话说司马昭听说诸葛诞联合吴兵要来决战，就把散骑长史裴秀、黄门侍郎钟会找来，商量破敌的办法。钟会就说：“吴兵来帮诸葛诞，那就是为了捞好处；咱们用好处引诱他们，肯定能打赢。”司马昭听了他的话，就命令石苞、州泰先带两队兵在石头城埋伏好，王基、陈骞带着精兵在后面跟着，又让偏将成倅带几万兵先去引诱敌人；还让陈俊赶着装满犒赏军队物品的车仗，让牛马驴骡拉着，在阵中四周聚在一起，如果敌人来了就把这些东西丢下。
这一天，诸葛诞让吴将朱异在左边，文钦在右边，看到魏阵里人马乱糟糟的，诸葛诞就驱赶着士兵和战马直接冲过去。成倅转身就跑，诸葛诞带兵猛追，只见漫山遍野都是牛马驴骡；南方的士兵都忙着去抢，没心思打仗了。突然一声炮响，两路兵杀过来：左边是石苞，右边是州泰，诸葛诞吓了一跳，想赶紧退兵的时候，王基、陈骞的精兵也杀到了。诸葛诞的兵被打得大败。司马昭又带兵来接应。诸葛诞带着败兵逃进寿春，关上城门死守。司马昭下令让士兵从四面把城围起来，一起攻城。
这个时候吴兵退到安丰驻扎，魏主的车驾停在项城。钟会就说：“现在诸葛诞虽然吃了败仗，可是寿春城里粮食还不少呢，还有吴兵在安丰驻扎，跟他互相照应；咱们要是从四面攻城，他们不着急就坚守，着急了就拼死一战；吴兵说不定还会趁机夹攻咱们：这么干对咱们可没好处。不如只从三面攻城，留下南门那条大路，让敌人能自己跑；等他们跑的时候再打，就能大获全胜了。吴兵大老远跑来，粮食肯定供应不上；我带轻骑兵抄到他们后面，不用打仗就能让他们自己垮了。”司马昭拍着钟会的背说：“您可真是我的张良啊！”于是就命令王基把南门的兵撤了。再说吴兵在安丰驻扎，孙綝把朱异叫来骂道：“连一个寿春城都救不了，还怎么吞并中原呢？要是再打不赢，我可就砍了你的脑袋！”朱异回到营寨就跟大家商量。于诠就说：“现在寿春南门没被围，我愿意带一队兵从南门进去，帮诸葛诞守城。将军您去跟魏兵挑战，我从城里杀出来：两边夹攻，就能打败魏兵了。”朱异觉得他说得对。于是全怿、全端、文钦这些人，都愿意进城。就跟着于诠带着一万兵，从南门进了城。魏兵没有接到命令，不敢轻易动手，就让吴兵进了城，然后报告给司马昭。司马昭说：“他们这是想跟朱异内外夹攻，来打败咱们的军队呢。”就把王基、陈骞叫来吩咐说：“你们可以带五千兵截断朱异的退路，从背后打他。”这两个人领了命令就走了。朱异正带着兵过来，忽然背后喊杀声震天：左边是王基，右边是陈骞，两路兵杀过来。吴兵被打得大败。朱异回去见孙綝，孙綝气坏了，说：“你这个屡战屡败的家伙，留着你有什么用！”喝令武士把他推出去砍了。又骂全端的儿子全袆说：“要是退不了魏兵，你父子俩就别来见我！”然后孙綝就回建业去了。
钟会对司马昭说：“现在孙綝走了，外面没有救兵了，可以围城了。”司马昭听了他的话，就催着士兵围城。全袆想带兵进寿春，看到魏兵人多势众，寻思自己进退两难，就投降了司马昭。司马昭封他做偏将军。全袆感激司马昭的恩德，就写了封家信给父亲全端、叔叔全怿，说孙綝不仁义，不如投降魏国，还把信射到城里。全怿收到信，就和全端带着几千人打开城门投降了。诸葛诞在城里又愁又闷，谋士蒋班、焦彝就进言说：“城里粮食少士兵多，守不了多久，咱们可以带着吴、楚的士兵，跟魏兵决一死战。”诸葛诞听了很生气，说：“我想守城，你们想打仗，难道你们有二心吗！再敢说这话我就砍了你们的脑袋！”这两个人仰天长叹说：“诸葛诞要完蛋了！咱们不如早点投降，还能保住一条命！”当天夜里二更的时候，蒋班、焦彝翻墙出城投降了魏国，司马昭很重用他们。所以城里虽然有敢打仗的士兵，也不敢再说打仗的事了。诸葛诞在城里，看到魏兵在四周筑起土城来挡住淮水，只盼着发大水，把土城冲倒，然后带兵攻打魏兵。没想到从秋天到冬天，一滴雨都没下，淮水也没泛滥。城里的粮食眼看着就要没了，文钦在小城里和两个儿子坚守，看到士兵们一个个饿得倒下，只好来跟诸葛诞说：“粮食都没了，士兵们都饿坏了，不如把北方的士兵都放出城去，省点粮食。”诸葛诞听了很生气，说：“你让我把北方的士兵都放走，是不是想害我啊？”喝令左右把文钦推出去砍了。文鸯、文虎看到父亲被杀，各自拔出短刀，立刻杀了几十个人，飞身跳上城墙，一跃而下，越过护城河跑到魏营投降。司马昭恨文鸯以前单枪匹马让自己退兵的仇，想把他杀了。钟会就劝他说：“有罪的是文钦，现在文钦已经死了，他两个儿子走投无路来投降，如果杀了投降的将领，这会让城里的人更坚定守城的决心。”司马昭听了他的话，就把文鸯、文虎叫进营帐，用好话安慰他们，赐给他们骏马和漂亮衣服，封他们做偏将军，封关内侯。这两个人谢过司马昭，骑上马绕着城大喊：“我们两个承蒙大将军赦免罪过还赐给爵位，你们为什么不早点投降呢！”城里的人听了，都商量说：“文鸯是司马家的仇人，都能被重用，何况我们呢？”于是都想投降。诸葛诞听说了很生气，白天黑夜亲自到城墙上巡逻，靠杀人来立威。
钟会知道城里的人已经变心了，就进营帐告诉司马昭说：“可以趁着这个时候攻城了。”司马昭听了很高兴，就激励全军，士兵们从四面聚集过来，一起攻城。守将曾宣献出北门，放魏兵进了城。诸葛诞知道魏兵已经进城了；急忙带着手下几百个人，从城中小路冲出去；到了吊桥边，正好碰上胡奋，胡奋手起刀落，把诸葛诞砍死在马下，那几百个人也都被抓住了。王基带兵杀到西门，正好碰上吴将于诠。王基大喊：“为什么不早点投降！”于诠听了很生气，说：“我接受命令出来，为了救人于危难之中，既然救不了，又去投降别人，这是我道义上不能做的事！”就把头盔扔在地上，大喊：“人活在世上，能死在战场上，那是幸运的事！”急忙挥刀拼死战斗了三十多个回合，人困马乏，被乱军杀死了。后来有人写了首诗赞扬他：“司马当年围寿春，降兵无数拜车尘。东吴虽有英雄士，谁及于诠肯杀身！”
司马昭进了寿春，把诸葛诞的家人老小都砍了脑袋，灭了他三族。武士把抓到的诸葛诞的几百个士兵绑到司马昭面前。司马昭说：“你们投降不投降？”这些人都大喊：“我们愿意和诸葛公一起死，坚决不投降你！”司马昭很生气，喝令武士把他们都绑到城外，一个一个地问：“投降的免死。”可是没有一个人说投降。一直杀到最后一个人，也没有一个投降的。司马昭深深地叹息，让人把他们都埋了。后来也有人写了首诗赞扬他们：“忠臣矢志不偷生，诸葛公休帐下兵，《薤露》歌声应未断，遗踪直欲继田横！”
再说吴兵大部分都投降了魏国，裴秀告诉司马昭说：“吴兵的家人老小，都在东南的江、淮地区，现在要是留下他们，时间长了肯定会出乱子；不如把他们都活埋了。”钟会就说：“不能这么干。古代用兵的人，能让敌国完整投降那是最好的，只杀掉罪大恶极的人就行了。要是把他们都活埋了，这是不仁义的。不如把他们放回江南，这样也能显示咱们中原大国的宽大胸怀。”司马昭说：“这话说得好。”就把吴兵都放回他们自己的国家了。唐咨因为害怕孙綝，不敢回国，也来投降魏国了。司马昭很重用他们，让他们分布在三河地区。淮南就这么平定了。司马昭正想退兵的时候，忽然有人报告说西蜀的姜维带兵来攻打长城，想截断粮草。司马昭吓了一跳，急忙和很多官员商量退兵的办法。这个时候是蜀汉延熙二十年，改成景耀元年了。姜维在汉中，选了两个川将，每天训练士兵：一个是蒋舒，一个是傅佥。这两个人很有胆量和勇气，姜维很喜欢他们。忽然有人报告说淮南的诸葛诞起兵讨伐司马昭，东吴的孙綝去帮忙，司马昭把洛阳和长安的兵都调起来，还把魏太后和魏主一起带着出征了。姜维听了很高兴，说：“我这次大事要成了！”就上表给后主，说想兴兵讨伐魏国。中散大夫谯周听说了，叹息说：“最近朝廷的人整天沉迷于酒色，信任宦官黄皓，不处理国家大事，就知道玩乐；姜维老是想打仗，也不体恤士兵：国家危险了！”就写了一篇《仇国论》，寄给姜维。姜维打开一看。文章说：“有人问：从古到今能以弱胜强的，用的是什么办法呢？回答说：大国如果没有忧患，常常会很傲慢；小国如果有忧患，就常常会想办法把国家治理好。傲慢就会产生动乱；想办法治理国家就会安定，这是常理，所以周文王爱护百姓，用少数人打败了多数人；勾践体恤民众，用弱国打败了强国。这就是办法。有人说：以前楚国强大汉朝弱小，在鸿沟划分界限，张良觉得民众的想法已经定了就很难改变了，就带兵去追项羽，最后把项羽打败了；难道一定要像周文王、勾践那样做吗？回答说：商周的时候，王侯尊贵，君臣关系长久稳固。在那个时候，就算有汉高祖这样的人，怎么能拿着剑就夺取天下呢？等到秦朝废除诸侯设置郡守之后，百姓被秦朝的劳役弄得疲惫不堪，天下就像土崩瓦解一样，于是豪杰们纷纷起来争夺天下。现在我们和魏国，都已经传了好几代了，已经不是秦朝末年天下大乱的时候了，实际上有点像六国割据的形势，所以可以做周文王那样的事，很难做汉高祖那样的事。时机合适了再行动，条件具备了再起兵，所以商汤、周武王的军队，不用打第二次仗就能胜利，这是真正重视百姓的劳苦而且能审时度势啊。如果一味地穷兵黩武，不幸遇到灾难，就算有聪明人，也没办法了。”姜维看完，很生气地说：“这是迂腐书生的论调！”把文章扔到地上，就带着川兵来攻打中原了。他问傅佥说：“以您看，从哪里出兵合适呢？”傅佥说：“魏国屯粮草的地方都在长城；现在可以直接去骆谷，过沈岭，一直到长城，先把粮草烧了，然后直接去攻打秦川，中原很快就能到手了。”姜维说：“您的想法和我的计划正好一样。”就带兵直接去骆谷，过沈岭，朝着长城来了。
再说长城镇守将军司马望，是司马昭的族兄。城里粮草很多，可是人马却很少。司马望听说蜀兵到了，急忙和王真、李鹏两个将领，带兵离城二十里扎营。第二天，蜀兵来了，司马望带着两个将领出阵。姜维骑着马出来，朝着司马望说：“现在司马昭把君主带到军队里，肯定有李傕、郭汜那样的心思，我现在奉朝廷的命令，来问他的罪，你应该早点投降。要是还执迷不悟，全家都得被杀！”司马望大声回答说：“你们太无礼了，多次侵犯我们大国，如果不早点退兵，让你们一个人都回不去！”话还没说完，司马望背后的王真挺着枪就冲出来了，蜀阵里傅佥出来迎战。没打十个回合，傅佥故意露出个破绽，王真就挺枪来刺；傅佥一闪身，把王真活捉到马上，就回到自己的阵里。李鹏很生气，骑着马抡着刀来救。傅佥故意放慢速度，等李鹏快到的时候，用力把王真扔到地上，偷偷地拿出四楞铁简握在手里；李鹏追上来举起刀要砍，傅佥回头朝着李鹏的脸就是一铁简，打得李鹏眼珠都迸出来了，死在马下。王真也被蜀军乱枪刺死。姜维带兵往前冲。司马望放弃营寨逃进城里，关上城门不出来了。姜维下令说：“士兵们今天晚上先休息一晚，养足精神。明天一定要进城。”第二天早上，蜀兵争先恐后地往前冲，一下子就冲到城下，用火箭火炮往城里打。城上的草屋一下子就烧起来了，魏兵自己就乱了。姜维又让人拿干柴堆在城下，一起放火，火焰冲天。城眼看就要被攻破了，魏兵在城里大哭，哭声在四周都能听到。
正在攻打的时候，忽然背后喊杀声震天。姜维勒住马回头看，只见魏兵敲着鼓、摇着旗，浩浩荡荡地过来了。姜维就命令后队变成前队，自己站在军旗下面等着。只见魏阵里有个小将军，全副武装，挺着枪骑着马出来，大概二十多岁，脸像擦了粉一样白，嘴唇像抹了口红一样红，大声喊道：“认得邓将军吗！”姜维心里想：“这肯定是邓艾了。”就挺着枪骑着马迎上去。两个人都鼓足精神，打了三四十个回合，不分胜负。那个小将军的枪法一点也不松懈。姜维心里想：“不用这个办法，怎么能打赢呢？”就拨马朝着左边山路跑去。那个小将军骑着马追过来，姜维把钢枪挂好，偷偷地拿出弓箭来射他。那个小将军很机灵，早就看到了，弓弦响的时候，把身子往前一倒，躲过了箭。姜维回头看的时候，小将军已经到了，挺着枪来刺；姜维一闪身，那枪从肋旁擦过去，被姜维夹住了。那个小将军扔掉枪，朝着自己的阵营跑去。姜维惋惜地说：“可惜！可惜！”又拨马追过去。追到阵门前，一个将领提着刀出来说：“姜维你这个家伙，别追我儿子！邓艾在这里！”姜维吓了一跳。原来那个小将军是邓艾的儿子邓忠。姜维暗暗称奇；想和邓艾打仗，又怕马累了，就虚指着邓艾说：“我今天认识你们父子了。咱们都先收兵，明天再决战。”邓艾看到战场上形势不利，也勒住马回答说：“既然这样，咱们就各自收兵，耍阴谋诡计的不是大丈夫。”于是两边的军队都退了。邓艾在渭水下游扎营，姜维在两座山之间安营。邓艾看了蜀兵的营地位置，就写信给司马望说：“咱们可千万不能打仗，只能坚守。等关中的兵到了，蜀兵的粮草也没了，咱们从三面攻打他们，肯定能打赢。现在我派大儿子邓忠去帮你守城。”一面派人到司马昭那里求救。
姜维让人到邓艾的营寨下战书，约好第二天大战，邓艾假装答应了。第二天五更天，姜维让全军做饭，天亮的时候摆好阵势等着。邓艾的营里放倒军旗，停敲战鼓，就像没人一样。姜维等到晚上才回去。第二天又让人下战书，责怪邓艾失约。邓艾用好酒好饭招待使者，回答说：“我身体有点小毛病，耽误了跟您对阵，明天一定会战。”第二天，姜维又带兵来，邓艾还是像以前一样不出战。这样来来回回有五六次。傅佥对姜维说：“这肯定有阴谋，得小心啊。”姜维说：“他肯定是在等关中的兵到了，从三面来打我。我现在让人带着信去东吴找孙綝，让他一起攻打魏国。”忽然侦察兵来报告说：“司马昭攻打寿春，杀了诸葛诞，吴兵都投降了。司马昭已经班师回洛阳了。马上就要带兵来救长城了。”姜维听了很吃惊，说：“这次讨伐魏国，又要打水漂了，不如先回去吧。”正是：已叹四番难奏绩，又嗟五度未成功。不知道他怎么退兵的，那就等着看下文吧。