华歆回去收拾一下便起身去了西凉，西凉虽然路途遥远，华歆却是快马加鞭，此时马超正在集结人马准备东征曹操报父兄之仇！自马腾死后，马超与韩遂在西凉又再度征兵，尤其征集了一部分羌族和匈奴人，西凉嘴不去的的就是战马，所以很快组织了几万骑兵，日夜操练。
这天正在练兵，忽听到曹操那里华歆求见。
马超马上集合文武商议对策，马岱道：“兄长，这华歆忽然来见，想必是曹操要与我们和好，不知道要有什么企图。”
马超点头道：“哼，管他什么企图，反正不会是好事。”
转身对马岱道：“丁琳，安排刀斧手，看我摔杯为号，你就带人出来把华歆给我剁成肉酱！”安排已毕便传华歆来见。
华歆从容走进中军帐，马超连座位都没给华歆让，冷笑问道：“不知华歆先生来我西凉何意？难道是曹操要与我和好不成？”
华歆道：“孟起将军，华歆听说将军困苦，来给将军出谋划策来的。”
马超道：“哼！我安坐西凉，人强马壮，何来困苦，华歆先生这是大老远跑到西凉来哄吓马超不成？”
华歆踱步道：“孟起将军虽占西凉，然东有丞相，北有戎羌，南有张鲁刘备，哪个都是虎视眈眈，刘备如今西川唾手可得，北上攻张鲁，汉中若失，将军还会稳坐西凉么？”
马超冷笑道：“汉中张鲁又不是泥捏的，兵精粮足，足以自保，我与西川万水千山，哪里有什么忧虑，曹操杀我父兄，我正欲报仇呢！”
华歆道：“刘备才是你的杀父仇人！”
马超大叫：“胡说！明明是司马懿杀了我父兄！”
华歆朗声道：“孟起将军，马腾将军身死乱军之中，刀枪无眼，那是谁也讲不清的，但你的兄弟马休马铁并未身死，现在却在相府养伤你就不知道了吧？”
马超呼地站起身惊喜道：“先生所言不虚？可不要蒙骗我马超！”
华歆笑道：“这样的事岂能儿戏，这里有令弟书信一封，请将军过目。”
马超颤抖接过书信拆开一看，果然是兄弟马休笔迹，上面写马休马铁二人现在相府养伤，丞相对二人关怀备至，并未谋图伤害，丞相还允诺二人许都为官云云。
马超大喜，对华歆道：“华歆先生，替我谢过丞相，不过杀父之仇不共戴天，由于丞相救了我的两个弟弟，我暂且不发兵打许都就是，你回去吧！让丞相待两个弟弟身体康复，放他两个回来咱们再谈。”
华歆惊道：“那就误了大事！刘备就打到家门口了。将军岂不是坐以待毙！”
马超笑道：“先生不知？刘备乃仁人君子，和我父亲马腾同受衣带诏，他是不会攻打我的。”
华歆哈哈大笑。
马超奇道：“华先生笑什么？”
华歆道：“只有无知小儿才会相信刘备。想当年，刘备去救徐州，转身成了徐州牧，徐州丢了跑我家丞相那里，拐走了丞相五万精兵，跑到荆州投刘表，最后成了荆州牧，去西川帮刘璋，这马上西川就成刘备的了。他哪里是个仁人君子，哪个仁人君子被人叫做枭雄？再说了，他约你父亲马腾去打许都，马腾将军和你们家全家都去打许都了，他刘备干嘛去了？他去取西川去了！把你们当猴耍了，你还觉得他是好人，真是让我一个书生都笑死了。反观我家丞相乃大汉正牌丞相，有皇帝在许都呐，我们没有主动打你西凉，咱们之间本来就没有愁怨，现在马休马铁再在许都为官，我们才是一家人，当然，两位兄弟不想为官也可以让他们回来，孟起将军乃当世豪杰，难道还分不清谁好谁坏么？”
一番话说的马超冷汗直冒，越听越气，将手中茶杯啪地摔在地上，大叫道：“刘备匹夫，诸葛小儿，我马超与你们不共戴天！”
刚要继续往下说，旁边帐帘后面马岱率人呼地闯处来，刀枪并举就要杀了华歆，
吓得华歆面如土色，马超这才想起来自己安排的马岱这些人，忙大叫住手，再晚一秒华歆的头就被砍下剁为肉泥了。马超喝退马岱，将华歆扶到座位上，亲手给他倒枪茶，道：“让先生受惊了。”
华歆苦笑道：“将军再晚一下，华歆就成刀下鬼了，这玩笑太有意思，以后不要再开了。”
马超忙命人备酒款待华歆，席间马超问：“华歆先生，我就算要打刘备，万水千山咱还经过张鲁的汉中，鞭长莫及，再说，杀了刘备，我又得不到任何好处。”
华歆心道，多亏荀彧先生早有安排，于是道：“孟起将军，我可以去找张鲁，将军与张鲁合兵一处去打西川，取了西川给张鲁，汉中给将军一半！”
马超摇头道：“一半汉中有何用，西川那么大，张鲁比我划算。”
华歆笑道：“将军，西川虽大，对你来说却是块飞地，无法拿到手，汉中虽然一半，但与你相连，将军实力大增。再说，战事一结束，如果将军再跟张鲁打起来的话…”
马超一愣，旋里大笑，将杯中酒一饮而尽，将杯子往桌子上一顿，吓得华歆大惊失色，以为还要摔杯子杀他呢，马超见了也好笑：“华歆先生如此怕死还敢来劝马超，来时就不怕我把你杀了吗？”
华歆正色道：“孟起将军，怕死和敢死不是一回事，怕死是人求生的本能，敢死是为了报效国家为百姓求真理，这不一样。”
马超竖大指道：“华歆先生虽不习武，但你的怕死而敢死之说，马超佩服！今日之事，多劳先生，我在西凉整顿军马等先生消息，随时发兵攻打西川刘备！”与华歆尽欢而散。
华歆旋即赶往汉中贿赂杨松替自己说话，杨松立刻带华歆去见张鲁，张鲁早就觊觎西川，一听马超帮自己打西川，乐得手舞足蹈，这样的好事哪里去找，马上安排手下杨昂杨任带兵十万汇同马超军马同取葭萌关。守葭萌关的是孟达和霍骏，听探报报来说马超引五万大军，张鲁引十万大军，合共十五万大军杀向葭萌关，吓得关门紧闭，飞马报到绵竹。
身在绵竹的刘备得知大惊，张鲁前阶段还在给自己送钱粮打刘璋，转身就派兵来打葭萌关，如果急切取刘璋不下，葭萌关再一失，刘备就完了。一面写信给张鲁斥责张鲁不义，一面写信找诸葛亮商议对策。
诸葛亮正在广汉准备聚将去打成都，赵云去成都不久还未回报。在诸葛亮的谋划里，成都不战可降。然刘璋手下听说张鲁攻葭萌关，立刻将情报报给刘璋，刘璋大喜，刘备可恶，自己请来帮自己打张鲁，刘备却来谋我西川，就算把西川给张鲁，也不给你这背信弃义的小人！赵云缺乏攻城器械，成都城门禁闭，一时间难以攻取，只得将情况报给诸葛亮，诸葛亮把两份书信放在案头，闭目沉思起来。
良久，诸葛亮叫来众谋士商议，众谋士有说要先攻成都再救葭萌关的，也有说先救葭萌关后取成都的。诸葛亮也不阻拦，让大家争议了一阵。
马谡道：“军师，我们现在葭萌关只有三千人马，虽然葭萌关易守难攻，但对方有十五万，唯恐有失，可派一大将带一万人马前去增援，葭萌关万无一失。”
法正拱手道：“军师，我们可以来个分将不派兵来应对当前的局面。”
诸葛亮道：“哦？孝直，怎么个分将不派兵啊？”
法正道：“军师可以安排三将军，黄忠，魏延都去葭萌关镇守，但不必带兵，因为就算我们去十万兵，葭萌关上能展开的兵力不过一两千，所以只要将军们过去，打出旗号，对方必以为我们已经增兵，只要张鲁马超迟疑一阵，我们的成都一旦拿下，他们就必然会退兵了。这就是分将不派兵。”
诸葛亮点头笑道：“孝直此计甚妙啊。来人，聚将！”
聚将鼓响，众将分列两旁。诸葛亮道：“主公传来消息，张鲁与马超将兵十五万攻打我葭萌关。”
张飞叫道：“俺去打那马超！”
诸葛亮摇头道：“翼德，马超非等闲之辈，不可造次，这次叫大家来就是嘱咐大家不要心焦气燥，不可轻言战马超，我听说马超枪马纯熟，有昔日吕布之勇，我还是写信找云长来战。”
张飞瞪着圆眼睛，噔噔噔走上几步，将手压在帅案前大声道：“军师说的什么玩意？等我二哥来？等他来葭萌关早就丢了！别说马超有吕布之勇，吕布活着的时候咱也没怕他呀！想当年在虎牢关前三英战吕布那是俺老张第一个冲过去的！哼，军师那时候还是个读书郎呢吧。不知者不怪，今天军师要俺老张去，俺要去，不要俺老张去，俺也要去！哇呀呀呀！”声音像打雷一样，震的屋里嗡嗡直响。
黄忠魏延听着好笑，但是也是心有同感，有这么多的大将在此，非要跑去荆州找什么关羽呀，诸葛军师今天这是要干嘛呀？黄忠和魏延也走上前来讨战。
诸葛亮看众将都请战，于是笑道：“想去也可以，不过我可不再给兵了。就葭萌关那三千人马，谁敢去守，我就让谁去！”
张飞跳过来就把令箭取在手中叫道：“俺去战那马超！谁与俺抢，俺就与他拼命了！”同时用眼睛紧着给黄忠和魏延使眼色，意思就是谁也别和他抢。黄忠魏延却不理会张飞目光，纷纷叫道：“三将军，我们也要去会会马超！”
诸葛亮最后“无奈”只得同意大家都去，诸葛亮又写信请刘备带刘封将绵竹的五千兵带去增援赵云。诸葛亮分派已毕。马谡对诸葛亮道：“军师，成都只可智取，不可硬打，成都城坚，粮草可用至少一年，更加上城中有三万兵马，如果据守城池，我们劳心费力不讨好啊。”
诸葛亮道：“幼常，你说得对，子龙来信也是这样说。你认为成都用什么办法取比较好呢？”
马谡道：“军师，我们现在先不要打，专一取周围郡县和关隘，进川时老将严颜镇守关隘所以我们才沿水路进川，如今成都被围，我们断严颜粮草，劝降老将，则西川唾手可得。”
诸葛亮笑道：“幼常所想和我想到一块去了。你我可去与主公汇合替子龙围成都，让子龙率军去断严颜粮草。”
老将严颜在巴郡听说成都被围，赵云又领兵将他自己的粮道切断了，老将军听后召集帐下文武商议，其中一个幕僚道：“老将军已无退路，不如降了刘备，我听说刘备是当今皇叔，有名的仁人君子，而且知人善任，将来必能一统天下，这刘璋向来是非不分，善恶不晓，忠奸不辩，这样的主公就算刘备不打，早晚西川也是别人的。”
旁边闪过一员偏将道：“老师，不可降刘备，刘备是小人，他对不起咱们主公刘璋，主公刘璋拿他当亲哥哥一样待他，他却忘恩负义打咱们主公。我们宁可降曹丞相，也不降刘备。请老师三思！”
几个将领也嚷嚷着不降刘备。
严颜叹道：“诸位，我也不想降刘备，这一仗还没打就投降，岂有此理。可是我们粮草块断了呀。巴郡的粮草至多支持几个月，然后怎么办呢？”
一个幕僚道：“将军，我们可以找江东，江东早就想要回荆襄九郡，刘备赖着不给，如果江东去打荆州，北面马超和张鲁再打葭萌关，我相信刘备很快就会支持不住，退回荆州，我们再从后面掩杀，必能生擒刘备！”
严颜道：“想法不错，不过要是江东不出兵呢？”
这幕僚道：“如果江东不出兵，我们就直接降了刘备，反正死马当做活马医，我相信江东会权衡利弊的。”
严颜笑道：“好，就依先生而行。”于是写信给江东孙权和成都的刘璋，约请孙权攻荆州，告诉刘璋挺住！给刘璋的信写了三份，就是怕送不进去刘璋手中。