公元220年秋，蜀汉后主刘禅继位，追封刘备为汉昭烈帝。封诸葛亮为益州牧，封庞统为汉中太守，自己母亲为曹丽为太后。
与此同时，王兴按照司马懿计划，派遣大将李虎与郭淮出兵汉中，形势变得岌岌可危。
消息传至成都，蜀汉朝堂顿时一片哗然。刘禅急召诸葛亮、庞统等大臣商议对策。诸葛亮神情镇定，缓缓说道：“陛下勿忧，李虎、郭淮虽来势汹汹，但汉中地势险要，易守难攻。臣以为可派魏延率精锐部队先据守要道，阻挡敌军前进之势。再由庞统大人从侧翼迂回，断其粮草。”庞统亦点头称是：“丞相所言极是，如此一来，敌军必乱。”刘禅听后，心中稍安，即刻依计行事。魏延领命后，日夜兼程赶赴汉中，迅速布防。而庞统则暗中带领一支奇兵，趁着夜色绕过敌军防线，直插其后方粮草大营。是夜，火光冲天，敌军粮草尽毁。李虎、郭淮听闻粮草被烧，顿时军心大乱。魏延趁机出击，蜀军如猛虎下山，杀得敌军丢盔弃甲，大败而逃。汉中之危，暂得解除。
当得知计划失败以后，王兴并没有生气，他道：“李虎将军，朕看你心情似乎不好。”
“皇上英明，我输给诸葛亮，这都怪我考虑事情不周到，皇上臣该死。”李虎道。
郭淮也是说道：“皇上，我是李虎将军副将，这次的事情不怪李虎将军，都是我考虑问题不够周到，请皇上治罪。”
王兴摇了摇头，笑道：
“胜败乃兵家常事，此次不过是一时之失。诸葛亮老谋深算，魏延、庞统亦是能征善战之将，你们能全身而退已属不易，何罪之有？”王兴拍了拍李虎的肩膀，继续说道，“况且此次虽折了一阵，但也让我们摸清了蜀汉的部分防守策略。接下来，朕有新的谋划。”李虎和郭淮听后，眼中重新燃起希望。王兴接着道：“听闻蜀汉内部并非铁板一块，益州本土势力与外来势力时有矛盾。我们可派人潜入蜀中，挑拨他们之间的关系，制造内乱。待其内部不稳，我们再联合东吴，从东西两面夹击，定能让蜀汉首尾难顾。”李虎和郭淮连忙领命，对王兴的新策略充满信心。王兴望着远方，嘴角微微上扬，一场新的阴谋已悄然展开，蜀汉又将面临新的危机。
刘禅现在才刚刚继位，位置并没有多稳定，只要自己可以挑起争斗，就能够让对方见识自己手段。可是他还有一些低估诸葛亮与庞统，这两个人结合，对于大唐可不是好事情。
王兴笑道：“这次你们，只是暂时得意，我王兴手段还多着呢？”
另一边，诸葛亮与庞统喝茶，诸葛亮道：“这次偷袭汉中的计策，肯定是有人想的，不然王兴不可能会这么快。”，
“孔明我也觉得，我听说这个人他叫司马懿，不知道你有没有听过，这个司马懿可真够厉害，看来我们要小心，关键是我们都不了解司马懿。”庞统道。
诸葛亮轻抚胡须，沉思片刻道：“司马懿之名，我亦有所耳闻。此人足智多谋，善用奇计，确是劲敌。如今王兴欲派人潜入蜀中挑拨关系，我们需提前布局。”庞统点头称是：“丞相所言极是，我们可安排细作混入王兴派来之人中，将计就计。同时安抚益州本土势力，化解内部矛盾，让他们无隙可乘。”诸葛亮赞许道：“士元此计甚妙。我们还要加强与东吴的联系，防止王兴联合东吴夹击。”于是，两人迅速着手安排各项事宜。而王兴还以为自己的计谋天衣无缝，正满心期待着蜀汉内乱，殊不知诸葛亮和庞统早已看穿他的意图，一张针对他和司马懿的大网正悄然铺开，一场更加激烈的智谋较量即将上演。
另一边，邓芝被派到了东吴，东吴的孙权对于王兴早就心生不满，之前是属于无奈之举，才会与王兴合作，现在他觉得如果自己对于王兴示弱，他就会失去东吴人心。
“诸位，我想放弃与唐军合作，大家怎么认为。”孙权对在场的人道。
此时，孙权其实也不算是真的想要放弃与大唐的关系，他担心只有一个，那就是王兴太过狡猾多变，他真的是害怕，可是要真的是放弃，他真的有些不甘心。
这时，谋士张昭站了出来，说道：“主公，王兴虽狡猾，但与我东吴合作已久，若此时贸然放弃，恐王兴怀恨在心，举兵来犯。且蜀汉那边，我们也不能确定他们是否真心与我们修好。”众人纷纷点头，孙权眉头紧锁，犹豫不决。
就在这时，邓芝被带了进来。邓芝向孙权行了一礼，不卑不亢地说道：“吴侯，如今王兴野心勃勃，若东吴继续与他合作，迟早会被其算计。而我蜀汉与东吴唇齿相依，若两国联合，共抗王兴，必能保两国平安。若东吴继续与王兴勾结，待他强大，第一个要对付的便是东吴。”
孙权听了邓芝的话，心中一动。他权衡利弊，觉得邓芝所言有理。于是，他下定决心，对邓芝说道：“先生所言极是，我愿与蜀汉联手，共抗王兴。”邓芝心中一喜，随即与孙权商议起联合抗唐的具体事宜。一场新的联盟就此形成，而王兴的阴谋也将面临更大的挑战。
王兴得知消息，也是哈哈大笑道：“哈哈，蜀吴联盟又出现在历史的角落，真是出人意料。”
“听皇上语气，仿佛蜀吴联盟您早就心知肚明。”司马懿道。
“司马先生你这说的什么话，皇上有预见，这不是很正常，用得着大惊小怪。”典韦说道。
王兴摆摆手，笑道：“蜀吴联盟虽在预料之中，但他们以为这样就能对付朕，还太早了。司马先生，你可有应对之策？”司马懿嘴角上扬，自信道：“皇上勿忧。蜀吴联盟看似强大，实则内部仍有间隙。我们可派人散布谣言，说蜀汉欲借联盟之名吞并东吴，引发他们的猜忌。同时，加强边境防守，防止他们联合进攻。待其内部矛盾激化，我们再出兵各个击破。”王兴听后，连连称赞：“司马先生果然妙计。诸位还有计策吗。”
王兴手下们摇了摇头，他们是没有妙计，但是有一个人，那就是王兴，他觉得如果真的是采用司马懿的计策，那是没有用的。他有更好的计策。
王兴微微一笑，说道：“司马先生此计虽妙，但朕还有一计。我们可佯装不知蜀吴联盟，暗中与东吴的部分将领接触，许以重利，让他们在关键时刻倒戈。同时，派精锐部队绕道奇袭蜀汉后方，使他们腹背受敌。”司马懿听后，眼中闪过一丝惊讶，随即拱手道：“皇上此计更胜一筹，如此一来，蜀吴联盟必乱。”王兴下令依计行事。而蜀汉和东吴这边，虽已结成联盟，但内部也有一些人对联盟心存疑虑。就在他们加强防备、准备共同对抗王兴时，却不知王兴的新阴谋正悄然逼近。一场围绕着蜀、吴、唐三方的生死博弈，即将进入更加惊心动魄的阶段，各方势力在权谋与利益的旋涡中，将展开一场更为惨烈的厮杀。
而，诸葛亮庞统也不可能，让王兴阴谋得逞，他是不可能让王兴得意，毕竟很快他们就要讨伐唐朝。
诸葛亮和庞统很快察觉到了王兴的小动作。他们一边秘密调查与东吴暗中接触的唐将，一边安抚东吴那些心存疑虑之人。诸葛亮安排姜维带领一队人马加强蜀汉后方防御，防止唐兵奇袭。
庞统则亲自前往东吴，与孙权深入交谈，展示蜀汉的诚意，化解东吴内部的猜忌。他还巧妙地利用东吴内部的矛盾，让那些被王兴许以重利的将领陷入两难境地。
就在王兴以为一切都在掌握之中时，姜维成功截获了唐兵奇袭的情报，提前设下埋伏，将唐兵打得落花流水。而东吴那边，被策反的将领在庞统的劝说下，反而将王兴的计划告知了孙权。
孙权大怒，决定与蜀汉更加紧密地合作。蜀吴联军士气大振，开始主动出击，向王兴的势力发起了猛烈的进攻。王兴早就预感到小动作不会成功，因为他已经想好了一个计策，那就是先对付蜀汉，再来对付东吴。
如果自己进攻东吴，蜀汉一定会趁虚而入，偷袭长安，可是如果他对付蜀汉，那孙权就未必会帮助刘禅对付自己。
王兴集结大军，任命李虎为主将，郭淮为副将，浩浩荡荡向蜀汉进发。消息传至成都，刘禅慌了神，忙召诸葛亮和庞统商议。诸葛亮冷静分析道：“王兴此举是想先破我蜀汉，再图东吴。我们可利用地形优势，诱敌深入，再联合东吴从侧后夹击。”庞统补充：“可让马超率西凉铁骑从侧翼突袭，打乱敌军阵型。”刘禅依计行事。
李虎率唐军一路高歌猛进，却不知已陷入蜀军的包围圈。当他们深入蜀汉腹地，马超的铁骑突然杀出，如猛虎般冲入敌阵。与此同时，东吴军队也从后方发起攻击。唐军腹背受敌，顿时大乱。李虎和郭淮奋力抵抗，但难以挽回败局。王兴的此次进攻以惨败告终，蜀汉和东吴的联盟更加稳固，而王兴只能退回长安，重新谋划他的野心。