话说萨尔微叹口气，将手中烈酒一口饮下，后对众人曰：“你等不知，近日奥格瑞玛周围大小村落皆有密信来报告，称所辖人口多则百人，少则十数人，无端流失，且西面贫瘠之地多处哨所，也有军情密奏守卫士兵离奇失踪，这些失踪人口像是凭空消亡，非常诡异，恐是敌对势力趁新部落成立不久图谋不轨，我本怀疑是裂谷余孽所为，但裂谷众匪多是贿赂兵将，对寻常百姓不屑一顾，我也怀疑是西边塞拉摩岛联盟军偷袭，但勘查现场并无打斗厮杀痕迹，由于牵涉地域广阔，我欲多派精兵前往，一为预防不测，二是安抚驻守，如今尚缺良将率领，你等新立大功，正是合适人选。”
莱拉等领命。
翌日，莱拉等率两千人马与萨尔和洛坎告别，浩浩荡荡出城而去。过剃刀岭，渡怒水河，便是贫瘠之地，莱拉初见荒漠地貌，见黄沙滚滚，一望无际，绿洲葱葱，生灵齐聚，甚为惊奇。
大军风尘仆仆，赶到十字路口，此地乃部落军事重镇，交通四通八达。莱拉命众人就地休整，补充给养，自去寻此地驻守长官。十字路口统领是一黄发兽人，名叫乌尔克，莱拉跟其说明来意。
乌尔克曰：“酋长所说情况，我也有所耳闻，此处因戒备森严，未出现人口失踪事件，不过听巡视斥候回报，西北无名洞穴近日常有怪声作响，百姓疑是鬼怪作祟，不敢靠近，斥候寻之，多有黑雾弥漫，视不能见物，由于人少，不敢深入，如今你们大军到来，可先去此地一探究竟。”莱拉从之。
大军休整几日，便向无名洞穴进发。
时值正午，烈日炎炎，莱拉下令全军休息，埋锅造饭，探马忽报，十数里外突现一众兵马，来势汹汹，迟则恐有变化。
莱拉闻之大怒，忙令全军披甲执刃，于路边一字排开静静等候。
不久众人望见一队人马浩浩荡荡而来，约五百人皆手举“暮光”字号巨旗开道，另有近千军乐队，擂鼓敲锣，好不热闹，再看军中士卒，人类、兽人、精灵、牛头、侏儒、巨魔各种族皆有，人人统一黑衣黑袍，手中武器五花八门，持杖握棍，空手者竟有半数。
乔伊尔见此阵容对众人失笑曰：“我本猜想是联盟宿敌，撕毁协议来犯，岂料是这等非兵非农的乌合之众吃了熊心豹子胆，竟敢与我等部落大军交战，你们不用动手，收拾这等弱鸡我一人就行！”
周围兽人听后皆大笑。
忽听对面军阵中鼓乐齐鸣，有小兵簇拥出一员儒将，面白少须，纸扇素袍，胯下五色花鹿。
只见那儒将以扇遥指莱拉等人，笑曰：“吾乃天命之人，尔等凡夫俗子肉眼凡胎，冒犯天使，还不快快下马受降！吾可赐你等全尸！”
乔伊尔听后大怒，只率身边百余狼骑杀来，黑衣军忙派兵相迎，双方即刻混战，只见乔伊尔左冲右杀，勇猛无比，莱拉一声令下，其余部落兵卒早已等待多时，倾巢杀出。黑衣军抵挡不住，发一声喊，四下奔逃，丢下辎重车辆无数。
莱拉军见翻倒车辆中漏出金银财宝，宝刃贵甲，心中大喜，人人争抢财物，莱拉恐有阴谋，忙约束部下不可乱动。
忽听三声炮响，就见黑衣败军退而复返，并从军中推出几十辆方阵车，车上皆以白布盖之。
莱拉等人面面相觑，不知何意，就见敌军中那儒将已随众回至阵前，以纸扇上下摇动三次，口中念念有词，后大呼曰：“宇宙轮回，万世不变，上古神明，统御九天，生灵消亡，暮光教现，扬我教威，一统三界！”
黑衣军皆大呼：“扬我教威，一统三界！”
儒将又大呼：“有请古神赐吾等无上法力，诛杀敌寇！”话毕，方阵车中白布纷纷飞起，皆是巨大无名晶石，石中涌出无数黑雾，速度奇快，瞬间淹没战场上莱拉等人。
就见莱拉军中个人神色各异，有人大哭忏悔，有人手舞足蹈，也有人如见鬼魅，恐惧乱跑，莱拉大惊，想不到敌人这诡异手段竟如此厉害，如之奈何？
敌阵儒将一声令下，黑衣军全线反攻，部落军大败，莱拉等人得以死战逃脱，黑衣军也不追赶自去。
莱拉收拾残兵败将，于五十里外安营扎寨，没想到自己初次领兵就遭遇失利，损兵折将，有负萨尔所托，心中难免不忿，郁郁寡欢。
书表两边，此处黑衣军人马，率领之儒将名为龙隐，人族消亡奥特兰克王国后裔，七岁时为躲避旧部落入侵艾泽拉斯战乱，由家中忠心老仆带领潜逃，不料竟遇亡灵，二人皆被杀死，龙隐却自行异变为半人半尸，虽有亡灵特性却被亡灵所不容，自行逃窜至一隐秘山洞，不料竟与奥特兰克皇家书馆相通，龙隐在此隐秘生活，每日研习书籍。
此时旧部落重要头领古尔丹背叛宗族，自带亲信远赴大海恶魔之墓寻求力量，不料身死，古尔丹学徒古加尔侥幸逃脱，带暮光之锤氏族接受上古之神祝福秘密存活，暮光氏族也转为祭拜上古之神的暮光邪教，古加尔虽为食人魔，却诡计多端，且入选暮光教徒不论出身，不限种族，只要忠心即可，教徒间彼此团结友爱，古加尔又挑选崇山峻岭险要之地作为开山立教之地，行事隐秘，不论部落或是联盟皆以为古加尔等人身死。
话说古加尔某天命教徒开山钻洞，竟发现龙隐于杂乱书籍中忘我苦读，教徒将龙隐带到跟前，古加尔与其交谈，见龙隐知识渊博，谈吐不凡，又仇恨嫉世，视部落、联盟为死敌，心中大喜，认为前途无量，将其收为亲信弟子，悉心教导传授秘术，龙隐与古加尔一拍即合，虔诚拜师，兼天资聪颖，对古加尔所传授秘术无一不精。
古加尔见龙隐很快便学艺出师，又命前去西边卡利姆多大陆建立新教发展信徒，龙隐领命孑然一身前往。
此时巫妖王致天下大乱，西部大陆种族繁多，彼此混乱，部落又新成立，自顾不暇，龙隐到此如鱼得水，以古神之力蛊惑愚民崇拜黑暗，称曰：“末世将临，暮光必旺！”
引无数善男信女死心塌地相随，龙隐所聚势力，愈加庞大，故野心倍增，集合教徒兴兵作乱，没想到初战便告捷，龙隐心中大喜，与心腹教徒饮酒庆贺……