蔡瑁本来想回城，但赵云带着部队追了出来。原来赵云在喝酒的时候，突然看到外面人马乱动，赶紧跑出去一看，发现刘备不见了。
赵云急得像热锅上的蚂蚁，跑出去一打听，听说蔡瑁带着人往西边追去了。赵云二话不说，拿起枪，骑上马，带着自己的三百小弟就冲出了西门，正好撞上蔡瑁。
赵云急切地问：“我的老大去哪儿了？”
蔡瑁一脸无辜：“他突然就跑了，我也不知道啊。”
赵云是个细心人，不会轻易上当，于是他策马继续前进。远远看到一条大河，四周没有别的路，赵云只好掉头回来，
对着蔡瑁吼：“你请我老大去吃饭，怎么还带着兵追他？”
蔡瑁辩解：“城里的官员都在，我是大将，总得保护一下吧。”
赵云不依不饶：“你把我老大逼到哪里去了？”
蔡瑁说：“听说他骑着马从西门跑了，但到了这里就不见了。”
赵云心里七上八下，跑到河边一看，只见对岸有一串水迹。
赵云心想：“难道我老大骑着马飞过去了？”
他让三百小弟四处找，但啥也没找到。
赵云又回来，发现蔡瑁已经溜回城了。
赵云抓住守门的士兵问话，士兵们说：“刘使君骑着马飞快地跑了。”
赵云犹豫了，想进城，又怕有埋伏，最后决定带着部队回新野。
再说刘备，他骑着马跳过河，感觉像是在做梦。
他一边走一边想：“这大河一跳就过去了，肯定是老天爷帮忙！”
他往南漳方向走，太阳快下山了。走着走着，看到一个牧童骑着牛，吹着短笛。
刘备感叹：“我连个牧童都不如啊！”
他停下来看牧童。牧童也停下来，看着刘备问：“你是不是打败黄巾军的刘备？”
刘备惊讶：“你这小屁孩怎么知道我？”
牧童说：“我师父经常说有个叫刘备的，长得高，手长过膝盖，眼睛能看到自己的耳朵，是个英雄。我看你现在的样子，应该是他。”
刘备好奇：“你师父是谁？”
牧童说：“我师父叫司马徽，人称水镜先生。”
刘备问：“你师父和谁做朋友？”
牧童说：“和襄阳的庞德公、庞统。”
刘备又问：“庞德公和庞统是谁？”
牧童解释：“庞德公是我师父的大哥，庞统是我师父的小弟。他们经常一起聊天，一聊就是一整天。”
刘备问：“你师父现在在哪儿？”
牧童指着前面：“就在那边的林子里。”
刘备让牧童带路，走了两里多，到了一个庄子。刘备听到里面有琴声，就让牧童先别通报，自己偷听。
琴声突然停了，一个声音笑着说：“琴声突然高亢，肯定是有英雄在偷听。”
牧童指着出来的人说：“这就是我师父水镜先生。”
刘备一看，这人气质非凡，赶紧上前行礼。
水镜先生说：“你今天逃过一劫啊！”刘备惊讶不已。
水镜先生请刘备进屋，两人坐下。刘备看到屋里堆满了书，窗外种满了松竹，还有一张石床上放着琴，感觉气氛很高雅。
水镜先生问：“你是怎么来的？”
刘备说：“路过这里，被小童带过来的。”
水镜先生说：“你肯定是逃难来的。”
刘备就把襄阳的事告诉了他。
水镜先生说：“看你的样子我就知道了。”
然后问刘备：“你这么有名，怎么现在还这么落魄？”
刘备说：“我运气不好。”
水镜先生说：“不是，是因为你身边没有合适的人。”
刘备说：“我身边有关羽、张飞、赵云，都很忠诚。”
水镜先生说：“他们都是英雄，但缺少一个会用他们的人。至于孙乾、糜竺，他们只是书生，不是能治理国家的人才。”
刘备说：“我也一直在找人才，但没遇到合适的。”
水镜先生说：“你没听说过吗？孔子说，十户人家中肯定有忠信的人。”
刘备说：“我不懂，请您指教。”
水镜先生说：“你听过荆襄的童谣吗？这个童谣是这样说的，
八九年间始欲衰，
至十三年无孑遗。
到头天命有所归，
泥中蟠龙向天飞。
这童谣从建安初年开始流传。建安八年，刘表死了前妻，家里就乱了，这就是开始衰败。没人了，就是刘表快死了，手下的人也散了。天命归给一个人，龙飞向天空，应该是指你。”
刘备听了很惊讶，说：“我怎么敢当！”
水镜先生说：“现在天下的奇才都在这里，你应该去找他们。”
刘备急忙问：“奇才在哪里？是谁？”
水镜先生笑着说：“伏龙、凤雏，得到一个，就能安定天下。”
刘备问：“伏龙、凤雏是谁？”
水镜先生拍手大笑：“好！好！”
刘备再问，水镜先生说：“天晚了，你先在这里住一晚，明天再说。”
然后让小童准备吃的，把马牵到后院喂。
刘备吃饱了，就躺在草堂边上的床上，心里想着水镜先生的话，翻来覆去像烙饼一样，就是睡不着。
夜深人静的时候，忽然听见有人敲门，水镜先生问：“元直，你来啦？”
刘备偷偷起床，耳朵贴着门偷听。
那人回答说：“我听说刘表是个明辨是非的好领导，就去找他。结果发现，他只是个有名无实的家伙，好人用不上，坏人又赶不走。所以我写了封信告别他，就来这里了。”
水镜先生说：“你这么有才华，应该找个好老板，怎么能随便去见刘表呢？英雄豪杰其实就在你身边，只是你没认出来罢了。”
那人回答说：“先生说得对。”
刘备听了，心里乐开了花，心想这人肯定是传说中的卧龙或凤雏，正想出去见见，又担心太冒失。
等到天亮，刘备去找水镜先生，问：“昨晚来的那人是谁？”
水镜先生说：“那是我一个朋友。”
刘备想见见他。
水镜先生说：“他已经去投奔明主了。”
刘备又问：“他叫什么名字？”
水镜先生只是笑着说：“好！好！”
刘备再问：“卧龙、凤雏，到底是谁？”
水镜先生还是笑着说：“好！好！”
刘备请求水镜先生出山帮忙，一起振兴汉室。
水镜先生说：“我这种山野之人，不适合混社会。肯定有比我强十倍的人来帮你，你应该去找他们。”
正聊着，忽然听到外面人喊马叫，一个小童跑来报告：“有个将军带了几百人来到庄上。”
刘备吓了一跳，赶紧出去看，原来是赵云。刘备高兴极了。
赵云下马进来，说：“我昨晚回县里，找不到您，就一路追到这里。您得赶紧回县里，我怕有人去那里闹事。”
刘备告别水镜先生，和赵云一起骑马，直奔新野。