张闻天提醒张国焘：“国涛同志，我们已经建立了中华苏维埃共和国，如果又出现一个联邦政府，似乎有点说不过去。”
张国焘理直气壮地说：“红一方面军离开江西以后，中华苏维埃共和国中央政府实际上已经不能行使职权。现在我们组建西北联邦政府，也是从实际需要出发嘛。”
张闻天表示：“现在一、四方面军急须一致行动，不宜讨论这些引起争执的问题。”
毛伟人听说这件事后，恼火地批评了凯丰：“也不看看是什么时候，还添乱？！”
毛想息事宁人，可张国焘却继续将事件升级。
7月8日，张国焘主持召开红四方面军高级干部会议，他再次以凯丰的文章为例，诉说中央对他的攻击和对红四方面军政策的批评，散布对中央的不满情绪。
张国焘以“红四方面军过去的领导和组织是否正确”为题，讲了四个问题：
“第一，红四方面军离开鄂豫皖是正确的，没有原则上的错误，后来从川陕根据地撤出来，也是对的。
第二，肃反路线也是正确的。
第三，红四方面军党的领导和提拔工农干部的政策也是正确的。
第四，西北特委对政权问题的了解是列宁主义的，成立西北联邦政府是正确的。”
接着，张国焘又讲道：“现在有种倾向，一方面赞扬红四方面军作战英勇，一方面又批评红四方面军领导不正确。”
最后，张国焘总结道：“中央政治局应当反对这种别有用心的企图，打击这种贬低红四方面军的错误言行。”
张国焘的话，激起了红四方面军部分干部的怒气，他们情绪激动地要求中央政治局召集会议，听取红四方面军指战员的意见，统一认识。
就在这天，川陕省委致电中央，不仅直接批评凯丰的文章，而且要求开展“党内反倾向斗争”，清查“红军中的***活动”。
不等中央做出反应，第二天，川陕省委又发来关于《建议加强总司令部与军委增设常委》的电报，电报内容为：
“依据目前情况，省委有下列建议，为统一指挥，迅速行动，进攻敌人起见，必须加强总司令部。向前同志任副总司令，昌浩同志任总政委……”
这份电报，开创了我党历史上一个空前绝后的记录，那就是省一级的党组织要求中央改组领导层，直接拟定具体人选，并且要求速决速行，立即答复。
中央政治局十分愤怒：“他们胆子太大了，竟然敢逼宫？！”
宽容大度的朱总司令也诧异不已：“特立怎么搞的？玩起军阀这一套！”
中央采取冷处理的办法，没有回复这封电报。
同时，在两个方面军官兵之间，一些小事情，也在两军会合的欣喜消失后，突然变得十分敏感。
有一次，博古的警卫员，提着一块牛肉找到张国焘的警卫员，希望换一些子弹，张国焘的警卫员不同意，结果双方竟然吵了起来。
还有一次，四方面军的官兵，看见一方面军的战士开枪杀牛，不但觉得这件事浪费了子弹，而且怀疑他们杀的是不是土豪的牛。
同时，张国焘提出了一个比杀牛敏感得多的问题：“中央红军受到的挫折，并不是像老毛说的那样，是因为蒋介石的飞机大炮厉害，而是中央的路线出了问题。”
此时，在三路北上的部队中，由红一方面军为主组成的左路军，进展最快，已经按计划占领芦花等地，而由红四方面军为主担任的中路军和右路军仍然进展缓慢。
7月10日，中央电促张国焘北上，提到“分路迅速北上原则，早经确定”，不应一再延迟。
对于张国焘反复提到的人事问题，电文只原则地提到：
“急盼兄及徐陈迅速集中指挥”。
张国焘不满足这种纸面上的敷衍，继续按兵不动。
此时，中央保卫局接到了胡宗南的部队占领松潘的情报。
松潘，四川西北部川甘大道上一个重要的战略要地。
红军之所以制定了松潘战役计划，就是根据北平特科提供的情报，想抢在胡宗南之前占领松潘，以打通北上甘南的道路，然而，胡宗南的部队先于红军占领了松潘一线。
民党军队二十七个团，挡在了红军北上陕甘的路上，总兵力达三十万人之众。
8月初，红军到达一个叫沙窝的地方。
由于红一、四方面军的内部矛盾再次激化，部队只有再次停止北上继续开会。
矛盾爆发的导火索是张闻天的一篇文章，由于张国焘仍试图促使北上的红军西进川康，由此引发了两个方面军之间的种种猜测。
张闻天出于对红军前途的担忧，写了一篇名为《北上南下是两条路线斗争》的文章，他没想到这篇文章会招致陈昌浩发了脾气。
陈昌浩说：“希望红军一致北上没错，何必又端出个南下来批判？将北上与南下之争上升到路线斗争的高度，其真实意图只能是想整四方面军。”
毛伟人听说后，告诉张闻天说：“洛浦同志，现在写这样的文章没有用，张国焘仗着人多枪多不会听进去的。”
张闻天忧心忡忡地问：“老毛，如果张国焘坚持南下怎么办呢？”
“不可操之过急，最好一起北上。”毛伟人回答说。
沙窝会议在一座喇嘛寺院里召开的，会议通过了《关于一、四方面军会合后的政治形势与任务的决议》。
决议告诫全体红军：
“一、四方面军兄弟团结，是完成创建川陕甘苏区，建立中华苏维埃共和国的历史任务的必要条件。一切有意无意的破坏，都是对于红军有害，对于敌人有利的。”
会议在人事安排上，中央对张国焘作了一些让步，但毛伟人坚持政治局不能人太多，因为“还有二方面军和全国白区的秘密党的组织”。
沙窝会议召开的前一天，鉴于攻打松潘的战机已经失去，中革军委制定了《夏洮战役计划》，计划的中心意图是：
“红军继续北上，穿越松潘草地，经阿坝进入甘南，在洮河与夏河的广大流域形成发展趋势。”
会后，张国焘离开了沙窝，毛伟人目送着他的身影渐渐消失。
与毛伟人告别的还有朱总司令。
按照《夏洮战役计划》，朱总司令将和张国焘一起指挥左路军，在与朱德分别的那一刻，毛伟人无论如何都没想到，他们两个人再相见竟然是一年以后了。
……
北平特科的宋林，带着密件回到北平不久，中共北平地下市委机关遭到驻北平的宪兵三团毁灭性的破坏，20名特科成员遭到逮捕。
宪兵三团逮捕特科成员贺善培的时候，在北平西城南千章胡同15号他的家里，搜出了大量情报材料。
其中有份情报资料，便是潘武阳提供的武汉“剿总”所属部队番号、兵力、驻地，以及团以上主要军官姓名的原件。
文件先是交到了宪兵三团团长蒋孝先的手上，蒋又火速报到了南京蒋介石那里。
蒋介石很纳闷，这份文件原件，本该在潘武阳负责保管的机要组文件柜里，却跑到了北平特科成员的手里。
张学良身边的潘武阳很可能是共党谍报人员。
蒋介石异常震怒！
立即急电张学良，同时还把从北平查获的密件，作为确凿证据发给张学良，要张学良把共谍潘武阳押解到南京去。