这天，商容来到朝歌，入大殿面见纣王，百般劝阻纣王不可再宠信妖妃妲己和奸佞小人，终告失败。
他大声叫道：“你这昏君，江山不出数年，就会毁于你手上！”说完一头撞向殿前石柱上，气绝身亡。
纣王见商容撞死，更加愤怒，吓得群臣不敢再说话。
不久，上大夫赵启忍不住出列，大骂纣王，最后也是一头撞柱而死。
妖狐妲己正留在后宫养伤，根本就不知道外面发生的事情。
接连死去两个大臣，朝内人心不稳，朝外纣王又惧怕诸侯进兵讨伐，一时之间不知如何是好。
他问费仲，沉声道：“爱卿有何计谋？”
费仲回答：“可将四大诸侯召进朝歌，斩草除根。这样，以后其他八百个小诸侯，必定不敢放肆。”
纣王十分赞同费仲的想法，便命人传旨，召四大诸侯进朝歌。
传旨的官员行至西岐，宣读纣王旨意。
西伯侯姬昌接旨后，替自己占卜了一卦。卦象显示此去朝歌凶多吉少，但无生命危险。他收拾完行李，对儿子伯邑考说出了卦象的内容。
伯邑考急道：“既然父亲有难，儿子我当代替父亲前去。”
姬昌叹息：“此为天意，无法替代，你好好在西岐为政。七年之后，我必定归来，你也不可去接我，务必记住。”
第二日，西伯侯与家人及众位大臣告别，前往朝歌。
某日，西伯侯行至燕山，立即让士兵寻找避雨之处。
随从的人纷纷议论：“天清气爽，万里无云，怎么会下雨……”
话未曾说完，竟乌云密布，突然之间雷鸣电闪，地动山摇。不久，乌云散去，阳光普照。
姬昌感叹道：“雷电过后金光闪闪，将星出现了，你们去把将星找来。”
随从众人笑道：“谁为将星？何处去寻找？”
正当此时，从一座古墓旁边传来婴儿的哭声。
随从过去一看，是个男孩，便将他抱给姬昌。
姬昌心想：“我命里该有一百个儿子，之前的九十九个，加上这个，刚好为一百。”
他命人将孩子寄养在路边的村民家中，七年后再带他回西岐。
此时云中子出现了，也是听见那非同一般的雷声，知道将星出现，特地前来收徒弟。
云中子给孩子取名“雷震”，又叫雷震子，拜谢过西伯侯之后，带走了孩子。两人约好，在姬昌重归西岐之日，便让孩子现身。
姬昌继续赶路，来到朝歌城外的金庭驿馆，遇见其他三路诸侯。
次日，四位诸侯进殿，朝见纣王。
早已暗中准备好的尤浑和费仲，立即带人拿下四大诸侯，将其暂时囚禁起来。
文武百官大惊，纷纷劝阻。
黄飞虎道：“东伯侯姜桓楚，南伯侯鄂崇禹，皆是忠臣，向来无过错。西伯侯姬昌是君子，善于占卜，是国家栋梁。如今他们无罪而被囚，难以服众。”
纣王听后，望向姬昌，淡声道：“姬昌，我知你向来是忠臣，今日先饶过你。”
之后，奸臣费仲对纣王道：“姬昌回去后，必定会率领其他诸侯的军队造反。”
纣王心中一凛，暗中下旨，让费仲、尤浑试探姬昌。
那日姬昌与众人饮酒辞别，费仲、尤浑皆在。此二人趁着姬昌有醉意之时，从姬昌口中探知，商朝的寿命仅剩四十七年。
二人回去，面见纣王，将姬昌酒后之言说出。
纣王听完大怒，命人将姬昌擒回，准备处死。
后经黄飞虎等忠臣劝阻，纣王赦免姬昌，将他囚禁在羑里城。
不久，黄飞虎接到报告，东伯侯的后人与南伯侯的后人，竟然一同造反！
………………
正在天下将要大乱之时，陈塘关总兵李靖的夫人产下一子，即是哪吒。
李夫人怀孕三年零六个月，才产下哪吒，此前李靖曾怀疑哪吒是妖怪。
哪吒出生之时，是一个肉球。李靖举剑劈开，从肉球里跳出一个小孩。
李靖根本不知，眼前这小孩是灵珠子化身，以为他是妖怪，十分忧虑。
不久，太乙真人赶来，向李靖表明想收哪吒为徒。
李靖大喜，一口答应。
七年过后，哪吒学有所成，辞别师父回家。
有一日，哪吒在东海洗澡，因为用混天绫搅动海水，导致龙宫动摇，最后与龙王三太子发生冲突，眼看就要将三太子打死。
就在此时，一道金光飞来，将三太子卷走。
东海龙王以为三太子被哪吒杀死了，气冲冲地前往陈塘关问罪。
起初李靖并不知此事，一口认定三太子并非哪吒所杀。
突然，哪吒兴冲冲地走进来，大笑道：“父亲，今日孩儿好厉害，就连龙宫的什么三太子，也不是我的对手……”
李靖一听，以为真是哪吒杀了三太子，大惊失色:“逆子！你闯下大祸了！快去见龙王，回他话。”
哪吒满不在乎：“父亲不必忧心，我这就去见他。”
见了龙王之后，哪吒笑道：“伯父，你的那个三太子很差劲，被我三拳两脚就打败了。以后你要是看见他，一定要好好训练他……”
老龙王一听，以为三太子真是死了，哪吒还诅咒自己早点死，更加愤怒，望着李靖恨声道：“你生出此等逆子！罪无可恕，我明日必将上奏玉帝！”
此时李靖夫妇放声大哭，不知如何是好。
哪吒怒声道：“我只是打了你儿子一顿而已，又没有杀死他！鬼嚎什么！你要是不甘心，来打我呀！”
老龙王大怒，拂袖而去。
哪吒见父母和老龙王都不相信自己，急忙施展土遁术，前去面见师父。
他师父太乙真人也是个狠人，既没有去找李靖，也没有去找老龙王，而是给了他一道隐身符，让他到南天门拦截老龙王。
哪吒还小，哪里知道轻重缓急，隐身前往南天门，一个乾坤圈轰下去，便将老龙王打倒在地。
老龙王痛得差点昏死过去，回头时认得是哪吒，破口大骂：“你这畜生，打死我三太子，今又在天庭撒野，实在罪无可恕！”
哪吒是烈火性子，被老龙王骂得兴起，一把按住他的脑袋，大叫道：“我打死你这老贼，也不碍事！我是太乙真人的弟子灵珠子，你再骂，连你一并打死！”
龙王越发愤怒：“打得好！小畜生！打得好！”
哪吒大怒，将龙王的袍服除去，一下子从他的身上抓下四五十片龙鳞。
龙王身上鲜血直流，疼痛难忍，大叫：“饶命！饶命！”
哪吒冷笑：“你不上奏，随我回陈塘关，便饶你一命。”
结果老龙王被逼化作一条小青蛇，藏在哪吒的袖中，与哪吒一同回陈塘关。
哪吒没料到龙王一到陈塘关，便反悔了，倏地化作一道白烟逃走。
哪吒只得将自己是灵珠子转世，有师父照应的事情，跟父亲说出。
李靖虽然生气，但知这是天意，无可奈何。
哪吒来到后院，见到三支神箭，正是陈塘关镇关之宝。他随手举起其中一支，射了出去。
这下又闯祸了，神箭差点射死石矶娘娘的徒弟碧云童子，幸好被一道突然出现的金光挡住。
石矶娘娘见箭上有“陈塘关总兵李靖”的字号，随即赶往陈塘关问罪。
李靖追查之下，才发现弓箭是哪吒所射，便擒住哪吒，一同面见石矶娘娘。
父子二人，来到石矶娘娘的洞府。怎料石矶娘娘问话之时，言语间激怒哪吒，又想用乾坤圈打死彩云童子，幸好又被一道突然飞来的金光挡住。
石矶娘娘大怒，施法术收了哪吒身上所有法宝。
哪吒没有办法，只得逃往师父太乙真人的洞府。
石矶娘娘不甘心，追至太乙真人的洞府，却被太乙真人用九龙神火罩困住。
石矶娘娘在罩中分不清东南西北，而太乙真人也是个不会怜香惜玉的糙汉子，竟然用三昧真火去烧石矶娘娘。
眼看石矶娘娘就要被三昧真火烧得现出原形，那是一块石头，就算不死，也要将多年的道行毁掉。
就在此时，又有一道金光出现，瞬间穿过九龙神火罩，裹住石矶娘娘，又带走碧云童子和彩云童子，消失得无影无踪。
太乙真人暗暗吃惊，掐指一算，竟然算不出任何东西，更是惶恐，叫哪吒收敛点，不要再四处惹事了。
他自己的实力虽然很强，师尊也很厉害，但那道金光的主人，恐怕实力不在师尊之下，还是小心为妙。
小哪吒四处惹事不要紧，但要是他惹到了自己无法对付的敌人，那就麻烦了。
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