蒋干穿着一身休闲装，开着他的小船，直奔周瑜的营地，
让人通报说：“老朋友蒋干来拜访了。”
周瑜正在帐篷里和将领们讨论大事，听说蒋干来了，
笑着说：“说客来了！”
然后他和将领们耳语了几句，大家就都明白了，纷纷去准备了。
周瑜整理了一下自己的衣服，带着几百个穿着华丽衣服的随从，大摇大摆地走了出来。
蒋干带着一个小跟班，昂首阔步地来了。
周瑜上前迎接，蒋干说：“周瑜老弟，好久不见，你还好么？”
周瑜回道：“蒋干，你这趟远道而来，是为曹操当说客的吗？”
蒋干愣了一下：“我好久不见你了，特意来叙叙旧，你怎么怀疑我是说客呢？”
周瑜笑着说：“我虽然耳朵没那么灵，但听你说话，我就知道你的来意。”
蒋干有点尴尬，说：“既然你这么对我，那我就先走了。”
周瑜笑着拉着他的胳膊说：“我只是怕你是曹操派来的说客。既然你不是，那干嘛急着走呢？”于是两人一起进了帐篷。
进了帐篷后，周瑜命令召集江东的英杰们来见蒋干。
一会儿，文官武将们穿着华丽的衣服，偏将们穿着银甲，分成两排进来了。
周瑜让他们都见过蒋干后，就让他们坐在两边。
然后大摆宴席，播放军中的胜利之乐，大家轮流敬酒。
周瑜告诉大家：“这是我的老同学，虽然从江北来的，但不是曹操的说客。大家别误会。”
然后他解下佩剑交给太史慈，说：“你拿着我的剑，监督大家喝酒，今天只谈朋友情谊，谁要是提起曹操或者东吴的军事，就砍了他！”
太史慈答应了，拿着剑坐在席上。
蒋干吓了一跳，不敢多说话。
周瑜说：“我自从带兵以来，就没喝过酒；今天见到老朋友，又没什么顾虑，我要好好喝一顿。”
说完，他大笑，开始畅饮。大家也举杯敬酒，气氛热烈。喝到一半，周瑜拉着蒋干的手，一起走出帐篷。周围的士兵们都全副武装，手持武器站着。
周瑜问：“我的士兵们看起来怎么样？”
蒋干说：“真是勇猛的士兵啊。”
周瑜又带蒋干到帐篷后面看了看堆积如山的粮草，问：“我的粮草准备得怎么样？”
蒋干说：“兵精粮足，名不虚传。”
周瑜假装醉了，大笑说：“想当年我和蒋干一起学习，没想到会有今天。”
蒋干说：“以你的才华，这很正常。”
周瑜拉着蒋干的手说：“大丈夫活在世上，遇到知己的主人，表面上是君臣关系，内心却像亲人一样，言行一致，祸福与共。就算苏秦、张仪那些巧舌如簧的人再世，也动摇不了我的心！”
说完，他又大笑。蒋干脸色苍白。
周瑜又带着蒋干回到帐篷继续喝酒，指着将领们说：“这些都是江东的英雄。今天的聚会，可以叫做群英会。”
喝到天黑，点上灯，周瑜自己起来舞剑唱歌。
歌词大意是：
“大丈夫活在世上，要立功名；立了功名，安慰一生。安慰一生，我就要醉；我要醉了，就要发狂吟！”
唱完，大家都笑了。
到了深夜，蒋干说：“我喝不动了。”
周瑜让人撤了宴席，将领们也都告辞了。
周瑜说：“好久不和蒋干同床共枕了，今晚咱们一起睡。”
然后假装大醉，拉着蒋干进帐篷睡觉。
周瑜穿着衣服就躺下了，吐得一塌糊涂。蒋干怎么可能睡得着？
他躺在那里，听着外面的鼓声敲了两下，看到帐篷里的灯还亮着。
他看到周瑜睡得像头猪一样。
蒋干看到桌子上堆着一堆文件，就起床偷看，都是一些书信。
其中有一封写着“蔡瑁张允谨封”。
蒋干大吃一惊，偷偷读了信。
信里大概说：“我们投降曹操，不是真心的，是形势所迫。现在我们已经让北军困在营地里了，只要有机会，就把曹操的头献给你。有人来的时候，会有消息。请不要怀疑。”
蒋干心想：“原来蔡瑁、张允和东吴有勾结！”他把信藏在衣服里。
当他想再看其他信的时候，周瑜在床上翻了个身，蒋干赶紧灭了灯，假装睡觉。
周瑜嘴里含糊不清地说：“蒋干，我这几天就让你看到曹操的头！”蒋干勉强答应了。
周瑜又说：“蒋干，等等！……让你看到曹操的头！……”
当蒋干问他的时候，周瑜又睡着了。
蒋干躺在床上，快到四更天了，听到有人进帐篷叫周瑜。
周瑜假装突然醒来，问那人：“床上睡的是谁？”
那人回答：“都督请蒋干同睡，怎么忘了？”
周瑜假装后悔：“我平时从不喝醉；昨天喝醉了，不知道有没有说什么话？”
那人说：“江北有人来了。”
周瑜小声说：“小声点！”
然后叫：“蒋干。”
蒋干假装睡着。
周瑜悄悄地出了帐篷。
蒋干偷听，只听到外面有人说：“张、蔡两位都督说：现在不能动手，……”
后面的话声音太小，听不清楚。
过了一会儿，周瑜回到帐篷，又叫：“蒋干。”
蒋干还是假装睡觉，蒙着头。
周瑜也脱了衣服睡觉。
蒋干心想：“周瑜是个细心人，天亮后找不到信，肯定会怀疑我。”
到了五更天，蒋干起来叫醒周瑜；周瑜还在睡觉。
蒋干戴上头巾，悄悄地出了帐篷，叫上小童，直接出了营门。
士兵问：“先生去哪里？”
蒋干说：“我在这里怕耽误都督的事，先告辞了。”士兵也没有阻拦。
蒋干上了船，快速划回去见曹操。
曹操问：“蒋干，事情办得怎么样？”
蒋干说：“周瑜气度非凡，不是几句话就能说服的。”
曹操生气地说：“事情又没办成，反而被他嘲笑！”
蒋干说：“虽然我没能说服周瑜，但为丞相打听到一件事。请让周围的人退下。”
蒋干拿出信，把事情一一告诉了曹操。
曹操大怒：“这两个叛徒如此无礼！”
立刻叫蔡瑁、张允到帐篷里。
曹操说：“我想让你们带兵进攻。”
蔡瑁说：“军队还没有训练好，不能轻易进攻。”
曹操生气地说：“如果军队训练好了，我的头就献给周瑜了！”
蔡瑁和张允不知道曹操的意思，惊慌失措，说不出话来。
曹操命令士兵把他们推出去斩了。
不久，他们的头被献上，曹操才意识到：“我上当了！”
将领们看到蔡瑁和张允被杀，进来问原因。
曹操虽然知道自己上当了，但不肯认错，
对将领们说：“他们怠慢军法，所以我杀了他们。”大家都感叹不已。
曹操在将领中选了毛玠、于禁为水军都督，代替蔡瑁和张允的职位。
间谍探听到这个消息，报告给了江东。
周瑜非常高兴：“我最担心的就是这两个人。现在他们被除掉了，我就没有后顾之忧了。”
鲁肃说：“都督用兵如此，还怕曹操不破吗？”
周瑜说：“我估计其他将领不知道这个计策，只有诸葛亮能看出我的用意，我想这个计谋也瞒不过他。子敬试着去探探他的口风，看他知不知道，然后回来报告。”