞突然大喝一声：“看俺的‘狂狮怒吼’！”只见他周身涌起一股金色的气浪，仿佛一头狂怒的狮子，向着马超扑去。马超一看，也不甘示弱：“哼，看我的‘银龙破晓’！”只见他枪尖一点，一道银色的光芒划破长空，如同破晓的银龙，直取张飞。两人这一招对碰，顿时天地间风云变色，雷电交加，仿佛整个战场都被这股力量撕裂开来。金光与银光交织在一起，形成了一道绚烂的光幕，将两人笼罩其中。
张飞手持丈八蛇矛，矛尖闪烁着雷电的光芒，每一招都伴随着震耳欲聋的轰鸣，仿佛能撕裂空间。他的招式被重新命名为“雷动九天”，每挥动一次，都有雷电之力从天而降，轰击在敌阵之中，造成一片焦土。而马超则手持长枪，枪身环绕着寒冰之气，每一刺都带有刺骨的寒意，仿佛能冻结一切。他的招式被命名为“寒冰裂地”，每一击都能在地上留下深深的裂痕，寒气四溢，让敌人闻风丧胆。
两人打得难解难分，周围的士兵都被这股力量震得东倒西歪。就在这时，张飞突然大喝一声，矛尖凝聚出一道粗壮的雷电，猛然刺向马超。马超也不甘示弱，枪尖一抖，一道寒冰之气化作冰龙，迎向雷电。两股力量在空中碰撞，爆发出耀眼的光芒和震耳欲聋的轰鸣声。整个战场仿佛都被这股力量所震撼，天地变色，日月无光。
最终，在刘备的鸣金声中，两人各自收兵。张飞回到阵中，喘着粗气，一脸得意：“嘿嘿，那小子还挺有两下子嘛！”马超也回到阵中，抹了把脸上的汗水，心里暗暗佩服张飞的勇猛。