果然那是海斗的阿姨，海斗妈妈的妹妹，她给了海斗一份文件。
里面是海斗父母的信件。清清楚楚的说明了海斗是被抱养的。
他们是在夏威夷岛度假的时候在海边捡到的。
新年了，可是美人鱼们吵架了，她们不愿意上台表演。
想来看演唱会的水妖们，决定帮助美人鱼们和好，可结果美人鱼们和好了，她们自己却吵了起来。
小波告诉美人鱼们，新年的第一场梦是会实现的。于是美人鱼们都去睡觉了。
她们都在梦里实现了梦想，却忽略了身边的人，醒来后自我反省。
小波和悠莉偷偷约会，被露亚发现，龙夫人怕出大事，把小波关了起来。
露亚帮助小波和悠莉私奔，被香莲抓到臭骂一顿，露亚不死心。
水妖们发现悠莉不对劲，偷偷跟在她身后，趁此机会就要把美人鱼公主捉起来。
小波为了让悠莉死心，故意曲解她是为了捉美人鱼，让悠莉很伤心决心不再见小波。
黑美人姐妹花想出了新招，找来菜刀三兄弟，对美人鱼实施美男计。
菜刀三兄弟和露亚三个遇见了，但美人鱼们觉得他们很土看不上眼。
追逐中不慎掉进了海里，美人鱼们才发现菜刀三兄弟是水妖派来的。
海斗邀请露亚去滑雪，露亚为了寻找凯特城拒绝了他。
出发这天，外面下着大风雪，海斗还是去了滑雪场。
露亚准备了便当给他送去，在路上风雪变大，露亚被埋了。
大家都去找他们了，结果发现他们就在家门口。
时鱼真的没眼看了：“什么鬼？就几步路还爬不回家？”
妮可：“就让他们这样待一晚吧，死不了。”
波音：“妮可姐姐，你也太狠心了。”
龙夫人假装看不见，莉娜和香莲也不敢说话，妮可姐姐发火的时候太可怕了。
小波面对着墙壁，假装自己是壁雕。
月兮留守旅店直接就没出来。
海斗不知为何，对露亚突然有亲密举动。露亚以为海斗将美人鱼的感情转移到她身上，令她很伤心。
摄影师柏木和他的女朋友美啨来到旅馆。美晴觉得柏木不爱她，决心离开他。
其实，柏木很爱美晴。
柏木在海边，无意中拍到水妖的照片。水妖为了将照片拿回来差点溺死他。
经此一事，两个有情人和好如初。
情人节这天，波音忙着在做巧克力。
露亚却在烦恼海斗喜欢哪个自己？还听到了海斗要去夏威夷的谣言。而海斗却没有告诉自己，决心放弃这份感情。
时鱼丢开了时尚杂志：“露亚，不管哪个你都是你，至少他没有看上别人。即便你换了一个模样，他看上的还是你。你不应该轻言放弃。”
月兮也难得说了一番鼓励的话：“他看上的是你的灵魂，而不是你的皮囊，你应该感到高兴。”
让迷茫的露亚燃起了希望。
时鱼从一开始就劝过波音，但她非不听。海月会放弃沙罗是因为大爱，沙罗是他永远的朱砂痣白月光。
波音这无异于是自撞南墙，海月从未给过她一分希望。
沙罗带着对海月的爱和恨出现在海月面前，交给他一封邀请函，邀请他去海中。只要一瞬间，他就可能回不了陆地了。
海月决心辞掉学校的工作，随沙罗去大海。
波音着急的不行，要去凯特城救海月。连大家的劝告都听不进去，还骂她们冷血，独自先行。
大家追寻到凯特城，小波发现所谓的邀请卡，就是他遍寻不到的封印钥匙。
小波原本是阿克安雷之娜女神留在海中的守护兽，但他因为贪吃贪睡，将封印钥匙弄丢了。
海斗去夏威夷寻找身世之谜。凯特出现，希望能与他合二为一。
黑美人姐妹花背叛了凯特，带走了凯特城的两颗珍珠，但是她们却遇到了美人鱼公主们。
美人鱼们为了救出诺威尔和可可，闯入了危险重重的凯特城。
凯特想和海斗强行合并，但他失败了。他用古老的媚惑术，让露亚以为他就是海斗，差点将自己的珍珠奉上。
时鱼的出现打了凯特一个措手不及。
月兮手持权杖，那一束月白色的光芒，将整个凯特城都照亮了。
给了美人鱼们唱歌的机会，但歌声对凯特不起作用。
凯特战士拿他们没有办法，美人鱼们也动不了他。
凯特邪恶的一笑：“你们的朋友海斗他是我的弟弟。消灭我就等于消灭了他。”
露亚：“海斗不会消失的，你骗人。”露亚拼了命的要找出海斗，她相信海斗的心还活着。
大家找到了黑化的沙罗和海月。海月一直在给她道歉，沙罗半句话都听不进去。还奉劝大家不要相信爱情。
波音豁出性命的一段话感化了沙罗，让她重新变回了橙色美人鱼公主。
凯特所做的一切都是为了沙罗，沙罗却要离开他。还和美人鱼们一起卸掉了他的力量。
绝望中，那些水妖一个个奉献了自己，她们本就是凯特造出来，陪伴他孤独的灵魂。现在他有需要她们自愿献祭。
重新获得力量的凯特，愤怒的要毁灭大海和陆地。
阿克安雷之娜女神告诉沙罗拯救凯特的灵魂是沙罗的责任。
阿克安雷之娜女神很抱歉，很久以前，大海中有爱好和平的美人鱼一族和喜欢侵略的帕达拉萨一族。
她耗尽力量平息了帕达拉萨对大海的入侵，没有力量再拯救帕达拉萨的两个双生小婴儿。他们的力量太强大，她只能将他们一分为二，一个送去了陆地，一个和怨灵一起封印在了海底。
她也是刚刚才被美人鱼们唤醒，现在她赐予美人鱼们一首新的歌，去净化凯特孤独的灵魂。
凯特失去了邪恶力量的支撑，整座城堡都在下陷。
海斗也认出了露亚就是他寻找的美人鱼。
凯特让他们赶快离开，失去了他力量的支撑，城堡就要沉没。
沙罗决心留下来，永远在海的最深处陪伴凯特。
沙罗将橙色珍珠项链递给了露亚：“我不是一个合格的美人鱼公主。在我之后，印度洋会诞生一条新的美人鱼公主。请你好好教育她做一条合格的美人鱼公主。这条橙色珍珠项链就暂时请你保管。”