天上人间，且说天界发生之事。
话表齐天大圣孙悟空到底是个妖猴，虽然修炼多年，但是三尸未断，大闹天宫，被如来佛祖压在五行山下。观音菩萨和降龙罗汉劝他好好在五行山下静思自过，将来几百年以后会有人救他离开。
自从孙悟空被压在五行山下后，天庭开始重新建造亭台楼阁和宫殿，那些被齐天大圣孙悟空用金箍棒打破的碎块，金玉乱石，由昊天玉皇大帝派运输物品的天兵天将，把这些破石头用车子装起来，然后统一把这些垃圾石头通通都扔到人间去。
这些杂物抛向人间，纷纷变成流星，刚好坠落在王莽军队的军营附近，吓得王莽士兵瑟瑟发抖。
天兵天将自然法力无边，团结起来，更快把天庭的宫殿楼台都重新修筑完成了。王母娘娘的蟠桃会继续进行。
这个时候，天蓬元帅刚刚从蟠桃会的瑶池离开，已经喝的酩酊大醉。踉踉跄跄地要返回自己掌管的天河附近自己住的宫殿，经过月亮旁边的广寒宫，便停了下来，暗思：如今天庭都忙着修建宫殿，嫦娥仙子乃是天庭的美仙子，好久没有看见她了，好想她呀。不如过去看看她，也好一睹相思。
想到此处，天蓬元帅便调转云头，朝广寒宫飞去。
天蓬元帅，全称祖师九天尚父五方都总管北极左垣上将都统大元帅天蓬真君，姓卞名庄，是北斗破军星的化身、金眉老君后身，尊号天蓬玉真寿元真君、北极法主天蓬都元帅苍天上帝、护国消魔真君、证果法云普覆天尊，居法陛下元应太皇府；是中国道教中天紫微北极太皇大帝四大护法天神之一，为北极四圣之首。
天蓬元帅现在职业是奉昊天玉皇大帝命令，掌管天河运转，和天河附近的十万天兵天将。他在嫦娥刚刚来到天庭的时候，就对嫦娥仙子一见钟情，于是暗暗念念不忘。每年在王母娘娘瑶池那里举办的蟠桃大会的时候，都会在神仙人群里偷看嫦娥。但是天庭重地，戒规森严，天蓬元帅也不好太过于大胆，所以一直克制自己内心如火如荼的欲望。
广寒宫是月亮上的宫殿，太初之时的月亮是非常广大，自多年以前阿修罗王大闹天庭之后，月球的大小就小了很多。而嫦娥仙子并非是月宫的主人，月宫本主乃是太阴元君，其全称“月宫黄华素曜元精圣后太阴元君”，是道教神仙谱系中主管月亮的主神，执掌洞阴结璘宫（即月宫），统领月中仙官神使，并管辖水域及阴曹事务。
后来人间的嫦娥因为被暴君后羿霸占，看见后羿残暴，为了逃离他的控制，偷偷吃了后羿在昆仑山向西王母求来的不死仙药，得在人间隐居的神女指点，飞升到月亮上去了。
当时月宫宫主太阴元君将嫦娥奔月的事情报告给了玉皇大帝和王母娘娘，王母娘娘见嫦娥仙子与太阴娘娘有缘，既然来到月宫，于是就安排建宫将军给嫦娥仙子在月球上面新建了一座宫殿，称为广寒宫。
嫦娥仙子于是被太阴娘娘安排住在了广寒宫。而人间的后羿，似乎和嫦娥仙子有缘，去世之后，投胎转生。在西汉的时候，投胎成一个叫吴刚的人，一心想要修炼成仙，在修炼的时候不小心骂了玉皇大帝，玉皇大帝罚他到月宫里用斧头砍伐月宫里的月桂树。
月亮里的月桂树高五百多丈，吴刚学仙过程中有过错，因此玉皇大帝把他拘留在月宫，令他在月宫伐桂树，并说：“如果你砍倒桂树，就可获仙术和自由。”但是吴刚每砍一斧，斧起而树创伤就马上愈合。日复一日，吴刚伐桂的愿望仍未达成。因此吴刚在月宫常年伐桂，始终砍不倒这棵树。
天蓬元帅心猿意马来到广寒宫，一看见嫦娥仙子坐在捣药的玉兔旁边，捏花瓣成丸，便一脸的笑容看向嫦娥仙子，说道：“仙子在这做甚？”
嫦娥仙子听闻到声音，转过去看见了天蓬元帅，因为天庭职业高低有别，连忙站起来，向天蓬元帅点了点头，说道：“小仙恭见大仙天蓬元帅。”
天蓬元帅色眯眯地看着嫦娥仙子，伸着手想要去摸嫦娥仙子的手，但是一时间又觉得这样不太好，又把手收回去，咧着嘴，笑道：“刚刚从王母娘娘的瑶池那里过来，刚要回去天河府那里，经过广寒宫，一时间无聊，所以过来看看广寒宫是什么样的宫殿，随便看望仙子。”
嫦娥仙子在天庭之中素来很讲究礼仪，因为自己只是月宫小仙，所以对每个神仙都彬彬有礼，很是客气。只是性格孤僻，喜欢独处，所以虽然表面对各路仙家客客气气，但是一般都很少有什么往来。
天蓬元帅虽然说在蟠桃会上喝了御酒，也可以说是酒不醉人人自醉，见了自己暗恋很久的嫦娥仙子，欢喜踊跃起来，说道：“许久不见仙子，不知仙子过得如何。”
嫦娥仙子说道：“有劳天蓬元帅费心，小仙一直如此，月宫之中一直如此，哪里有什么变化好坏。小仙都习惯了。”
天蓬元帅这个时候，大胆了起来，一下伸出手去摸嫦娥仙子的手。
嫦娥仙子一下子就把被摸的手，收了回来，脸色顿时严肃了起来，冷冷地说道：“天蓬元帅，天界重地，万望元帅放尊重一些，各个神仙有自己的府邸洞府，还请天蓬元帅速速离开月宫。”
说罢，嫦娥仙子于是轻移莲步，正要离开，免得惹了是非。
不料，天蓬元帅却不识时务，伸开双手拦在嫦娥仙子面前。
这个时候，真是把一向好脾气的嫦娥仙子惹生气了，她紧蹙蛾眉，一脸不悦地说道：“天蓬元帅，太过放纵了。”
天蓬元帅心想：孙悟空大闹天宫，天宫刚刚恢复修筑，各路神仙都比较忙。这个时候，应该没有什么神仙会注意，不如现在向嫦娥仙子告白自己的爱意。
想到这里，天蓬元帅对嫦娥仙子跪了下来，又温柔又固执地盯着嫦娥仙子的脸看着。
嫦娥仙子见此情形，很是无解，说：“天蓬这是做甚？月宫小仙，可受不起元帅如此大礼，想来是天蓬元帅喝醉了，小仙不便与天蓬争执了。天蓬还是快快离开，以免被其他神仙看见，污染了天蓬元帅的名声也是不好。”
天蓬元帅闻言，却无动于衷，虽然跪着，但是用膝盖一步步挪动，向嫦娥仙子逼近，一边用膝盖行走，一边表白道：“嫦娥，天蓬爱慕你已久，日思月想，今天来到月宫就是为了向仙子表白爱意的。”
嫦娥仙子见状，摆了一下手，说道：“天界重地，怎可谈论私情，心生邪念。”
说罢，嫦娥仙子连忙驾起云头就飞离月宫，不想与之纠缠。
不想，天蓬元帅却也腾云驾雾，追了上去。
嫦娥仙子见天蓬元帅追来，甚感无奈，只好呼唤仙家。说：“天蓬元帅如此无礼，如此纠缠，小仙要告上凌霄宝殿，让玉帝惩罚你。”
嫦娥仙子以为说出此话，天蓬元帅会有所收敛，不会再纠缠。没想到，天蓬元帅一听，却不以为然，说道：“玉帝这个老头，算什么东西，仙子怕它做什么。”
嫦娥仙子连忙又飞回月宫，一个叫素蛾的仙女看见嫦娥仙子被天蓬元帅调戏，连忙拿着捣药的棍子去打天蓬元帅。不想，天蓬元帅却一拳把素蛾仙子打成重伤，直接把素蛾仙子的仙骨打断，然后一脚把素蛾仙子从天界踹到人间。
可怜的素蛾仙子被天蓬元帅这一脚，踹出大气层，直接摔到了日本的岛屿去了。素蛾仙子受了伤，身体元神直接变成婴儿来到日本岛上，元神身体进入一个竹子里面。
在日本有个老人，他叫赞岐造麻吕。他经常到山中伐竹，制成竹篮、竹笼等器物，卖给别人，用以维持生计。有一天，他照常去伐竹。看见一根竹竿上发出亮光。他觉得奇怪，走近一看，竹筒中有光射出。再走近了仔细审视，原来有一个约三寸长的小人，住在里头。于是老人说：“你住在我天天看到的竹子里，当然是我的孩子。”于是就把这孩子捧在手里，带回家去。
老人把这孩子交给家中的老婆婆抚养。孩子长得非常可爱美丽，身体娇小，只得把她养在篮子里。
老人自从得到了这孩子之后，每次去伐竹时，都会发现竹筒中有许多黄金。于是这老头儿便很快变成了富翁。
那孩子在老婆婆的精心抚养下一天天长大，就像竹笋变成竹子一样。过了三个月，那孩子已经长成一个姑娘。于是老婆婆给她梳了发髻，给她穿上裙子。老人把她养在家里，不让她出门，对她异常怜爱。同时，这孩子越长越漂亮，使屋子里到处充满了光辉，没有一点黑暗。有时老人心中苦闷，只要看见这个孩子，一切痛苦烦恼都消失了。有时因某事生气，一看见这个孩子，立刻就心平气和了。
孩子渐渐长大了。老人就到三室户地方去请来一个叫斋部秋田的人，给她起名字。秋田给她取名为“嫩竹的辉夜姬”。也可以写作“辉映姬”，意思是夜间也光彩照人。取了名字后，老人大办筵席，请了各种各样的歌舞人来表演。附近的人家不论男女老少，都被请来参加宴会，一直热闹了三天。
辉夜姬的美貌一传十，十传百，越传越远，天下的所有男子，无论富贵或贫贱，都想娶到这辉夜姬。他们只是听到辉夜姬其人，就已经心中恍惚，心里的欲望之火熊熊燃烧，希望哪怕只见一面也好。可是辉夜姬家附近的人甚至是住在她家隔壁的人，都不能一睹辉夜姬的芳容，何况别的男子。那些迷恋辉夜姬容貌的人，往往会彻夜不眠，暗中在墙上挖一个洞，从中张望窥视，聊慰其情。也就是从这时起，这种行为被叫做偷情。然而大多数人只是夜里在无人之处走来走去，毫无亦法。他们壮胆向她的家人打听消息，却往往是一副吞吞吐吐，欲言又止的样子。然而没有人理睬他们。虽然会碰一鼻子灰，他们也不懊恼，尤其是那些公子王孙，他们更离不开这地方，有许多人不分日夜地在此走来走去。
那些知道自己毫无希望，在这里徘徊也徒劳无益的人，便回心转意，不再来了。但有五个有名的人，总是持续不断地来访。他们仍是日日夜夜地梦想着。其中一人是石竹皇子，另一人是车持皇子，又有一个右大臣阿部御主人，还有一个大纳言大伴御行，最后一人是中纳言石上麻吕。他们这种人，只要听说哪里有美貌的女人，哪怕只是寻常的女人，都想立刻去看看。听到了辉夜姬的大名，心中更是激动不已，神魂颠倒，废寝忘食，他们经常在辉夜姬家附近徘徊彷徨，但却毫无效果。写了信送去，也得不到回音。他们中有的人自称相思成疾，写了失恋的诗送去，但依然没有答复。他们明知一切办法都不会有效果，但一直不死心，无论三九严寒、冰雪载道之日或炎夏六月、雷雨交加之时，他们仍然继续不断地来访。有一天，一个人将老人叫出来，深施一礼，向他请求道：“请您将您的女儿嫁给我！”老人只是回答道：“她不是我生的女儿，我不能为她做主。”
时光飞快地流逝了。
这些人回到家中，仍是魂牵梦萦。有的苦于无计可施，便去求神拜佛，祈祷神佛保佑他娶到辉夜姬；有的则许下心愿，要菩萨帮助他忘掉这女子。但这一切仍然无用。于是他们又回意原来的心思：老人虽然这样说，难道这女子能终身不嫁人么？于是照旧到辉夜姬家附近流连游荡，想以此表示他们的至诚。
老人看到这种情景，对辉夜姬说：“我家最高贵的姑娘！你原是神仙转世，不是我老头儿生的孩子。但毕竟是我费尽心血将你抚养成人的，你能不能看在我这点小小的辛劳的份上，听我说一句话？”
辉夜姬答道：“哎呀！什么话我都听。但您说我是神仙转世，我现在什么也不知道。我只知道您是我的亲生父亲呀！”
老人说：“啊，那真是再好不过了！我现在已过古稀之年。我说不定今天或明天，就会撒手而去。我有一句话要对你说：作为一个人，只要已经生在这世间，男的一定要娶妻，女的一定要嫁夫，这是人世间的规则。只有这样，才能使门户壮大，人口繁盛。就是你，也应走这条路呢。”
辉夜姬说：“是有这种事，但我就是不愿意。”
老人说：“你听我说呀！你虽然是神仙转世，但总还是一个女人吧。现在，我还活在世上，不妨就这样过日子。如果我死了，你该怎么办呢？那五个人，经年累月地来远里寻仿，可见他们对你的恋慕之心很深。他们都声明要娶你。你应该早下决心，做出选择，与其中的一个人定下亲来，你认为怎样？”
辉夜姬答道：“唉，这些人都是多么庸俗呀。不了解对方的心灵，而贸然与他定亲，如果他后来变心了，会叫人后悔莫及的。无论对方地位多么高，相貌多么好，不了解他的心灵而与他定亲，我决不同意。”
“嗯，你说得很有道理，”老人点头赞同。又同道：“那么，你到底想与怎样的人定亲呢？那五个人看起来都对你很诚心啊。”
辉夜姬答道：“至于应该是怎样的人嘛，我也没有什么特别的要求，只有一个小小的要求。既然五个人录中，无论哪个都很诚心，分不出哪一个优，哪一个劣？那么，我希望，谁能将我最喜欢的东西给我取来，谁就是最诚心的人，我就做这个人的妻子。请您这样对他们说吧。”
“这的确是个好办法。”老人表示赞成。
傍晚时分，那五个人都来了。他们有的吹着笛子，有的唱着歌谣，有的吟诵和歌，有的吹着口弦，有的用扇子打着节拍。他们之所以这样做，无非是想把辉夜姬引出来。老人出来对他们讲话了：
“各位大人呀，你们长年累月地到我这荒芜的地方来，实在是不敢当！我已过古稀之年，就像风中残烛，朝不保夕。因此我已经对我家的女孩子说，叫她认真考虑一番，在你们五位诚恳的大人当中，选一位丈夫。那女孩子说：‘我怎么能知道他们对我的爱到了什么程度？’这话说得也有道理。她又说，你们五位大人，很难辨出谁优谁劣。所以，在你们五个人当中谁能将她最喜爱的东西拿来给她，就说明谁对她爱得最深，她就嫁给谁。我以为这办法很好，你们都不会怨恨我吧。”
五个人听了这话，都说：“这的确是个好办法。”老人便走进去，把这话传达给辉夜姬。
辉夜姬说：“那好，您就对石竹皇子说，天竺国有佛的石钵，叫他去为我取来；对车持皇子说，东海有一个蓬莱山，山上有一棵树，树根是银的，树干是金的，树上结着白玉的果实，叫他去为我折一枝送来；叫那位右大臣把唐土的火鼠裘给我取来；叫大纳言把龙头上发五色光芒的玉给我取来；至于石上中纳言呢，要他去取一个燕子的子安贝给我。”
老人为难地说：“唉，这就是在刁难他们了。这些都不是国内所有的东西。这么困难的事情，叫我怎么向他们开口传达呢？”
见老人为难，辉夜姬说：“这有什么不好开口的！你只管去对他们说就是了。”
老人出去，把辉夜姬的话照样传达了。那几位王公贵人听了，被惊得目瞪口呆，自知无望地说：“你们提出这样的难题，倒不如爽快地说‘不准你们在这里徘徊’。”大家垂头丧气地回家去了。
但是过了几年，那些都拿着假冒的东西向辉夜姬求婚。辉夜姬识出这些礼物都是假货，并且说了出来，也拒绝了他们。
后来月宫的太阴娘托梦告诉辉夜姬，月圆的时候，就派月宫仙女接她回去。然后辉夜姬告诉自己的养父母，说月圆的时候就会离开人间。果然，月圆之夜，辉夜姬就被太阴娘娘接回天界的月宫去了。
话回正题，嫦娥仙子看见素蛾仙子被天蓬元帅打伤，连忙飞到凌霄宝殿，向玉皇大帝告状。
玉皇大帝听后，立刻叫天兵天将把天蓬元帅抓到大殿，让执刑官打天蓬元帅五百大板，天蓬元帅这个时候才被打得清醒过来，连忙求饶。
玉皇大帝把天蓬元帅交给司法天神二郎神杨戬处置。二郎神，用法术定住了天蓬元帅，然后对天蓬元帅拳打脚踢，把天蓬元帅打得脸青鼻肿，直接打断了天蓬元帅好几根仙骨，然后再一脚把天蓬元帅踹进去一头大母猪的肚子里去。就这样天蓬元帅被打得昏头转向，进去母猪的子宫之中，投胎变成了猪。母猪把他生出来的时候，天蓬元帅发现自己变成猪，一气之下咬死母猪，用剩下的法力，变成了人身，但是脑袋变不回去，所以变成了猪头人身的怪物。
没办法，他只好躲在山洞里面，继续修炼。希望可以恢复人形。