两个身穿红云黑袍的神秘人站立于木叶高墙，其中一人还露出了血色残阳一般的写轮眼。
饭后散步的阿斯玛夫妇遇到了这两个来者不善的神秘人，在阿斯玛的质问下身穿红云黑袍之人取下了斗笠，斗笠下的脸竟是木叶S级叛忍宇智波鼬以及雾隐村S级叛忍干柿鬼鲛。
双方话不投机，直接开战。
阿斯玛率先被鬼鲛轻易打伤，红更是天真在宇智波的写轮眼面前玩弄幻术，被宇智波鼬轻易反制，阿斯玛危难之际卡卡西及时赶到加入战局。
双方各自拉开形成对立，卡卡西还想搞小动作传消息给村子高层，却不料他的一切举动都被写轮眼看的一清二楚，鼬用单手结印使出了万花筒写轮眼赋予他的瞳术【月读】。
【月读】将人的意识拉进一个幻术空间，在这个空间内时间流速很慢一秒等于一年，且中术者在其中遭受的痛楚也会扩大十倍。
卡卡西被月读幻术拉入其中，全部意识出现在一个红色的世界，宇智波鼬用小刀一刀一刀的戳着卡卡西如同千刀万剐之刑，月读中受的伤是虚假的可疼痛感却是真实的，若是在月读空间中崩溃意识也将无法回到身体，相当于成了无法苏醒的植物人。
卡卡西在不断的遭受苦难，他看破了月读的秘密后，历尽千辛万苦插伤了自己的本体才从幻术中逃离，不过，他已是精疲力尽并想起了自来也对晓组织的描述，认清了两人是对九尾人柱力而来，幸运的是鸣人已经先一步被自来也带走。
当前，木叶三人陷入苦战，形势岌岌可危，鬼鲛举起缠满绷带的大刀向前冲来欲要一刀将三人斩于身前，电光火石之间，那个男人喊出了青春的呐喊：“木叶旋风！”
来着正是倒立绕村子跑步训练的迈特·凯。凯一脚狠狠踢中鬼鲛的腹部，鬼鲛直接被踢吐血。
鼬的身前也站着一个靓丽的身影，黑长发，大长腿，水蛇腰，紫柄长剑，正是与凯一起修炼的日向雏田。
面对两人，鬼鲛还要出手再战却被鼬抬手止住，他们此行的目的只是为了九尾而来，不愿与其他人纠缠，鬼鲛只得作罢跟随鼬瞬身离去。
凯要照顾伤员也没有想去追击，雏田告别他们后遇到了佐助顺便将鼬的出现告诉了他，佐助赶忙前往寻找。
而鼬与鬼鲛也找到了在旅馆落单的鸣人，正在他们想要带走鸣人的时候佐助刚好赶到，看着恨之入骨的身影，佐助二话不说，直接凝聚千鸟奔雷突袭，这无往不利的超快雷遁被鼬轻描淡写地直接抓住。
见心爱的佐助被欺负鸣人也启动了九尾之力，意图报仇，可鬼鲛的武器乃是雾隐村七把忍刀中最神秘的鲛肌大刀，这把刀能吸收任何人的查克拉并强化使用者的肉身，鲛肌轻轻一挥鸣人引出来的一丝九尾查克拉直接被吸收一空。
就在此时，去女澡堂偷窥的自来也及时返回，自来也是为数不多知道鼬是间谍身份的人，他用自己响彻忍界的三忍大名威慑两人劝他们识相点离开。
可佐助才不会放过手刃仇人的机会，他不顾实力差距强行对鼬出手，鼬重重一脚踹中佐助，这一脚没有留情，佐助的身体直接撞穿了旅馆的墙壁落入街道，这还没完，见到这个不成器的弟弟宇智波鼬决定让他见识一下何为差距。
宇智波鼬对宇智波佐助使出了月读，佐助被月读热情的洗礼一番，再也无力动弹。
自来也召唤出大蛤蟆食道形成一个封闭的空间阻断鼬与鬼鲛的退路同时救下了身处月读空间的佐助，对此，鼬直接开启天照，永恒燃烧的漆黑火焰轻而易举的烧穿了蛤蟆食道，鼬与鬼鲛趁机撤离，消失无踪。
天照之火，只要施术者不收回就会永远在目标身上燃烧，自来也使出封印之书才将这黑色火焰彻底封印。
刚封印天照之火的自来也被赶来的凯一脚踢脸，凯误以为自来也是坏人这才出脚偷袭。
在解除误会后，凯表示要找到治疗专家纲手来救治被我爱罗扭断手臂的小李以及被月读侵害的卡卡西。
谁也想不到他们心心念念的医疗大师纲手此刻正在赌场里用骗来的钱大输特输，木叶三忍，人品低劣，不良嗜好，样样精通。
木叶不起眼的剑术道场之中，卯月夕颜正在将男友月光疾风的遗物打包，月光疾风与卯月夕颜都是孤儿两人为同届忍校毕业生，同在暗部组队成搭档，一同经历过各种生死任务，月光疾风的父母早早离世只留下家族传承的剑术道馆，而现在这个道场转移到了卯月夕颜的名下。
原来月光疾风也患有家族遗传的不治之症，他知道自己命不久矣便早早立下了遗嘱将一切都留给了心爱的女友，本来他以为至少能拖到结婚后再死的，没想到提前发现了药师兜是大蛇丸手下的身份因此遭来杀身之祸。
卯月夕颜的手指摸着两人的合照独自伤神，月光疾风死后她递上申请想要退出了暗部，下定决心要为男友复仇以及将这个逐渐没落的剑术道馆继续传承下去，月光家的三日月之舞剑术她也会，可这并不容易，喜欢剑术的忍者实在太少，在有了枪械后就更少了。
雏田走进了这个剑术道馆与回头的夕颜四目相视，卯月夕颜扭头继续收拾遗物嘴中说出：“我今天不想喝酒。”
雏田从架子上取出木剑回答：“我是来踢馆的。”
收拾遗物的手停住，卯月夕颜再度回头看了一眼雏田腰上没有出鞘的剑柄，是少见的两面开锋直长剑，与常见的直刀剑有很大的不同。
直刀剑技由刺，撩，扫，劈砍组成，招式简单粗暴，突出一个快准狠。
直长剑技巧多变，可多是华而不实的花架子。
卯月夕颜起身拿下木剑开口说：“我要是赢了，你就得加入月光道馆。”
雏田轻笑回答：“那我要是赢了，你就得和我约会一天。”
“嗯？”卯月夕颜疑惑间，雏田已经做好了居合斩起手的姿势，卯月夕颜不认为自己会输便也没将她的话太看重，她将木剑束于双眼之间形成三点一线的出剑式。