阎行想逃回曹仁的军营，于是回头对成何说道：“吾闻‘勇将不怯死以苟免，壮士不毁节而求生’。今日乃我死日也。汝可努力死战。”
成何依令向前，被关羽一箭射落水中。众军都投降关羽，止有阎行一人殊死力战。正遇上关羽军数十人，驾小船靠近堤岸来，阎行挺矛飞身一跃，早上小船，立杀十余人，其余人都弃船跳入水中逃命去了。
阎行准备向樊城而走，小船却被大水冲翻。他的弓箭和长矛都被大水冲走了，此时周边只剩下他一人在水中抱住翻船。
只见上流头，关索引兵撑大筏而来，他见阎行落于水中，当先跳下水去，生擒阎行上船。关索素知水性，更兼力大，因此擒住了阎行。
关羽率军回到高阜去处，升帐而坐。一群刀斧手押过于禁来，于禁拜伏于地对关羽说道：“关将军，我于禁今落于将军之手，但求速死。只是乞求将军放过于禁属下这些将士！”
关羽抚着长髯，望向于禁沉吟了一会儿，随即说道：“于禁，你非吾之敌手。我今念你之义，暂且饶过你性命！”
关羽随即令人缚送于禁往荆州大牢内监候。之后关羽又令人押过阎行，阎行睁眉怒目，站在那里不肯下跪。
关羽对他说：“你兄长在我大哥属下为官，我欲以你为将，何不不早早投降？”
阎行大骂说：“竖子，何言降也！魏王今统帅百万大军，威震天下；汝主刘备不过一介庸才，岂能与魏王匹敌！我宁作大魏之鬼，也不作贼人之将！”
阎行骂不绝口，关羽大怒，喝令刀斧手将其推出斩首。阎行引颈受刑，关羽怜其忠勇，命人将其尸身安葬了。
关羽将于禁等曹军俘虏三万押往自己的大本营江陵后向樊城发起猛攻，樊城中进水，处处崩塌，众人都惊恐不安。
有人对曹仁说：“今日之危，虽我等之力所能及也，应趁关羽之围尚未完成，乘轻舟连夜退走。”
汝南太守满宠却极力劝说曹仁道：“山洪来得快，去得也快，岂会滞留日久也。吾闻关羽已遣别部至郏下，许都以南百姓混乱不安。关羽之所以不敢再向前推进，是顾虑我军袭其后路。今若我军退走，黄河以南之地，将不复我大魏所有。将军应在此坚守以待。”
曹仁抚掌叹道：“非伯宁之教，几误大事！”
曹仁于是骑白马上城，将白马沉入河中，与将士们盟誓，齐心合力，坚守樊城。城中军队只有数千人，未被水淹没的城墙也仅有几尺高。关羽乘船至城下，立即将樊城重重包围，使其内外断绝。关羽又派别的将领把魏将吕常包围在襄阳。荆州刺史胡修、南乡太守傅方都投降了关羽。
十月，陆浑民孙狼等作乱，杀了县主簿，向南归附关羽。关羽授给孙狼官印，拨给他军队，让他去扰乱曹魏。此时许都以南的梁郏、陆浑群盗，纷纷接受了关羽的印号，为关羽支党，关羽的威名震动了整个中原。
探马将此战战况报到了曹操那里，曹操大惊，随即聚文武商议说：“某素知云长智勇盖世，今据荆襄，如虎生翼。于禁被擒，阎行被斩，吾军挫锐；今天子尚在许都，倘彼与韩玄联合，率兵直至许都，如之奈何？孤欲迁都以避之。”
司马懿谏言道：“不可。于禁等被水所淹，非因攻战失利；于国家大计，本无所损。今韩、刘失好，云长得志，韩玄必不喜；大王可遣使去江东陈说利害，令韩玄暗暗起兵蹑云长之后，许事平之日，割江南之地以封韩玄，则樊城之危自解矣。”
主簿蒋济也赞成说：“仲达之言是也。今可即发使往江东，不必迁都动众。”
曹操依允，于是不再议迁都之事。曹操望向诸将长叹道：“于禁从孤三十年，何期临危反不如庞德也！”
建业，韩玄接过陈武、吕蒙用信鸽刚传来的信，信上将关羽趁着洪水淹了于禁大军，擒于禁斩阎行的事告诉了韩玄。韩玄现在是越看关羽越不顺眼，以前以为水淹七军是关羽的计谋，自己还一度很佩服他，原来关羽不过是占了天时地利而已。可怜于禁这等统兵大将，为此战背上了罪名。
韩玄又拆开了吕蒙的信，吕蒙在信上说：“关羽征樊城，却留下重兵防守江陵等地，定是怕上将军与我引军袭其后。主公可调上将军往南协同杜袭守长沙，以慢其心。再则蒙常患病，请主公允我以治病为名，率一支兵马回建业。关羽得知后，必定会撤走防守之兵，全部调往襄阳。那时我大军昼夜乘船溯长江而上，趁其防守空虚，进行袭击，南郡便可攻取，关羽亦会为我所擒。”
曹仁坚守樊城，关羽久攻不下。又加上关羽得到于禁等人的军队数万人，粮食不足，军队断粮，关羽便派人去取用韩玄屯在湘关的粮米。
关羽派的人刚走没多久，忽然来人报说：“韩玄调陈武回长沙，有南下取交州之意。江东陆口守将吕蒙病危，韩玄取回调理，近拜陆逊为将，代吕蒙守陆口。今陆逊差人赍书具礼，特来拜见。”
关羽召见陆逊派来的使者，指来使说道：“韩玄见识短浅，用此孺子为将！”
来使伏地说道：“陆将军呈书备礼：一来与君侯作贺，二来求两家和好。幸乞笑留。”
关羽拆开书信看了看，书信上陆逊言词极其卑谨。关羽看完，仰面大笑，令左右收了礼物，发付使者回去。使者回去见到陆逊禀复说：“关羽欣喜，无复有忧江东之意。”
其后关羽果然因此感到很安定，不再有疑心，便逐渐撤出防守的军队赶赴樊城。陆逊把全部情况向韩玄作了回报，陈述可以擒服关羽的战略要点，之后韩玄便与庞统商议袭击关羽的计划，开始暗中调兵。
吕蒙率着快船八十余只到达浔阳江上后，挑选会水的人扮作商人，都穿白衣，在船上摇橹，却将精兵埋伏在船中。吕蒙趁夜趱行，直抵江北岸。
江边烽火台上守台军盘问时，船上吴人答道：“我等皆是客商，因江中阻风，到此一避。”
商人随即将财物送与守台军士，军士信了他们的话，于是任其停泊在江边。约到了二更时分，船中精兵齐出，韩玄拨给吕蒙的影虎军打头阵，将烽火台上官军缚倒。暗号一响，八十艘船上精兵一齐起来，将紧要去处的墩台上的守军，尽行捉进船中，不曾走了一个。
这让关羽对吕蒙的行动一无所知，吕蒙于是长驱大进，径取荆州，无人知觉。快要到荆州时，吕蒙将沿江墩台抓获的官军，用好言抚慰，各各重赏，令他们帮自己赚开城门，纵火为号。
众军领命，吕蒙便教人为前导。等到半夜，到城下叫门。门吏认得下面是荆州之兵，开了城门。众军一声喊起，就在城门里放起号火。
江东兵一齐拥入，袭了荆州。吕蒙便传令军中：“如有妄杀一人，妄取民间一物者，定按军法。”
吕蒙将原任官吏，仍依旧职。将关羽家属另养在别宅，不许闲人搅扰。一面遣人申报韩玄。
一天城中下起了大雨，吕蒙上马引数骑点看四个城门。忽然见到一人取民间的斗笠来遮盖铠甲，吕蒙喝令左右将他捉下来盘问，那人是吕蒙同乡。
吕蒙对他说道：“汝虽系我同乡，但吾号令已出，汝故犯之，当按军法。”
那人哭着求饶道：“某恐雨湿官铠，故取遮盖，非为私用。乞将军念同乡之情！”
吕蒙叹道：“吾固知汝为覆官铠，然终是不应取民间之物。”
吕蒙叱左右将他推下去斩首，枭首传示完，然后收其尸首，泣而葬之。自是三军震肃，与民秋毫无犯。