元晟领着二万五千的乌桓协从军，趁机偷袭了常山城，鞠义走投无路之下，被迫投降。
在公元210年三月，刘辩率兵围困渤海，周泰、蒋钦的水军，日夜陈兵于渤海南部和东部水域。袁绍势单力孤之下，在渤海疯狂了半个月以后，率兵接连挑战。
刘辩让张飞回幽州，替了黄忠而来。
公元210年五月上旬，黄忠在偷袭之下，射出连珠三箭，一箭射死淳于琼，一箭射死袁尚，一箭射中袁绍的左臂。
袁绍接连损兵折将之下，长子被擒，幼子被杀，外甥被斩，忧愤之下，袁绍病重。袁军不能无主，众人遂推举袁熙暂时为渤海之主，坐镇渤海，许攸、审配等人为谋。
后二月，袁绍病死，许攸被审配以许攸侄子贪财之事告发之，许攸为了保命，遂出城秘密与刘辩兵马串联，在六月下旬的无月之夜，刘辩亲率大军，攻入渤海城。
许攸为了报复，杀死审配，辛呲见渤海被攻破，心如死灰之下，甘愿赴死，辛评为了保全家族，遂向刘辩投降，袁绍在渤海皇宫之中自焚而死。袁熙被乱军所杀。
后许攸出言不逊，被元晟诛杀，袁谭见大势已去，遂向刘辩投降，郭图、鞠义，受袁谭招降，归顺刘辩。
刘辩知道袁谭此人反复无常，遂让贾诩找了一个跟他很像的人，暗中代替了他，并秘密的让贾诩，将袁谭处死。
公元210年八月月下旬，刘辩彻底的平定了黄河以北的，东至渤海湾，北至半岛，吉林南部，内蒙中南、东部，并州全部，司棣全部，三辅之地，西凉全境，汉中北部地区。天下三分，刘辩据其二。
在公元212年，二刘、孙权，平定中原两年以后，刘辩南下夺了青州之地，孙权夺了淮南和徐州以后，再无心北上，二刘数次请求之下，孙权没有出兵相助。
而刘辩和刘协二部兵马，一支从豫州，一支从黄河南岸，将曹操的兵马，围堵在兖州地区。兖州，乃是东汉末年，地域最小的一处州郡。
内外交困，走投无路，忧心之下，曹操头风发作，他也知道麾下部众很多人，不愿意投靠刘辩等人。
曹操也为了保全自己的家族，就分为三部，一部以曹彰、夏侯玄，曹真和司马懿，率领残部，乔装改扮，向西域而去。一部以曹丕、曹纯等不愿意投降，又不愿意走的人，固守兖州之地。
另一支兵马，以曹植为首，向刘辩投降。曹植投降以后，刘辩半是威胁，半是恳求，让曹植去说服毛阶和张辽、李典，三人在曹植的游说之下，自此归顺刘辩麾下。
而曹丕，为了自己的皇帝梦，在最后关头，登基称帝。大分文武，李儒和钟瑶见曹丕已经疯了，也不愿意跟着他一起去覆亡。李儒遂乔装改扮，抱着曹丕的长子曹睿，向交州而去。
钟瑶和自己的长子钟毓，向刘辩投降，钟瑶怕刘辩卸磨杀驴，让自己的幼子钟会，向巴蜀南蛮之地而去。
在公元212年八月，刘辩用贾诩之谋，改道黄河，以洪水之势，水淹濮阳，曹丕等人在濮阳自焚，曹纯率领着曹军最后的虎豹骑，在野外与刘辩的兵马，进行最后的决战。
刘辩让高顺的破军和陷阵二营，以前锋来阻止曹纯虎豹骑的进攻，又以赵云和张合的兵马，从两侧包抄在后，袭击虎豹骑的左右二翼。又以张合的白马义从，截断曹纯的后路。
四面围攻之下，经过了十几天的围追堵截，虎豹骑终于被刘辩以强军，四面覆灭之，曹纯死于军中。
公元212年十月，刘辩让鞠义、高顺，领兵驻守青州，以张合、徐晃，分兵驻守冀州与黄河沿岸，又以张辽和李典，驻守兖州地带。
公元213年四月，法正率兵，和邢道荣等人，去攻打徐州，正此时，庞统的妻子即将临盆，庞统回淮南陪妻子待产，徐州只有贺齐等人把守。
贺齐他们不敌法正的谋略，陈武等人，又抵不过甘宁和文聘、邢道荣等人的武艺，徐州遂被荆州兵马所攻破。丁奉、黄盖战死，陈武、董袭投降，贺齐慌忙奔逃淮南之地。将此消息报告给庞统知晓。
庞统得知之后，遂向孙权求援，孙权得知消息以后，不仅没有派兵，让庞统自生自灭，还派人去呵斥了庞统一顿，并派人，将长江周边的渡口，都给堵上了。
即便庞统再怎么计谋高明，可是他走又走不了，回不去江东，北面、西面又被荆州兵马所包围，其麾下兵将又很少，在这种情况之下，庞统也是无计可施。
庞统在和贺齐商量好了以后，就派人去和青州刘辩那里取得联系，乘坐周泰等人的船只北上。
在临行之前，庞统用计摆了荆州兵马一道。陈武和董袭也为了取得荆州兵马的信任，甘愿作为先锋，前去攻打淮南之地。
庞统用水淹之计，改长江和淮河水道，陈武死于洪水之下，董袭又被庞统用计，在一处山峰之上，设下埋伏，趁机诛杀了董袭，以报自己的切齿之恨。
反正陈武和董袭已经死去，法正等人，不废一兵一卒，就收复了徐州和淮南之地，他们也并没有什么心思去为他们二人报仇了。
在稳定了徐州和淮南之后，刘协让邢道荣和法正、甘宁，分兵驻守徐州、淮南和豫州，而文聘则回兵驻守荆州之地。
公元214年七月，孙权与众文武商议徐州之地的变故。张昭说道：“近闻文聘先擒于禁，斩牛辅，威震华夏，曹操因此而兵败。
现在我们淮南又失，我江东现在情况，已经很危急了，我们应当做好准备才是啊，”
孙权闻之，还没有发话的时候，忽报陆逊乘小舟自陆口前来，有事面禀。
孙权召入问之，陆逊说道：“今文聘正在中原之地进兵，荆州无重兵把守，我们可以趁机可乘其远出，袭取荆州。”
孙权闻之，暗自沉吟不决。