周副主席与张学良真诚相待，秘密会谈取得历史性成功。
肤施城清凉山下的桥儿沟，有座天主教堂，少帅张学良和周副主席等人的会谈就在这里举行。
会谈是在极其秘密的情况下进行的，参加会谈的只有周副主席、李克农、安志达、张学良、王以哲、刘鼎。
这是一次具有历史意义的会谈。
因为周副主席曾经在沈阳读过书，所以会谈一开始，周副主席便热情地握着张学良的手说：“我就是在东北长大的。”
张学良说：“这我知道，听我的老师张伯苓说起过。”
“怎么，张伯苓也是你的老师？”周副主席颇感惊讶。
张学良笑着说：“过去我抽大烟、打吗啡，就是听了张伯苓的劝告后才戒除的，从此我便拜张先生为师。看来我们算是同师了。”
一阵笑声过后，会谈开始转入正题。
张学良首先坦率地述说了自己的思想转变过程。
“我自欧洲归国以后，一心拥护蒋介石的独裁统治，相信法西斯能够救中国。
可是，经过几年的实际观察和周围朋友对我的谈话劝告，特别是李克农先生和刘鼎先生对时局的透彻分析，我认为我的想法是错误的。
当前的中国，必须实行民权主义，才能唤醒民众，联俄、容共、扶助农工积中山先生40年的革命经验，我们不能放弃。
不过，关于争取蒋介石参加抗日阵线的问题，我和你们有不同的看法，在洛川已经和李克农先生谈过，意见未能达成一致，所以特别约请周先生当面谈一谈。”
周副主席听了后说：“好嘛，多接触接触，双方就会多了解，多谅解。”
接下来，双方就一系列问题展开了会谈。
周副主席提出了，建立广泛的抗日民族统一战线，争取一切可以争取的力量参加，大家共同抗日。
张学良非常坦城，他毫不掩饰地说：“周先生，抗日民族统一战线既然要争取一切可以争取的力量参加，那么蒋介石应该不应该包括在内？”
“只要蒋介石放弃攘外必先安内的政策，放弃反共反人民，当然也可以争取他加入抗日统一战线。”周副主席回答说。
“周先生，蒋介石是中国现在实际的统治者，我们发动抗日战争，如果不把他争取过来，困难是很大的。”张学良担忧地说。
“噢，你说说，如果不把蒋介石争取过来，都有哪些困难？”周副主席用睿智深邃的双眼望着张学良问。
“如果不把他争取过来，他势必会与我们作对，甚至可以用中央政府的名义讨伐我们，蒋介石的脾气我是知道的，为了自己，他会一意孤行到底的。”张学良回答说。
“蒋介石集团，不论是在军事上，还是在政治上、经济上，力量确是很大的，抗日战争如果争取不到这个集团的参加，是个很大的损失；争取过来，对抗日战争有好处。”
周副主席非常赞成张学良要求争取蒋介石的建议。
“我们共产党，过去也不是不愿意，争取蒋介石这个集团的力量参加抗日，只是因为他一直反共，反人民，考虑到争取的可能性不大。”周副主席接着解释说。
“周先生，你大概也了解，我同蒋介石的接触很多，关系也很密切。据我了解，蒋介石是有抗日的思想和打算的，日本人给他难堪，他也发过牢骚，心中有仇恨。只要我们认真去争取他，是可以把他团结到抗日阵线里来的。”
张学良坚持着要把蒋介石争取过来。
周副主席说：“张先生，如果能够把蒋介石集团，这样一个力量争取过来抗日救国，也是我们共产党所十分希望的。”
“呵呵，看来周副主席是赞同我的建议了？”张学良微微笑着问道。
“张先生，我的话还没有说完，只要蒋介石能放弃剿共，为了抗日大计，我们可以不咎既往，与他团结。但更要斗争，不斗争，就会被认为软弱可欺，联合也不可能。”
周副主席提出了联合蒋介石的前提条件。
“周先生，如果不能争取到蒋介石参加抗日，仅靠我们的力量，恐怕……”张学良坚持着，必须联合蒋介石共同抗日。
“张先生，联合蒋介石集团抗日这一问题，事关我们中共的方针政策，我个人不能擅自决定，不过，我愿意把你的意见带回去，提请我们的中央，郑重考虑决定后再作答复，你看可以吗？”
张学良提出的联合蒋介石共同抗日的事情，周副主席没做正面答复，蒋介石一日不放弃攘外必先安内的方针，就没有同他联合的必要，这是不可调和的。
见周副主席在这一点上很坚决，张学良沉默了一会，说道：“周先生，我等候你们的中央决定。”
“张先生，在事关民族生死存亡的时候，为了民族大计，为了抗日大计，我想，我们最终会求同存异，并肩作战，共同抗日的！”周副主席自信地说道。
“周先生，我期盼着这一天早日到来！”张学良说。
……
窗外细雨蒙蒙，室内灯火通明。
双方友好的会谈，一直进行到第二天凌晨时才结束。
最终，双方代表求同存异，既真诚，又坦率，最后形成如下八项共识：
（一）关于组织国防政府和抗日联军问题。
张学良同意这是中国当时的唯一出路，对于《八一宣言》中的十大政纲，则表示等加以研究后再提出意见。
（二）关于红军的集中问题。
张学良承诺，赞助红军集中河北；四方面军出甘肃，东北军可以让路；至于二、四方面军北上路线问题，因须经过民党中央军防区，张学良愿意从中帮助斡旋。
（三）东北军方面派出赴苏代表，取道欧洲前往；中共方面的代表由张学良负责保护，从新疆前往苏联。
（四）关于停止内战问题。张学良表示完全同意，并谓红军一旦与日军接触，则全国停战运动将更有力量。
（五）在张学良未公开表明抗日以前，不能不接受蒋介石命令进占苏区。为此，张准备以王以哲军入肤施，沿路筑堡，双方交通仍旧。如此一个月后，再看形势发展决定。
（六）关于通商问题。普通货可由红军设店自购，军用品由张学良代办，子弹可由张学良供给。
（七）双方互派代表常驻。
（八）张认为红军去河北恐不利，在山西亦难立足，不如经绥远较妥。但如红军决定出河北，张可通知万福麟部不加阻挠。
会谈相当成功。
周副主席出发时，中共中央早有指示，不要与张学良就对蒋介石的态度问题上进行争论，首先争取与张学良就一般合作问题达成谅解。
因此，能够与张学良在对蒋问题上采取这样的迂回妥协，双方达成八项共识，周副主席已经相当满意了。
谈判结束以后，周副主席一行离开肤施返回川口，于第二天回到瓦窑堡。
通过这次会谈，周副主席与张学良彼此之间都留下了非常深刻的印象。
周副主席与张学良会谈时，在通往日本的客轮上，冯晨和尾崎秀实两人，除了下下围棋，便是在一起交流中日文化。
通过一日来的交流，冯晨、尾崎秀实二人不仅增加了相互间的了解，而且两人的友谊又向前迈进了一步。
第二天上午，客船已经航行在日本海域。
客轮的308房间里，冯晨同尾崎秀实下了盘围棋，然后一同相约来到甲板上。
刚刚登上甲板，一个熟悉的背影，映入冯晨的眼帘。