朱载坖将蒋洲叫来，向他详细询问海贸的相关情况，朱载坖要将此事奏报给嘉靖，为自己下一步计划考虑。
蒋洲久在东南，有和这些海商、海盗接触的颇多，当然熟知其中情况，一般来说，海商的贸易路线是把中国的生丝、绢织物和瓷器运往倭国和西方，从倭国运来白银，自东南亚运来香料，用以交换中国商品。
除了丝绸、瓷器之外，药材、茶叶、纸张、兽皮、花草、水果、笔墨、铜钱也是倭国急需的物品。
蒋洲对朱载坖说道：“殿下，海上之国方千里者不知凡几也，无中国绩绵丝某之物则不可以为国。禁之愈严则其值愈厚，而趋之者愈众。”
随着大明厉行海禁，走私倭国的利润极为丰厚，大明的走私贸易商人鉴于获利丰厚，多愿意与倭国勾结进行走私贸易，远航至日本沿海岛屿进行走私贸易日渐频繁。就以走私贸易第一位的生丝贸易而言，利润更是大的惊人。
蒋洲说道：“单以生丝论，每百斤值银五六百两，取去者其价十倍。以数十金之货得数百金而归，以百余金之船卖千金而返。”
和大明厉行海禁，严防倭寇不同，倭国的大名对于这些走私商人是极为欢迎的，因为大明厉行海禁，倭国商人来华走私存在很大风险，因而去倭国经商的中国人就极受欢迎。王直等人之所以发迹，与倭国地方领主和商人们的支持是分不开的。
其中最着名的就是平户藩，如平户藩领主松浦隆信就厚待外商，故有王五峰者王直，自中国至平户津。在印山故址，营造唐氏之屋居之，自是中日商船往来不绝。
朱载坖问道：“以尔之所见，在倭国的华商多吗？”
作为出使过日本的人，蒋洲是真的见过在倭国的华商的，据他所言，走私商船不论到倭国何地，都可自由交易。在长崎，中国商人可以访友，投宿友人家中，行动自由小本华商，可以肩负商品串街走巷叫卖。倭国的各个大名也对这些走私商人相当重视。
朱载坖接着问道王直的实力。
据传闻，王直现在是东南海域公认的海上霸主。在其全盛时期，拥有的大船500多艘，每艘长120步，能装2000名水手和士兵。手下有徐海、陈东、叶明、侄王汝贤、义子王傲以及日本人奴门多郎、次郎、四助四郎等。现在徐海被官军击毙，陈东实力大不如前。
按照传闻，由是海上之寇非受直节制者不得自存，而直之名始振聋海舶矣。王直以日本平户为基地，招纳日本人为其驱使，据说拥众十数万，控制要害，三十六岛之夷，皆听指挥。甚至连佛郎机的商船，也要花钱给王直交保护费，否则就不能进行贸易。
对于王直的实力，蒋洲认为，那种大船确实是有，但是在王直船队中，这种大船也不是很多，而且王直的船队由很多部分构成，他自己直接指挥的船只并没有这么多。
朱载坖问道：“以你之见，王直是否真心想要回归大明？”
蒋洲为朱载坖列举了王直协助官军剿灭倭寇的种种事迹：嘉靖二十九年，王直拿贼船十三只，杀贼千余，生擒贼党七名，妇女被抢二口，解送定海掌印指挥李转送巡按衙门。
嘉靖三十年，大伙贼首陈四在浙江，官兵不能拒敌，应官府的请求，王直获得陈四等一百六十四名，被掳妇女 一十二口，烧毁大船七只，小船二十只，解定海卫。
朱载坖当然知道王直的种种行为只不过是为了重新争取大明开放海禁，好为他贸易提供方便。
蒋洲将王直给嘉靖的奏疏取出来，朱载坖看其中一段为：臣直觅利海商，卖货浙福。与人同利，为国扞边，绝无勾引党贼侵扰事情。为皇上仁慈恩宥，赦臣之罪，得效犬马微劳驰驱，浙江定海外长涂等港，仍如广中事例，通关纳税，又使不失贡朝，其主各为禁例。倭奴不得复为跋息，所谓不战而屈人之兵者也。
朱载坖问道：“这奏疏的原件还在吗？”
蒋洲连忙取出王直的奏疏原件，朱载坖说道：“孤可以代奏陛下，但是蒋洲，你觉得王直在大明还有立足之地吗？”
朱载坖的话让蒋洲不禁有些黯然，其实蒋洲何尝不知，胡宗宪所谓招抚有诈，说白了，胡宗宪一直拿开放海禁作为诱饵，来诱惑王直，可是开放海禁，是胡宗宪区区一个浙江巡抚能做的了主的吗？显然不是，漫说胡宗宪，就是他的恩师严嵩，恐怕也不敢夸这个海口。
所以朱载坖说道：“王直既然有诚意，孤也不愿他一片痴心，为人所趁，和胡都宪谈，还是和孤谈，王直是否会有个取舍？蒋洲你也是如此，凡事也要为自己考虑啊。”
面对朱载坖的话，蒋洲有些沉默了，他在胡宗宪幕府中许久，岂能不知胡宗宪是何等样人，胡宗宪为达目的，不择手段，蒋洲的个人存亡，根本不在胡宗宪的考虑范围内。
原本蒋洲完成招抚王直的任务后，旋即被胡宗宪抛弃。当王直受抚回国之时，蒋洲、贡使僧德阳以及大友义镇使者善妙先抵国门，要求通贡互市。
由于使者善妙未持勘合，所拿表文又没有盖金印。官府认为其非正式贡使，王直船只又于路上遭遇飓风飘至朝鲜，迟迟未曾到来。蒋洲与贡使僧德阳先到达定海关，地方官员以为蒋洲出使日本三年，纷纷向其勒索。形势对于蒋洲十分不利。 于是巡按周斯顺弹劾蒋洲，朝廷遂下蒋洲于狱。
而这个时候，理应替蒋洲辩护的胡宗宪，为求自保，上疏朝廷，其疏云：“洲奉使宣谕日本，已历二年。乃所宣谕止及丰后、山口。丰后虽有进贡使物，而使无印信、勘合。山口虽有黄金印、回文，而又非国王名称。是洲不谙国体，罪无所宥。
胡宗宪转头就把蒋洲给卖了。